AI 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며, CPU 시장 규모도 더욱 커지고 있고, 엣지 컴퓨팅이 처음으로 별도 항목으로 보고되고 있습니다. 엔비디아 실적 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다. 1. 라오 황은 단호하게 말했습니다. "수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이유는 간단합니다. 지능형 에이전트 AI가 등장했기 때문입니다. 주류 AI는 일회성 추론에서 논리적 추론으로 전환되었고, 이제 '지능형 에이전트' 단계에 진입했습니다. AI는 더 이상 선택이 아니라 필수입니다. 토큰은 이제 수익성이 있습니다. AI 시대에 컴퓨팅 파워는 곧 수익입니다. 이는 어제의... 2. 이번 실적 발표에서 가장 중요한 정보이자 상상력을 자극하는 부분은 엔비디아의 CPU 업무 에 대한 대규모 투자였습니다. 젠슨 황 CEO는 "베라 CPU는 엔비디아에게 완전히 새로운 2,000억 달러 규모의 시장을 열어줍니다. 이는 우리가 이전에 진출한 적이 없는 시장입니다."라고 발표했습니다. 지난번 AMD 실적 발표에서 알렉사 수 CEO는 CPU의 총 잠재 시장 규모(TAM)를 1,200억 달러로 상향 조정했는데, 오늘 젠슨 황 CEO는 이를 다시 한번 2,000억 달러로 끌어올렸습니다. AI 에이전트의 대면 대량 도구, 브라우저, 오케스트레이션이 필요하기 때문에 GPU만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 시장은 완전히 새로운 CPU 아키텍처를 요구하고 있습니다. Vera는 Rubin GPU의 보조 장치로 판매될 뿐만 아니라 독립형 CPU, 스토리지 노드, 보안 노드로도 판매될 예정입니다. 젠슨 황 CEO는 올해 독립형 CPU 판매로 약 200억 달러의 매출을 예상한다고 밝히며, 엔비디아가 세계적인 CPU 공급업체로 발돋움할 준비가 되었음을 보여주었습니다. 어제 천리우의 연설과 딱 맞춰서 나왔네요 x.com/qinbafrank/status/205711...…把cpu与gpu的比例提到1:1相匹配起来。 3. 엣지 컴퓨팅이 공식적으로 주류로 자리 잡았습니다. 이번 재무 보고서에서 엔비디아는 보고 프레임 변경하여 업무"데이터 센터"와 "엣지 컴퓨팅"이라는 두 가지 주요 플랫폼으로 구분했습니다. 데이터센터 업무(1분기 매출 750억 달러)은 "하이퍼스케일 클라우드"와 "ACIE(AI 클라우드, 산업 및 엔터프라이즈)"로 세분화됩니다. 1) 하이퍼스케일(380억 달러): 데이터센터 점유율 의 약 50%를 차지하며, 이는 전 분기 대비 12% 증가한 수치입니다. 2) ACIE(370억 달러): 전분기 대비 성장률이 최대 31%에 달했으며, AI 클라우드 매출은 전년 대비 두 배 이상, 정부 AI 매출은 전년 대비 80% 이상 성장했습니다. 엣지 컴퓨팅 업무 64억 달러(6.4B)를 기록하며 전분기 대비 10%, 전년 동기 대비 29% 증가했습니다. 이는 새롭게 분리된 카테고리입니다. 엣지 컴퓨팅은 PC, 게임 콘솔, 워크스테이션, AI-RAN 기지국, 로봇, 자동차 등 에이전트 기반 AI와 물리적 AI를 위한 최종 장치를 모두 포함합니다. 4. 베라 루빈의 대량 생산 덤핑 3분기에 시작될 예정입니다. 베라 루빈은 7개의 전용 칩을 통합하여 추론 처리량이 블랙웰보다 최대 35배 빠릅니다. 이러한 점에서 베라 루빈은 그레이스 블랙웰보다 더 성공적일 것입니다. 모든 선도적인 모델 기업은 처음부터 베라 루빈으로 완전히 전환할 것입니다. twitter.com/qinbafrank/status/...