국제적으로 유명한 대형 투자은행인 크레디트 스위스(Credit Suisse)는 당초 어젯밤 최대주주의 지지를 받아 UBS가 10억 달러 규모의 인수를 거부한 것으로 알려졌다.
그러나 스위스 정부의 노력에 힘입어 오늘(20일) 오전 알랭 베르세 스위스 대통령이 직접 기자회견을 진행한 가운데 UBS는 공식적으로 30억 스위스프랑(약 32억5000만 달러) 규모의 전주 거래를 매각했다. , 스위스 국립 은행은 UBS에 유동성 지원 으로 1000억 스위스 프랑을 제공하고 UBS가 인수한 자산의 잠재적 손실에 대한 보증으로 90억 스위스 프랑을 제공할 것입니다.
스위스 국립은행은 다음과 같이 밝혔습니다.
스위스 은행 그룹의 Credit Suisse 인수는 이러한 특별한 상황에서 금융 안정성을 보장하고 스위스 경제를 보호할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.
UBS의 콜름 켈러허(Colm Kelleher) 회장은 “합병 후 최근 몇 년간 계속 적자를 겪고 있는 크레디트 스위스의 투자은행 업무 축소하고, 실적이 더 좋은 크레디트 스위스의 스위스 유니버셜 뱅크(Swiss Universal Bank)를 유지하겠다”고 말했다.
스위스 정부는 인수 완료 속도를 높이기 위해 가능한 한 빨리 합병을 완료하기 위해 주주 투표 절차를 우회하도록 국가 법률을 개정할 계획까지 갖고 있다. 이는 크레디트 스위스의 재정적 리스크 얼마나 큰지를 보여준다. 현재 유럽중앙은행, 미국 연방준비은행, 미국 재무부는 모두 스위스 당국이 금융 안정을 지원하기 위해 신속한 조치를 취하는 것을 기쁘게 생각한다고 밝혔습니다.
Credit Suisse AT1 채권 160억 CHF가 완전히 취소될 수 있습니다.
그러나 스위스 금융 규제 기관인 Finma가 은행의 핵심 자본을 늘리기 위해 약 160억 스위스 프랑 상당의 Credit Suisse Tier 1 자본(AT1) 채권을 0으로 상각할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 이는 관련 채권을 보유하고 있는 투자자들이 전 재산을 잃을 수도 있다는 의미이기도 하며, 이는 채권 투자자들의 권익이 훼손됐다고 생각하는 분노를 자아낸다.
이번 결정은 특히 채권 보유자가 Credit Suisse 주주보다 더 큰 손실을 입을 것이기 때문에 유럽 채권 시장에 "악몽"을 초래할 수 있습니다.
이번 역사적인 인수는 UBS가 전성기 크레디트 스위스 시총 의 4% 미만의 비용으로 크레디트 스위스를 성공적으로 인수한 것과 같습니다. 역사적 데이터 에 따르면 Credit Suisse의 시총 2007년에 약 877억 달러로 정점에 이르렀으며 최근 시총 약 80억 달러로 떨어졌습니다.
