저자 | 쉬량닐(Xue LiangNeil)

드디어 부츠가 상륙했고, 반달 넘게 중국 시장에서 비공개로 떠돌던 미국의 새로운 수출 통제 규정이 드디어 공식적으로 그 본색을 드러냈습니다.

널리 퍼진 소문에 따르면 새로운 규정은 중국으로의 칩 수출을 더욱 강화했으며 평가 기준을 변경하고 더 많은 컴퓨팅 성능을 기준으로 (작년의 대역폭 매개 변수 대신) 이후 현재 거의 모든 고성능 칩을 휩쓸었습니다. 떨어져 있는.

여기에는 Nvidia의 소비자 게이밍 그래픽 카드인 RTX4090 도 포함되어 있습니다. 컴퓨팅 성능과 비트폭 곱(TPP)은 2700 미만이지만 평균 칩 영역 성능(PD)은 미국 상무부가 "성능 밀도"라고 부르는 수준입니다.) 이는 수출 통제 목록 3A090b 하위 고성능 칩의 판단 범위에 속한다는 의미다. 이는 엔비디아가 게이머에게 그래픽 카드를 판매하더라도 제한을 받는다는 것을 의미한다. 로이터 통신은 미국 관리 들의 말을 인용해 가장 강력한 소비자 칩 주문은 노트북 컴퓨터에 사용되더라도 상무부에 통보되어야 한다고 말했습니다 .

규제 기준보다 성능이 약간 떨어지는 칩이라도 수출 전에 정부에 신고해야 한다 .

이는 Nvidia의 스페셜 에디션 A800 및 H800, 최신 L40S, AMD의 MI250, 아직 공식적으로 발표되지 않은 Intel Gaudi2 등 이전에 중국 시장을 위해 특별히 개발된 AI 칩을 포함하여 모든 고성능 칩이 제한 대상이라는 것을 의미합니다. 중국에서 사용중..

시장은 예상했지만 새 규제의 심각성은 여전히 충격적이다.16일 말 엔비디아의 최근 내부 상황을 담은 스크린샷이 위챗 그룹에 유포됐다. H800 17일 자정 이전에 주문해주세요.

AI 분야 전반에 오한이 퍼졌다.

정확한 칼솜씨 뒤에는

분명히 미국 상무부는 준비가 잘 되어 있습니다.최종 결과를 측정하는 기준으로 컴퓨팅 성능을 명확하게 사용하는 것 외에도 새로운 규정에는 수출 국가 제한 목록(거의 20개국이 포함됨) 및 수출 허가도 포함됩니다. 반도체 제조 장비 등의 측면에서 더 많은 장애물이 설정되었으며 동시에 Biren 및 Moore Thread 와 같은 회사가 소위 "엔터티 목록"에 포함되었습니다.

실제로 상무부는 곧 중국의 클라우드 컴퓨팅 능력에 대한 접근을 제한하는 프로세스를 시작할 예정입니다. 세계 최대의 클라우드 서비스 제공업체 중 거의 모두가 미국 기업입니다.

따라서 간단하게 요약하면 새로운 수출 통제 규정은 중국이 제3국으로부터 칩을 획득하는 것을 방지할 뿐만 아니라 중국이 첨단 칩을 제조할 능력을 획득하는 것을 방지하는 이중 접근 방식이라는 것입니다.

이러한 불합리하고 히스테리적인 정책은 중국에 대한 미국의 거의 병적인 태도를 반영합니다. 실제로 이 정책 준비 단계에서 미국 언론은 중국 칩에 대한 다양한 색안경 보도로 헤드라인을 장식했고, 라이몬도 상무장관은 화웨이 휴대폰을 평가하고 있었습니다(라이몬도가 중국을 방문했을 때(그 당시), 사용된 것은 "매우 불안하다"였습니다.

이런 우스꽝스러운 희극은 이 정책 도입을 위한 준비운동인 것 같습니다 . 아직 30일의 새 규정 공시 기간이 남아있지만 별다른 변화는 없을 것으로 예상된다. 라이몬도는 심지어 통제 규정이 최소한 1년에 한 번씩 업데이트될 것이라고까지 말했는데, 이는 미국이 장기적으로 길을 가겠다는 의지를 보여준다. - 끝까지 관할권을 행사하라.

이처럼 극도로 엄격한 새 규제에 대해 업계와 정치권은 서로 다른 해석을 내놓고 있다.

미국 반도체 기업의 99%를 대표하는 반도체산업연합 (SIA)은 공개 성명을 통해 “지나치게 광범위한 일방적 통제는 미국 반도체 생태계에 해를 끼칠 것”이라고 밝혔다. 소위 국가 안보가 미국의 새로운 정치적 올바름이 되었고 누구나 이 양의 머리 아래에서 개고기를 팔 수 있지만, SIA는 이러한 엄격한 정책이 해외 고객을 "다른 곳으로 돌리게" 만들 것이라고 믿습니다.

그러나 미 의회 일각에선 그런 정책이 역부족이라는 평가도 나오고 있다.마이클 맥콜 미 하원 외교위원장은 팔레스타인-이스라엘 분쟁 청문회에 참석하기 위해 바쁜 일정 속에서도 성명을 내고 “이런 정책은 역부족”이라고 말했다. 중국이 이러한 원래 정책을 우회하는 것을 막기 위해 그는 " 계속 경계해야 한다"는 것입니다. 단지 불합리한 제한일 뿐입니다.

반도체 업계에 정통한 분석가들은 수출 제한에는 제3국과의 기술 이전 및 협력 조항이 포함되지 않아 큰 '허점'이 될 것이라고 말했다.

미국의 정책 입안자들과 상황을 지지하는 많은 사람들이 모든 나라가 미국만큼 아프고 미친 것은 아니라는 점을 심각하게 우려하고 있음을 알 수 있습니다.

엔비디아의 집단적 실패

이 정책 자체에 대해 찬반 양론으로 여전히 다른 의견이 있다면 의심할 여지 없이 일방적인 것, 즉 칩 회사의 로비 실패입니다.

분명히 Nvidia와 다른 모든 회사는 상무부 정책 수립에 어떤 긍정적인 영향도 미치지 않았습니다.

예를 들어, 인텔의 가우디2(Gaudi2) 칩은 지난 7월 초 베이징에서 대규모 출시 행사를 열었는데, 당시 인텔의 인공지능 사업 담당 부사장인 산드라 리베라(Sandra Rivera)는 가우디2가 미국의 수출 통제 정책을 준수했으며, 준수 방식도 준수했다고 밝혔다. 내부 상호 연결 이더넷 인터페이스의 수가 24개에서 21개로 줄었습니다. 이는 Gaudi2의 컴퓨팅 성능 측면에서 중국 버전과 국제 버전 사이에 차이가 없음을 의미합니다.

이제 새로운 수출 통제 규정은 Intel의 전체 배포를 방해하고 이미 추악한 Intel의 성능을 더욱 악화시킬 수 있습니다.

엔비디아 역시 대형 모델 열풍이 주를 이루던 엔비디아도 마찬가지다. 중국 매출이 전체 매출의 4분의 1 가량을 꾸준히 차지했는데, 이제는 이 부분이 변수로 가득하다. Nvidia가 미국 증권 거래 위원회에 제공한 규제 서류에는 거의 모든 인기 칩에 대한 제한을 포함하여 관련 정책이 판매 능력에 미치는 영향이 설명되어 있습니다. Nvidia는 규제 서류에서 한 가지 사항을 구체적으로 언급하지만 Nvidia는 고객이 신청하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 이러한 허가가 적시에 적절하게 승인되거나 처리될 것이라고 보장할 수는 없습니다.

이번 정책 수립에서 칩 기업의 취약한 위치가 완전히 드러났습니다. 놀라운 사실입니다. 미국에서도 인터넷 기업과 마찬가지로 칩 기업이 정치 로비 분야에서 큰 역할을 하고 있다는 사실을 아셔야 합니다. '칩법'에 따른 정부의 지원 정책과 자금은 대부분 대형 칩 기업으로 흘러갈 것입니다. - 이는 국회의사당에서 칩 기업의 영향력을 구체화한 것으로 자주 인용됩니다.

적어도 수출 통제 분야에서는 이제 그 영향력이 사라졌습니다. 상무부 소식이 나오자마자 엔비디아 주가는 8% 급락해 전반적으로 사람들의 비관적인 기대를 나타냈다.

업계 일부에서는 오만한 엔비디아를 비참하게 패하게 할 수 있는 유일한 사람은 미국 정부라고 표현한다.

파놉티콘과 무기화된 의존

칩 분야의 노동 분업과 협력은 한때 세계 경제의 모델이었으며, 세계 다양한 경제의 광범위하고 심오한 상호 연결은 한때 세계에 이익이 되는 것으로 간주되었습니다.

그러나 세계화는 세계를 더 '평평하게' 만들지 않았고 오히려 산업 사슬의 노동 분업과 협력을 통해 마침내 생산 요소의 자유로운 흐름이 중앙 집중화되었습니다. 중앙집권화 과정에서 지배적인 위치를 차지했습니다.

이제 미국은 국가 안보라는 이름으로 이러한 지배적 지위를 전면적으로 남용하고 있습니다 . 조지타운 대학의 정치학자인 Abraham L. Newman은 이러한 학대를 무기화된 상호의존이라고 부르며, 중국어로는 '무기화된 상호의존' 또는 '무기화된 의존'이라고 부를 수 있습니다.

거대하고 복잡하며 전신에 영향을 미치는 글로벌 공급망은 하나 또는 두 개의 핵심 노드(초크포인트)에 의해 완전히 흔들리게 됩니다. 즉, 일반화된 국가 안보 개념을 통해 핵심 노드를 마스터하고 전략적 목적으로 사용하는 사람은 누구입니까? 목적을 갖고 있는 사람은 누구나 거의 무한한 힘을 가지고 있습니다 .

Abraham L. Newman은 "상호의존의 무기화"라는 개념을 도입했을 때 이를 영국의 유명한 공리주의 철학자 벤담의 파놉티콘 효과와 연결했습니다. 교도소 중앙에 서 있는 관찰자들은 모든 수감자들이 무엇을 하고 있는지 볼 수 있으며, 이로써 자신의 보안 위치가 그대로 유지되는지 확인할 수 있는데, 이는 미국의 오랜 관행입니다.

9/11 이후 대테러는 국가안보의 화두가 되었고, 당시 국가안보국(NSA) 국장이었던 마이클 헤이든은 미국이 점령하고 있기 때문에 간첩 활동에 소위 '홈 필드 이점'을 활용해야 한다고 공개적으로 밝혔습니다. 전자통신 분야에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다. 크리스 레이 FBI 국장도 외국 기업이 통신망을 장악해 발생하는 리스크를 예방해야 한다고 밝혔는데, 이런 논리에 따라 화웨이가 미국에 의해 완전히 차단됐다.

이제, 소위 '국가 안보'라는 새로운 전쟁터가 첨단 칩 분야로 도래했습니다.

마지막에 쓰세요

국내 주요 인공지능 및 대형 모델 업체들이 관련 칩을 50억 달러 이상 주문한 것으로 전해지고 있는데, 이 부분 주문이 직면한 리스크는 아직 불확실하다. -일 새로운 규정 공고 기간 중국 시장에서 칩 출시 속도를 높이기 위한 완충 기간으로 간주됩니다.

물론 이는 임시방편일 뿐이며, 가장 근본적인 해결책은 국산 칩의 성능을 종합적으로 향상시키는 것이다. 실제로 이것은 NVIDIA, SIA를 포함한 기업 대표들이 모든 사람에게 끊임없이 강조한 것입니다. 중국의 봉쇄로 인해 중국은 칩 성능을 향상시킬 수밖에 없게 될 것입니다 .

중국의 경우 고급 칩의 설계 및 제조는 더 이상 객관식 질문이 아니라 반드시 대답해야 하는 질문입니다.

현재 인공지능 컴퓨팅 성능과 관련하여 시장에 나와 있는 국내 대체 칩 중에서 화웨이의 Ascend 생태계는 여전히 승산이 있습니다. 대형 모델 훈련 및 추론에 관여하는 많은 국내 기업이 어느 정도 이 솔루션을 사용하고 있으며 심지어 많은 대형 모델에서도 화웨이의 솔루션을 사용하고 있습니다. 알고리즘에 사용되며, 이 단계에서는 지정학적으로 인한 다양한 위험을 피하기 위해 다양한 하드웨어에 적응하려고 노력합니다. 그러나 전반적인 관점에서 보면 현재 국내 칩의 성능은 시장의 부족한 컴퓨팅 성능 요구를 충족시키지 못합니다.

최근 부상하고 있는 백모델전쟁은 대형모델 분야에서 중국의 막강한 강점을 보여주며 이는 중국 과학기술 발전에서 놓칠 수 없는 중요한 추세이다.칩이 끼인 넥 문제는 기껏해야 우리의 속도를 지연시킬 뿐이지만 인공지능의 별인 불은 결코 완전히 꺼지지 않을 것이다.

당신을 방해하는 모든 것이 궁극적으로 당신을 더 강하게 만들 것입니다.