- 온도의 신임 포트폴리오 책임자는 오늘날의 토큰화 기술을 해당 기술이 주류가 되기 전 ETF 초창기에 비유했습니다.
- 존 호프만은 AI 에이전트가 온체인에서 자율적으로 작동하려면 토큰화된 자산, 거래 인프라 및 포트폴리오 전략이 필요하다고 말했습니다.
- 토큰화된 자산 시장은 330억 달러를 넘어섰으며, 향후 10년 동안 ETF 부문의 성장세를 반영하여 수조 달러 규모의 산업으로 성장할 수 있습니다.
토큰화된 자산 시장은 빠르게 성장하고 있지만, 존 호프만은 가장 큰 수요의 물결은 아직 오지 않았다고 생각합니다. 바로 인공지능 분야입니다.
인베스코와 그레이스케일에서 근무했던 그는 최근 토큰화 기업인 온도 파이낸스 (ONDO $0.3732) 에 포트폴리오 상품 책임자로 합류했는데, 그는 블록체인 인프라와 인공지능의 융합이 향후 10년 동안 자본 시장을 형성하는 가장 큰 원동력 중 하나가 될 수 있다고 주장했습니다.
"시장의 미래는 온체인에 있다"고 호프만은 코인데스크와의 인터뷰에서 말했다. 그는 AI 에이전트가 결국 토큰화된 투자 상품을 통해 자본 사고팔고 배분하는 능동적인 참여자가 될 것이라고 예측했다.
호프만의 논문은 암호화폐와 전통 금융 모두에서 가장 큰 트렌드 중 하나인 모든 종류의 금융 자산을 블록체인 플랫폼으로 가져오는 것과 관련이 있습니다. 월스트리트 은행, 자산 운용사, 거래소들은 블록체인 기반 인프라가 시장을 더 빠르고 효율적으로 만들 수 있을 것이라는 기대감으로 채권, 펀드, 주식의 토큰화된 버전을 실험하고 있습니다.
RWA.xyz에 따르면 토큰화 자산 시장은 지난 1년 동안 거의 세 배 가까이 성장하여 330억 달러를 넘어섰습니다. 씨티은행은 이 분야가 2030년까지 5조 5천억 달러에 이를 것으로 추정하고 있으며, 보스턴컨설팅그룹과 리플은 별도의 전망에서 2033년까지 18조 9천억 달러의 시장 규모가 형성될 것으로 예상하고 있습니다.
토큰화는 ETF 붐을 따라가는 현상입니다.
호프만은 토큰화가 초기 상장지수펀드(ETF) 시절과 유사하다고 말했습니다.
"ETF는 한때 대량살상무기라고 불렸습니다." 호프만은 ETF가 투자자들이 시장에 접근하는 주요 방식 중 하나가 되기 전, 이 구조를 둘러싼 회의적인 시각을 회상하며 이렇게 말했다.
그가 2000년대 초 ETF 업계에 발을 들였을 당시 시장 규모는 약 2천억 달러였다고 그는 말했다. PwC 보고서에 따르면 오늘날 ETF는 전 세계적으로 거의 20조 달러에 달하는 자산군으로 성장했다.
그는 토큰화도 비슷한 경로를 따르고 있지만 ETF보다 훨씬 빠르게 진행되고 있다고 말했다.
그는 "디지털화되는 모든 시장은 규모가 커진다"며 "토큰화는 자본 시장의 디지털화라고 할 수 있다"고 말했다.
에이전트 기반 미래를 위한 구축
호프만에게 토큰화는 미래 세대를 위한 기반, 즉 AI 기반 금융 서비스의 토대가 될 것입니다.
그는 미래에는 자율적인 에이전트들이 시장을 지속적으로 모니터링하고, 상황 변화에 따라 실시간으로 업데이트되는 전문적으로 관리되는 포트폴리오를 통해 자본 배분하는 모습을 그리고 있다고 말했다.
그는 "우리의 최종 목표는 전문적으로 관리되고 실시간으로 시장 상황과 데이터 변화에 맞춰 조정되는 포트폴리오를 구축하는 것"이라고 말했다.
이를 위해서는 업계가 우선 토큰화된 자산, 온체인 프라임 브로커리지 인프라, 그리고 블록체인 네트워크에서 기본적으로 실행될 수 있는 자산 관리 전략을 갖춰야 합니다.
온도는 그러한 비전을 향해 나아가고 있다고 그는 말했다. 이 회사는 이미 토큰화된 미국 트레져리 상품을 제공하고 있으며, 토큰화된 시장을 통해 주식, ETF 및 무기한 선물로 사업을 확장할 계획이다.
