10x 리서치의 보고서에 따르면, 비트코인 채굴 회사들의 주가는 2026년 들어 비트코인 자체의 상승률을 넘어섰으며, 추적 대상 암호화폐 관련 주식들은 연초 대비 56% 상승한 반면 비트코인은 17% 하락했습니다.
지난주에는 미국 국채 수익률 상승과 연준의 긴축 통화 정책 기대감으로 비트코인 가격이 하락하면서 채굴 및 AI 인프라 관련 5개 종목이 상승세를 주도했습니다.
비트코인 가격 변동과 미국 국채 10년 수익률. 출처: TradingView이러한 추세를 이끄는 요인은 여러 가지가 있는데, 대규모 GPU 구매 계약과 주요 데이터 센터 캠퍼스 인수 등이 그 예이며, 이는 비트코인 채굴에서 AI 인프라 개발로의 빠른 전환을 보여줍니다.
비트코인 채굴자들이 AI 인프라 투자 확대로 업계 재편을 주도하고 있습니다 . https://t.co/0hwzUxEiZr
— 10x Research (@10xResearch) 2026년 5월 28일
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1. KEEL 인프라(KEEL)는 30% 증가했습니다.
KEEL (구 Bitfarms)은 Chardan이 매수 추천을 내놓으면서 이번 주 최대 상승폭을 기록했습니다.
이 회사는 펜실베이니아, 워싱턴, 퀘벡 지역에 걸쳐 2.2기가와트의 전력을 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅 수요를 충족하기 위해 공급하고 있습니다. 이는 비트코인 채굴에서 AI 인프라 개발로의 전환이라는 추세의 일부이며, 이러한 추세는 2026년까지 산업 가치를 변화시킬 것으로 예상됩니다.
2. 사이퍼 마이닝(CIFR), 29% 상승
사이퍼 마이닝은 주요 금융 기관의 관심 증가와 하이퍼스케일 데이터 센터 임대 계약 확장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.
전문가들은 텍사스의 전력 인프라 규모와 사이퍼 마이닝의 탄탄한 재정 능력이 개인 투자자들이 이 회사가 AI 데이터 센터를 계속 확장할 것으로 기대하는 이유라고 보고 있습니다.
3. 아이렌(IREN), 29% 상승
2026년 5월 26일, IREN은 델과 16억 달러 규모의 계약을 체결하여 블랙웰 GPU 시스템을 구매하고, 5년간 34억 달러 규모의 AI 클라우드 서비스 계약을 맺었습니다.
해당 시스템은 2027년 초 텍사스주 차일드레스에 있는 회사 캠퍼스에 설치될 예정이며, IREN의 연간 매출을 37억 달러에서 44억 달러로 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.
4. 테라울프(WULF), 24% 상승
2026년 5월 26일, 테라울프는 켄터키주 동부에 위치한 285에이커 규모의 머스키 데이터 캠퍼스를 인수했습니다. 이 캠퍼스는 최대 1기가와트 용량을 지원할 것으로 예상되며, 2028년 말까지 첫 500MW를 공급하기 시작할 예정입니다.
이번 인수합병을 통해 테라울프는 현재 레이크 마리너와 애버내시 사업장을 넘어 AI 및 HPC 개발 계획을 확장할 수 있게 되었습니다.
5. 헛 8(HUT), 22% 상승
Hut 8은 텍사스주 누에세스 카운티에 있는 비컨 포인트 캠퍼스에 대해 총 98억 달러 규모의 15년 임대 계약을 체결했습니다.
이 352메가와트 규모의 데이터 센터는 NVIDIA의 DSX 표준 에 맞춰 설계되었으며, 이를 통해 Hut 8의 총 AI 용량은 약 597메가와트에 달하게 되어 루이지애나, 텍사스, 일리노이 전역에 걸친 확장 계획을 이어가고 있습니다.
10X 리서치의 보고서 에 따르면, "Hut 8이 텍사스에 98억 달러 규모의 임대 계약을 체결한 것은 비트코인 채굴업체에서 AI 인프라 개발업체로의 전환이 가속화되고 있음을 명확히 보여주는 증거"입니다.
비트코인이 채굴자보다 실적이 저조한 이유는 무엇일까요?
BeInCrypto 데이터에 따르면 비트코인은 목요일에 약 73,367달러에 거래되었으며, 이는 주간 기준으로 거의 5% 하락한 수치입니다.
비트코인(BTC) 가격 변동. 출처: BeInCrypto블랙록의 IBIT 펀드에서 자금 유출이 며칠째 지속되고 있는데, 이는 개인 투자자들이 비트코인에서 인공지능 대기업과 계약을 맺은 채굴 회사 주식으로 자본을 옮기고 있다는 견해를 반영한 것입니다.
개인소비지출(PCE) 물가상승률 발표를 앞두고 10년 만기 국채 수익률은 4.47%에서 4.50% 사이로 소폭 하락했습니다. 2026년 6월 16~17일에 열릴 차기 FOMC 회의에서 광업 관련 주식의 여름 랠리가 지속될지 여부가 결정될 수 있습니다.
