Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Token, sàn giao dịch và công cụ lợi nhuận được đề cập trong bài viết này chỉ tham khảo và không được coi là sự chứng thực hoặc lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định tương tác, đầu tư hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với các token hoặc công cụ lợi nhuận được đề cập.
Như mọi khi, chúng tôi tiếp tục nêu bật những phát triển quan trọng trong từng không gian DeFi , khởi động các dự án mới và phác thảo quỹ đạo phát triển của hệ sinh thái DeFi của TON .
TVL tăng trưởng 7 lần trong quý 1 năm 2024
Sự cường điệu của Memecoin là chủ đề trọng tâm trong không gian TON DeFi và không gian crypto nói chung trong quý đầu tiên của năm 2024, điều này ít nhất một phần đã dẫn đến sự gia tăng đột biến về hoạt động trên Chuỗi và chỉ báo DeFi:
Nguồn: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Một trong những điểm nổi bật chính của quý là TVL tăng gấp 7 lần, chủ yếu nhờ hoạt động DEX tăng lên và vị trí chủ đạo thị trường của giao thức cam kết thanh khoản Tonstakers.
Nguồn: DefiLlama. Lưu ý rằng biểu đồ này bao gồm cả giá trị "Stake" và " Staking Thanh Khoản" trong TVL.
Một chủ đề quan trọng khác là sự ra mắt của The Open League. Chương trình trao thưởng cho những người dùng tương tác với các dự án TON và tổ chức cuộc thi tổng giải thưởng Toncoin để trao thưởng cho các dự án dựa trên TON hoạt động mạnh nhất mỗi mùa. Một yếu tố quan trọng của kế hoạch là tăng nhóm khai thác APY. Sự ra đời của các nhóm khai thác, cùng với sự gia tăng về khối lượng giao dịch memecoin, thúc đẩy DEX trở thành phần DeFI dựa trên TVL hoạt động tốt nhất trên TON :
Nguồn: DefiLlama. Xin lưu ý rằng "vay mượn" bao gồm giao thức Evaa, được ra mắt DefiLlama vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các mô hình đằng sau sự gia tăng hiệu suất của các DEX dựa trên TON một cách chi tiết hơn.
DEX: Liên minh mở đáp ứng sự cường điệu của Memecoin
Token trên blockchain TON , còn được gọi là jetton, đã trở nên phổ biến hơn trong quý cuối cùng của năm 2023 và tiếp tục cho đến ngày nay. Memecoin phần lớn đã thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động giao dịch.
Lần biểu tình diễn ra trước sự ra mắt của Notcoin. Notcoin là một memecoin trước đây không thể giao dịch mà bất kỳ ai cũng có thể “khai thác” bằng cách nhấn nút trong ứng dụng Notcoin trên Telegram. Chỉ trong vài tháng kể từ khi ra mắt, Notcoin đã thu hút 35 triệu người dùng tích cực. Notcoin hiện được liệt kê trên nhiều DEX và CEX và nó đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra nhiều token meme khác nhau với cơ chế tương tự. Sự gia tăng nhanh chóng của token là một trong những động lực chính dẫn đến sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên TON .
Sự cường điệu của memecoin đã thu hút lượng lớn sự chú ý đến DeDust và STON.fi, và hai DEX này đã liệt kê một số lượng đáng kể memecoin. Theo dữ liệu từ Tonalytica, tổng khối lượng giao dịch DEX trên TON đạt 4,2 triệu USD, thiết lập Cao nhất mọi thời đại (ATH) trong 90 ngày. Quý thứ hai đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) và hiện vượt quá 60 triệu USD:
Nguồn: tonalytica.redoubt.online. Ngày truy cập: 17/05/24.
Dưới đây là ảnh chụp màn hình từ công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi hiển thị khối lượng giao dịch cho hai DEX. Mô hình này rất gần với mô hình trên biểu đồ Tonalytica:
Nguồn: Nền tảng mở. Ngày truy cập: 17/05/24.
STON.fi và DeDust là những địa điểm chính cho các nhóm thanh khoản nâng cao, một chương trình khích lệ từ The Open League. Trong ba mùa đầu tiên của chương trình, TVL trên TON đã tăng hơn 9 lần, trong đó cả hai DEX đều có đóng góp đáng kể. Khi Phần 3 diễn ra, độc giả có thể xem các nhóm được tăng cường có sẵn trên STON.fi và DeDust, đồng thời có quyền truy cập vào bot The Open League Pools.
Bot giải đấu công cộng. Ngày truy cập: 17/05/24.
STON.fi xếp hạng đầu tiên trong cuộc thi DeFi của mùa giải thí điểm giải đấu mở, tiếp theo là DeDust. Thứ hạng dựa trên những thay đổi về TVL và phí thỏa thuận kiếm được trong mùa dùng thử. Bảng xếp hạng cuối cùng có thể được xem ở đây.
Một trong những chủ đề trong quý đầu tiên của năm 2024 là cả hai DEX lớn đều đã ra mắt Ứng dụng Telegram Mini. DeDust và STON.fi hiện có Ứng dụng nhỏ của riêng họ, ứng dụng này sẽ đa dạng hóa trải nghiệm giao dịch và cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp trên Telegram. Điều này có thể đặc biệt thuận tiện cho các nhà giao dịch sử dụng các công cụ nghiên cứu token và kênh tin tức dựa trên Telegram.
Ngoài ra, Storm Trade, hiện là sàn giao dịch phái sinh chính trên TON , hiện cho phép các nhà giao dịch sử dụng Toncoin làm tài sản thế chấp để giao dịch hợp đồng tương lai. Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi TON sang jUSDT để đặt cọc tài sản thế chấp, hợp lý hóa quy trình giới thiệu người dùng và phân bổ tiện ích bổ sung cho Toncoin trong hệ sinh thái. Ngoài ra, Storm Trade đã hoàn thành chương trình phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay như một phần của giải đấu công khai với tổng giải thưởng khoảng 130.000 USD. Phần thưởng sẽ được phân phối cho những người hoạt động tốt nhất về khối lượng giao dịch, xếp hạng PnL và thanh khoản được cung cấp theo các cặp được chỉ định.
Liquid Staking giúp TON trở thành một trong 20 blockchain hàng đầu của TVL
Đặt cược thanh khoản vẫn là khu vực vị trí chủ đạo bằng TON xét về T VL. Theo dữ liệu từ DefiLlama, tính đến báo cáo này, TON xếp thứ 17 theo TVL về giá trị đặt cược và thanh khoản .
Nguồn: DefiLlama
Tonstakers đã giành chiến thắng trong cuộc thi đặt cược thanh khoản trong mùa thí điểm của The Open League, tiếp theo là bemo và giao thức cam kết thanh khoản mới Stakee, đồng thời tiếp tục vị trí chủ đạo thị trường TVL. Tương tự như các cuộc thi DeFi, thứ hạng dựa trên những thay đổi trong TVL; một chỉ báo khác được sử dụng là số lượng người dùng mới tham gia giao thức trong khoảng thời gian tương ứng.
Stakee (Stakee Bot) là một giao thức cam kết thanh khoản mới trên TON . Stakee kết hợp tính đơn giản, độ tin cậy và APY cao để thu hút người nắm giữ Toncoin đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn với mức phí tối thiểu. Nền tảng này đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh chính thức do TON Foundation phát triển.
Ngoài ra, TON Whales đã ra mắt nhóm đặt cược thanh khoản mới, Whale Liquid. Giao thức cho phép người nắm giữ Toncoin kiếm wsTON, có thể đổi trên DeDust và giao thức cho vay trên giao thức TON . Dự án hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm với tổng số tiền đặt cược là 848 nghìn Toncoin(hơn 5 triệu USD).
Vay mượn : Giao thức EVAA ra mắt TON
Giao thức Evaa trực tuyến trên mạng chính TON . Tính đến báo cáo này, tổng lượng cung ứng của Evaa là 26,1 triệu USD và tổng khối lượng vay là 12,03 triệu USD.
EVAA Protocol đã tổ chức một sự kiện cung cấp và vay mượn trong The Open League. Sự kiện này mang đến cho người dùng cơ hội duy nhất để cho vay hoặc mượn token như TON , stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT thông qua EvaaAppBot hoặc app.evaa.finance. Những người tham gia sẽ nhận được phần thưởng lãi suất từ airdrop hàng tuần, các sự kiện cung cấp và vay mượn, cũng như điểm EVAA XP, có thể đổi lấy token EVAA DAO trong tương lai.
Mặc dù chiến dịch đã chính thức kết thúc nhưng nhóm phần thưởng với APY hấp dẫn vẫn có trong ứng dụng:
Nguồn: https://app.evaa.finance/market. Ngày truy cập: 17/05/24.
Tương tự như vậy, DAOLama đã tổ chức mùa trồng trọt và ra mắt Điểm thưởng (RP), một token nội bộ được thiết kế để khích lệ người dùng thông qua các hoạt động trong ứng dụng. Mỗi khoản vay kiếm được RP, số tiền này có thể được đổi thành $LLAMA. Thời gian khuyến mại kết thúc vào ngày 30 tháng 3 và giờ đây người dùng có thể giao dịch token trên STON.fi và DeDust.
RedStone là giải pháp oracle đầu tiên trên TON
Oracle là một thành phần quan trọng trong công nghệ blockchain vì chúng đóng vai trò là cầu nối giữa blockchain và thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp một phương pháp đáng tin cậy để nhập dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như giá token hoặc giá cổ phiếu, vào blockchain . Tính năng này rất quan trọng để cho phép các hợp đồng thông minh (hợp đồng tự thực hiện với các điều khoản được viết trực tiếp vào mã) tương tác và phản hồi với các sự kiện bên ngoài.
RedStone trở thành oracle đầu tiên có sẵn trên TON , đánh dấu một cột mốc quan trọng về tính toàn vẹn của dữ liệu DeFi dựa trên TON .
Thông tin giá Toncoin từ RedsStone, tổng hợp dữ liệu từ 11 nguồn bên ngoài
RedStone nhấn mạnh rằng tính chất không đồng bộ và phi tập trung hoàn toàn của TON đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể so với phương pháp tích hợp thông thường, liên quan đến truyền thông điệp giữa các hợp đồng phức tạp hơn thay vì tương tác hợp đồng trực tiếp phổ biến trong blockchain khác. Trong tương lai, RedStone đặt mục tiêu được cải tiến với hệ thống chuyển tiếp mới (để cập nhật giá liên tục), mẫu hợp đồng thông minh (để tích hợp dễ dàng hơn) và nguồn cấp dữ liệu nâng cao (để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về DeFi dựa trên TON ) Hệ sinh thái DeFi của TON . Tìm hiểu thêm về tích hợp tại đây.
triển vọng tới tương lai
Jetton trên blockchain TON đang tạo ra một không gian độc đáo, đại diện cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số đa dạng vượt qua tiện ích truyền thống. Mặc dù trong đó có thể chưa có ứng dụng thực tế được xác định rõ ràng nhưng chúng vẫn có một địa vị quan trọng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.
Sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản đa dạng này có thể là điểm khởi đầu của một quá trình lớn hơn: nhu cầu tăng trưởng về cơ sở hạ tầng DeFi để đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả vốn của người nắm giữ token . Chúng ta có thể thấy bằng chứng về điều này trong sự thành công của các chiến dịch khích lệ Liên minh Mở.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào TON kể từ khi tôi phát hiện ra nó vào năm 2022. chưa bao giờ có. Tôi nghĩ, "Đây chỉ là một Chuỗi ma khác thôi." Nhưng như bạn thấy, không phải vậy. Lần tương tác lần của tôi với TON là vào cuối năm 2022 khi tôi sở hữu số trung vị 2 crypto(vâng, 2 số) và giành được một quà tặng.
Quản trị viên của kênh Telegram này đã gửi cho tôi một tin nhắn trực tiếp và nói: "Yo, tôi có thể sử dụng TON để gửi giải thưởng đến ví Telegram không?" Tôi nói: "Cái gì? Ví Telegram?" Anh ấy vui lòng giải thích mọi thứ và gửi cho tôi một giải thưởng. . Nhân tiện, giải thưởng là $10. Rất may, phí TON thấp nên tôi đã gửi nó đến CEX.
Khi tôi bắt đầu viết bài và tận dụng việc sáng tạo nội dung bằng cách học hỏi suốt ngày đêm, tôi đã tham gia sâu vào chiến lược tiếp thị. Vì lý do nào đó, tôi không thích chiến lược tiếp thị của TON vào thời điểm đó. 6 tháng sau, tôi vẫn không hoàn toàn thích chiến lược tiếp thị của họ. Nhưng như chúng ta thấy với các con số về giá TVL và TON , mặc dù ý kiến của tôi khác nhưng nó vẫn hợp lệ.
Tôi bắt đầu nghe về TON từ những người bình thường, những người không hề liên quan đến crypto . TON rẻ, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Đây là lý do tại sao những người bình thường lại nuôi Notcoin lượng lớn. Dữ liệu CoinMarketCap, tại thời điểm viết bài, TON xếp thứ 9 về “Giá tiền crypto hôm nay theo vốn hóa giá trị vốn hóa thị trường ”.
Mặc dù vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện, chẳng hạn như tiếp thị (xin chào Const), TON sẽ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn trong tương lai. Số lượng người dùng hoạt động, giá trị vốn hóa thị trường TVL và TON đều rất điên rồ. Tôi thực sự không mong đợi một chiếc bánh đà như vậy.
defizard, ZKasino Survivor và Derivatives Monke Slayer
Khi bối cảnh DeFi trên TON trở nên phức tạp hơn, nhu cầu về các dịch vụ oracle an toàn và đáng tin cậy sẽ tiếp tục tăng trưởng . Những nỗ lực của RedStone trong lĩnh vực này cho thấy tính toàn vẹn dữ liệu trên TON đang có xu hướng tiến tới mức cao hơn. Chúng ta có thể mong đợi các giải pháp oracle sẽ thâm nhập sâu hơn vào hệ sinh thái trong tương lai gần.
Xây dựng gì trên TON bây giờ?
Chúng tôi mong đợi để xem:
Các giải pháp mang lại chức năng EVM cho TON
DEX với các mô hình thực hiện lệnh không chuẩn, bao gồm sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh giới hạn
Bộ trộn lãi/tối ưu hóa năng suất tự động
