화요일 여러 비트코인 채굴 주식이 급등했는데, 이는 더 많은 채굴자 인공지능 및 고성능 컴퓨팅 작업으로 전환함에 따라 인공지능 생산성 향상에 대한 옵티미즘(Optimism) 주도하는 전반적인 주식 시장 상승세를 반영한 것입니다.
켄터키 데이터센터 부지 인수 소식에 최대 17%까지 급등한 TeraWulf(WULF) 외에도 Hut 8(HUT), IREN(IREN), Riot Platforms(RIOT)도 이날 5% 이상 상승 마감했습니다.
이번 상승세는 비트 채굴자 업체들이 에너지 인프라와 데이터 센터 용량의 일부를 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 지원에 활용하면서 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 사업은 암호 채굴 것보다 잠재적으로 더 안정적이고 수익성이 높은 것으로 여겨집니다.
이러한 상승세는 정보 기술 및 반도체 주식의 급등세에 힘입어 S&P 500 지수가 7,500을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 데 따른 것입니다.
미국 주요 반도체 제조업체 및 기업의 실적을 추적하는 필라델피아 반도체 지수는 화요일에 5.6% 급등했으며, 올해 들어 현재까지 거의 77% 상승했습니다.
필라델피아 반도체 지수(SOX)의 연초 대비 수익률.
출처: 야후 파이낸스
반도체 붐은 또한 비트 채굴자 들이 고성능 컴퓨팅을 지원하는 데 필요한 대규모 전력 용량과 데이터 센터 운영에 접근할 수 있다는 점을 고려하여 AI 인프라로 확장할 것이라는 전망을 강화했습니다.
비트 채굴자 AI 인프라 구축 업체로 부상하고 있다
비트 채굴자 대규모 전력 접근성과 데이터 센터 전문성을 활용하여 고성능 컴퓨팅 워크로드를 지원함에 따라, 비트 채굴자 와 AI 인프라 구축 간의 링크(Chainlink) 이 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.
최근 번스타인의 연구에 따르면 상장된 비트 채굴자 11곳이 현재 및 예상되는 약 27기가와트의 전력을 보유하고 있으며, 분석가들은 인공지능 데이터 센터에 대한 수요가 급증함에 따라 이러한 자원이 매우 중요해질 수 있다고 보고 있습니다.
11개의 공개 비트 채굴자 계획하고 있는 전력 소비량은 약 27기가와트입니다. (출처: 번스타인)
보고서는 반도체 자체보다 안정적인 전력 공급이 AI 인프라 확장의 주요 병목 현상으로 떠오르고 있다고 주장했습니다. 이러한 상황은 즉시 사용 가능한 전력 용량과 운영 인프라를 필요로 하는 하이퍼스케일러 및 AI 기업들에게 비트 채굴자 전략적 파트너가 될 수 있음을 시사합니다.
별도의 보고서에서 번스타인 애널리스트들은 이러한 변화가 대규모 채굴자 들 사이에서 이미 뚜렷하게 나타나고 있다고 언급하며, IREN을 예로 들어 비트코인 채굴 에서 AI 인프라로 점차 사업 방향을 전환하고 있다고 밝혔습니다. 번스타인은 IREN이 최근 마이크로소프트와 체결한 계약을 언급하며, 이 계약을 통해 IREN의 AI 클라우드 인프라 사업이 연간 약 37억 달러의 매출을 올릴 수 있을 것으로 추산했습니다.
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