A. 시장 전망
I. 거시 유동성
통화 유동성이 개선되었습니다. 이번 주 연준 회의는 올해 3차례 금리인하가 예정된 비둘기파적인 회의였으며, 시장은 완화 베팅을 상향 조정했습니다. 시장은 연준이 5월부터 내년 2월 말까지 양적 긴축 속도를 늦추기 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이 기간은 투자시장의 최대 배당 기간에 해당합니다. 일본은행은 17년 만에 처음으로 금리를 인상했습니다. 미국 증시는 높은 수준에서 등락을 반복하고 있으며, 암호화폐 시장도 미국 증시를 따라 조정 후 반등하고 있습니다.
II. 시장 전체 시세
시가총액 기준 상위 100위 상승 종목:
메인 라인은 AI, MEME, SOL 생태계를 중심으로 돌아갑니다. 이번 주 BTC는 현물 ETF에서 순유출되며 급격한 하락세를 보였습니다. 시장의 메인 라인은 밈, SOL 생태계를 중심으로 돌아갑니다.솔라나 체인은 코티지 코인에서 BTC 유출 자금을 인수 한 17 년 ICO의 ETH 시장과 유사합니다. 이 튜더 열풍은 현재 강세인 동물원 시장의 미니 프리뷰입니다.
1. 코인 시큐리티에서 3일간 1000배 상승하며 상장된 페페 밈 아티스트 다크팜이 발행한 BOME: BOOK OF MEME이 솔라나 체인 밈 사전 판매 붐을 일으켰습니다. BOME은 밈 중심의 영구 저장 갤러리로 해석할 수 있으며, 이를 기반으로 일련의 밈 생성 기능을 확장할 예정입니다. 지구 개 달리기 횟수가 증가했습니다. 밈은 큰 집에 도달하지 못하면 모두 천천히 PVP 상호 절단 모드로 전환됩니다.
2. JUP: 솔라나 체인에서 더트독 거래 붐으로 인한 거래량 혜택 주피터는 솔라나 체인에 구축된 거래 애그리게이터로, 거래량의 절반 이상을 집계합니다. 이 프로토콜은 수평적 확장을 위해 출시 플랫폼과 인큐베이터를 시작했습니다.
3. 폴리엑스: 블랙록 펀드는 이더리움 체인에서 최초의 토큰화된 펀드를 출시했으며, 부동산 RWA를 계획하고 있습니다. 폴리메시는 증권 토큰화 적용 시나리오를 위해 특별히 설계된 서브스트레이트에 구축된 퍼블릭 체인이지만 정부의 큰 규제 저항에 직면하여 글로벌 유동성의 이점을 누리기 어렵습니다.
셋째, BTC 시세
1. 온체인 데이터
이번 BTC 주기에는 어떤 점이 달라졌을까요? 반감기가 다가오면서 새로 채굴되어 유통되는 BTC의 영향력은 매일 발행되는 BTC의 몇 배에 달하는 BTC를 시장에서 회수하는 ETF의 수요 증가에 비해 점점 작아지고 있습니다. 현재 채굴자들은 하루에 약 900 BTC를 시장에 공급하고 있습니다. 이를 절반으로 줄이면 450 BTC로 줄어들게 되며, 이는 과거 시장 상황에서 BTC 희소성을 악화시키고 가격을 상승시킬 수 있었습니다.
스테이블코인의 시가총액은 장외거래 유입이 둔화되면서 전년 동기 대비 보합세를 보였습니다. 계산된 스테이블 USDE의 공급량은 최대 60%에 달하는 약정 수익률로 인해 10억 달러를 빠르게 초과하고 있습니다.
장기 추세 지표인 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 이 지표가 6보다 크면 상위 범위, 2보다 작으면 하위 범위이며, MVRV가 주요 수준인 1 아래로 떨어지면 보유자는 일반적으로 손실 포지션에 있습니다. 현재 지표는 2.8로 중간 단계에 진입했습니다.
기관 자금은 계속해서 순유입되고 있으며 주간 순유입액은 사상 최고치를 기록하고 있습니다.
2. 선물 시세
선물 펀딩 금리: 이번 주 금리는 정상 수준으로 돌아섰습니다. 롱 레버리지가 많은 0.05~0.1% 금리가 단기 고점이며, 숏 레버리지가 많은 -0.1~0% 금리가 단기 저점입니다.
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선물 포지션: 이번 주 BTC 포지션은 가격 조정을 따랐습니다.
선물 롱/숏 비율: 0.8, 시장 심리는 정상입니다. 소매 심리는 대부분 반대 지표로, 0.7 이하에서는 패닉, 2.0 이상에서는 탐욕이 더 강합니다. 롱/숏 비율 데이터가 크게 변동하여 기준이 되는 중요성이 약화됩니다.
선물 롱/숏 비율:1.2, 시장 심리는 정상입니다. 개인 투자자의 심리는 대부분 반대 지표로, 0.7 미만이면 패닉 상태, 2.0 이상이면 탐욕 상태입니다. 롱/숏 비율 데이터가 크게 변동하고 기준 중요도가 약화됩니다.
3. 현물 시장
BTC는 최고치를 경신한 후 급격한 하락을 경험하는 등 격동의 한 주를 보냈습니다. 너무 많은 레버리지 자금이 청산되면서 계약 금리는 더 건전한 수준으로 돌아갔습니다. 역사적으로 강세장은 평균 20~30%의 평균 7번의 큰 하락을 경험합니다. BTC가 첫 번째 큰 하락을 경험한 후에는 일반적으로 BTC에서 향후 더 나은 성과를 기대할 수 있는 토렌트로 자금이 유입됩니다.
B. 시장 데이터
I. 퍼블릭 체인 총 락업 볼륨 상황
둘째, 각 퍼블릭 체인의 TVL 점유율입니다.
이번 주 총 TVL은 945억 달러, 전체적으로는 84억 달러, 8.2% 하락했으며, BTC는 이번 주 20% 가까이 반등하며 6만 달러를 유지했고, 상승세도 비교적 강했습니다. 이번 주에는 솔라나 체인을 제외한 주요 퍼블릭 체인인 TVL이 모두 급락했습니다. 최근 가장 핫한 퍼블릭 체인은 지난 한 주 동안 6% 상승하고 지난 한 달 동안 85% 급등한 SOLANA 체인임에 틀림없습니다. 그 외에도 ETH 체인은 14%, 폴리곤 체인은 15%, OP 체인, 블래스트 체인, ARB 체인은 모두 9%, BSC 체인은 7%, 트론 체인은 8% 하락하는 등 최근 침체기를 겪고 있습니다.
각 체인 합의의 잠금 위치
1.ETH 잠금 위치
2.BSC 잠금 위치
3. 폴리곤 락업
4. 아비트럼 락업 상황
5. 옵티미즘 락업
6. 기본 잠금
7. 솔라나 락업
NFT 시장 데이터 변화
1.NFT-500 지수
2.NFT 시장 상황
3.NFT 거래 시장 점유율
4. NFT 구매자 분석
이번 주 NFT 시장에서 우량 프로젝트의 바닥 가격은 상승과 하락을 반복했지만 변동폭은 크지 않습니다. ...BAYC는 4% 하락, MAYC는 2% 상승, 크립토펑크는 7% 상승, 아즈키는 3% 가까이 상승, 판도라는 2% 하락, 밀라디는 6% 상승했습니다. 이번 주에도 전반적인 NF 시장은 하락세를 이어가며 작년 중 최저치를 기록했습니다. 이번 주 전체 NFT 시장 거래량은 소폭 증가했지만, NFT 첫 구매자와 재구매자 수는 계속해서 개선되지 않았습니다. NFT 시장의 침체는 강세장과 함께 계속되고 있습니다.
V. 프로젝트 파이낸싱 업데이트
투자 후 뉴스
1. 스페이스 네이션 - GameFi
우주를 테마로 한 웹3.0 MMORPG인 스페이스네이션은 4개의 주요 진영을 포함하고, 유니티 엔진으로 구동되며, PvE(플레이어 대 환경) 및 PvP(플레이어 대 플레이어)를 특징으로 하는 체인 게임인 스페이스네이션 온라인의 트레일러를 공개했습니다.
스페이스 네이션 온라인은 올해 4월 1일 PC에서 클로즈 베타 버전으로 출시될 예정이며, 올 여름 말 PC 소프트 출시와 올 가을에 PC와 모바일 기기를 통한 글로벌 출시가 예정되어 있습니다.
스페이스 네이션 온라인은 내년에 AI+Web3 세계관을 강화하고, 플레이어와 MMO의 관계를 재정의하고, AI를 사용하여 개인화된 스토리를 만들고, 플레이어에게 몰입감 있는 대화형 경험을 제공하는 등 다양한 개발에 착수할 계획이라고 밝힌 바 있습니다.
2. 노드 가디언즈 - 인프라
노드 가디언즈 v1은 곧 출시될 예정이며, 숙련된 스마트 컨트랙트 개발자가 솔리디티와 제로 지식 DSL을 마스터할 수 있도록 포괄적인 게임화 경험을 제공합니다.
노드 가디언스는 스타크넷, 아즈텍, 옵티미즘, 아비트럼과 같은 L2와 긴밀히 협력해왔으며 이미 수백 명의 개발자가 개발 기술을 향상시키는 데 도움을 주었습니다.
3. 이더파이 - 비수탁 유동성 서약 프로토콜
ETHFI는 에어드랍 청구를 위해 개발되었으며 현재 코인에 상장되어 있습니다. 공개된 이더파이 토큰 경제 모델에 따르면, 이더파이 토큰인 ETHFI의 총 공급량은 10억 개이며, 유통량은 1억 1,520만 개입니다. 토큰 할당량의 2%는 바이낸스 런치풀에, 11%는 에어드랍에, 32.5%는 에어드랍의 투자자 및 자문가에게, 23.26%는 팀에, 1%는 프로토콜 길드에 할당될 예정입니다. 프로토콜 길드, 27.24%는 DAO 트레저리, 3%는 유동성 공급을 위해 할당됩니다.
