Tác giả: 0xGreythorn
cơ hội thị trường
Tài sản thế giới thực (RWA), với tư cách là một loại tài sản mới nổi quan trọng trong ngành crypto , đang dần nổi lên. Tính đến tháng 5 năm 2024, thị trường RWA đã vượt quá 6,6 tỷ USD , thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư và nhu cầu tăng trưởng đối với sản phẩm tài chính đổi mới này. Sự nổi lên của RWA có liên quan chặt chẽ đến việc ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain. Thông qua token hóa, tài sản trong thế giới thực như bất động sản, hàng hóa và sở hữu trí tuệ có thể được biểu diễn dưới dạng token kỹ thuật số trên blockchain . Quá trình này mang lại một số lợi ích chính:
Chia quyền sở hữu : Tài sản không thể phân chia trước đây giờ đây có thể được chia thành token nhỏ hơn, giúp trong đó nhà đầu tư có thể tiếp cận chúng hơn.
Thanh khoản cao hơn : Token hóa đơn giản hóa giao dịch tài sản , có khả năng tăng thanh khoản ở các thị trường thanh khoản truyền thống.
Minh bạch và bảo mật : Công nghệ blockchain đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch và giảm rủi ro đối tác giao dịch .
RWA có thể được sử dụng làm nguồn lợi nhuận trong tài chính phi tập trung (DeFi) bằng cách token hóa và đưa vào Chuỗi . Thị trường token hóa tài sản dự kiến sẽ tăng lên 10 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
Nguồn: Roland Berger
Ondo Finance, với sản phẩm token hóa kho bạc, đã sẵn sàng cho tăng trưởng này khi sự quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục tăng. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên vốn chủ sở hữu, tài sản thực và lợi nhuận cố định và ngày càng có nhiều dự án đang xuất hiện.
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về Dusk Network , một dự án “cơ sở hạ tầng” trong không gian Web3 RWA nhấn mạnh đến tính tuân thủ. Sau khi phát triển rộng rãi, mainnet của Dusk sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho dự án.
mạng
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế cho tài chính theo quy định và phi tập trung . Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán kỹ thuật số và nhằm mục đích tự động hóa việc tuân thủ trong khi vẫn giữ dữ liệu người dùng ở chế độ riêng tư và kiểm toán. Bằng cách tích hợp quyền riêng tư và tuân thủ, Dusk Network tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch Chuỗi an toàn cho RWA.
Nguồn: Mạng lưới bụi
Sử dụng cơ chế đồng thuận duy nhất kết hợp các yếu tố của PoS và crypto không kiến thức, Dusk Network đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ. Nền tảng này nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường được quản lý bằng cách loại bỏ các trung gian có chi phí cao trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
Đặc trưng
Giải pháp Blockchain tuân thủ quy định Dusk Network được thiết kế để đáp ứng nhu cầu pháp lý của các tổ chức . Nó là một blockchain mã nguồn mở , công khai, không cần cấp phép giúp các công ty thuộc mọi quy mô có thể truy cập được.
Quyền riêng tư tích hợp trên Dusk Network Dusk cung cấp một hệ thống tập trung vào quyền riêng tư để token hóa, thanh toán bù trừ và quyết toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel để tích hợp hệ thống nhận dạng tự chủ vào blockchain Dusk, đồng thời cũng phát triển một phiên bản ngoài Chuỗi có tên Shelter dành cho KYC riêng cho các tổ chức. Người dùng có thể tiết lộ có chọn lọc thông tin của họ và bảo vệ dữ liệu.
Hợp đồng thông minh bí mật Dusk là một trong blockchain đầu tiên có các hợp đồng thông minh bí mật gốc cho phép tạo và phát hành chứng khoán token hóa hỗ trợ quyền riêng tư. Điều này hợp lý hóa các hoạt động việc kinh doanh bằng cách tự động hóa các quy trình kiểm toán, giảm chi phí hành chính và pháp lý, đồng thời nâng cao hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể sử dụng các hợp đồng này để tận dụng lợi ích của mạng công cộng cho các ứng dụng tài chính trong khi vẫn tuân thủ quy định.
Nguồn: Mạng hoàng hôn
Mã token tiện ích không có kiến thức
Dusk sử dụng công nghệ Bằng chứng không tri thức Proof (ZKP), cho phép xác minh mà không làm rò rỉ dữ liệu cơ bản. Bằng cách tích hợp PLONK - công nghệ crypto không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo khả năng bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
đối thủ cạnh tranh
Dusk Network là người chơi độc nhất trong không gian Tài sản Thế giới Thực (RWA), tập trung vào việc tuân thủ quy định với trọng tâm là bảo vệ quyền riêng tư. Dưới đây là tổng quan so sánh các đối thủ cạnh tranh chính của nó:
Điểm mạnh của Dusk là blockchain hỗ trợ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bí mật và tuân thủ quy định, khiến nó trở nên lý tưởng cho các dApp tài chính và các tổ chức yêu cầu quyền riêng tư và tuân thủ. Tuy nhiên, Dusk cũng phải đối mặt với một số nhược điểm : nó ít được biết đến hơn, có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ hơn và vẫn đang ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, việc tập trung vào quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế sự hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng hơn.
Kinh tế học token
Token DUSK là cốt lõi của Dusk Network. Chi tiết như sau:
chỉ báo thị trường
● Giá trị vốn hóa thị trường: 220,72 triệu USD (dựa trên nguồn cung lưu thông).
● Xếp hạng: #271
● Định giá pha loãng hoàn toàn (FDV): 237,65 triệu USD (dựa trên tổng lượng cung ứng và giá)
● Xếp hạng: #350
● Nguồn cung lưu thông: 469,62 triệu DUSK (46,96% lượng cung ứng tối đa ). Token do đội ngũ nắm giữ hoặc do người triển khai Dusk kiểm soát không được coi là một phần của nguồn cung lưu thông.
● Tổng lượng cung ứng: 500 triệu DUSK
● Lượng cung ứng tối đa : 1 tỷ DUSK, trong đó 500 triệu sẽ được phát hành trước mainnet và 500 triệu sẽ được phân phối cho người nắm giữ tiền tệ trong vòng 18 đến 36 tháng trong suốt thời gian mainnet.
● Lần mở khóa tiếp theo: mở khóa hoàn toàn tính đến ngày 11 tháng 4 năm 2022
Sử dụng token
● Đặt cược và Phần thưởng: Khóa token DUSK để kiếm phần thưởng và tăng cường bảo mật mạng.
● phí Gas: Thanh toán phí giao dịch và phí Gas cho các tương tác trên mạng.
● Thanh toán và thế chấp: Sử dụng DUSK trong mạng để thanh toán và thế chấp cho việc phát hành tài sản kỹ thuật số.
Phân phối token
Thời gian trao quyền bắt đầu vào tháng 5 năm 2019 và kết thúc vào tháng 4 năm 2022.
Nguồn: Mạng hoàng hôn
Đội ngũ, tài trợ và hệ sinh thái
Đội ngũ của Dusk Network kết hợp chuyên môn kỹ thuật và kinh doanh và được lãnh đạo bởi các nhà sáng lập Emanuele Francioni , Fulvio Venturelli và Jelle Pol . Họ mang đến kinh nghiệm từ các tổ chức và công ty hàng đầu. Những nỗ lực đổi mới của họ được hỗ trợ bởi 17 thành viên đội ngũ kỹ thuật và 9 thành viên ban cố vấn.
Nguồn: Mạng Vịt
Dusk Network đã huy động được lượng lớn: 1 triệu USD trong đợt ICO năm 2020, 8,08 triệu USD trong đợt bán riêng tư năm 2018 do Binance Labs hỗ trợ và 1 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống của BlockVenture.
Thông qua quan hệ đối tác với NPEX, Dusk Network đang đi tiên phong trong sàn giao dịch hỗ trợ blockchain đầu tiên ở Châu Âu. Động thái này giúp Dusk tăng trưởng trong bối cảnh token hóa kỹ thuật số ngày càng phổ biến ở châu Âu, dự kiến sẽ đạt 3,7 tỷ USD vào năm 2032.
Lộ trình Dusk mới nhất được công bố vào ngày 7 tháng 9 năm 2023 vạch ra con đường ra mắt mainnet vào năm 2024. Các cột mốc quan trọng bao gồm Mạng thử nghiệm khích lệ ( ITN) và quy trình kiểm toán mở rộng.
Nguồn: Mạng hoàng hôn
Nguyên tắc cơ bản kỳ vọng tăng giá
● Tường thuật mạnh mẽ về RWA : Các công ty lớn như BlackRock đang thể hiện sự quan tâm đến RWA vật lý, nêu bật tiềm năng của chúng.
● Cơ hội trong thị trường tư nhân : Tài sản kỹ thuật số trong thị trường tư nhân mang đến những cơ hội đáng kể và Dusk cho phép giao dịch RWA Chuỗi an toàn bằng cách kết hợp quyền riêng tư và tuân thủ.
● Sàn giao dịch blockchain đầu tiên của Châu Âu : Dusk giữ danh hiệu sàn giao dịch dựa trên blockchain đầu tiên của Châu Âu .
● Hỗ trợ lập trình đa dạng : Blockchain Dusk hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Rust, C, C++ và Go, đồng thời chạy trên Piecrust , máy ảo thân thiện với ZK của Dusk giúp tối ưu hóa quyền riêng tư và hiệu quả.
● Chương trình tài trợ Dusk : Được gọi là Thesan , chương trình này cam kết 15 triệu DUSK để hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng trên mạng Dusk, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng.
● Ra mắt Mainnet : Lộ trình của Dusk Network đang tiến tới ra mắt Mainnet vào quý 2 năm 2024.
Nguyên tắc cơ bản bearish
● Áp lực cạnh tranh : ONDO đang địa vị câu chuyện về RWA và có thể sẽ tiếp tục thu hút phần lớn sự chú ý và thị thị phần, đặc biệt là với mối quan hệ chặt chẽ với BlackRock.
● Thiếu sự quan tâm của quỹ thông minh : Đội ngũ nội bộ của chúng tôi chưa thấy các quỹ thông minh thể hiện sự quan tâm đáng kể đến việc mua và tích lũy mã token DUSK, mặc dù mọi thay đổi sẽ tiếp tục được theo dõi.
● Rủi ro chiến lược : Hoàng hôn tập trung vào cơ sở hạ tầng để token hóa tài sản vật chất. Sự tập trung hẹp này có thể mang lại rủi ro chiến lược.
● Những thách thức về quy định : Việc điều hướng các khuôn khổ pháp lý phức tạp cho token hóa ở các khu vực pháp lý khác nhau là một thách thức. Các hợp đồng thông minh bí mật được Dusk sử dụng khiến nó gặp phải các rào cản pháp lý liên quan đến khả năng thực thi hợp đồng thông minh và phân loại tài sản.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tài liệu này được soạn thảo bởi Greythorn Tài sản Management Pty Ltd (ABN 96 621 995 659) ("Greythorn"). Thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm tham khảo thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn đầu tư hoặc tài chính. Tài liệu này không cấu thành quảng cáo, cũng không phải là lời đề nghị hay lời mời, hoặc nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Khi chuẩn bị tài liệu này, Greythorn chưa tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nhận nào. Theo đó, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, cá nhân hoặc tổ chức nhận được tài liệu này nên đánh giá hoàn cảnh cá nhân của mình và tham khảo ý kiến của các cố vấn kế toán, pháp lý hoặc chuyên gia khác để được tư vấn chuyên môn.
Tài liệu này chứa các tuyên bố, ý kiến, dự đoán và tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các giả định nhất định. Greythorn không có nghĩa vụ cập nhật những thông tin đó. Những giả định này có thể đúng hoặc không. Greythorn và các giám đốc, nhân viên, đại lý và chuyên gia tư vấn của họ không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố nào về tính chính xác hoặc khả năng hiện thực hóa của bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào hoặc các giả định cơ bản về chúng. Greythorn và các giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà tư vấn của họ không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay cam kết nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin trong tài liệu này. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Greythorn và các giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà tư vấn của Greythorn loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin trong tài liệu này.
Tài liệu này là tài sản của Greythorn. Cá nhân hoặc tổ chức nhận tài liệu này đồng ý giữ bí mật nội dung của nó và đồng ý không sao chép, cung cấp, truyền tải hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Greythorn.
