블록체인 연구 개발 회사인 바빌론 랩스는 월요일에 아베(AAVE) 분산형 자율 조직(DAO) 에 '온도 점검(Temperature Check)'을 제출하여, 브릿지, 래퍼 또는 수탁기관 없이 무신뢰성 Bitcoin Vault를 아베(AAVE) V4와 통합하고 네이티브 비트 비트코인(BTC) 담보로 사용할 수 있도록 승인을 요청했습니다.
핵심 요약 :
- Babylon Labs는 5월 25일 아베(AAVE) 분산형 자율 조직(DAO) 에 아베(AAVE) V4의 무신뢰성 Bitcoin Vault를 통해 네이티브 비트코인(BTC) 담보를 허용해 달라는 임시 검토 요청서를 제출했습니다.
- $ 비트코인(BTC) Vault Swap Spoke는 현재 대여 측면에서 활용도가 낮은 Aave의 50억 달러 규모의 WBTC 공급량을 목표로 하여 새로운 수요를 창출하고자 합니다.
- 온도 검사를 통과하면 Babylon Labs는 ARFC 검토 단계로 넘어가며, Coinspect, Sherlock 및 Zellic의 감사가 계속 진행됩니다.
Babylon Labs의 투표가 통과되면 비트코인(BTC) 보유자는 브릿지 없이 아베(AAVE) V4에서 대출을 받을 수 있습니다.
이 제안은 이더리움 메인넷에 두 개의 새로운 아베(AAVE) V4 스포크를 배포하는 것을 골자로 합니다. 첫 번째 스포크인 Babylon Core Lending Spoke는 비트 비트코인(BTC) 보유자가 보유한 비트코인을 담보로 스테이블코인이나 래핑된 비트코인(BTC) 코인과 같은 지원 자산을 빌릴 수 있도록 합니다. 두 번째 스포크인 비트코인(BTC) Vault Swap Spoke는 압류된 비트코인(BTC) 담보를 WBTC로 변환하여 비허가형(Permissionless) 청산할 수 있도록 함으로써 청산 후 정산을 처리합니다.
이 메커니즘은 비트코인의 탭루트 스크립트를 통해 작동합니다. 예치자는 탭루트의 미사용 트랜잭션 출력값(UTXO) (UTXO) 내에 온체인으로 비트코인(BTC) 코인(BTC)을 잠급니다. 이 잠금은 이더리움에 상응하는 볼트 레코드를 생성합니다.
아베(AAVE) V4는 담보로 이더리움 요청 사항(ERC)-20 토큰만 허용하기 때문에 어댑터 계약은 각 볼트 레코드를 vaultBTC라는 전송 제한 토큰으로 일대일로 표현합니다. 이 토큰은 아베(AAVE) V4 허브, Babylon Core 스포크, 그리고 통합 어댑터 계약 간에만 이동할 수 있으며, 다른 간 이동은 허용되지 않습니다.
바빌론 랩스는 2022년 스탠포드 대학교의 데이비드 체 교수, 피셔 유 박사와 함께 이 프로젝트를 공동 설립했습니다. 2024년 8월 비트코인( 비트코인(BTC) ) 스테이킹 프로토콜을 출시한 이후 누적 10만 비트코인(BTC) 이상을 활성화했으며, 현재 약 5만 1천 비트코인(BTC) (약 40억 달러 상당)를 활성 스테이킹 자산으로 보유하고 있습니다.
이 프로젝트에 투자한 투자자로는 A16z, 패러다임, Polychain 등이 있으며, 총 투자액은 1억 달러를 넘어섰습니다. Temp Check에 따르면, 무신뢰성 Bitcoin Vaults의 기반이 되는 암호화 기술은 Babylon Labs와 UC Berkeley가 공동 개발한 논문인 BaBe에서 가져온 것으로, 이 논문은 CCS 2026에서 발표될 예정입니다.
이 연구는 비트코인에 대한 SNARK 증명 검증 비용을 기존 방식 대비 약 1,000배 절감하여 사기 방지 챌린지 윈도우를 대규모로 경제적으로 실현 가능하게 만듭니다. 사용자의 비트코인(BTC) 포지션이 청산될 때, 비허가형(Permissionless) 청산자가 압류된 볼트를 약간의 프리미엄을 받고 WBTC로 교환합니다. 그런 다음 별도의 허가된 차익 거래자가 에스크로된 볼트를 구매하고 WBTC 부채를 상환한 후 기초 자산인 비트코인(BTC) 비트코인으로 상환합니다.
이 구조는 청산 시점과 비트코인 (비트코인(BTC) 청산 시점을 분리하여 청산자가 즉시 정산할 수 있도록 하는 반면, BTC 측 프로세스는 자체 일정에 따라 진행됩니다. 또한 이 제안은 아베(AAVE) 의 WBTC 활용도를 높이는 것을 목표로 합니다. 현재 Aave 플랫폼은 약 50억 달러 상당의 WBTC를 보유하고 있는데, Babylon Labs는 이를 대여 측면에서 제대로 활용하지 못하고 있다고 지적했습니다.
WBTC를 통한 청산 라우팅은 해당 자산에 대한 새로운 차입 수요를 창출하도록 설계되었습니다. 아베(AAVE) 분산형 자율 조직(DAO) 두 스포크 모두에 걸쳐 모든 위험 매개변수, 공급 한도, 차입 한도 및 거버넌스 감독에 대한 완전한 통제권을 유지합니다. 이번 온도 점검은 통합 아키텍처에 중점을 둡니다. 위험 매개변수, 오라클 구성 및 전체 신뢰 가정 세부 정보는 후속 아베(AAVE) 의견 요청에서 제공될 예정입니다.
Babylon Labs에서 자세히 설명한 바와 같이, 현재 Coinspect, Sherlock, Zellic, ABDK 및 ZK Security를 사용하여 프로토콜 스택 전반에 걸쳐 보안 검토가 진행 중입니다. 또한 Runtime Verification에서 형식 검증 수행하고 있습니다.
온도 점검 스냅샷 커뮤니티의 긍정적인 반응이 나타나면, 해당 제안은 추가적인 위험 평가 및 감사 검토를 위해 ARFC 단계로 넘어갑니다. ARFC 스냅샷 성공적으로 완료되면, 최종 거버넌스 승인을 위한 온체인 AIP 투표 단계로 진행됩니다.
바빌론 랩스는 해당 제안서를 공개하는 대가로 제3자로부터 어떠한 보상도 받지 않았다고 밝혔습니다.
지역사회 반응은 긍정적입니다.
이 통합이 승인되면 비트 비트코인(BTC) 보유자는 브릿지, 서명자 컨소시엄 또는 임계값 서명 그룹에 자산을 맡기지 않고도 탈중앙화 금융(DeFi) 대출을 직접 이용할 수 있게 됩니다. 비트코인을 담보로 하는 상품을 개발하는 다른 프로젝트들도 이 기본 기능 위에 레이어를 추가하여 네이티브 비트 비트코인(BTC) 보다 광범위한 DeFi 활동으로 확장할 수 있습니다.
거버넌스 관련 논의에 대한 초기 커뮤니티 반응은 전반적으로 긍정적이었습니다. 아베(AAVE) Labs의 기술 서비스 제공업체인 Simo는 이번 통합이 아베(AAVE) V4의 허브 앤 스포크 설계와 일치하며, WBTC를 통해 청산 후 청산 를 처리하면 플랫폼에 이미 공급이 풍부한 자산에 대한 의미 있는 차입 수요가 발생할 것이라고 언급했습니다.
아베(AAVE) 설립자 Stani Kulechov는 V4 Spoke 생태계가 실제 비트코인 담보를 확보하는 데 대한 기대감을 표명하며 Temperature Check 프로젝트를 직접 지원했습니다. 기여자 Nicopei는 기관 투자자 관점에서 비트코인(BTC) 네이티브 방식으로 유지하면서 예측 가능한 대출 비용을 제공하는 것이 현재 오프체인 솔루션에 의존하는 기관 차입자들이 가장 일반적으로 요구하는 두 가지 요건을 충족한다고 지적했습니다.
