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MIIX 자본 암호화폐 주간 보고서(0422–0428): 냉각 효과가 강조되고 시장이 약하게 조정되고 있습니다.

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MIIX Capital
05-01
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《자유의 스레스홀드(Threshold) 에서》 — — 르네 마그리트

소개:

1분기 미국 GDP는 예상보다 낮았고, 핵심 PCE는 예상을 상회해 경기 둔화와 인플레이션 압력을 시사했습니다. 시장에서는 2024년에 단 한 차례의 금리 인하가 있을 것으로 예상하며, 이는 전반적인 시장 정서에 영향을 미쳐 약한 조정 국면에 들어갑니다.

1、투자 및 자금조달 관찰

지난 주 암호화폐 시장에서는 총 32건의 투자 및 금융 이벤트가 있었는데, 이는 전주에 비해 5.8% 감소한 수치였으며, 총 자금 조달 규모는 2억 600만 달러로 전주에 비해 43% 증가했습니다.

DeFi 부문에서는 3개의 투자 및 금융 이벤트가 발표되었습니다(-72%). 유동성 재담보 프로토콜인 YieldNest는 X 플랫폼에서 520만 달러의 새로운 자금 조달 라운드가 완료되었다고 발표했습니다.

블록체인 게임 분야에서는 9건의 투자 및 금융 이벤트가 발표되었습니다(+200%) . 그 중 Web3의 3D LBS 게임 L3E7은 Spartan Group과 세븐엑스 벤처스(SevenX Ventures) 가 공동 주도한 시리즈 A 파이낸싱에서 약 1천만 달러를 완료했습니다.

인프라 및 도구 부문에서는 9건의 투자 및 금융 이벤트가 발표되었습니다(+12.5%) . 이더리움 레이어 2 블록체인인 Movement Labs는 Polychain 자본 이 주도하는 3,800만 달러 규모의 시리즈 A 파이낸싱을 완료했다고 발표했습니다.

DePIN 부문에서는 3개의 투자 및 금융 이벤트가 발표되었습니다(+50%). 지도 데이터 중심의 분산형 인프라 네트워크인 Natix Network는 국경 없는 자본 주도로 460만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했습니다.

AI 관련 분야에서는 4건의 투자·금융 이벤트가 발표됐다(+400%) . Prime Intellect는 Distributed Global과 Coinfund가 공동으로 주도하여 시드 펀딩에서 550만 달러를 모금했습니다.

Web3/crypto 등 기타 분야에서는 3건의 파이낸싱을 발표했습니다(-66.6%) . 올인원 Web3 검색 엔진인 Adot는 600만 달러의 자금 조달 라운드를 완료했습니다.

주별 데이터를 보면 암호화폐 시장 투자 및 자금조달 거래 건수는 감소했지만, 전체 자금 조달 규모는 크게 늘었다. 시장의 열정은 인프라와 DeFi 부문에 집중되기 시작했습니다. VC 측면에서 주요 초점은 Hack VC, 아이오에스지 벤처스(IOSG Ventures) 및 Coinbase Ventures이며 주로 블록체인 게임 및 인프라를 대상으로 합니다.

무브먼트에 대하여

Movement는 모든 분산 환경에서 Move 기반 인프라, 애플리케이션 및 블록체인을 구축하고 배포하기 위한 모듈식 프레임워크입니다. 프레임워크는 솔리디티 와 호환되고 이더리움 가상 머신(EVM) 과 Move 유동성을 연결하며 빌더가 즉시 모듈식 및 상호 운용 가능한 애플리케이션 체인을 사용자 정의할 수 있습니다.

정렬된 레이어 정보

Aligned Layer는 EigenLayer 위에 개발된 ZK 검증 레이어입니다. Eigen Layer AVS로서 L2 및 브리지에 대한 비용 효율적인 검증 및 다기능 증명 시스템을 제공하여 블록체인 생태계의 중요한 요구 사항을 충족할 것을 약속합니다. 이 프로젝트는 Yet Another Company에서 개발했습니다.

로밍 소개

Roam은 엔터프라이즈급 WiFi 로밍에 대한 공개 액세스를 제공하는 분산형 글로벌 WiFi 네트워크로, 셀룰러 서비스에 비해 Web3 및 Metaverse에 대한 중단 없는 저렴한 액세스를 보장합니다. 이번 투자는 DeWi 트랙 생태계에서 Roam의 발전과 글로벌 WiFi 로밍 네트워크 노드 구축을 더욱 촉진할 것입니다.

2, 산업 데이터

비트코인(BTC) 현물 ETF는 3주 연속 순유출을 기록했습니다.

HODL15자본 데이터: 미국 비트코인 ​​현물 ETF는 16주차에 비트코인(BTC) 의 순유출을 기록해 3주 연속 유출을 기록했습니다. 온체인 분석가 @EmberCN에 따르면 4월 26일 미국 비트코인(BTC) 현물 ETF에서 8,361만 달러의 순 유출이 발생했으며, 이는 4월 29일(월) 주식 시장이 개장할 때 약 1,310 비트코인(BTC) 의 순 유출로 추정됩니다.

3월 15일 역사적 최고치를 기록한 이후 비트코인(BTC) 두 번의 상당한 가격 하락을 경험했는데, 이는 종종 시장 상승 모멘텀이 약화되는 징후로 간주됩니다. 현재 가격은 하락 추세로 단기 최고치를 기록하고 있어 52,000달러 방향으로 진입할 가능성이 더 높다는 것을 시사합니다. 그러나 수많은 요인이 BTC의 궤적에 영향을 미치므로 신중한 모니터링과 평가가 필요합니다.

10X Research의 분석에 따르면 비트코인(BTC) 현재 일부 하방 위험에 직면해 있으며 예상 범위인 $52,000~$55,000까지 추가 하락할 가능성이 있습니다. 이 위험 평가는 비트코인(BTC) 채굴자 소득 감소를 포함한 다양한 시장 구조 데이터에서 비롯되며 BTC의 공정 가치에 대한 잠재적인 문제를 어느 정도 반영합니다.

이더리움 리스테이킹 프로토콜의 Total Value Locked(TVL) ( TVL(Total Value Locked) )은 95억 달러를 넘어섰습니다.

디파이라마(defillama) 데이터에 따르면 이더리움 유동성 재스테이킹 프로토콜의 Total Value Locked(TVL) ( TVL(Total Value Locked) )은 95억 1천만 달러를 넘어 급증했습니다. Total Value Locked(TVL) 의 상위 5개 프로토콜은 다음과 같습니다.

Total Value Locked(TVL) 이 39억 5천만 달러인 ether.fi 예치(stake) 7일 동안 5.11% 증가했습니다.

Total Value Locked(TVL) 이 24억 2,300만 달러인 Renzo는 7일 동안 -2.75% 감소했습니다.

Puffer Finance는 Total Value Locked(TVL) 이 13억 8천만 달러로 7일간 4.08% 증가했습니다.

Kelp 분산형 자율 조직(DAO) Total Value Locked(TVL) 이 8억 3,500만 달러로 7일 동안 3.98% 증가했습니다.

Swell Liquid 리스테이킹(reStaking) 의 Total Value Locked(TVL) 은 3억 8,500만 달러로 7일간 3.22% 증가했습니다.

유동성 리스테이킹 Total Value Locked(TVL) 의 반등은 리스테이킹에 대한 열정과 현재 시장 상황에 대한 신중한 태도를 모두 나타냅니다. 많은 사람들은 유동성 재스테이킹이 현재 가치를 보존하고 높이는 최적의 방법이라고 믿고 있으며, USD 유입의 약화 추세는 이러한 정서를 더욱 뒷받침합니다.

ezETH의 가격은 이더리움(ETH) 의 가격과 크게 차이가 있어 상당한 변동이 있음을 나타냅니다.

4월 24일, 너무 중앙화된 것으로 인식된 Renzo의 토큰경제학은 커뮤니티에 강한 불만을 불러일으켰습니다. 이로 인해 ezETH는 상당한 매도로 이어졌고 일시적으로 0.8510 이더리움(ETH) 까지 떨어졌습니다. 많은 사람들이 하락 성공적으로 매수할 기회를 잡았습니다. 이탈하는 동안 고래는 698만 달러 상당의 2499 ezETH를 2400 이더리움(ETH) 에 구매하여 99 이더리움(ETH) 수익을 얻었습니다. 다른 사람들도 할인 사냥 성공을 선보였습니다. 현재 ezETH는 대부분 페깅 복원하여 1:0.9875 이더리움(ETH) 로 상승했습니다.

Renzo 사건은 현재 리스테이킹(reStaking) 부문의 취약성을 강조합니다. 특히 아직 초기 단계에 있는 프로젝트의 경우 특히 지속적인 활용 하에서 모델과 보안을 검증하는 데 시간이 필요합니다. 참가자는 잠재적인 위험에 대해 매우 경계해야 합니다.

저스틴 선은 이더리움(이더리움(ETH)) 보유량을 자주 늘려 왔습니다.

4월 25일, Justin Sun은 21,547 이더리움(ETH) (6,750만 달러)를 구매했습니다. 4월 28일, 저스틴 선의 것으로 의심되는 또 다른 주소는 보유량을 6,743 이더리움(ETH) (2,230만 달러) 늘렸습니다. 현재 해당 주소에는 총 14,146개의 이더리움(ETH)(4,676만 달러 상당)가 보관되어 있으며, 이더리움(ETH) 당 평균 비용은 3,205달러입니다. 2023년 12월부터 Justin Sun은 중앙 집중식 거래소( 중앙화 거래소(CEX) )와 온체인 구매를 통해 지속적으로 많은 양의 이더리움(ETH) 축적해 왔습니다.

Justin Sun의 지속적인 이더리움(ETH) 축적은 업계에서 ETH의 위치에 대한 그의 장기적인 지원과 인식을 보여줍니다. 이는 또한 현재 이더리움(ETH) 가격이 시장에서 과소평가되어 있으며 향후 시장 추세에서 더 강력한 성과를 기대한다는 그의 믿음을 암시합니다.

@EmberCN(余烬)이 제공한 데이터에 따르면 Justin Sun은 현재 여러 트론(TRON) 및 Ethereum 주소에 걸쳐 약 41억 6,500만 달러의 토큰 자산을 보유하고 있습니다. 이러한 자산에는 주로 598,900 이더리움(ETH) (19억 2000만 달러), 53억 6400만 트론(TRX) (6억 200만 달러), 4억 5800만 USDD, 3억 1500만 트루USD(TUSD), 3억 테더 USDT(USDT), 1조 5890억 비트토렌트(BTT) (209만 달러)가 포함됩니다.

바이낸스 런치풀은 수익률 11.05%의 새로운 투자 프로젝트를 소개합니다.

RootData 데이터: 2021년 11월부터 바이낸스는 총 30개의 런치풀 프로젝트를 시작했으며, 바이낸스랩스(Binance Labs) 이 중 21개에 투자했습니다. 이는 190개 투자 포트폴리오 중 11.05%를 나타내며, 이는 다른 투자 기관 또는 개인의 평균보다 훨씬 높은 수치이며, 이는 바이낸스 런치풀에서 시작된 프로젝트의 경우 2%를 초과하지 않습니다.

바이낸스의 높은 비율은 공정성에 대한 우려와 함께 논란이 되어 왔습니다. 그러나 최근 8개 Launchpool 프로젝트 중 2개만이 바이낸스랩스(Binance Labs) 로부터 투자를 받았습니다. 이는 Launchpool이 더욱 공평해지고 프로젝트가 투자를 받을 수 있는 더 많은 기회를 제공할 수 있음을 의미합니다.

더 많은 바이낸스 런치풀 데이터:

30개 바이낸스 런치풀 프로젝트 중 코인베이스벤처스, 오케이엑스 벤처스(OKX Ventures), 폴리체인, 드래곤플라이, GSR이 투자에 참여한 프로젝트가 5개를 넘는다.

설문 조사에 참여한 288명의 투자자 중 바이낸스 런치풀에서 시작된 투자 프로젝트의 비율은 평균 2%를 초과하지 않습니다. 그런데 제미니(Gemini) 프론티어펀드, 드레이퍼드래곤, 라이트스피드벤처, 폴리우스벤처스의 비중이 5%를 넘고 있다.

개인 투자자의 경우 신테틱스(Synthetix) 창업자 Kain Warwick의 투자율은 8.77%입니다. 그 뒤를 바짝 뒤쫓는 사람은 투자율 8.57%의 EthHub 공동 창업자인 Anthony Sassal입니다.

3, VC 홀딩스

참고: 위 데이터는 https://platform.arkhamintelligence.com/에서 가져온 것이며, 통계시간은 2024년 4월 29일 10:00(UTC+8)입니다.

4、이번 주의 초점

4월 29일

  • Bitlayer의 5천만 달러 개발자 에어드랍 등록은 4월 29일까지 시작됩니다.
  • BlockFi의 초기 자산 출금 요청 마감일입니다.
  • AI 게임 생태계인 Cellula는 4월 29일 Cellula 채굴 에 대한 바이낸스 코인(BNB) Chain 사용자 보상 주소를 발표했습니다.
  • Web3 소셜 플랫폼 friend.tech v2 버전 4월 29일 출시.

4월 30일

  • 홍콩 증권 거래소는 Jasset Fund의 비트코인 ​​및 이더리움 현물 ETF 거래를 시작합니다.
  • 창펑자오(CZ) Zhao Changpeng에 대한 선고 공판.
  • 4월 30일 비트코인 ​​테스트넷 Signet에서 OP_CAT 프로토콜 출시가 예상됩니다.
  • 4월 30일부터 5월 28일까지 블록체인 게임을 위한 일루비움(Illuvium) Private Beta 4가 진행됩니다.

5월 1일

  • 미국 4월 ADP 고용 수치.
  • 미국 4월 ISM 제조업 PMI.
  • 일본 금융 대기업 SBI Holdings가 리플(XRP) 원장에서 2025년 세계 엑스포를 위해 NFT를 발행했습니다.
  • 쎄타 토큰(THETA) Network의 EdgeCloud 1단계가 5월 1일에 출시됩니다.
  • Farcaster 개발자 컨퍼런스 FarCon 2024가 5월 1일부터 5일까지 로스앤젤레스 베니스 비치에서 열립니다.

5월 2일

  • 연방준비은행 금리 결정.
  • 제롬 파월의 통화정책 기자회견.
  • 미국 주간 최초 실업 수당 청구.
  • 5월 2일 호주 시드니에서 열린 프라그마 시드니(Pragma Sydney).
  • 시바견의 L2 솔루션인 시바리움 네트워크가 5월 2일 속도 향상과 비용 절감을 위해 하드 포크(Fork) 진행합니다.

5월 3일

  • 미국 4월 실업률.
  • 미국 4월 비농업 급여 데이터.
  • 소셜 플랫폼 UXLINK는 활성 사용자의 10%를 대상으로 하는 첫 번째 시즌 에어드랍 발표했습니다.
  • ETHGlobal Sydney는 5월 3일부터 5일까지 호주 시드니에서 개최됩니다.

5월 5일:

  • Avail 토큰 에어드랍 검증이 5월 5일까지 연장되어 6억 개의 AVAIL 토큰을 354,605개의 지갑 주소에 배포할 계획입니다.

5. 결론

지난 주 암호화폐 시장은 GDP 성장 둔화와 예상보다 높은 핵심 PCE 지수로 인해 미국 내 투자 및 금융 활동이 감소했습니다. 그러나 총 펀드 규모는 크게 증가해 인프라 및 DeFi 부문의 자본 시장에 대한 옵티미즘(Optimism) 계속되고 있음을 나타냅니다. 한편, 비트코인(BTC) 현물 ETF는 3주 연속 순유출을 경험해 강세 모멘텀이 부족하고 52,000달러를 향해 하락할 가능성이 있다는 신호를 보냈습니다.

이번 주 시장은 특히 컨센시스(ConsenSys) 에 Wells 공지를 발행하고 MetaMask가 라이센스 없이 운영되고 있다고 비난하고 Ethereum을 증권으로 분류하려는 시도를 포함하여 SEC의 빈번한 조치로 인해 불안정한 하락세를 이어갔습니다. 시장은 앞으로도 매미효과를 겪을 가능성이 크다. 그러나 TON, PYUSD, Renzo 및 Avail과 같은 프로젝트의 진행 및 계획은 영향을 받지 않으며, 특히 모듈식 블록체인 프로젝트가 구현을 향해 빠르게 발전하고 있습니다.

또한 Sun Yuchen의 빈번한 이더리움(ETH) 축적, James Fickel의 반복적인 이더리움(ETH) 구매, 아베(AAVE) 에서 WBTC를 빌려 이더리움(ETH)/ 비트코인(BTC) 에 매수하는 등의 활동은 ETH의 미래 실적에 대한 업계 옵티미즘(Optimism) 반영하여 잠재적으로 전체 시장에 따뜻함을 가져올 수 있습니다. 투자자들은 이러한 발전 상황을 면밀히 모니터링하는 것이 좋습니다.

마지막으로, 내일 창펑자오(CZ) 최종 선고 공판을 받게 됩니다. 모든 일이 뜻대로 되기를 바라며 앞으로는 평안한 삶을 누리시기를 바랍니다!

참고: 위의 모든 의견은 투자 조언이 아닙니다. 부적절한 점이 있으면 언제든지 메시지를 남겨주시면 수정하겠습니다.

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