Tiêu đề gốc: "Phạm vi phủ sóng của hệ sinh thái DeFi trên Solana, Chuỗi BNB và Avalanche"
Tác giả: OurNetwork
Biên soạn bởi: TechFlow TechFlow
Hệ sinh thái DeFi
Solana, Chuỗi BNB, Avalanche
TVL tăng trưởng 50% kể từ đầu năm 2024; khối lượng giao dịch DEX tăng 3,6 lần
Kể từ đầu năm 2024, DeFi đã hồi sinh, với TVL tăng từ 56 tỷ USD lên 85 tỷ USD, tăng trưởng hơn 50%. Các lĩnh vực như giao dịch, vay mượn và staking thanh khoản đã chứng kiến tăng trưởng đáng kể, trong khi reStake đã mở ra các trường hợp sử dụng mới cho tài sản crypto nhàn rỗi. Bất chấp tăng trưởng không đổi gần đây, nhiều giải pháp lớp thứ hai Bitcoin sắp ra mắt có thể mở khóa các trường hợp sử dụng DeFi mới.
Với sự xuất hiện của Base, một giải pháp lớp thứ hai do Coinbase phát triển, các giao dịch DEX đã có tăng trưởng bùng nổ và nhiều địa chỉ mới đã bắt đầu tham gia Solana. Vào đầu năm nay, khối lượng giao dịch hàng tuần của 5 Chuỗi hàng đầu tăng trưởng từ khoảng 20 tỷ USD lên hơn 40 tỷ USD hiện nay.
reStake cũng đã góp phần quan trọng vào sự phục hồi của DeFi. Hiện tại, hơn 3,7 triệu ETH đang bị khóa trong giao thức reStake, với các nền tảng như Pendle thậm chí còn thúc đẩy mức sử dụng nhiều hơn. Khi có thêm nhiều AVS (Dịch vụ giá trị tự động) xuất hiện vào năm 2024, bối cảnh reStake sẽ tiếp tục phát triển.
1. DeFi trên Solana
Gần đạt mức cao mới: Khối lượng giao dịch Solana DEX đạt 430 tỷ USD kể từ tháng 1 năm 2024
Kể từ tháng 1 năm 2024, khối lượng giao dịch DEX trong hệ sinh thái Solana đã vượt quá 430 tỷ USD. Trong những tháng gần đây, khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng dao động từ 60 tỷ USD đến 80 tỷ USD, với hơn 34,5 triệu ví đang hoạt động. Jupiter Sàn giao dịch chiếm 52,8% tổng khối lượng giao dịch, với khối lượng giao dịch khoảng 228 tỷ USD. Ngoài ra, sự tồn tại của nền tảng giao dịch như Orca, Raydium , Lifinity và Meteora thể hiện sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực DEX.
Kể từ tháng 1 năm 2023, thị trường thứ cấp NFT trên Solana đã có tăng trưởng đáng kể, với khối lượng giao dịch vượt quá 41,3 triệu SOL, tương đương khoảng 2,25 tỷ USD. Thị trường duy trì hoạt động mạnh mẽ, với 800.000 ví độc lập nhận được tổng cộng 17,3 triệu NFT.
Kể từ tháng 8 năm 2021, 530.000 ví riêng biệt đã hoàn thành 12,6 lần giao dịch đặt cược trên nhiều giao thức LST khác nhau trong hệ sinh thái Solana . Cùng với nhau, các giao thức này hiện quản lý hơn 24 triệu SOL trong tài sản thế chấp. Trong đó, Jito chiếm 50% tổng số SOL cam kết.
Phân tích cấp độ giao dịch: Chương trình Token-2022 của Solana đã xử lý hơn 18 triệu giao dịch, tạo ra 685.000 token, trong đó 90.000 token có thể thay thế được. Là nâng cấp cho khung mã token gốc Solana , nó hỗ trợ đúc , đốt, phí chuyển nhượng và token chịu lãi.
2. DeFi trên BNB
Theo triển vọng năm 2024 của BNB Chain, một trong những mục tiêu chính của nó là cung cấp một trong những hệ sinh thái mạnh mẽ và năng động nhất cho các nhà phát triển DeFi.
TVL của Chuỗi thông minh BNB (BSC) xấp xỉ 6,2 tỷ USD, đứng thứ ba ở Lớp 1, lần Ethereum và TRON. Trong BSC, Venus và PancakeSwap dẫn đầu với tổng TVL khoảng 3,5 tỷ USD.
Trang tổng quan nội bộ
Ngoài BSC, hệ sinh thái Chuỗi BNB còn có mạng cấp hai gọi là opBNB, với TVL hiện tại khoảng 27 triệu USD. Giao thức có ảnh hưởng nhất trên opBNB là KiloEx, một DEX vĩnh viễn ngang hàng cung cấp các tùy chọn đòn bẩy cao. KiloEx hiện chiếm gần 64% opBNB TVL.
Trang tổng quan nội bộ
BSC có hệ sinh thái mở rộng và cơ sở người dùng tích cực. Với gần 1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và phí gas thấp nhất dưới 0,03 USD trong số tất cả các cấp, BSC cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà phát triển. Khả năng tương thích EVM, tính hữu hạn nhanh và khả năng quản trị trên Chuỗi của nó càng nâng cao sức mạnh của nó với tư cách là một nền tảng DeFi.
Phân tích cấp độ giao dịch: BSC đã được kiểm tra căng thẳng trong thời gian thực để chứng minh mở rộng thực sự của nó. Ngày 7/12/2023, BSC lập kỷ lục mới, xử lý 32 triệu giao dịch. Bất chấp khối lượng giao dịch tăng đột biến, giá gas của BSC vẫn ở mức 3,7 Gwei, gần với mức trung bình là 3 Gwei (từ đó đã giảm xuống 1 Gwei) và phí giao dịch vẫn ở mức tiêu chuẩn 0,03 USD, nhờ công suất gas 1,4 tỷ USD mỗi khối. . Giao dịch diễn ra trong thời gian cao điểm và bạn có thể thấy phí giao dịch vẫn ở mức tiêu chuẩn là 0,03 USD.
3. DeFi trên Avalanche
Hơn 6 triệu USD tiền thưởng AVAX và COQ được trao cho người dùng tích cực và trung thành trên Avalanche
Avalanche là blockchain Lớp 1 cung cấp thông lượng cao và các máy ảo có thể tùy chỉnh. Trong một sự kiện airdrop cộng đồng, Avalanche Foundation airdrop hơn 3,9 triệu đô la AVAX và 2,1 triệu đô la tiền meme COQ cho 8.300 người dùng. Những người dùng này đã tham gia chương trình Memecoin Rush và Diamond Hands, gửi tiền vào kho tiền Memecoin Rush của Trader Joe. Kho tiền đạt mức TVL cao nhất là 125 triệu đô la trong một tuần, liên quan đến 10 đồng tiền cộng đồng Avalanche và hơn 12.000 người gửi tiền.
TVL của Avalanche giảm 43% từ mức đỉnh 1,9 tỷ USD vào tháng 3 năm 2024 xuống còn 1,1 tỷ USD vào tháng 8. Mức giảm lớn nhất được thấy ở không gian staking thanh khoản, mất 100 triệu USD, chủ yếu là do giá giảm. Sự gia tăng của sàn giao dịch DEX là đáng kể, vượt quá 17 triệu USD, trong đó sàn giao dịch Pharaoh đóng góp 10 triệu USD. DeltaPrime, một thỏa thuận đa mục đích, có tổng trị giá lên tới 12 triệu USD.
Avalanche Foundation đã triển khai một chương trình khích lệ có tên BOOST vào tháng 7 để hỗ trợ hệ sinh thái DeFi của mình. Hiện có những dấu hiệu cho thấy BOOST đang hoạt động - TVL của Pharaoh đã tăng gấp 3 lần kể từ khi chương trình bắt đầu, lên hơn 13 triệu đô la, trong khi tiền gửi tiết kiệm và khoản vay của DeltaPrime lần lượt đạt 32 triệu đô la và 17 triệu đô la, tăng trưởng gần 3 lần.
Phân tích cấp độ giao dịch: Địa chỉ này nhận được khích lệ LB cao nhất, trị giá 43 AVAX!
Người dùng này đã sử dụng 120.000 USD trong hai nhóm (ggAVAX-AVAX và GGP-AVAX) với hình dạng thanh khoản chỉ bằng 1 thùng! Hãy tưởng tượng Tổn thất tạm thời như vậy và thời gian cần thiết để thêm, cân bằng lại và loại bỏ cùng một vị thế.
