Tác giả: Nền tảng mở
Bản dịch: blockchain bản địa
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Token, nền tảng giao dịch và công cụ lợi nhuận được đề cập trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được hiểu là lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định tương tác, đầu tư hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với Token hoặc Công cụ lợi nhuận được đề cập.
Bài viết công khai này là kết quả của một báo cáo nghiên cứu nội bộ do The Open Platform thực hiện. Chúng tôi sẽ nêu bật những phát triển quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau của DeFi, công bố các dự án mới và phác thảo quỹ đạo phát triển của hệ sinh thái DeFi của TON.
1. Trường DeFi TON
Trong quý đầu tiên của năm 2024, sự cường điệu của Memecoin là chủ đề trọng tâm trong không gian TON DeFi và thị trường crypto nói chung, điều này một phần thúc đẩy đến sự gia tăng hoạt động trên Chuỗi và chỉ báo DeFi giúp tăng trưởng tổng giá trị bị khóa (TVL) lên 7 lần .
Nguồn: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Một trong những điểm nổi bật chính của quý là tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng trưởng gấp 7 lần, chủ yếu là do hoạt động gia tăng phi tập trung nền tảng giao dịch phi tập trung và vị trí chủ đạo thị trường của giao thức khai thác lỏng Tonstakers.
Nguồn: DefiLlama. Xin lưu ý rằng tổng giá trị bị khóa (TVL) trong biểu đồ bao gồm giá trị “đặt cược” và “ khai thác đặt cược lỏng”.
Một chủ đề quan trọng khác là sự ra mắt của The Open League. Chương trình thưởng cho người dùng khi tương tác với các dự án TON và có cuộc cạnh tranh với tổng giải thưởng Toncoin để thưởng cho các dự án dựa trên TON hoạt động tốt nhất trong mỗi mùa. Một yếu tố quan trọng của chương trình là việc cung cấp nhóm Khai thác thanh khoản với APY nâng cao. Sự ra đời của các nhóm Khai thác thanh khoản, cùng với sự gia tăng về khối lượng giao dịch Memecoin, đã khiến DEX trở thành lĩnh vực DeFi hoạt động tốt nhất trên TON dựa trên hiệu suất TVL .
Nguồn: DefiLlama. Xin lưu ý rằng "vay" bao gồm giao thức Evaa, giao thức này chỉ được liệt kê trên DefiLlama vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.
Trong các phần sau, chúng ta sẽ khám phá các mô hình đằng sau sự gia tăng hiệu suất của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên TON một cách chi tiết hơn.
2. DEX: Giải đấu mở đáp ứng sự cường điệu của Memecoin
Token trên blockchain TON , còn được gọi là jetton, đã chứng kiến mức độ phổ biến tăng đột biến đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2023, xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Memecoin phần lớn đã thúc đẩy sự gia tăng hoạt động giao dịch.
Động thái này diễn ra trước sự ra mắt của Notcoin, một loại memecoin trước đây không thể giao dịch mà bất kỳ ai cũng có thể “khai thác” chỉ bằng một nút nhấn trong ứng dụng nhỏ Notcoin của Telegram. Chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi ra mắt, Notcoin đã thu hút 35 triệu người dùng tích cực. Hiện được liệt kê trên nhiều DEX và CEX, Notcoin cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều meme jetton với cơ chế tương tự. Sự gia tăng lượng lớn về jetton này là một trong những động lực chính dẫn đến sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên TON.
Sự cường điệu của meme coin đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến hai DEX là DeDust và STON.fi, những sàn này liệt kê trong đó phần lớn các token này. Theo dữ liệu từ Tonalytica, tổng khối lượng giao dịch của DEX trên TON đạt mức cao nhất lịch sử là 4,2 triệu USD trong 90 ngày. Mức cao nhất lịch sử được cập nhật vào quý 2 và hiện đã vượt quá 60 triệu USD.
Nguồn: tonalytica.redoubt.online. Ngày truy cập: ngày 17 tháng 5 năm 2024.
Dưới đây là ảnh chụp màn hình khối lượng giao dịch của hai DEX được hiển thị bởi các công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi. Mẫu này rất khớp với mẫu trên biểu đồ Tonalytica:
Nguồn: Nền tảng mở. Ngày truy cập: ngày 17 tháng 5 năm 2024.
STON.fi và DeDust là những nền tảng chính được The Open League cung cấp để tăng cường nhóm thanh khoản. Điều này dẫn đến tổng giá trị bị khóa (TVL) trên TON tăng trưởng hơn 9 lần, trong đó hai DEX đóng góp đáng kể trong ba quý đầu tiên của chương trình. Quý thứ ba hiện đang diễn ra và độc giả có thể xem các nhóm thanh khoản được tăng cường có sẵn trên STON.fi và DeDust, cũng như truy cập bot The Open League Pools.
STON.fi xếp hạng đầu tiên trong cuộc thi DeFi trong chương trình thí điểm của The Open League, theo sau là DeDust. Thứ hạng dựa trên những thay đổi về tổng giá trị bị khóa (TVL) và thu nhập từ phí giao thức trong mùa thí điểm. Bảng xếp hạng cuối cùng có thể được xem ở đây.
Một chủ đề trong Quý 1 năm 2024 là sự ra mắt Ứng dụng Telegram Mini của DeDust và STON.fi. DeDust và STON.fi hiện có Ứng dụng nhỏ của riêng họ, điều này sẽ giúp trải nghiệm giao dịch trở nên đa dạng hơn và người dùng có thể thực hiện giao dịch trong Telegram. Điều này có thể đặc biệt thuận tiện cho các nhà giao dịch sử dụng các công cụ nghiên cứu mã thông báo và kênh tin tức dựa trên Telegram.
Ngoài ra, Storm Trade (hiện là nền tảng giao dịch phái sinh chính trên TON ) hiện cho phép các nhà giao dịch sử dụng Toncoin làm tài sản thế chấp cho các giao dịch tương lai. Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi TON sang jUSDT để đặt cược, đơn giản hóa quy trình giới thiệu người dùng và cung cấp cho Toncoin tiện ích bổ sung trong hệ sinh thái. Ngoài ra, là một phần của The Open League, Storm Trade đã hoàn thành chương trình phần thưởng lớn nhất cho đến nay, với tổng giải thưởng khoảng 130.000 USD. Phần thưởng sẽ được phân bổ cho những người có thành tích cao nhất về khối lượng giao dịch, xếp hạng PnL và cung cấp thanh khoản trong cặp giao dịch được chỉ định.
3. Liquid Staking đã đẩy TON vào top 20 Chuỗi trong bảng xếp hạng TVL
Ở TON, đặt cược thanh khoản vẫn là lĩnh vực mà TVL vị trí chủ đạo. Theo dữ liệu , TON đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng TVL tính đến thời điểm thực hiện báo cáo này, có tính đến giá trị đặt cược và giá trị đặt cược thanh khoản.
Nguồn: DefiLlama
Tonstakers đã giành chiến thắng trong cuộc thi Liquid Staking trong mùa thử nghiệm của The Open League, theo sát là bemo và giao thức Liquid Staking mới Stakee, đồng thời vẫn địa vị trong vị trí chủ đạo thị trường TVL. Tương tự như các cuộc thi DeFi, thứ hạng dựa trên những thay đổi trong TVL; một yếu tố khác cần cân nhắc là số lượng người dùng mới tham gia giao thức trong khoảng thời gian tương ứng.
Stakee (Stakee Bot) là một giao thức đặt cược thanh khoản mới trên TON . Sự kết hợp giữa tính đơn giản, độ tin cậy và APY cao của Stakee thu hút người nắm giữ Toncoin đang tìm kiếm lợi nhuận nâng cao với mức phí tối thiểu. Nền tảng này đảm bảo các giao dịch an toàn và minh bạch bằng cách chạy trên các hợp đồng thông minh chính thức do TON Foundation phát triển.
Ngoài ra, TON Whales đã ra mắt một nhóm đặt cược chất lỏng mới , Whale Liquid. Giao thức cho phép người nắm giữ Toncoin kiếm được wsTON, số tiền này có thể được đổi trên DeDust và giao thức vay trên TON. Dự án hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm với tổng số tiền đặt cược là 848 nghìn Toncoin (hơn 5 triệu USD).
4. Lending: Giao thức EVAA ra mắt trên TON
Giao thức Evaa đã được ra mắt trên mạng chính TON. Tính đến báo cáo này, tổng lượng cung ứng của Evaa là 26,1 triệu USD và tổng số tiền vay là 12,03 triệu USD.
Là một phần của The Open League, giao thức EVAA tổ chức các sự kiện cung cấp và vay mượn. Sự kiện này mang đến cho người dùng cơ hội duy nhất để vay các token như TON, stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT, có thể được thực hiện thông qua EvaaAppBot hoặc app.evaa.finance. Người tham gia có thể kiếm được phần thưởng lãi suất từ airdrop hàng tuần, các sự kiện cung cấp và vay mượn, cũng như điểm EVAA XP có thể đổi lấy EVAA DAOTokens trong tương lai.
Mặc dù chiến dịch đã chính thức kết thúc nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy nhóm phần thưởng với tỷ suất lợi nhuận hàng năm hấp dẫn trong ứng dụng:
Nguồn: https://app.evaa.finance/market. Ngày đến thăm: 17/05/24
Tương tự, DAOLama đã tổ chức mùa Nông trại và ra mắt Điểm thưởng (RP), một mã thông báo nội bộ được thiết kế để khích lệ người dùng thông qua các hoạt động trong ứng dụng. Mỗi khoản vay sẽ giúp bạn kiếm được RP, số tiền này có thể được đổi thành LLAMA. Thời gian khuyến mại kết thúc vào ngày 30 tháng 3 và giờ đây người dùng có thể giao dịch mã thông báo trên STON.fi và DeDust.
5. RedStone là giải pháp Oracle đầu tiên trên TON
Oracles rất quan trọng trong công nghệ blockchain vì chúng hoạt động như một cầu nối kết nối blockchain với thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp một cách đáng tin cậy để nhập dữ liệu bên ngoài vào blockchain, chẳng hạn như mã thông báo hoặc giá cổ phiếu. Khả năng này rất quan trọng để cho phép các hợp đồng thông minh (hợp đồng tự thực hiện với các điều khoản được viết trực tiếp vào mã) tương tác và phản hồi với các sự kiện bên ngoài.
RedStone trở thành Oracle đầu tiên có sẵn trên TON, TON một bước quan trọng trong tính toàn vẹn dữ liệu dựa trên DeFi dữ liệu TON .
Nguồn cấp dữ liệu giá Toncoin của RedStone tổng hợp dữ liệu từ 11 nguồn bên ngoài
RedStone nhấn mạnh rằng do tính chất không đồng bộ và phi tập trung hoàn toàn của TON , nên cần có truyền thông điệp giữa các hợp đồng phức tạp hơn so với tương tác hợp đồng trực tiếp của blockchain khác, điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi đáng kể trong phương pháp tích hợp. Trong tương lai, RedStone đặt mục tiêu nâng cao bằng cách giới thiệu một hệ thống chuyển tiếp mới cho phép cập nhật giá liên tục, cung cấp các mẫu hợp đồng thông minh để tích hợp dễ dàng hơn và cung cấp các nguồn dữ liệu nâng cao để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đối TON hệ sinh thái DeFi dựa trên TON .
6. Triển vọng tương lai
Jetton trên blockchain TON đang tạo ra một không gian thị trường độc đáo, đại diện cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số đa dạng vượt qua tiện ích truyền thống. Mặc dù trong đó có thể chưa có ứng dụng thực tế được xác định rõ ràng nhưng chúng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong hệ sinh thái tổng thể.
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản đa dạng này có thể là điểm khởi đầu cho một quá trình lớn hơn: nhu cầu tăng trưởng về cơ sở hạ tầng DeFi đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả vốn của người nắm giữ mã thông báo. Chúng ta có thể thấy điều này thông qua sự thành công của các chiến dịch khích lệ trong The Open League.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào TON kể từ khi tôi phát hiện ra nó vào năm 2022. Không bao giờ. Tôi đã từng cho rằng, "Đây chỉ là một Chuỗi ma quái khác thôi." Nhưng như bạn thấy, không phải vậy. Lần tương tác lần của tôi với TON là vào cuối năm 2022 khi tôi mới chỉ có hai chữ số (vâng, hai chữ số) trong crypto và giành được một món quà.
Quản trị viên của kênh Telegram này đã nhắn tin riêng cho tôi và nói: "Này, tôi có thể gửi giải thưởng của bạn qua ví Telegram không?" Tôi nói: "Cái gì? Ví Telegram?" Anh ấy kiên nhẫn giải thích mọi thứ và đưa cho tôi Giải thưởng đã gửi. Nhân tiện, đó là 10 đô la. Nhờ phí của TON thấp nên tôi đã gửi nó lên nền tảng giao dịch.
Khi tôi bắt đầu viết bài và tìm hiểu tất cả về cách tạo nội dung, tôi đã tìm hiểu sâu hơn về chiến lược tiếp thị. Vì lý do nào đó, tôi không thích chiến lược tiếp thị của TON vào thời điểm đó. 6 tháng sau, tôi vẫn không hoàn toàn thích chiến lược tiếp thị của họ. Tuy nhiên, dựa trên những con số mà chúng tôi thấy về giá TVL và TON, nó vẫn hoạt động bất chấp quan điểm của tôi.
Tôi bắt đầu nghe một số người bình thường không liên quan đến crypto nói về TON. TON rẻ, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Đây là lý do tại sao những người bình thường tham gia lượng lớn vào khai thác Notcoin. Khi tôi viết bài này, TON đứng thứ 9 trong “Xếp hạng giá crypto ngày nay theo vốn hóa giá trị vốn hóa thị trường ”, dữ liệu CoinMarketCap.
Mặc dù vẫn còn nhiều lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như tiếp thị (xin chào, Const), TON sẽ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn trong tương lai. Số lượng người dùng hoạt động, giá trị vốn hóa thị trường TVL và TON thật đáng kinh ngạc. Tôi thực sự không mong đợi chu kỳ tốt đẹp này.
Khi bối cảnh DeFi trên TON trở nên phức tạp hơn, nhu cầu về các dịch vụ oracle an toàn và đáng tin cậy sẽ tăng trưởng . Những nỗ lực của RedStone trong lĩnh vực này cho thấy xu hướng toàn vẹn dữ liệu của TON . Chúng ta có thể mong đợi các giải pháp của Oracle sẽ thâm nhập sâu hơn vào hệ sinh thái trong tương lai gần.
Link tới bài viết này: https://www.hellobtc.com/kp/du/06/5216.html
Nguồn : https://topco.medium.com/the-state-of-ton-defi-q1-2024-4ce06c34617b
