Tác giả: Artemis Nguồn: OurNetwork Dịch: Shan Ouba, Jinse Finance
Xu hướng thị trường mới nhất
Hệ sinh thái DeFi
TVL tăng 50% trong năm nay; khối lượng giao dịch DEX tăng 3,6 lần
Kể từ đầu năm 2024, DeFi đã chứng kiến sự hồi sinh, với tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng trưởng từ 56 tỷ USD lên 85 tỷ USD, tăng hơn 50%. Các lĩnh vực như giao dịch, vay mượn và đặt cược thanh khoản đã chứng kiến tăng trưởng đáng kể, với việc đặt cược lại đã mở ra các trường hợp sử dụng mới cho tài sản crypto nhàn rỗi. Mặc dù tăng trưởng gần đây không thay đổi, nhưng nhiều lớp 2 Bitcoin sắp ra mắt có thể mở ra một làn sóng mới về các trường hợp sử dụng DeFi.
Với sự xuất hiện của Cơ sở Layer 2 do Coinbase phát triển và lượng lớn các địa chỉ mới tham gia Solana, các giao dịch DEX đã có tăng trưởng bùng nổ. Khối lượng giao dịch hàng tuần của năm blockchain hàng đầu tăng trưởng từ khoảng 20 tỷ USD vào đầu năm lên hơn 40 tỷ USD hiện nay.
Với sự xuất hiện của Cơ sở Layer 2 do Coinbase phát triển và lượng lớn các địa chỉ mới tham gia Solana, các giao dịch DEX đã có tăng trưởng bùng nổ. Khối lượng giao dịch hàng tuần của năm blockchain hàng đầu tăng trưởng từ khoảng 20 tỷ USD vào đầu năm lên hơn 40 tỷ USD hiện nay.
reStake cũng đã góp phần rất lớn vào sự phục hồi của DeFi. Hiện tại, hơn 3,7 triệu ETH đang bị khóa trong giao thức đặt cược lại, với các địa điểm như Pendle thậm chí còn thúc đẩy mức sử dụng nhiều hơn. Bối cảnh đặt cược lại sẽ tiếp tục phát triển khi có nhiều AVS xuất hiện hơn vào năm 2024.
DeFi trên Solana
Gần đạt mức cao mới: Khối lượng giao dịch Solana DEX đạt 430 tỷ USD kể từ tháng 1 năm 2024
Kể từ tháng 1 năm 2024, khối lượng giao dịch DEX trong hệ sinh thái Solana đã vượt quá 430 tỷ USD. Trong những tháng gần đây, khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng dao động trong khoảng từ 60 tỷ đến 80 tỷ USD, với sự tham gia tích cực vượt quá 34,5 triệu ví. Jupiter Exchange đóng góp 52,8% tổng khối lượng giao dịch, với khối lượng giao dịch khoảng 228 tỷ USD. Ngoài ra, sự tồn tại của nền tảng giao dịch như Orca, Raydium , Lifinity và Meteora nêu bật sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực DEX.
Kể từ tháng 1 năm 2023, thị trường thứ cấp NFT trên Solana đã có tăng trưởng mạnh mẽ, với khối lượng giao dịch đạt 41,3 triệu SOL, tương đương 2,25 tỷ USD. Thị trường vẫn hoạt động mạnh mẽ, với 800.000 ví duy nhất thu được 17,3 triệu NFT.
Kể từ tháng 8 năm 2021, 530.000 ví độc lập trong hệ sinh thái Solana đã thực hiện 12,6 lần giao dịch đặt cược thông qua các giao thức LST khác nhau. Cùng với nhau, các giao thức này hiện quản lý hơn 24 triệu SOL trong tài sản thế chấp. Trong đó, Jito chiếm vị trí chủ đạo, chiếm 50% tổng số SOL cam kết.
Chương trình Token-2022 trên Solana đã xử lý hơn 18 triệu giao dịch và tạo ra 685.000 token, trong đó 90.000 token có thể thay thế được. Là nâng cấp cho khung mã token gốc Solana , nó hỗ trợ đúc, đốt, phí chuyển nhượng và token chịu lãi.
DeFi trên BNB
Theo triển vọng năm 2024 của BNB Chain, một trong những mục tiêu chính của nó trong năm nay là cung cấp một trong những hệ sinh thái mạnh nhất và tích cực nhất cho các nhà xây dựng DeFi.
Tổng giá trị bị khóa của Chuỗi thông minh BNB (BSC) là khoảng 6,2 tỷ USD, đứng thứ ba trong số Lớp 1, lần Ethereum và TRON. Trong BSC, Venus và PancakeSwap địa vị đầu với tổng giá trị khóa khoảng 3,5 tỷ USD.
Ngoài BSC, hệ sinh thái Chuỗi BNB còn có mạng Layer 2 được gọi là opBNB, hiện có TVL khoảng 27 triệu USD. Giao thức chính trên opBNB là KiloEx, một DEX vĩnh viễn ngang hàng cung cấp các tùy chọn có đòn bẩy cao. KiloEx hiện chiếm gần 64% opBNB TVL.
BSC có hệ sinh thái mở rộng và cơ sở người dùng phát triển mạnh. BSC có gần 1 triệu DAU và có phí gas thấp nhất trong số Chuỗi L1 (dưới 0,03 USD), khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà phát triển. Khả năng tương thích EVM, tính hữu hạn nhanh và khả năng quản trị trên Chuỗi của nó càng nâng cao hơn nữa lợi thế của nó với tư cách là một nền tảng DeFi.
BSC đã được kiểm tra sức chịu đựng theo thời gian thực để chứng minh mở rộng thực sự của nó. Ngày 7/12/2023, BSC lập kỷ lục mới khi xử lý 32 triệu giao dịch. Bất chấp khối lượng giao dịch tăng đột biến, BSC vẫn giữ giá gas ở mức 3,7 Gwei, gần với mức trung bình là 3 Gwei (hiện giảm xuống 1 Gwei) và phí giao dịch vẫn ở mức tiêu chuẩn 0,03 USD do công suất mỗi khối là 140 triệu gas. Giao dịch này xảy ra trong thời điểm khối lượng giao dịch tăng đột biến và bạn có thể thấy rằng phí giao dịch vẫn ở mức tiêu chuẩn là 0,03 USD.
DeFi trên Avalanche
Người dùng tích cực và trung thành trên Avalanche sẽ nhận được phần thưởng AVAX và COQ trị giá 6 triệu USD
Avalanche là blockchain Lớp 1 với thông lượng cao và các máy ảo có thể tùy chỉnh. Trong đợt airdrop cộng đồng, Avalanche Foundation airdrop tổng cộng 3,9 triệu USD AVAX và 2,1 triệu USD COQ memecoin cho tổng số 8,3 nghìn người dùng. Những người dùng này là những người tham gia chương trình Memecoin Rush và Diamond Hands, đồng thời họ gửi tiền vào Kho tiền Memecoin Rush của Trader Joe. Trong vòng một tuần, 10 kho tiền Avax Community Coin đã đạt TVL cao nhất là 125 triệu USD, với hơn 12.000 người gửi tiền.
TVL trên Avalanche giảm 43% từ mức đỉnh 1,9 tỷ USD vào tháng 3 năm 2024 xuống còn 1,1 tỷ USD vào tháng 8. Không gian đặt cược thanh thanh khoản chứng kiến mức giảm lớn nhất ở mức -100 triệu USD, chủ yếu do giá giảm. DEX tăng đáng kể hơn 17 triệu USD, trong đó sàn giao dịch Pharaoh đóng góp 10 triệu USD. Thỏa thuận nhiều mặt DeltaPrime chứng kiến mức tăng lớn nhất ở mức 12 triệu USD.
Avalanche Foundation đã triển khai một chương trình khích lệ có tên BOOST vào tháng 7 để hỗ trợ hệ sinh thái DeFi của mình. Có những dấu hiệu cho thấy BOOST đang hoạt động - TVL trên Pharaoh đã tăng gấp 3 lần lên hơn 13 triệu đô la kể từ khi chương trình ra mắt, trong khi cả tiền gửi tiết kiệm và khoản vay trên DeltaPrime đều tăng lần lượt gần 3 lần lên 32 triệu đô la và 32 triệu đô la.
Địa chỉ này nhận được khích lệ LB cao nhất - trị giá 43 AVAX!
Người dùng này có 120.000 USD trong 2 nhóm (ggAVAX-AVAX và GGP-AVAX) và hình dạng thanh khoản chỉ là 1 thùng! Hãy nghĩ đến Tổn thất tạm thời và thời gian cần thiết để thêm, cân bằng lại và loại bỏ vị thế tương tự.
