저자: 바이낸스 리서치 / 출처: https://research.binance.com/en/analytic/telegram-bots-explo
번역: Huohuo/Vernacular Blockchain주요 내용:
1) 텔레그램 봇은 최근 몇 주 동안 토큰 가격이 급등하고 언론과 주요 오피니언 리더들의 보도로 이 분야에 대한 관심이 높아지면서 상당한 주목을 받았습니다.
2) Telegram Bot은 사용자에게 거래, 저격, 에어드랍 파밍 등 다양한 기능을 제공함으로써 암호화폐 사용자가 모바일 장치를 통해 사용자 친화적인 방식으로 쉽게 암호화폐 활동을 수행할 수 있도록 합니다.
3) 텔레그램 로봇을 활용한 평생 누적 거래액은 1억 9천만 달러를 넘어섰고, 2023년 7월 23일 일일 거래액은 1천만 달러로 역대 신고점 기록했습니다.
4) 텔레그램 봇의 수익 모델은 사용자에게 거래 수수료를 부과하고 경우에 따라 봇의 기본 토큰과 관련된 거래에 대한 구매 또는 판매 "세금"을 청구하는 것으로 구성됩니다. 텔레그램 봇의 총 수익은 2,870만 달러를 초과했습니다.
5) 현재 활동의 상당 부분이 급등하는 토큰 가격에 의해 주도되므로 유기적 수요를 측정하기에는 너무 이릅니다. 그럼에도 불구하고 프로젝트가 시장 점유율 을 놓고 경쟁함에 따라 적어도 가까운 시일 내에 지속적인 개발이 이루어질 가능성이 높습니다.
6) 사용자는 텔레그램 봇과 상호 작용하기 전에 자체 실사를 수행해야 합니다. 이 보고서는 바이낸스 리서치의 텔레그램 봇에 대한 보증이나 추천을 의미하지 않습니다.
1. 개요
텔레그램 봇은 토큰 가격이 치솟고 암호화폐 트위터(또는 "X")에 대한 대량 논의가 이루어지면서 암호화폐 커뮤니티에서 새로운 이야기가 되었습니다. 사용자가 Telegram에서 메시지를 보내는 것처럼 쉽게 다양한 기능을 수행할 수 있도록 함으로써 이 봇은 기존 DeFi 프런트엔드 애플리케이션에 대한 사용자 친화적인 대안을 도입합니다.
로봇 작업흐름
◆ 1 단계 : 사용자가 텔레그램 로봇의 채널에 명령을 입력합니다.
◆ 2 단계 : 사용자가 새 지갑을 생성하거나 기존 지갑을 연결할 수 있는 메인 메뉴를 생성합니다.
◆ 3단계: 지갑이 설정되면 사용자는 제공된 주소를 사용하여 지갑에 자금을 주입할 수 있습니다.
◆ 4 단계 : 사용자에게 다양한 유형의 거래를 수행할 수 있는 추가 메뉴를 표시합니다.
생태계 및 특성
일반적인 기능은 다음과 같습니다 .
◆ 거래: 텔레그램을 통해 직접 토큰을 사고 팔 수 있습니다.
◆ 스나이퍼: 토큰이 상장 되면 자동으로 구매합니다.
◆ 거래 모방: 다른 거래자 의 거래를 모방합니다.
◆ 에어드랍 파밍: 일련의 작업을 자동화하여 에어드랍 받을 확률을 높이세요.
◆ 기타: 봇은 분석이나 지갑 추적기와 같은 다른 기능을 제공할 수 있습니다.
2. 전신로봇 개발 개요
텔레그램 봇이 확산되면서 암호화폐 사용자는 모바일 장치를 통해 대체 매체에 액세스하여 암호화 활동을 수행할 수 있습니다. 기존 프런트 엔드는 종종 더 번거롭고 더 많은 단계가 필요할 수 있으므로 이는 숙련되지 않은 DeFi 사용자에게 매력적일 수 있습니다 .
또한 텔레그램 봇 지지자들은 접근성과 사용 편의성을 높여 새로운 사용자를 암호화폐로 끌어들일 수 있다고 믿습니다. 보고서에 따르면 텔레그램은 현재 월간 활성 사용자가 8억 명이 넘으며 이는 암호화폐의 잠재적 확장을 위한 거대한 시장을 나타냅니다.
텔레그램 봇에 대한 관심은 최근 몇 주 동안 토큰 가격의 급등과 언론 및 주요 오피니언 리더들의 보도로 인해 급증했습니다. 이 글을 쓰는 시점을 기준으로 봇 관련 토큰의 총 시가총액은 1억 5천만 달러를 초과하며, 많은 토큰이 단기간에 여러 성장을 경험했습니다(1).
주요 기여자는 시장 점유율 의 77% 이상을 차지하는 UNIBOT 토큰입니다. Google 검색 관심도로 대표되는 관심도도 이 영역에서 Unibot을 프록시로 사용하여 크게 상승.
1) 텔레그램 봇 도입 및 활동
텔레그램 봇의 사용자 지표는 7월에 일일 고유 사용자가 6,000명 이상으로 역대 신고점 기록했습니다. 해당 분야의 선구자 중 하나인 Maestro는 일일 활성 사용자가 약 2~3,000명에 달합니다. Unibot은 지난 7월에 격차를 크게 줄였습니다. 일일 활성 사용자는 2주 만에 약 400명에서 17,000명으로 4배 이상 증가했습니다.
전반적으로 사용자가 제공하는 기능을 테스트함에 따라 Telegram 봇 채택이 증가했습니다. 2023년 7월 23일, 로봇의 일일 거래량이 1,000만 달러를 넘어 역대 신고점 기록했습니다. 평생 누적 거래액도 1억9000만 달러를 넘어섰다. 모든 데이터를 즉시 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 실제 수치는 더 높을 수 있습니다.
토큰 거래 활동은 특히 새로운 이야기에 대한 커뮤니티 참여에 영향을 미치는 힘이 있습니다. 상승 토큰 가격과 거래량은 관심과 토론을 불러일으키며, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 여전히 높기는 하지만, 최근 그림 6과 8에서 볼 수 있듯이 봇 사용자 및 봇 거래량의 일반적인 감소와 일치하는 봇의 기본 토큰 거래량이 둔화되는 것을 확인했습니다 (그림 9).
그럼에도 불구하고 업계의 사악한 성격과 새로운 이야기와 관련된 변동성을 고려할 때 최근 데이터가 추세 반전을 나타내는지 아니면 단순히 활동이 다시 반등하기 전의 일시적인 현상을 나타내는지 판단하기에는 너무 이릅니다.
2) 약정소득
특히 텔레그램 봇은 해당 프로토콜의 채택을 수익으로 효과적으로 전환했습니다. 이는 일반적으로 봇을 통해 거래를 실행하는 데 대한 수수료를 사용자에게 청구함으로써 달성됩니다. 일부 사람들이 채택한 약간 논란의 여지가 있는 또 다른 청구 모델은 봇의 기본 토큰과 관련된 모든 구매 및 판매 거래에 대해 구매 및 판매 "세금"을 부과하는 것입니다 .
모든 수익이 봇이 수집한 실제 거래 수익과 관련이 있는 것은 아니라는 점을 강조할 가치가 있습니다. 예를 들어, Unibot은 총 43,000 ETH(약 800만 달러)를 모았으며, 그 중 약 86%는 무역 수익이 아닌 구매세 또는 판매세와 관련이 있었습니다(2).
Maestro는 현재 해당 분야의 First Mover(2022년 7월 출시)로서 누적 매출 1위를 차지하고 있습니다. 또한, 일일 활성 사용자 수가 약 2~3K로 상대적으로 높기 때문에 Maestro는 지속적인 거래 수익을 얻을 수 있습니다. 거래 수익은 Maestro가 앱을 통해 성공적인 매수 및 매도 주문마다 부과하는 1% 거래 수수료에서 발생합니다.
3. 전망과 리스크
텔레그램 봇의 등장으로 암호화폐 거래를 위한 또 다른 매체가 도입되었습니다. 텔레그램 봇은 DeFi 프런트 엔드 에 비해 더 부드러운 사용자 경험과 더 큰 접근성을 제공하여 잠재적으로 특정 사용자 기반을 위한 암호화폐 생태계의 틈새 시장을 개척합니다.
현 단계에서는 현재 활동의 상당 부분이 급등하는 토큰 가격에 의해 뒷받침되기 때문에 유기적 수요를 측정하기에는 너무 이릅니다. 그럼에도 불구하고 이 분야는 확실히 뜨거워졌으며 로봇이 시장 점유율 을 놓고 경쟁하면서 더 많은 발전이 있을 것으로 보입니다.
1) 현재 및 향후 발전 사례
◆ 다른 미디어로의 확장 : 많은 봇이 텔레그램을 넘어 디스코드 등 다른 미디어로 확장했습니다. 이를 통해 더 많은 사용자에게 다가갈 수 있고 거래 실행을 위한 또 다른 장소를 제공할 수 있습니다.
◆ 제품군 확대 : 일부 봇은 단일 영역(예: 저격)에 집중할 수 있지만, 더 많은 봇이 더 많은 영역을 포괄하고 원스톱 상점으로 자리매김하기 위해 새로운 기능을 개발하려고 시도할 것으로 예상됩니다. 사용자는 단순히 봇으로 이동하여 수많은 다양한 거래를 수행합니다.
◆ 멀티체인 확장 : 우리는 봇이 단지 이더 블록체인의 멀티체인 확장이 아니라는 것을 관찰했습니다. 이를 통해 사용자에게 다양한 블록체인에서 거래할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다.
◆ 가격 경쟁 : 대부분의 텔레그램 로봇의 가격은 현재 가장 저렴하지 않습니다. 업계가 성숙하고 많은 기존 플레이어가 최소한의 제품 차별화로 경쟁할 때, 낮은 수수료는 사용자를 유치하는 방법으로 사용될 수 있습니다.
2) 리스크
텔레그램 봇과 상호 작용하는 데 리스크 따른다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 이 영역이 얼마나 위험할 수 있는지를 고려하면 사용자가 이를 이해하고 봇과 상호 작용하기 전에 철저한 실사를 수행하는 것이 절대적으로 중요합니다. 리스크 의 예는 다음과 같습니다 .
◆ 자산 보안 : 봇마다 설정이 다르지만 일반적으로 사용자가 전용 지갑을 생성하거나 기존 지갑에 연결할 수 있습니다. 두 경우 모두 봇은 개인 키에 액세스할 수 있으므로 리스크 할 수 있습니다. 속담처럼 "그것은 당신의 열쇠도 아니고 당신의 비밀번호도 아닙니다."
◆ 스마트 계약 리스크 : 로봇이 작동하는 방식을 고려할 때 스마트 계약과의 상호 작용은 불가피합니다. 완벽하지는 않지만 엄격한 검토를 거친 프로젝트를 통해 개발자는 중요한 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.
위의 리스크 사례를 고려할 때 로봇은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 사용자는 (1) 더 작은 규모로 거래하고, (2) 지갑에 최소한의 자금을 유지하고, (3) 봇 상호 작용을 위해 기본 지갑을 사용하는 대신 새 지갑을 생성함으로써 리스크 완화할 수 있습니다. 이러한 리스크 감소 기술은 단지 예시일 뿐이며 재정적 조언으로 의존해서는 안 됩니다. 봇과 상호작용하는 사용자는 스스로 조사하고 실사를 수행해야 합니다.
4. 요약
텔레그램 봇은 최근 몇 주 동안 관심과 사용량이 급증했습니다. 사용자에게 비교적 원활한 거래 실행 방법을 제공함으로써 봇은 암호화폐 생태계에서 스스로 틈새 시장을 개척할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. Telegram 봇은 채택이 증가하는 것 외에도 수익 증대에도 효과적이므로 토큰 보유자에게 실제 수익을 제공한다는 우려가 있습니다.
그러나 모든 봇이 동일한 것은 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 일부 봇은 봇 거래 수익이 아닌 기본 토큰 거래에 대한 판매 또는 구매세에서 대부분의 수익을 창출할 수 있습니다. 따라서 이러한 봇의 지속적인 수익 성장은 기본 토큰에 대한 지속적인 강력한 거래 활동에 달려 있습니다.
현 단계에서는 Telegram Bot이 사용자의 관심을 유지할 수 있을지 말하기에는 너무 이르지만 프로젝트의 지속적인 개발은 환영할 만한 움직임입니다. 우리는 특히 로봇과 관련된 일부 리스크 완화하고 사용자를 위한 새롭고 유익한 기능을 혁신하는 측면에서 이 분야의 향후 개발에 세심한 주의를 기울일 것입니다.
