Được viết bởi: TechFlow TechFlow
Thị trường bò này thực sự có một chút khác biệt. Nó không còn là tình trạng trước đây khi "nguồn vốn trên thị trường là không cạn kiệt và việc luân chuyển ngành là chuyện thường thấy". Thị trường không còn chuyển động theo một hướng và sự đồng thuận duy nhất dường như là “không nhận lệnh của nhau”. Thanh khoản của thị trường crypto sống sót sau thị trường gấu kéo dài đã cạn kiệt sau khi chờ đợi thị trường bò, điều chúng tôi không mong đợi không phải là một đợt lũ lụt mà là sự chuyển hướng thanh khoản nghiêm trọng hơn.
Là một phần tất yếu của thị trường crypto, lĩnh vực DeFi không thể thoát khỏi vòng lời nguyền thanh khoản này:
Thanh khoản của mỗi giao thức bị phân tán và sàn giao dịch phi tập trung không thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch toàn diện nhất do thiếu thanh khoản .
Đối diện tình trạng tiến thoái lưỡng nan thanh khoản hiện tại mà DeFi phải đối mặt, giao thức nhà tạo lập thị trường phi tập trung Elixir có điều gì đó để nói.
Cảm ơn bạn đã đọc TechFlow TechFlow! Đăng ký miễn phí để nhận bài viết mới và hỗ trợ công việc của tôi.
Elixir nhằm mục đích cải thiện tình trạng khó xử thanh khoản trong lĩnh vực DeFi thông qua phi tập trung , tích hợp thanh khoản bằng cách tích hợp các giao thức DeFi và cung cấp cho người dùng hoàn cảnh giao dịch hiệu quả, an toàn và minh bạch.
Hiện tại, Elixir đã hợp tác tích hợp với hơn 30 giao thức DeFi và sẽ ra mắt mainnet vào nửa cuối năm nay, đồng thời ra mắt đồng đô la Mỹ phi tập trung deUSD.
Bài viết này sẽ tìm hiểu chi tiết về Elixir để giúp người đọc hiểu cách Elixir hoạt động với nhiều giao thức DeFi nhằm giải quyết các vấn đề thanh khoản thông qua các cơ chế và công nghệ đổi mới, cũng như cơ chế, lợi thế và tương lai của đồng đô la Phi tập trung của Elixir.
DeFi bị chia rẽ và không chỉ bạn là người đau khổ
Elixir, bậc thầy về thanh khoản trên Chuỗi
Elixir đã phát hiện nhu cầu thị trường bằng cách nào?
Bối cảnh đội ngũ và tài chính
Anh từng là đối tác của BlockVenture và là cố vấn cho Solana, Moonbeam , Flow Network và Magic.
Đối tácCole Petersen
Tác giả DeFi tại Forbes, nhà đầu tư vào 3AC, Neuralink và 20 công ty khởi nghiệp khác.
CTO Chris Gilbert
Từng là kỹ sư trưởng của Tokensoft và IDEXX.
COO: Tim Wang
Tim Wang trước đây đã lãnh đạo rủi ro crypto tại Hudson River Trading. Có hơn 10 năm kinh nghiệm tài chính truyền thống, bao gồm việc kinh doanh đầu tư tại JP Morgan, việc kinh doanh quỹ đầu tư tư nhân tại Lightyear Capital và việc kinh doanh rủi ro tại Eniac Ventures. Angel đã đầu tư vào hơn 30 dự án crypto.
Đồng thời, tiềm năng cải thiện lĩnh vực DeFi của Elixir cũng đã được thị trường sơ cấp công nhận:
Vào tháng 3 năm 2024, Elixir thông báo rằng họ đã nhận được khoản tài trợ 8 triệu đô la Mỹ do Maelstrom Capital và Mysten Labs dẫn đầu, với sự tham gia của GSR, AmberGroup và các tổ chức và cá nhân khác. Ngoài hai vòng tài trợ được tiết lộ trước đó, tổng số tiền tài trợ. đạt 17,6 triệu USD.
Được bên long công nhận, Elixir có lãnh thổ hợp tác mạnh mẽ
Số lượng đối tác không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp thanh khoản của Elixir.
Quản lý thanh khoản trong tầm tay bạn nhờ những lợi thế kỹ thuật tuyệt vời của Elixir
Tích hợp thanh khoản hiệu quả không thể tách rời khỏi kiến trúc mạng phức tạp và độc đáo của Elixir. Kiến trúc mạng của Elixir được chia thành hai hệ thống: off-chain và on-chain .
Hệ thống off- Chuỗi (Off-Chain)
Đầu tiên, các nguồn dữ liệu sàn giao dịch có trách nhiệm lấy dữ liệu thị trường từ sàn giao dịch khác nhau. Các nguồn dữ liệu này chứa thông tin xác thực chỉ đọc đối với sàn giao dịch và đăng ký luồng cập nhật để có được dữ liệu thị trường của sàn giao dịch trong thời gian thực. Dữ liệu này được phát tới các bộ tổng hợp dữ liệu .
Trình tổng hợp dữ liệu thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu sàn giao dịch và kết hợp dữ liệu này vào khung dữ liệu xác định. Sau đó, bộ tổng hợp dữ liệu sẽ ký dữ liệu crypto để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và không bị giả mạo. Cuối cùng, bộ tổng hợp dữ liệu sẽ phát dữ liệu đã ký đến các nút xác minh và nút kiểm toán .
Mạng trình xác thực hoạt động thông qua cơ chế Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS). Người xác minh có trách nhiệm xác minh tính chính xác của dữ liệu và cần có sự đồng thuận 66% để xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu. Người dùng cuối ủy quyền trạng thái của họ cho người xác thực và người xác thực nắm giữ nhiều cổ phần nhất sẽ nhận được thị phần thưởng lớn nhất và tham gia vào sự đồng thuận. Mạng trình xác thực đảm bảo phi tập trung và bảo mật của hệ thống.
Cơ sở hạ tầng chuyển tiếp tận dụng công nghệ bao bọc an toàn (cơ sở hạ tầng tính toán bên long(MPC) dài hạn sẽ được sử dụng) để xử lý các khóa đến và đi từ sàn giao dịch. Nút chuyển tiếp kiểm tra xem Đề án lệnh crypto có đạt được 2/3 sự đồng thuận hay không, sau đó sử dụng khóa để ký các lệnh này và gửi các lệnh đã ký đến sàn giao dịch. Cơ sở hạ tầng chuyển tiếp là cầu nối giữa các hệ thống ngoài Chuỗi và trên Chuỗi, đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều được xác minh và ký kết.
Hệ thống trên Chuỗi (On-Chain)
Nút kiểm toán nhận các khung dữ liệu và Đề án đặt hàng từ các bộ tổng hợp dữ liệu và nút chuyển tiếp. Nút kiểm toán thực thi chính sách và xác minh xem Đề án đặt hàng có chính xác hay không. Nếu Đề án đặt hàng bị phát hiện là độc hại, nút kiểm toán sẽ gọi hàm on Chuỗi trong bộ điều khiển để xử lý tương ứng. Nút kiểm toán đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và giao dịch.
Bộ điều khiển là một hợp đồng thông minh quản lý việc đặt cược, phần thưởng và hình phạt. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bộ điều khiển sẽ kiểm tra sự đồng thuận 2/3 giữa những người xác thực đang hoạt động và trừng phạt những người xác thực độc hại. Bộ điều khiển thực hiện các hoạt động trên Chuỗi thông qua hợp đồng thông minh để đảm bảo tính công bằng và bảo mật của hệ thống.
Kiến trúc mạng Elixir đảm bảo hiệu quả xử lý dữ liệu và tính bảo mật của xác minh giao dịch thông qua việc tích hợp chặt chẽ các hệ thống ngoài Chuỗi và trên Chuỗi . Mạng trình xác thực đạt được phi tập trung và đồng thuận thông qua cơ chế DPoS. Cơ sở hạ tầng chuyển tiếp đảm bảo tính toàn vẹn và không bị giả mạo của dữ liệu và giao dịch, trong khi nút kiểm toán và bộ điều khiển cung cấp các đảm bảo bảo mật bổ sung và thực thi công bằng. Thông qua thiết kế kiến trúc nhiều lớp này, Elixir có thể cung cấp các dịch vụ hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy trong hoàn cảnh phi tập trung .
Hình: Quy trình làm việc của kiến trúc mạng Elixir
Đồng thời, Elixir sử dụng công nghệ tạo thị trường thuật toán tiên tiến để quản lý và tối ưu hóa nguồn cung thanh khoản. Các chiến lược chính bao gồm các biến thể của thuật toán Avellaneda-Stoikov vô hạn , xác định thời gian báo giá thông qua bước đi ngẫu nhiên, tạo ra trải nghiệm gần giống CEX cho nhà giao dịch và trải nghiệm NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN tốt nhất cho nhà cung cấp thanh khoản .
Đồng thời, để ngăn chặn việc thao túng và chơi game trên thị trường, Elixir đã đưa một thành phần ngẫu nhiên vào thuật toán của mình và sử dụng các vùng bảo mật SGX để tạo ra các số ngẫu nhiên. Các số ngẫu nhiên này được đồng bộ hóa giữa các trình xác thực thông qua hàm ngẫu nhiên có thể kiểm chứng.
Thông qua cách tiếp cận hai hướng về kiến trúc mạng độc đáo và quản lý thanh khoản bằng thuật toán, Elixir cung cấp mô hình cung cấp thanh khoản đổi mới đảm bảo sự tồn tại đồng thời giữa hiệu quả và tính bảo mật của dòng vốn, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các dự án DeFi khác nhau để nâng cao khả năng tương tác và thanh khoản .
Trong tương lai gần, Elixir có kế hoạch ra mắt USD deUSD phi tập trung , một tài sản tổng hợp được thế chấp, nhằm cải thiện hơn nữa trạng thái thanh khoản của các đối tác và tăng lợi nhuận của những người đóng góp thanh khoản .
Với sự ổn định về giá và lợi nhuận đa dạng, tài sản tổng hợp deUSD xứng đáng được bạn quan tâm.
Khi DeFi trở thành một trung tâm quan trọng cho sự thịnh vượng trên Chuỗi, tầm quan trọng của tài sản tổng hợp dần trở nên nổi bật hơn. Trong thế giới on Chuỗi, tài sản tổng hợp trực tiếp neo giữ giá trị của tài sản khác, tiết kiệm nhiều bước trung gian phức tạp cho giao dịch của người dùng, đồng thời tiết kiệm phí xử lý và hao mòn do trao đổi tài sản gây ra. Là một trường hợp sử dụng tốt cho người dùng crypto để tránh bị tiêu hao, tài sản tổng hợp đã ăn sâu vào thế giới crypto, giá trị vốn hóa thị trường tiếp tục tăng trưởng và chúng đã trở thành một hệ sinh thái crypto được thị trường công nhận rộng rãi. Các giao thức trên Chuỗi khác nhau cũng rất quan trọng để kết hợp tài sản tổng hợp làm nguồn thanh khoản.
Tài sản USD tổng hợp có thể quản lý thanh khoản tốt hơn theo cách thống nhất và điều phối vấn đề tương tác không đủ giữa các giao thức. Mặc dù các giao thức DeFi của bạn khác nhau, nhưng USD tổng hợp, dưới dạng mã thông báo crypto được neo 1:1 với giá trị của đồng đô la Mỹ, có thể được sử dụng. ở khắp mọi nơi Nó hoạt động.
Elixir nhận thấy sự xuất sắc của tài sản tổng hợp trong quản lý thanh khoản DeFi và sắp tung ra một loại USD deUSD tổng hợp được thế chấp hoàn toàn.
Không bị ràng buộc bởi biến động của thị trường, cơ chế bình ổn giá của deUSD
Hiện tại deUSD được thế chấp bằng stETH và sẽ hỗ trợ nhiều tài sản thế chấp đa dạng hơn trong tương lai. Đặc điểm nổi bật trong cơ chế thiết kế của deUSD là sử dụng chiến lược trung tính delta và điều chỉnh linh hoạt thành phần tài sản để đối phó với rủi ro biến động giá của tài sản thế chấp .
Chiến lược trung tính delta hoạt động như thế nào?
Trước hết, bất kỳ ai cũng có thể đúc deUSD bằng cách thế chấp mỗi stETH được thế chấp sẽ được sử dụng để short một lượng ETH tương đương trên thị trường. Đồng thời, vị thế short cũng có thể nắm bắt được tỷ giá thị trường tích cực và mang lại lợi nhuận bổ sung cho deUSD. .
Khi tỷ lệ tài trợ âm, deUSD sẽ linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ thành phần tài sản của mình dựa trên số dư của OCF (Quỹ thế chấp mở, được sử dụng để hỗ trợ giá trị của deUSD) để duy trì sự ổn định về giá.
Chi tiết như sau:
Trong hoàn cảnh lãi suất âm, hành vi vay mượn trên thị trường tăng lên và số dư OCF giảm dần.
Khi OCF giảm dần, tỷ lệ cấu thành tài sản của deUSD sẽ dần điều chỉnh, giảm tỷ trọng lợi nhuận cơ bản dài hạn và tăng tỷ trọng sDAI/ lợi nhuận khác có tài sản ổn định.
Ví dụ: khi OCF đạt đánh dấu nước cao 100%, tỷ lệ thành phần tài sản của deUSD là "80% danh mục đầu tư chiến lược dài hạn + 20% sDAI / tài sản lợi nhuận ổn định khác."
Khi OCF đạt đánh dấu cao nhất 75%, thành phần tài sản của deUSD được điều chỉnh linh hoạt thành "70% danh mục đầu tư chiến lược dài hạn + 30% sDAI / tài sản lợi nhuận ổn định khác".
Với sự hỗ trợ của giao thức Elixir, deUSD thực sự phi tập trung
Hình: Số lượng nút xác minh toàn cầu Elixir hiện tại
Một bánh đà về phía trước, Elixir với deUSD đơn giản là “không thể dừng lại”
Hệ sinh thái Elixir có tương lai tươi sáng, làm sao bạn có thể tham gia ngay bây giờ?
bào chế thuốc
Vào tháng 3 năm nay, Elixir đã phát động sự kiện Apothecary để khích lệ sự đóng góp của người dùng cho mạng thanh khoản Elixir bằng cách phát hành phần thưởng điểm (thuốc tiên) cho người dùng. Mainnet sắp ra mắt và vẫn chưa quá muộn để tham gia đặt cược.
Người dùng có thể tham gia Apothecary bằng cách điền thông tin cá nhân, cung cấp thanh khoản , v.v. Để biết chi tiết, xem trang giới thiệu Apothecary
Thông tin cá nhân hoàn thiện:
Chuyển đếntrang tham gia của Apothecary
Kết nối ví
Kết nối các tài khoản truyền thông xã hội của bạn và được thưởng điểm chào mừng sau khi hoàn thành
gửi tiền đảm bảo deUSD (ra mắt trong tương lai)
Đối tác mới?
Ngay từ tháng 4, trong một tweet , Elixir đã tung ra một hình ảnh teaser vui tươi trong đó logo của Pendle xuất hiện một cách mơ hồ. Điều quan trọng là chính thức của Elixir đã “bóng gió” rõ ràng về các đối tác sắp ra mắt dưới hình thức tương tự lần trước đây.
Có vẻ như tích hợp Elixir và Pendle là điều chắc chắn. Kết hợp với ra mắt sắp tới của deUSD, thật hợp lý khi suy đoán rằng Pendle sẽ chấp nhận deUSD làm tài sản thế chấp. Hiệu suất TVL của deUSD sẽ rất đáng mong đợi.
Tương tự, Elixir gần đây đã phát hành phiên bản khảm của logo dYdX trong tweet mới nhất của mình . Kết hợp với mainnet Elixir ra mắt , có vẻ như Elixir cũng sẽ tích hợp với dYdX . Với việc bổ sung dYdX , có thể thấy trước lãnh thổ hợp tác của Elixir sẽ tiếp tục mở rộng, kết nối thêm nhiều dự án chất lượng cao để mở rộng tương lai của DeFi.
Phần kết luận
Trang web chính thức của Elixir: https://www.elixir.xyz/
Twitter chính thức Elixir: https://x.com/elixir
Cộng đồng chính thức của Elixir Telegram :
Tài liệu chính thức Elixir: https://docs.elixir.xyz/
https://www.elixir.xyz/apothecary
Tài khoản công khai: TechFlow TechFlow
Đăng ký kênh: https://t.me/TechFlowDaily
Điện tín: https://t.me/TechFlowPost
Twitter: @TechFlowPost
Thêm trợ lý WeChat vào nhóm WeChat: blocktheworld
Quyên góp cho TechFlow TechFlow để nhận phước lành và hồ sơ vĩnh viễn
ETH: 0x0E58bB9795a9D0F065e3a8Cc2aed2A63D6977d8A
BSC: 0x0E58bB9795a9D0F065e3a8Cc2aed2A63D6977d8A