Tác giả gốc: ROUTE 2 FI
Biên soạn gốc: TechFlow TechFlow
Xin chào tất cả mọi người!
Nếu bạn đang tìm kiếm các chương trình airdrop, lợi nhuận hoặc điểm, đây là một số giao thức DeFi có thể có tiềm năng, hãy cùng xem qua.
Dưới đây là một số giao thức DeFi có tiềm năng chưa được khai thác, bao gồm lợi nhuận, airdrop và các cơ hội khác mà bạn có thể khám phá ngay hôm nay. Chúng bao gồm các dự án tiềm năng trên các mạng khác nhau, cho dù là EVM, không phải EVM hay Cosmos, bao gồm nhiều lĩnh vực DeFi như phái sinh, lợi nhuận, sàn giao dịch phi tập trung(Dex), v.v. Các dự án này đã được nêu bật nhờ cơ hội hỗ trợ và lợi nhuận đáng kể, nhưng bài viết này không phải là lời khuyên tài chính, vui lòng đảm bảo tiến hành nghiên cứu của riêng bạn trước khi tương tác.
hãy bắt đầu:
1.dAppOS
dAppOS là một nền tảng thực thi ý định làm cho blockchain và dApps tập trung vào mục đích bằng cách tạo ra một thị trường hai mặt. dAppOS độc đáo ở chỗ nó giúp việc tương tác với dApps trở nên liền mạch, thân thiện với người dùng và tiết kiệm thời gian. Hãy tưởng tượng bạn cần giao dịch GMX trên Arbitrum với 100 USDC, nhưng tiền của bạn được trải đều trên Chuỗi khác nhau : 50 USDC trong Arbitrum, 30 USDC trong Chuỗi BNB và 20 USDC trong Ethereum. Bạn cần kết nối các khoản tiền này, dành thời gian và phí gas để chuyển tiền sang Arbitrum để giao dịch. Đó là khi dAppOS xuất hiện, chỉ với một cú nhấn, tất cả tiền sẽ có mặt trên Arbitrum trong vòng vài phút, bạn không cần phải lo lắng về việc phân bổ hoặc mã thông báo cụ thể để sử dụng làm phí gas, tất cả đều được thực hiện thông qua giao diện của nó, Có thể bảo vệ người dùng khỏi rủi ro hợp đồng thông minh. dAppOS còn có sê-ri nhà đầu tư có tiếng như Polychain, Binance Lab và Hashkey Capital, với lần tài trợ 15,3 triệu USD và định giá 300 triệu USD. dAppOS V2 đã được tích hợp vào sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn (perp Dex) như GMX và KiloEX. Bạn có thể xem thêm dApp trong hệ sinh thái của họ.
Có tin đồn rằng dAppOS V3 sẽ được ra mắt cùng với Sự kiện tạo token(TGE), nhưng hiện tại không có nhiều cuộc thảo luận về dAppOS và thậm chí bài đăng cuối cùng tôi tìm thấy về nó đã có từ năm ngoái và ít hơn 100.000 lượt xem.
Tôi đã tương tác với một số dApp trong hệ sinh thái, nhưng một mẹo nhỏ là hãy theo dõi các dApp mới ra mắt trong hệ sinh thái khi chúng triển khai các sự kiện giải thưởng cho hầu hết mọi tích hợp mới. Một ví dụ điển hình là cuộc thi giao dịch 50.000 Arbitrum vừa kết thúc sau khi tích hợp với Aark .
2. Cộng sinh
Sau thành công của Eigenlayer, với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực reStake với tổng khối lượng khóa vị thế(TVL) hơn 18 tỷ đô la Mỹ, các đối thủ như Karak đã vươn lên nhanh chóng, đạt TVL hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong một năm. khoảng thời gian ngắn. Symbiotic, một người mới trong lĩnh vực này, sử dụng phương pháp và công nghệ khác nhau để cố gắng nổi bật trong lĩnh vực này. Symbiotic là mô-đun không cần cấp phép, cho phép bất kỳ giao thức nào bắt đầu đặt cược gốc cho mã thông báo của nó để tăng cường bảo mật mạng. Hợp đồng cốt lõi của Symbiotic là không thể nâng cấp(tương tự như Uniswap), điều này làm giảm quyền quản trị và cho phép giao thức tiếp tục chạy ngay cả khi đội ngũ rời đi. Hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều tài sản từ bất kỳ Chuỗi nào, làm cho nó đa dạng hơn Eigenlayer chỉ hỗ trợ ETH và phái sinh của nó. Symbiotic đã kết thúc lần tài trợ trị giá 5,8 triệu USD do Paradigm và Cyberfund (một công ty được thành lập bởi người sáng lập Lido Konstantin Lomashuk), vì vậy tin đồn về việc Paradigm và Lido tài trợ cho đối thủ cạnh tranh Eigenlayer là có thật!
Theo cuộc phỏng vấn của Blockwork với Giám đốc điều hành Symbiotic Misha Putiatin, ông tuyên bố rằng “mainnet sẽ ra mắt một số mạng vào khoảng cuối mùa hè”: Chúng ta có thể suy đoán rằng nó sẽ được ra mắt cùng với Sự kiện tạo token(TGE), điều đó có nghĩa là Mã thông báo cộng sinh sẽ được ra mắt vào |_20241111120230_ | Ra mắt trước khi có thể giao dịch có thể loại bỏ câu chuyện reStake từ các Eigenlayers hiện có. Điều thú vị hơn là Symbiotic đang chạy chương trình tích điểm nhưng giải pháp là giới thiệu một dự án khác, Mellow – Giao thức reStake thanh khoản (LRT) được xây dựng trên Symbiotic, tương tự như Renzo và Etherfi. Người bản địa. Bạn có thể kiếm được điểm cho cả Mellow và Symbiotic. Pendleintern có một bài viết tuyệt vời về cách tối đa lợi nhuận bằng cách gửi tiền với Pendle :
Phương pháp thứ hai là gửi $mETH vào Symbiotic khi giới hạn được dỡ bỏ, mang lại phần thưởng hàng ngày gấp 5 lần trong sự kiện Metamorphosis cho Mã thông báo quản trị reStake thanh khoản Mantle ($cMETH) $Cook sắp tới, đồng thời Kiếm tiền Điểm cộng sinh.
3.Thuốc tiên
Một trong những lý do khiến sàn giao dịch sổ lệnh phi tập trung (Orderbook Exchange) tụt hậu so với sàn giao dịch tập trung(CEX) là thanh khoản . Ngay cả Hyperliquid, sàn giao dịch phái sinh lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, cũng đứng thứ 29 với lãi suất mở (OI) là 440 triệu USD, so với OI của Binance là 15 tỷ USD tại thời điểm viết bài.
Các hoạt động không lành mạnh phổ biến đối với các dự án nhằm thu hút thanh khoản là các chương trình airdrop, chỉ thu hút các quỹ ngắn hạn, các bên airdrop chuyển vốn sang giao thức khác sau khi kiếm được lợi nhuận hoặc dựa vào một nhóm KOL để quảng bá sàn giao dịch của họ, v.v. Vào thời điểm này, Elixir xuất hiện - Elixir về cơ bản là một mạng DPos mô-đun được thiết kế để cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho sàn giao dịch sổ lệnh . Mạng này đóng vai trò là cơ sở hạ tầng quan trọng cho phép sàn giao dịch và giao thức dễ dàng đặt sổ lệnh tạo ra thanh khoản. Elixir mang lại lợi ích cho cả nhà cung cấp thanh khoản(NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN) và nhà giao dịch, trong đó NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN kiếm được phần thưởng thông qua chương trình khích lệ sàn giao dịch sổ lệnh và nhà giao dịch được hưởng lợi từ Chênh lêch giá mua bán chặt chẽ hơn mà sàn giao dịch có thể cung cấp. Đây không phải là một fork Uniswap khác, tính đến báo cáo cuối cùng vào tháng 5, họ đã cung cấp 40% tổng thanh khoản cho sàn giao dịch sổ lệnh DeFi, với sự hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành như Hyperliquid, dYdX , v.v.
Họ cũng đã huy động được tổng cộng 17,6 triệu USD từ Hack VC, Arthur Hayes (người cũng đã tài trợ cho một airdrop khác được thực hiện tốt trong năm nay và PMF – Ethena) với mức định giá 800 triệu USD.
Mainnet dự kiến ra mắt vào tháng 8 và vì mục đích này, họ đang tiến hành một sự kiện có tên là Apothecary . Người dùng kiếm được “thuốc” bằng cách cung cấp thanh khoản trong nhiều nhóm có sẵn. Có ba chiến lược bạn có thể sử dụng để kiếm phần thưởng, đầu tiên là khóa ETH trên mạng chính cho đến khi mạng ra mắt vào tháng 8, chiến lược này sẽ mang lại phần thưởng 50%, thứ hai là gửi tiền thông qua chương trình Ordered Quantum để kiếm "hợp đồng" do Elixir cung cấp, chiến lược cuối cùng điều là duy trì hoạt động bất hòa .
4. Nguyên phân
Khi số lượng Chuỗi và giao thức tăng lên, nhà cung cấp thanh khoản(LP) thông thường phải đối mặt với những tắc nghẽn đáng kể. Bạn cần liên tục theo dõi tin tức để tìm ra lợi nhuận tốt nhất, bạn sẽ bị lỗ khi chuyển tài sản từ Chuỗi này Chuỗi chuỗi khác và hầu hết các LP đều bị mắc kẹt trong một hệ thống điểm mơ hồ không thể tính toán chính xác phần thưởng. Nguyên phân giải quyết vấn đề này bằng cách giới thiệu một mô hình thanh khoản mới - Thanh khoản thuộc sở hữu hệ sinh thái (EOL). EOL cho phép LP và giao thức thích ứng với hoàn cảnh đa chuỗi và nhận được lợi nhuận đa chuỗi mà không cần phân bổ vốn theo cách thủ công, đồng thời cung cấp hệ thống phần thưởng rõ ràng cho phép LP chọn các tùy chọn khả dụng tốt nhất. Mitosis đã kết thúc lần tài trợ trị giá 7 triệu USD do Amber Group và Foresight Venture dẫn đầu.
Các hoạt động đang diễn ra của họ - Expedition hỗ trợ Giao thức reStake thanh khoản Etherfi (LRT) weETH Sau khi gửi tiền, bạn có thể nhận được tỷ suất lợi nhuận đặt cược hàng năm (APR) + APR reStake+ điểm Eigenlayer + điểm Etherfi + điểm nguyên phân. Ngoài ra, tiền gửi trên các mạng lớp 2 token như Scroll, Linea và Blast (Phần 2) cũng giúp bạn chuẩn bị cho airdrop trong tương lai.
Sự kiện này đã thu hút hơn 45.000 người đặt cọc, hầu hết trong đó là những người đặt cược nhỏ với số tiền gửi từ 0-1 tuầnETH. Việc gửi hơn 1 tuầnETH sẽ đưa bạn vào top 3.000.
5.Infinex
Một số vấn đề cản trở việc áp dụng crypto một cách phổ biến là trải nghiệm người dùng (UX) kém và quá trình học tập mà người mới phải đối mặt. Họ cần tìm hiểu về ví, cầu nối, bảo mật, v.v. Infinex tăng tốc việc áp dụng chính thống bằng cách thống nhất các hệ sinh thái và ứng dụng phi tập trung theo trải nghiệm người dùng giống như sàn giao dịch tập trung (CEX), được xây dựng có mục đích cho đối tượng Web2 trong khi vẫn phi tập trung hoàn toàn. Hãy tưởng tượng một kịch bản mà người mới không cần hiểu các thuật ngữ crypto như giao dịch, phí gas, v.v. để có thể giao dịch trên Chuỗi giống như trên CEX, nhưng nó phi tập trung 100%. Đây là những gì Infinex đang xây dựng. Infinex được xây dựng bởi đội ngũ đằng sau dự án OG Synthetic Ethereum , một giao thức phái sinh luôn được xếp hạng trong top 10. Mặc dù chưa có khoản tài trợ nào được công bố, nhưng theo cuộc phỏng vấn của Blockwork với người sáng lập Synthetic Kain, ông đã đầu tư 25 triệu USD để xây dựng Infinex, thể hiện cam kết và sự tin tưởng của mình đối với dự án.
Họ có một chương trình đang diễn ra có tên là Craterun, nơi người dùng có thể kiếm được "thùng", nhưng thay vì hoạt động gửi tiền và kiếm điểm thông thường của bạn, chương trình này có một điểm khác biệt. Kain giải thích lý do cơ bản của phương pháp này:
Craterun là đỉnh cao của chiến dịch kéo dài 5 tuần (kết thúc vào ngày 30 tháng 7) đã huy động được hơn 100 triệu đô la trong 10 ngày hoạt động đầu tiên. Có 5 triệu hộp để bạn giành lấy, mỗi hộp có cơ hội 50/50 giành được 1.000 NFT bảo trợ, 5.000 Thẻ bảo trợ, tổng giải thưởng trị giá 5 triệu đô la và hơn thế nữa. Vì vậy, bạn không chỉ kiếm được hộp mà còn hướng tới những phần thưởng thực tế. Bạn có thể gửi tài sản như USDe, stETH, wstETH và ezETH và kiếm phần thưởng cho cả hai.
6.Siêu làn đường
Hyperlane là lớp tương tác phổ quát đầu tiên được xây dựng cho các ngăn xếp blockchain mô-đun . Không giống như các giao thức tương tác khác như Wormhole và Layerzero, chỉ hỗ trợ EVM và không phải EVM (như Solana ), Hyperlane hỗ trợ blockchain EVM, không phải EVM và Cosmos (như Tia, Inj, v.v.). Hơn nữa, Hyperlane cho phép mọi người triển khai không cần cấp phép trên bất kỳ hoàn cảnh blockchain nào, cho phép Chuỗi này giao tiếp liền mạch trên Chuỗi khác do Hyperlane triển khai. Hyperlane được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư có tiếng bao gồm Circle và Kraken Venture, huy động được hơn 18 triệu USD với mức định giá không được tiết lộ.
Khả năng tương tác và các giao thức cầu nối vượt trội trong không gian DeFi vì chúng phù hợp với thị trường sản phẩm thực (PMF) và mang lại lợi nhuận. Một ví dụ gần đây là Wormhole, được phân phối rộng rãi và vẫn là một lựa chọn tốt cho layerzero ngay cả khi nó gặp phải sự phản đối. Lấy cảm hứng từ những thành công này, tôi tin rằng Hyperlane sẽ đi theo quỹ đạo tương tự. Để tối đa hóa lợi nhuận , bạn cần thực hiện chiến lược ngược lại với hầu hết mọi người: hầu hết mọi người tập trung vào các giao dịch EVM đến EVM và bỏ qua Chuỗi Cosmos như Tia. Như chúng ta đã thấy với Wormhole, người dùng tương tác với các thiết bị không phải EVM đã được tăng cường trong bản phân phối cuối cùng và tình huống này có thể được lặp lại trong Hyperlane. Bạn có thể sử dụng cầu nối chính thức Nexus của họ để chuyển tài sản không phải EVM giữa Chuỗi (như Tia) hoặc sử dụng cầu nối tích hợp với các dự án đối tác của họ (như Renzo , nautilus , forma ) và hoàn thành nhiệm vụLớp 3 đang diễn ra .
7. Tướng quân
Berachain là một trong những dự án được nhắc đến nhiều nhất vào năm 2024 và được cho rằng dự án lấy memecoin làm trung tâm giống như Solana. Hiện tại Berachain đang trong giai đoạn mạng thử nghiệm và tôi tin rằng mainnet sẽ có số lượng triển khai token tăng đột biến do niềm tin chung này. Một công cụ rất quan trọng trong các sàn giao dịch phi tập trung là các bot Telegram vì chúng thực hiện các hoạt động hoán đổi và khởi chạy nhanh chóng một cách dễ dàng, trong khi so với trải nghiệm người dùng sàn giao dịch phi tập trung (Dex) thông thường (UX), chúng tương đối chậm và hiệu quả thấp. Shogun đang xây dựng một nền tảng tập trung vào mục đích có khả năng truyền các đơn đặt hàng tới bất kỳ blockchain nào để xử lý, bắt đầu với Berachain. Nền tảng này là lớp tổng hợp giữa Chuỗi, loại bỏ nhu cầu về nhiều giao diện người dùng trao đổi thông qua bot Telegram trực quan. Shogun đã nhận được lần tài trợ không được tiết lộ từ Binance, cũng như vòng tài trợ trị giá 6,9 triệu USD do nhà đầu tư hàng đầu Polychain dẫn đầu.
Họ đang chờ mạng chính Berachain bắt đầu hoạt động và hiện tại bạn có thể tham gia phiên bản beta Telegram của họ ngoài việc tham gia vào Discord của họ để đảm nhận nhân vật có thể có trong tương lai.
8.Bể bơi vô cực
Theo báo cáo của Binance Lab năm ngoái, các nhà giao dịch đã mất tới 892 triệu USD trên sàn giao dịch liên quan đến oracle do các lỗ hổng dễ bị thao túng. Những kẻ tấn công kiếm lợi bằng cách tăng giá token thanh khoản thấp trên các dApp được nhắm mục tiêu và sau đó trao đổi token bị thổi phồng của họ lấy token khác.
Hãy tưởng tượng một sàn giao dịch phi tập trung cung cấp đòn bẩy không giới hạn cho bất kỳ tài sản, không thanh lý, không có rủi ro đối tác và không phụ thuộc vào oracle. Đây là bước đột phá mà Infinity Pools đang xây dựng. Nó được xây dựng trên Uniswap V3 và có tính năng thanh khoản tập trung bằng cách sử dụng vị trí của Nhà cung cấp thanh khoản(NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN) làm nguồn tín dụng, việc hoàn trả tài sản có thể được thực hiện bằng bất kỳ tài sản NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN nào. Họ được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng như Dragonfly, Coinbase Venture và Wintermute . Infinity Pools cũng là người chiến thắng trong cuộc thi Blast Bang Bang. Mặc dù mainnet chưa ra mắt nhưng bạn có thể bật thông báo trên Twitter và Discord để nhận các bản cập nhật trong tương lai.
Đó là nội dung của ngày hôm nay, tôi hy vọng bạn thích bài viết này.
