가. 시장 관점
1. 매크로 유동성
통화 유동성이 향상됩니다. 연준의 긴축 사이클이 끝나가고 있습니다. 첫 번째 금리 인하 시기는 글로벌 자산의 관건이고, 금리 인하의 관건은 고용 데이터에 있습니다. 미국 고용이 4개월 연속 둔화되는 동안 임금 상승률도 더욱 낮아졌습니다. 미국 10년 만기 국채 금리가 지난 10월 5%에서 현재 4%로 낮아져 금융긴장 우려가 소폭 완화됐다. 미국 주식시장은 변동성이 크며 투자자들은 향후 경기 침체를 우려하고 있습니다. 암호화폐 시장은 강력한 성과를 거두며 1년여 만에 또 다른 최고치를 기록했습니다.
2. 전체 시장 상황
시총 총액 기준 상위 100개 상승 기업:
이번 주 BTC가 급등했고, 알트코인도 전반적으로 상승했습니다. 시장 이슈 BTC 생태계, 게임 및 Depin을 중심으로 이루어집니다. BTC 인스크립션 은 이 불장(Bull market) 의 엔진으로, 더 많은 신규 사용자와 새로운 자금을 제공하고 개발자가 BTC를 중심으로 간단한 Defi 생태계를 구축하도록 동기를 부여합니다. 게임 트랙은 일반적으로 게임 공개 체인, 게임 길드, 출시 플랫폼, 새 게임 등이 모두 몇 배의 증가를 기록하면서 전반적인 증가를 보였습니다.
1. ORDI: BTC 생태계의 리더이자 BRC20 프로토콜의 첫 번째 인스크립션 입니다. 최근 BTC 핵심 개발자들의 서로 다른 관점 로 인해 코인 주인이 크게 바뀌었습니다. 역사적으로 새로운 유형의 자산의 선두주자로서 시총 상위 30위 안에 들 가능성이 높습니다.
2. RUNE: 코스모스 생태계의 크로스체인 거래 플랫폼으로, 토큰은 가치 포착 능력이 강하고 3배의 레버리지를 제공합니다. 최근에는 코스모스 생태계 OLAS로 자금이 유입되면서 거래량이 급격하게 증가했습니다. AI 트랙의 오라클 입니다. 창립자는 원래 FET 팀 출신이며 강력한 기술력을 보유하고 있습니다. OLAS 시총 FET를 능가하여 AI 트랙의 리더가 되었습니다.
3. BONK: 솔라나 생태계의 밈 화폐로, SBF의 풍자에서 따온 것이며 솔라나 개발자 커뮤니티를 통합합니다. BONK는 이번 라운드에서 40배 이상 증가했으며, 시총 DOGE와 SHIB에 이어 두 번째로 큰 도지코인이 되었습니다.
3. BTC 시장
1) 온체인 데이터
BTC는 2020년 이후 처음으로 일일 수익에서 ETH를 앞섰습니다. BTC 인스크립션 시장의 발전으로 채굴자의 수수료 수입이 크게 향상되었습니다. 온체인 처리 수수료 점유비율 주로 Ordinals 거래 쌍 도입으로 인해 8월 2%에서 11월 25%로 상승. 생산량이 줄어들면 2024년 4월에는 이 비율이 50%에 도달할 것으로 예상된다.
스테이블코 시총 지속적으로 상승하고 있습니다. USDT의 총 시총 900억 달러를 넘어 역대 신고점 세웠습니다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 범위이고, 지표가 2보다 작으면 하위 범위입니다. MVRV는 핵심 레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자들은 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 1.6으로 회복 단계에 진입했다.
기관 암호화폐 투자 상품은 10주 연속 순유입을 경험했으며 총 유입액은 18억 달러를 초과했습니다. 지역별로는 유럽과 미국에서 자금 순유입이 있었고, 아시아에서는 자금 순유출이 나타났다.
2) 선물시장
선물 펀딩 비율: 이번 주 금리는 긍정적이고 시장 정서 는 정상입니다. 11월 12일 BTC 환율이 올해 최고치를 기록한 후 시장이 조정되기 시작했습니다. 수수료율은 0.05~0.1%로 롱 레버리지가 높아 단기적으로는 시장 최고 수준이며, 수수료율은 -0.1~0%로 공매도(Short) 레버리지가 높아 단기적이다. 시장의 바닥.
선물 포지션: 이번 주에 총 BTC 포지션 소폭 증가했으며 기본적으로 가격 변동과 동기화되었습니다.
선물 롱-숏 비율: 0.8. 개인 투자자 정서 약세다. 개인 투자자 정서 는 대부분 역지표로 0.7 미만은 패닉을, 2.0 이상은 탐욕을 의미한다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.
3) 현물시장 가격
BTC는 42,000 이상으로 급등하여 4월 22일 LUNA 뇌우가 발생했을 때 수준으로 돌아왔습니다. BTC 인스크립션 션 생태계의 번영과 현물 ETF 통과에 대한 기대, 그리고 내년에 다가올 반감 주기가 이러한 급격한 상승에 반향을 일으켰습니다. MicroStrategy는 지난달 BTC에서 미화 6억 달러를 추가로 구매했으며 현재 포지션 있어 가장 큰 수혜자가 되었습니다. 다음 48,000은 이번 하락 라운드의 시작점으로, 이때 긴장을 풀고 싶은 사람들은 매도 경향을 보일 수도 있고, 저항 수준이 더 커질 수도 있습니다.
B. 시장 데이터
1. 퍼블릭 체인의 총 락업 금액
2. 각 퍼블릭 체인의 TVL 점유비율
이번 주 TVL은 전체적으로 약 7.8% 증가한 3억 6천만 달러 증가했습니다. 이번 주에는 BTC가 38,000 가격을 성공적으로 돌파하고 44,000에 직접 도달하는 등 시장이 크게 성장했습니다. TVL은 이번 주에 급등했고, 상위 20개 주류 퍼블릭 체인이 모두 급등했습니다. ETH 체인은 8.3%, BSC 체인은 2.4%, TRON 체인, ARB 체인, POLYGON 체인은 모두 약 7% 상승했습니다. BASE 체인은 10% 증가했고 프로토콜 수는 194개에 이르렀습니다. 2024년에는 프로토콜 수에서 OP를 넘어설 것으로 예상됩니다.
3. 각 체인 프로토콜의 락업 볼륨
1) ETH 락업 금액
2) BSC 락업 금액
3) 폴리곤 락업량
4) 차익거래 락업 금액
5) 낙관주의 락업 금액
6) 기본 락업 수량
4. NFT 시장 데이터의 변화
1) NFT-500 지수
2) NFT 시장 상황
3) NFT 거래 시장 점유비율
4) NFT 구매자 분석
MAYC는 11%, Pudgy Penguins는 66%, Azuki는 50%, Moonbird는 59%, Milady는 17% 급등하는 등 주요 우량 프로젝트의 하한 가격은 기본적으로 이번 주 크게 올랐습니다. NFT 시장의 거래량은 지난 한 주 동안 큰 폭의 증가세를 이어갔고, 가스비와 사용량도 더욱 늘어났습니다. 시장이 지속적으로 상승하면서 NFT 시장은 점차 바닥을 벗어났습니다. 내년 불장(Bull market) 오기 전에는 새로운 게임플레이 모드를 선보이는 NFT 프로젝트가 더 많아질 가능성이 높으며, 새로운 불장(Bull market) 도래하기 전에 NFT가 어떤 성과를 거둘지 기대해 보겠습니다.
5. 프로젝트의 최근 융자 상황
6. 투자 후 역학
1) 하이퍼오라클 - ZK 인프라
HyperOracle은 Polygon CDK와 통합되어 새로운 가능성의 영역을 열고 Polygon 빌더에게 비교할 수 없는 컴퓨팅 성능을 제공합니다. HyperOracle은 또한 CDK용 Type 1 zkWASM 증명 솔루션을 제공하기 위해 노력할 것입니다.
2) 스페이스네이션 - 게임파이
Space Nation은 최초의 NFT 우주선의 세부 정보를 공개합니다.
- 총 공급량: 1155
- 퍼블리싱 플랫폼: Logistikos
- 체인: 이더
- 주조 단계: 4단계
- WL 가격: 0.02 ETH
- 스테이지 가격: 0.03 ETH
3) 샤디움 레이어 1
Shardeum은 개발자가 직접 코드를 작성하고 쉽게 구성 가능한 템플릿 저장소를 통해 작업을 시작할 수 있는 턴키 원스톱 솔루션인 Dapp Boilerplate를 출시합니다.
조기 접속: https://t.co/YDeInokwH8
4) 다면체 네트워크-인프라
Polyhedra Network는 Trust Wallet에 대한 지원을 추가하여 사용자에게 보다 안전하고 탈중앙화 자산 전송 및 상호 작용 옵션을 제공하고 Trust Wallet이 지갑에 연결하여 Polyhedra Network에서 NFT 및 토큰 전송 작업을 시작할 수 있도록 합니다.
Polyhedra Network는 zkBridge의 설계 및 구현에 중점을 두고 Layer1과 Layer2 간의 상호 운용성을 위한 크로스체인 인프라를 제공합니다.
