Mục lục
1. Tổng quan về tài trợ Web3 trong quý 2 năm 2024:
· Tổng nguồn vốn huy động đạt 2,75 tỷ USD, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm trước
· Tổng số tiền tài trợ cho mạng xã hội tăng 650% so với tháng trước
2. Phân bổ nguồn tài trợ dự án trong Quý 2 năm 2024:
· Tổng nguồn tài trợ giai đoạn giữa và cuối trong Quý 2 tăng trưởng với tháng trước
· Top 5 số tiền tài trợ hàng đầu, tổng số tiền tài trợ tăng trưởng 81,25% so với tháng trước
3. Xếp hạng hoạt động thể chế trong Quý 2 năm 2024:
· Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu tăng trưởng 2% so với tháng trước
· Animoca Brands thực hiện lần khoản đầu tư và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Quý 2
4. Tình hình huy động vốn của quỹ đầu tư Web3 trong quý 2 năm 2024:
· Trong nửa đầu năm, tổng số tiền huy động được từ quỹ đầu tư Web3 đạt 1,38 tỷ USD.
· Các nhà đầu tư thích thận trọng và tuân thủ hơn, đồng thời các quỹ ETF tiếp tục thúc đẩy tăng độc lập Bitcoin
5. Review các hot search về dự án Q2 năm 2024:
· Mùa airdrop đang đến như mong đợi, nhưng định giá cao và mô hình lưu thông thấp có thể hạn chế hiệu suất giá tiền tệ
· Sự cạnh tranh dành cho Binance List Token rất khốc liệt và dự kiến sẽ có hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong Quý 3
· Các thương hiệu cốt lõi trong lĩnh vực Web3 được phân phối trên sàn giao dịch, chuỗi công khai cơ bản, phương tiện truyền thông Web3 và các công cụ phân tích.
· Danh sách phổ biến X giúp khám phá các dự án Alpha dễ dàng hơn và có mối tương quan cao với tâm lý nhà đầu tư
Bản tóm tắt
Nguồn tài trợ cho ngành Web3 duy trì động lực mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, đạt tổng trị giá 2,75 tỷ USD, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng xã hội đột nhiên xuất hiện và tổng nguồn tài chính tăng 650% so với tháng trước. Tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF spot Bitcoin trong quý 2 đạt 2,394 tỷ USD, giảm 80% so với quý trước và tổng lượng quản lý tài sản giảm 12,4% so với quý trước.
Tổng số nguồn tài trợ giai đoạn giữa và cuối trong quý 2 năm 2024 tăng trưởng 20,7% so với tháng trước. Xu hướng này có thể phản ánh rằng khi thị trường ổn định, các tổ chức đầu tư có xu hướng thực hiện trước các khoản đầu tư chiến lược quy mô lớn. Animoca Brands trở thành tổ chức hoạt động tích cực nhất trong Quý 2 với lần khoản đầu tư. Đầu tư của mười tổ chức hàng đầu vào đường đua GameFi tăng trưởng 71% so với tháng trước.
Paradigm thông báo đã hoàn tất việc gây quỹ 850 triệu USD, trở thành sự kiện gây quỹ lớn nhất trong quý 2 và thậm chí trong nửa đầu năm 2024. Trong giai đoạn thị trường bò tăng giá bắt đầu vào cuối năm 2023, tổng số tiền huy động được từ quỹ Web3 thấp hơn hơn 10 lần so với thị trường bò trước đó và giá BTC không còn bị chi phối bởi dòng vốn Web3.
Lượng tìm kiếm cho các dự án có FDV cao và lưu thông thấp đạt đến đỉnh điểm khi TGE sắp diễn ra, nhưng sau đó giảm dốc. Sự cạnh tranh dành cho Binance List Token rất khốc liệt: mức định giá trung bình của dự án Launchpool đạt 217 triệu USD và tỷ lệ đầu tư của tổ chức dưới 2%. Dự kiến, hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong Quý 3.
1. Tổng nguồn tài trợ trong quý 2 năm 2024 sẽ đạt 2,75 tỷ USD, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng nguồn tài trợ cho lĩnh vực xã hội tăng 650% so với tháng trước
Giá Bitcoin trải qua những biến động đáng kể trong quý 2 năm 2024. Vào ngày 8 tháng 4, giá Bitcoin đạt mức cao hàng quý là 71.630 USD trước khi giảm xuống mức thấp hàng quý khoảng 58.300 USD vào ngày 1 tháng 5. Tính đến ngày 30 tháng 6, giá Bitcoin đã giảm khoảng 13% so với đầu quý. Tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF Bitcoin spot trong quý 2 đạt 2,394 tỷ USD, giảm 80% so với quý 1. Tính đến ngày 30/6, quy mô quản lý tài sản là 51,127 tỷ USD, giảm khoảng 12,4% so với Q1. Trong hoàn cảnh thị trường phức tạp này, sự phổ biến của tài chính thị trường sơ cấp Web3 tiếp tục phát triển. Theo thống kê của RootData, tổng cộng 418 sự kiện tài trợ đã diễn ra trên thị trường sơ cấp Web3 trong quý 2 năm 2024, với tổng số tiền tài trợ là 2,75 tỷ USD, tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ năm trước.
Theo thống kê của RootData, ba lĩnh vực hàng đầu về số tiền tài trợ trong quý 2 là cơ sở hạ tầng, DeFi và xã hội. Tổng nguồn vốn tài trợ cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng đạt 1,016 tỷ USD, tăng trưởng 145% so với tháng trước. Điều đáng chú ý là xu hướng xã hội đã xuất hiện, với tổng nguồn tài trợ đạt 227 triệu USD, tăng 650% so với tháng trước và 261% so với cùng tăng trưởng năm trước.
Hiệu suất mạnh mẽ của lĩnh vực cơ sở hạ tầng có liên quan đến nguồn tài chính lớn mà nhiều dự án Lớp 1 và Layer2 nhận được, chẳng hạn như khoản tài trợ 225 triệu USD của Monad và khoản tài trợ 100 triệu USD của Berachain. Trong xu hướng DeFi, có 56 dự án được tài trợ hàng triệu đô la, chủ yếu ở các vòng hạt giống, cho thấy các dự án mới đang xuất hiện lượng lớn. Lý do lớn nhất cho tăng trưởng bùng nổ của mạng xã hội có thể là do các dự án do Farcaster đại diện đã cân bằng thành công giữa đổi mới công nghệ và trải nghiệm người dùng, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng chất lượng cao, ít tiếng ồn. Mô hình đổi mới này có thể giải quyết các vấn đề bền vững của các dự án SocialFi ban đầu và cũng mang lại những khả năng mới để thu hút nhóm người dùng rộng hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của toàn bộ tuyến đường và dòng vốn đầu tư lượng lớn.
2. Tổng số tiền tài trợ giai đoạn giữa và cuối trong Quý 2 tăng trưởng 20,7% so với tháng trước và tổng số tiền tài trợ của Top 5 tăng trưởng 81,25% so với tháng trước.
Về phạm vi nguồn tài trợ, số lượng dự án đầu tư giai đoạn đầu (dưới 5 triệu USD) trong Quý 2 là 160, giảm nhẹ so với quý trước; số lượng dự án đầu tư trung hạn (5 triệu USD- 10 triệu USD) là 79. , tăng trưởng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khoản cấp vốn ở giai đoạn giữa và cuối đạt 146, tăng trưởng 20,7% so với tháng trước. Xu hướng này có thể phản ánh rằng khi thị trường ổn định và có lẽ chuẩn bị cho đợt tăng tiếp theo dự kiến của thị trường, các tổ chức đầu tư có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào các cơ hội đầu tư có thể thoát ra trong ngắn hạn.
Năm dự án hàng đầu tính theo số tiền tài trợ trong Quý 2 năm 2024 sẽ nhận được tổng tài trợ là 725 triệu USD, tăng trưởng 81,25% so với Quý 1. Trong đó, Monad đứng đầu danh sách với khoản tài trợ 225 triệu USD do Paradigm dẫn đầu. Điều đáng chú ý là Farcaster đã hoàn thành khoản tài trợ 150 triệu USD với mức định giá 1 tỷ USD. Tình trạng tài chính tổng thể của đường đua trước đây tương đối chậm chạp, với tổng số tiền tài trợ cho dự án được tiết lộ trong Quý 1 chỉ khoảng 70 triệu USD. Ngoài ra, định giá của Berachain đã đạt 1,5 tỷ USD trong vòng tài trợ Series B vào tháng 4 năm 2024. Định giá của nó tăng trưởng 257% trong một năm.
3. Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Quý 2 tăng trưởng 2% so với tháng trước. Animoca Brands đã thực hiện 36 lần và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Quý 2.
Theo dữ liệu RootData, mười tổ chức đầu tư hàng đầu có nhiều khoản đầu tư nhất trong quý 2 năm 2024 đã tham gia vào tổng cộng 202 khoản đầu tư, tăng trưởng khoảng 2% so với tháng trước. OKX Ventures đứng đầu danh sách với lần lần thử trong Quý 1. Mặc dù con số này đã giảm xuống còn lần trong Quý 2 nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động. Cơ sở hạ tầng vẫn là lĩnh vực phổ biến nhất, với 10 tổ chức hàng đầu đầu tư vào lĩnh vực này 81 lần, chiếm khoảng 40% tổng số khoản đầu tư trong quý 2 của họ.
Mười tổ chức đầu tư hàng đầu trong Quý 2 đã thực hiện tổng cộng lần bước đi trên đường đua GameFi, tăng trưởng 71% so với Quý 1. Tăng trưởng bùng nổ này có thể xuất phát từ việc các dự án trong xu hướng này đang thay đổi từ mô hình "chơi và kiếm tiền" đơn giản sang trải nghiệm chơi game phức tạp và hấp dẫn hơn. Sự chuyển đổi này không chỉ cải thiện chất lượng trò chơi và trải nghiệm người dùng mà quan trọng hơn là duy trì tính bền vững. của mô hình kinh tế. Ngược lại, các tuyến đường DAO và NFT thiếu sự đổi mới, vẫn tiếp tục trạng thái ì ạch của Q1.
Xem dữ liệu thời gian thực về The Spartan Group vị thế giữ của tổ chức trên Chuỗi : OKX Ventures HashKey Capital ;
4. Quỹ đầu tư Web3 đã huy động được 1,38 tỷ USD trong nửa đầu năm. Các nhà đầu tư có xu hướng thận trọng và tuân thủ, đồng thời Bitcoin duy trì mức tăng.
Dữ liệu công khai kể từ năm 2015 cho thấy tổng cộng 177 sự kiện gây quỹ đã diễn ra trong lĩnh vực Web3, với tổng số tiền huy động được hơn 39,6 tỷ USD. Nguồn vốn bên ngoài quy mô lớn đã thúc đẩy sự bùng nổ thị trường bò lên từ năm 2021 đến năm 2022, để lại lượng lớn các dự án có giá trị cao, chẳng hạn như StarkNet và zkSync.
Mặc dù tốc độ nhập vốn đã chậm lại trong hai năm qua nhưng nhìn chung vẫn cao hơn nhiều so với năm 2020 và có xu hướng tăng. Trong nửa đầu năm 2024, Quỹ Web3 đã hoàn thành việc gây quỹ 1,38 tỷ USD. Trong đó ngày 13 tháng 6, Paradigm thông báo đã hoàn thành việc gây quỹ 850 triệu USD, trở thành sự kiện gây quỹ lớn nhất trong quý 2 và thậm chí trong nửa đầu năm 2024. .
Trong giai đoạn thị trường bò tăng bắt đầu vào cuối năm 2023, tổng số vốn do Web3 Funds huy động thấp hơn hơn 10 lần so với thị trường bò trước đó và giá Bitcoin không còn bị chi phối bởi dòng tiền của Web3 Funds. . Điều này có thể là do người dùng có giá trị ròng cao truyền thống thận trọng hơn, đầu tư vào tiền tệ Web3 thông qua các kênh tuân thủ như ETF và lo lắng về việc trở thành người kế thừa làn sóng thoát khỏi thị trường bò vừa qua, điều này đã thúc đẩy sự trỗi dậy độc lập của Bitcoin.
5. Đánh giá các tìm kiếm nóng về dự án quý 2
5.1 Mùa airdrop đã đến như mong đợi, mô hình định giá cao và lưu thông thấp có thể hạn chế hiệu suất giá tiền tệ
Trong quý 2, Bitcoin dao động trong phạm vi rộng từ 57.000 USD đến 72.000 USD. Nhiều dự án lớn đã chọn tiến hành TGE trong giai đoạn cửa sổ này, chẳng hạn như Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero, Blast, v.v. Trong số 12 dự án trải qua TGE được tìm kiếm nhiều nhất trong Quý 2, người ta nhận thấy lượng tìm kiếm đạt đỉnh điểm khi dự án sắp trải qua TGE, rồi giảm vực thẳm. Đồng thời, giá trị chú ý bị ảnh hưởng đáng kể bởi giá Bitcoin và có liên quan chặt chẽ đến niềm tin của thị trường Web3.
Nhiều dự án nổi tiếng mang đặc điểm “định giá cao, lưu thông thấp”. Nghiên cứu trước đây của RootData đã chỉ ra rằng mức định giá trung bình của dự án Binance Launchpool trong ba năm qua là 217 triệu USD và mức định giá trung bình của dự án OKX Jumpstart. là 373 triệu USD. Ngoài ra, chỉ hơn 30% dự án FDV trị giá 1 tỷ USD không được Binance là chưa trải qua tình trạng đảo ngược định giá cấp một và cấp hai.
Trong giai đoạn 2021-2022, sẽ có lượng lớn vốn thị trường sơ cấp đổ vào, áp dụng các chiến lược định giá mạnh mẽ và trước tâm lý lạc quan của thị trường, nhiều quỹ Web3 đã mù quáng lựa chọn chiến lược đầu tư định giá cao. Tuy nhiên, những dự án này không thể hiện được một mô hình kinh doanh bền vững. Đồng thời, thanh khoản bị thu hẹp do lãi suất đô la Mỹ tăng cũng đã ảnh hưởng đến thị trường Web3, đây có thể là một trong những lý do bên ngoài khiến các nhà đầu tư không muốn mua Token mới.
5.2 Sự cạnh tranh dành cho Binance List Token rất khốc liệt và dự kiến sẽ có hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong Quý 3
Danh sách dự án TGE dự kiến trong quý 3 do RootData công bố bao gồm các dự án 30 sao với nguồn tài chính lớn và FDV cao, chẳng hạn như Monad, Fuel, Scroll, Succinct, v.v., tất cả đều có khả năng cao ra mắt Binance.
Theo thống kê về danh mục đầu tư của 288 nhà đầu tư, người ta thấy rằng số lượng dự án Binance Launchpool trung bình chiếm không quá 2% danh mục đầu tư của họ, chiếm 21 trong số gần 30 dự án Binance Launchpool được Binance Labs đầu tư. 2% danh mục đầu tư của họ. Hơn 11%.
Do độ sâu giao dịch và lợi thế trượt giá của Binance, cũng như tính cạnh tranh của tỷ giá hợp đồng, hoàn cảnh niêm yết tiền tệ có tính cạnh tranh cao của Binance có tác động sâu sắc đến thị trường. Các bên tham gia dự án lựa chọn thực hiện TGE trên Binance có thể tận dụng hiệu quả lợi thế thị trường và tài nguyên nền tảng của mình để. cung cấp cho các dự án một nền tảng thị trường tốt để phát triển lâu dài.
5.3 Các thương hiệu cốt lõi trong lĩnh vực Web3 được phân phối trong các lĩnh vực sàn giao dịch, chuỗi công khai cơ bản, phương tiện truyền thông Web3 và các công cụ phân tích
Chỉ số X Impact do RootData đưa ra một cách thuận tiện cho người dùng thấy các dự án Web3 có ảnh hưởng nhất. 12 trong đó án cốt lõi được phân bổ trong 4 lĩnh vực chính:
· Sàn giao dịch: Coinbase, Binance, Uniswap
· Chuỗi công khai cơ bản: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon
· Phương tiện Web3: CoinDesk, The Block, Cointelegraph
· Công cụ phân tích: CoinMarketCap, Messari
5.4 X Danh sách phổ biến giúp khám phá các dự án Alpha dễ dàng hơn và có mối tương quan cao với tâm lý nhà đầu tư
Là một công cụ quan sát động thái thị trường, Danh sách tăng mức độ phổ biến X đã nhanh chóng thu hút nhiều dự án Alpha tiềm năng do có mối liên kết chặt chẽ với dữ liệu nền tảng X và được cập nhật thường xuyên. Đồng thời, danh sách này đã trở thành một cửa sổ quan trọng để các nhà đầu tư hiểu được tâm lý thị trường và giá trị phổ biến cho thấy xu hướng giảm chung trong Quý 2:
Tháng 4: Tâm lý thị trường Web3 lạc quan và hoạt động dự án cao
Tháng 5: Thị trường biến động, nhà đầu tư thận trọng
Tháng 6: BTC phục hồi mà không phá vỡ mức cao trước đó, thanh khoản thị trường giảm và mức độ phổ biến trên mạng xã hội giảm xuống điểm đóng băng
Đối tác truyền thông
Giới thiệu về RootData
RootData là một nền tảng dữ liệu để phát hiện và theo dõi tài sản Web3. Đây là nền tảng đầu tiên đóng gói dữ liệu trên Chuỗi và ngoài Chuỗi của tài sản Web3. Dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ hơn và dễ đọc hơn. Những người đam mê và nhà đầu tư Web3.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
