암호화폐의 역사는 '업사이드다운', '월스트리트' 등 영화를 통해 금융문화가 승화되었던 1980년대 금융붐으로 거슬러 올라갈 수 있으며, 1983년에는 선구적인 암호학자 데이비드 차움이 연구결과를 발표하며 초석을 다졌다. 전자 결제, 블록체인 및 암호화폐를 위한 것입니다.
이는 당시 미래 지향적인 아이디어였으며 수년 동안 자유 시장 "자유주의 정책" 외부에서는 암호화폐에 대해 거의 논의되지 않았지만 Satoshi Nakotomo가 비트코인 통화를 개발한 2009년에 변곡점이 있었고 2010년경 암호화폐 시장은 폭발적인 성장을 경험했습니다.
오늘날 시장에는 수만 개의 암호화폐가 존재하므로 투자자와 규제 기관 모두에게 어려운 시장입니다. 많은 사람들은 유통되는 토큰의 종류가 너무 많다고 생각하며 이를 약 25년 전 '인터넷 버블'과 비교합니다.
암호화폐 시장을 분석하기 위해 우리는 ICO 실패부터 시장에 대한 관심 감소까지 10년 동안 폭락하고 사라진 토큰에 대한 시각적 분석을 수행했습니다.
2,400개 이상의 사라지는 토큰에 대한 Coinopsy 의 데이터를 참조하고, 각 토큰의 현재 상태에 대한 데이터를 편집하고, 지난 10년간 각 토큰의 성과를 분석하고, 토큰이 폐기된 시기와 이유를 기록했습니다.
이 데이터를 수집한 후 이를 CoinMarketCap의 연간 과거 스냅샷과 비교하여 지금까지 시장에서 유통된 모든 토큰에 대한 정확한 데이터를 제공했습니다.
데이터 개요
2017년에는 704개의 현재 없어진 토큰이 발행 및 유통되었으며 이는 2016년의 224개에서 증가한 것입니다.
2018년은 751개의 토큰이 사라지는 등 암호화폐 업계에 가장 위험한 해였습니다.
2014년은 토큰 사망률이 가장 높은 해로, 793개의 토큰 중 76.5%가 더 이상 유통되지 않았고 551개가 사라졌습니다.
2014년 암호화폐 붕괴
암호화폐 토큰 가격의 역사를 되돌아보면 2013년은 암호화폐 최초의 빅붐 시대라고 볼 수 있습니다. 드론부터 스마트워치까지 신기술이 지배하는 기술적 배경 속에서 비트코인 가격은 150달러에서 1,000달러로 급등해 2013년 11월 최고 1,127달러에 이르렀습니다. 비트코인이 폭등하기 전에는 암호화폐 시장에 토큰이 14개에 불과했고, 2022년 현재는 비트코인과 라이트코인만 상위 10위 안에 남아 있습니다.
비트코인 가격의 급등으로 인해 시장 관심을 끌기 위해 경쟁하는 토큰의 물결이 일어났습니다. 데이터에 따르면 2013년에는 84개의 토큰, 2014년에는 607개의 토큰이 시장에 진입했으며 모두 2014년 초 비트코인 폭락으로 인한 이익을 목표로 했습니다. 당시 대부분의 비트코인 거래는 다크넷 암시장 실크로드와 관련이 있었습니다.
그러나 2014년 신흥 암호화폐에 대한 인기는 지속되지 않았습니다. 데이터에 따르면 2014년에 설립된 토큰의 91%는 거래량이 적어 결국 사라지거나 폐기되었으며(물론 Dogecoin과 같은 예외도 있음), 초기 암호화폐 시장을 독점하려던 많은 기회주의자들이 실패로 끝났습니다.
암호화폐 가격 두 번째 급등
2017년은 암호화폐 역사상 '사랑의 여름'이 되었습니다. 모두가 암호화폐를 사랑했고, 떠오르는 블록체인 기술이 처음으로 글로벌 비즈니스 리더들의 관심을 끌며 투자 급증으로 이어졌습니다. 2017년 7월, Goldman Sachs의 기술 분석가인 Sheba Jafari는 비트코인이 올해 말까지 3,600달러에 도달할 것이라고 예측했습니다.
올해에는 수익성이 좋은 ICO가 많이 있었는데, 그 중 가장 유명한 것은 2억 5700만 달러를 모은 Filecoin이었습니다. 그러나 모든 것이 보이는 것과는 다릅니다. 현재는 사라진 토큰 704개가 그 해 암호화폐 시장에 유통되었으며, 이는 지난 10년 동안 가장 많은 수였습니다. ICO 컨설팅 회사인 Stasis Group의 2018년 보고서에 따르면 2017년 ICO의 80%가 사기로 확인되었으며 총 자산 축적액은 119억 달러에 달했습니다.
우리의 연구에 따르면 2018년에 소멸된 751개의 코인 중 30%가 사기였으며 이는 지난 10년 동안 가장 높은 수치입니다. 가장 유명한 ICO 사기는 베트남 토큰인 PinCoin과 iFan입니다. 현지 기자들은 이런 유형의 회사가 투자자 3만2000여 명, 총액 6억6000만 달러에 달하는 사기를 쳤다고 밝혔고, 당시 호찌민시 경찰도 이를 조사했다.
2014년 토큰 데이터
그러나 암호화폐가 아직 초기 단계에 있다는 사실을 잊기 쉽습니다. 주식시장의 역사는 수백년에 달합니다. 최초의 비트코인 거래는 2010년 플로리다의 한 피자가게에서 이루어졌습니다. 시장은 아직 제대로 자리잡지 못했고, 경제학자들은 암호화폐 산업의 미래에 대해 의견이 분분합니다.
암호화폐 시장은 암호화폐 거래 및 투자가 기존 금융 시스템을 쉽게 전복시킬 수 있다는 사실을 모든 사람에게 입증했지만 업계에서 실패하는 경우도 매우 흔합니다. 중국정보통신기술학원(CAICT)의 보고서에 따르면 지금까지 시장에 나와 있는 블록체인 프로젝트의 92%가 비활성 상태이며 평균 생존 수명은 1.22년에 불과합니다.
초기 암호화폐 시장의 상황은 많은 야심 찬 토큰에게 치명적이었습니다. 우리 연구에 따르면, 2013년부터 2018년 사이에 매년 출시된 토큰의 절반 이상이 더 이상 존재하지 않습니다. 2014년에는 암호화폐 1차 빅붐 당시 발행된 토큰의 4분의 3 이상(76.5%)이 사라졌습니다.
데이터가 개선되고 있으며 2020년 이후로 16개의 토큰만 폐기되었습니다.
블록체인 연구 플랫폼 롱해시(LongHash)의 데이터에 따르면 암호화폐의 63.1%가 투자자들에 의해 버려져 가격이 급락하고 붕괴되면서 사라졌다. 12,000개가 넘는 토큰이 있는 포화된 시장에서 선의의 프로젝트는 당연히 관심을 끌지 못합니다. Coinopsy는 오래된 블록체인 설계부터 개발자의 개인적인 상황까지 토큰이 폐기될 수 있는 이유를 요약합니다.
예를 들어, 3개월 이내에 거래량이 1,000달러 미만이거나 프로젝트 웹사이트의 업데이트가 중단되면 데드 토큰으로 간주됩니다.
데이터에 따르면 2013년 첫 번째 암호화폐 가격 급등 이후 일부 토큰이 사라질 확률이 증가하기 시작했습니다. 2013년에는 토큰의 61.1%, 2014년에는 69.5%의 토큰이 사라졌습니다. 그러나 이후 데이터를 보면 토큰이 버려지고 사라지는 비율이 점점 낮아지고 있으며, 이는 암호화폐에 대한 관심을 잃는 사람들의 빈도가 점점 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2020년 이후 투자 부족으로 인해 16개의 토큰만 시장에서 제거되었습니다. 다만, 2022년 암호화폐 가치가 급락하면서 앞으로 더 많은 토큰이 버려질 것이라는 우려도 있다.
2017년은 암호화폐 사기가 최고조에 달했던 해였습니다.
암호화폐 시장의 규제 부족으로 인해 사기 계획과 기회주의적 사기가 존재하며 오늘날까지 암호화폐 시장의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 사기를 위해 만들어진 이러한 토큰 외에도 범죄자는 비트코인, 이더리움과 같은 주류 코인을 사용하여 투자자를 속일 수도 있습니다.
연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 2021년 초부터 46,000명 이상의 사람들이 암호화폐 사기의 피해자가 되었으며 총 손실액이 10억 달러를 초과했다고 보고했습니다. Chainanalytic의 데이터에 따르면 2021년 최근 가격 급등 이후 시장에 대한 관심이 다시 급증하여 최대 140억 달러에 달하는 암호화폐 범죄가 발생했습니다.
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그럼에도 불구하고, 2019년 이후 발행된 토큰 중 사기 토큰으로 노출된 비율은 2% 미만입니다. 2017년은 암호화폐 사기가 최고조에 달한 해로, 토큰의 17%가 사기였으며(사기 코인으로 간주되는 토큰 1,232개 중 210개가 사라졌습니다), 사기꾼들은 2017년 ICO 붐 동안 4억 9천만 달러를 벌었습니다.
기업이 주식 시장에서 거래할 수 있을 만큼 커지면 공공 투자자로부터 자금을 조달하기 위해 IPO를 시작합니다. 이와 대조적으로 ICO는 투자자가 토큰을 구매하여 새로 출시된 암호화폐에 대한 관심을 끌기 위한 주요 채널이지만 회사 자체의 주식을 포함하여 회사 제품과 관련된 더 광범위한 관심을 제공할 수도 있습니다.
Mastercoin은 2013년에 ICO를 시작한 첫 번째 프로젝트였으며 암호화폐에 대한 주류 관심이 가격과 함께 증가함에 따라 2017년에 최고조에 달했습니다. 그럼에도 불구하고, 우리 연구에 따르면 그 해에 출시된 모든 토큰 중 12.6%가 ICO 실패로 인해 만료된 것으로 나타났습니다. 이는 지난 10년 중 그 어느 해보다 높은 수치입니다.
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컨설팅 회사인 GreySpark Partners의 연구에 따르면 2017년과 2018년에 시작된 모든 ICO의 거의 절반이 자금 조달에 실패했으며 이러한 관행은 사기에 취약하여 궁극적으로 업계의 규제가 강화되고 규정을 준수하지 않을 경우 가혹한 처벌을 받게 되는 것으로 나타났습니다. 따라서 우리 데이터에 따르면 5개의 토큰 ICO만이 실패한 것으로 나타났습니다.
암호화폐에 있어서 격동의 첫 10년이 지난 후, 다음에는 무슨 일이 일어날까요?
암호화폐 시장은 전례 없는 속도로 성장하고 있으며 빠르게 발전하는 기술은 새로운 투자 기회를 가져오고 있으며, 특히 2021년 NFT 열풍이 가장 두드러집니다. 비트코인은 여전히 시장을 장악하고 있으며, 일부 투자자들은 비트코인 가격이 2023년까지 10만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 2021년 이더리움 가치는 409% 증가했다. 러시아의 우크라이나 침공과 세계 경제 침체로 인한 글로벌 불안정에도 불구하고 분석가들은 이더리움이 2030년까지 암호화폐 산업에 49억 달러의 가치를 가져올 것이라고 예측합니다.
많은 전문가들은 암호화폐의 성장을 혁신으로 인해 차세대 Amazon이나 eBay를 찾는 인터넷 기업과 투자자가 급증했던 2000년대 초반의 "닷컴 버블"에 비유했습니다. 이와 대조적으로, 2013년과 2017년에는 새로운 통화가 시장에 넘쳐나고 투자자들이 "차세대 혁신"에서 이익을 얻기 위해 경쟁하면서 암호화폐 투자가 급증했습니다.
투자 부족, ICO 실패 또는 사기로 인해 이러한 토큰 중 상당수가 사라졌지만 시장은 투자자를 보호하기 위해 암호화폐를 규제하는 데에도 많은 어려움에 직면해 있습니다. 그러나 투자 커뮤니티는 암호화폐 산업을 진지하게 받아들였으며 암호화폐는 지난 10년 동안 전통적인 금융 시장을 뒤흔드는 능력을 입증했습니다.
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