Được viết bởi: Chandler, Tin tức tầm nhìn xa
Trong những năm gần đây, vấn đề về mở rộng của Bitcoin luôn là vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực blockchain. Khi Bitcoin dần dần được công nhận rộng rãi như một dạng vàng kỹ thuật số, những hạn chế cố hữu của Bitcoin thúc đẩy những người tham gia thị trường liên tục tìm kiếm các con đường kỹ thuật để cải thiện thanh khoản và mở rộng của nó. Từ sidechain , mạng sét cho đến các giải pháp mở rộng quy mô Layer2 , nhiều nỗ lực khác nhau đang xuất hiện không ngừng. Tuy nhiên, các giải pháp này hiện vẫn đang trong giai đoạn thăm dò tương ứng và chưa đạt được sự đồng thuận và ứng dụng trên quy mô lớn.
Đồng thời, đặt cược lãi suất, như một cách sử dụng vốn sáng tạo, đang dần thay đổi logic tài chính của hệ sinh thái Bitcoin. Đặc biệt trong lĩnh vực cầm cố và reStake , người dùng có thể kiếm thêm lợi nhuận bằng cách cầm cố Bitcoin , điều này không chỉ nâng cao thanh khoản của tài sản mà còn nâng cao tiềm năng ứng dụng của Bitcoin trong DeFi. Đặc biệt là sau khi ra mắt mạng chính Babylon, sự chú ý của thị trường đối với reStake đã đạt đến một đỉnh cao mới và cuộc chiến phí xử lý trên Chuỗi mà nó gây ra càng làm nổi bật thêm mức độ phổ biến của xu hướng này.
Vào ngày 22 tháng 8, Babylon đã ra mắt giai đoạn đầu tiên của mainnet đặt cược Bitcoin . Dữ liệu Mempool.space cho thấy phí giao dịch mạng Bitcoin từng tăng vọt lên hơn 1.000 Satoshi/byte. Gần đây, phí giao dịch mạng Bitcoin đã ở mức dưới 5 Satoshi/byte trong một thời gian dài. Theo thông tin được cung cấp bởi chính thức Babylon, giới hạn cam kết 1.000 BTC trong giai đoạn đầu tiên đã được hoàn thành chỉ với 6 khối Bitcoin. Dữ liệu nền tảng đặt cược Babylon cho thấy TVL cam kết đã được xác nhận là 1000,04549438 BTC và số lượng người dùng tham gia đặt cược cuối cùng là khoảng 12.720.
Sau khi ra mắt mạng chính Babylon, nó không chỉ thu hút lượng lớn thanh khoản mà còn thúc đẩy những người tham gia thị trường xem xét lại hiệu quả sử dụng vốn của Bitcoin. Thông qua thỏa thuận reStake, các nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận trên vốn mà không phải hy sinh sự đảm bảo tài sản, do đó làm tăng thanh khoản của toàn thị trường. Mô hình này đã cho thấy sức hấp dẫn lớn trong hoàn cảnh thị trường hiện tại, đặc biệt là trong bối cảnh chi phí giao dịch trên Chuỗi ngày càng cao, ngày càng có nhiều người dùng chuyển sang các giao thức reStake hiệu quả.
ArkStream Capital từng tuyên bố trong "9 đường đua chính mà Web3 sẽ bùng nổ vào năm 2024" rằng chủ nghĩa chính thống + điểm nóng thị trường sẽ bùng nổ với năng lượng ngoài sức tưởng tượng của những người đam mê công nghệ và giá trị do thanh khoản BTC giải phóng là một mỏ vàng chưa được khám phá. Sau câu chuyện của inscription , có một làn sóng ứng dụng BTC L2 và BTC. Vì thanh khoản của Bitcoin dự kiến sẽ được giải phóng hơn 10%, BTCFi sẽ mang lại một thị trường trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ.
Bài viết này sẽ cập nhật những phát triển mới nhất và triển vọng phát triển của lộ trình reStake Bitcoin , phân tích logic tài chính đằng sau nó và khám phá các hướng phát triển có thể có trong tương lai cũng như các cơ hội thị trường.
Đặt cược thanh khoản Bitcoin
Là Bằng chứng công việc (PoW), Bitcoin dựa vào thợ đào khai thác để đóng góp sức mạnh tính toán nhằm duy trì sự đồng thuận của mạng. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của DeFi, các kịch bản ứng dụng của Bitcoin cũng không ngừng mở rộng. Staking thanh khoản là một cơ chế mới nổi được thiết kế để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thanh khoản của Bitcoin . Cơ chế này cho phép người dùng khóa Bitcoin trong hợp đồng đặt cọc để tham gia vào sự đồng thuận và nhận lợi nhuận , trong khi vẫn duy trì thanh khoản của tài sản .
Ưu điểm chính của staking thanh khoản là khả năng ứng dụng rộng rãi trong DeFi. Khi Bitcoin được coi là một tài sản có mức độ bảo mật kinh tế cao, ngày càng có nhiều ứng dụng tài chính và dự án blockchain bắt đầu dựa vào tính bảo mật kinh tế của Bitcoin để nâng cao tính bảo mật và độ tin cậy của chính chúng. Mã token thanh khoản được tạo ra bằng cách đặt cược Bitcoin có thể được sử dụng trong các ứng dụng tài chính khác nhau như thị trường tiền tệ phi tập trung, stablecoin và bảo hiểm, từ đó mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao hơn cho các ứng dụng này.
Các giải pháp triển khai hiện tại cho việc đặt cược thanh khoản Bitcoin có thể chủ yếu được chia thành ba loại, mỗi loại có đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm khác nhau.
Tùy chọn đầu tiên là mô hình tự lưu trữ trên Chuỗi. Mô hình này sử dụng tập lệnh Bitcoin để tạo hợp đồng cầm cố và giới thiệu các công nghệ crypto phức tạp như chữ ký một lần (EOTS) và giao thức dấu thời gian để đảm bảo tính bảo mật và tính hữu hạn của tài sản cầm cố. Cốt lõi của phương pháp này là giữ Bitcoin trên Chuỗi gốc đồng thời mở rộng bảo mật sang Chuỗi khác thông qua công nghệ đặt cược từ xa. Về mặt lý thuyết, giải pháp này rất an toàn và duy trì tính chất phi tập trung của tài sản Bitcoin , nhưng việc triển khai nó rất phức tạp và có thể gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt là khi xử lý các vấn đề về đồng bộ hóa và phản hồi chuỗi Chuỗi. Các dự án thuộc thể loại này như Babylon.
Tùy chọn thứ hai dựa vào người giám sát tập trung. Trong mô hình này, Bitcoin được chuyển đến tài khoản ký quỹ được quy định và sau đó thông qua sê-ri các hoạt động ngoài Chuỗi và trên Chuỗi , tài sản Bitcoin được ánh xạ tới blockchain khác. Ưu điểm của phương pháp này là ít khó thực hiện hơn, tiến triển nhanh hơn và do sử dụng tổ chức lưu ký đáng tin cậy nên tính bảo mật tài sản của người dùng được đảm bảo. Tuy nhiên, mô hình này ít phi tập trung hơn và yêu cầu người dùng phải dựa vào người giám sát tập trung, điều này có thể làm tăng mối lo ngại về niềm tin và bảo mật. Đại diện cho loại giải pháp này là BounceBit.
Tùy chọn thứ ba là mô hình lưu trữ dựa trên tính toán bên long(MPC) và cầu nối xuyên chuỗi. Mô hình này lưu trữ Bitcoin trong ví đa chữ ký và dựa phi tập trung mạng oracle phi tập trung và công nghệ cầu nối xuyên chuỗi để di chuyển tài sản Bitcoin sang Chuỗi khác và token hóa. MPC cung cấp một mức độ phi tập trung và bảo mật nhất định, trong khi cầu nối xuyên chuỗi đảm bảo việc lưu thông tài sản giữa Chuỗi khác nhau. Nhưng bản thân tính bảo mật của cầu nối xuyên chuỗi vẫn là một điểm rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là khi giao dịch với lượng lớn tài sản . Ngoài ra, do nâng cấp của các hợp đồng trên Chuỗi và sự tồn tại của nhân vật tập trung, tính bảo mật hoàn toàn của tài sản người dùng vẫn cần được xác minh thêm.
Ba giải pháp này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng trong quá trình hiện thực hóa việc đặt cược thanh khoản Bitcoin . Mô hình tự lưu trữ trên Chuỗi cung cấp phi tập trung và bảo mật cao nhất, nhưng việc triển khai phức tạp; mô hình lưu trữ tập trung có ưu điểm là vận hành đơn giản và tốc độ tiến bộ, nhưng phi tập trung trong khi MPC và cầu nối xuyên chuỗi; các chế độ Đã đạt được sự cân bằng nhất định giữa bảo mật và phi tập trung , nhưng rủi ro cố hữu của cầu nối xuyên chuỗi vẫn cần được giải quyết.
Babylon
Babylon là một dự án sáng tạo tận dụng cơ chế đặt cược gốc của Bitcoin để cung cấp bảo mật Bằng chứng cổ phần (PoS) cho blockchain khác. Thông qua công nghệ mã hóa, Babylon hiện thực hóa việc đặt cược Bitcoin trên chuỗi Chuỗi , cho phép người nắm giữ Bitcoin nhận được lợi nhuận trên Chuỗi thông qua việc đặt cược, đồng thời cung cấp hỗ trợ an ninh kinh tế cho Chuỗi PoS khác.
Quá trình đặt cược của Babylon dựa vào mật mã thay vì cầu nối hoặc người giám sát của bên thứ ba. Người cầm cố BTC thực hiện cam kết bằng cách gửi một giao dịch với hai đầu ra UTXO. Trong đó những UTXO bị khóa theo tập lệnh khóa thời gian. Người cầm cố có thể sử dụng private key riêng để mở khóa BTC sau giai đoạn lock-up ; chữ ký một lần đáp ứng các yêu cầu của địa chỉ Bitcoin tạm thời tiêu chuẩn " Rút " (EOTS)". Khi người đặt cược chạy nút trên Chuỗi PoS và xác minh một khối hợp lệ duy nhất, nó sẽ được ký bằng private key EOTS. Nếu người đặt cọc hoạt động trung thực, anh ta sẽ nhận được phần thưởng xác thực của Chuỗi PoS; nếu không, private key của anh ta có thể bị đảo ngược và số BTC đã cam kết sẽ bị mất. Cơ chế đặt cược của dự án không áp dụng mô hình cầu nối xuyên chuỗi truyền thống mà được triển khai thông qua "đặt cược từ xa", giúp giảm sự phụ thuộc vào cầu nối xuyên chuỗi và giảm các giả định bảo mật bổ sung. Tuy nhiên, tính bảo mật của việc đặt cược vẫn phụ thuộc vào tính bảo mật của chính giao thức Babylon, về cơ bản không khác biệt so với mô hình cầu nối xuyên chuỗi truyền thống.
kiến trúc Babylon
Kiến trúc giao thức của Babylon được chia thành ba lớp: lớp mạng Bitcoin, lớp điều khiển và lớp dữ liệu. Lớp mạng Bitcoin cung cấp dịch vụ dấu thời gian cho Chuỗi tiêu thụ PoS; lớp kiểm soát bao gồm mạng blockchain Babylon, kết nối mạng Bitcoin và Cosmos Hub, điều hành thị trường cùng lúc, khớp với các quyền cầm cố Bitcoin và Chuỗi dữ liệu; lớp bao gồm nhiều Chuỗi tiêu thụ PoS khác nhau nhận được sự hỗ trợ an ninh kinh tế của Bitcoin thông qua giao thức Babylon.
Thiết kế kiến trúc của giao thức Babylon tương tự như của Eigenlayer, cả hai đều đóng vai trò trung gian kết nối mạng cơ bản và mạng phía trên. Tuy nhiên, Babylon độc đáo ở chỗ kiến trúc dựa trên Bitcoin của nó có thể cung cấp bảo mật nâng cao cho blockchain khác. Giao thức thực hiện hợp đồng cam kết thông qua trình mô phỏng giao ước Bitcoin và hỗ trợ cam kết, mua lại, giảm thiểu và các chức năng khác. Cơ chế giảm thiểu của nó sử dụng EOTS và các tiện ích cuối cùng để trừng phạt những người ký tên độc ác nhằm đảm bảo an ninh cho mạng. Ngoài ra, giao thức dấu thời gian Bitcoin của Babylon có thể cung cấp dịch vụ quy đổi nhanh chóng và nâng cao thanh khoản của BTC, mang lại cho nó một số lợi thế so với các giao thức đặt cược khác.
Luân xa
Chakra là một giao thức reStake Bitcoin dựa trên ZK. Nó kết nối Chuỗi BTC và ETH từ mạng chính Bitcoin và mạng chủ Ethereum sang Chuỗi Chakra để hình thành trung tâm quyết toán tài sản của BTC L2 và sử dụng công nghệ Chuỗi máy trạm nhẹ cho ChakraBTC và ChakraETH. được triển khai trên BTC L2 khác. Chakra dựa trên SCS (Dịch vụ tiêu dùng quyết toán ) và cung cấp các dịch vụ reStake cho Chuỗi PoS.
Chakra áp dụng hệ thống Bằng chứng không tri thức STARK để xác minh tính bảo mật của quá trình đặt cược. Cơ chế này cho phép người dùng xác minh các sự kiện đặt cược ngoài Chuỗi , đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật. Đồng thời, chế độ cam kết tự giám sát của Chakra được triển khai thông qua các tập lệnh bị khóa thời gian và kho tiền đa chữ ký. Người dùng có thể cam kết mà không cần chuyển tài sản Bitcoin ra khỏi ví của mình, tránh rủi ro bảo mật về quyền giám hộ của bên thứ ba.
Vào tháng 5 năm 2024, Chakra thông báo hoàn thành vòng tài trợ mới, với sự tham gia của StarkWare, ABCDE, Bixin Ventures , Cogitent Ventures, Trustless Labs, Web3.com Ventures và các nhà đầu tư thiên thần. Số tiền tài trợ cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Là một mạng quyết toán mô-đun , Chakra có thể hỗ trợ đặt cược trên mainnet Bitcoin và có thể được tích hợp liền mạch với các giao thức khác. Hiện tại, Chakra đã được tích hợp với Babylon. Người dùng có thể đặt cược BTC vào Chakra và chuyển đổi liền mạch sang mainnet Babylon, nhận gửi tiền đảm bảo của Babylon và phần thưởng Prana của Chakra. Bằng chứng đặt cược ZK-STARK do Chakra tạo ra cũng cho phép người dùng có được tài sản trên Chuỗi Chakra, Starknet và nhiều blockchain khác.
người Lombard
Lombard là một giao thức reStake trong hệ sinh thái Babylon, nhằm mục đích thúc đẩy ứng dụng Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi và giải phóng tiềm năng kinh tế to lớn của nó thông qua token LBTC, token thanh khoản chuỗi Chuỗi được hỗ trợ 1:1 bởi Bitcoin .
LBTC đạt được thanh khoản và tạo lợi nhuận của Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi thông qua sê-ri các bước. Người dùng lần đầu tiên gửi Bitcoin gốc thông qua Lombard. Bitcoin đã gửi sau đó sẽ được đặt vào cơ sở hạ tầng đặt cược an toàn của Babylon, trong đó Lombard quản lý tất cả các khoản phí liên quan đến đặt cược. Sau khi đặt cược Bitcoin thành công, người dùng có thể đúc token LBTC tương đương trên mạng Ethereum . Token này duy trì tỷ lệ 1: 1 với số lượng BTC mà người dùng đặt cược và được gửi đến địa chỉ Ethereum đã chọn trước của người dùng. Mặc dù Bitcoin này đã được đặt cược trên Babylon, người dùng vẫn có thể tiếp tục kiếm được lợi nhuận đặt cược bằng cách nắm giữ và sử dụng token LBTC.
Vào tháng 7 năm 2024, Lombard đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 16 triệu đô la, do Polychain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Foresight Ventures, Babylon, dao5, Franklin Templeton, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures và Robot Ventures.
Lorenzo
Lorenzo là một giao thức cam kết thanh khoản được xây dựng trên Babylon, cung cấp dịch vụ triển khai nhanh chóng L2 dưới dạng dịch vụ, nhằm giảm rủi ro bị phạt của người đặt cược và giải phóng thanh khoản của tài sản BTC đã cam kết. Người dùng có thể đặt cược Bitcoin vào Babylon thông qua Lorenzo và mã hóa Bitcoin đã cam kết token hóa stBTC thanh khoản cao. Đồng thời, Lorenzo cũng cung cấp cho người dùng các giải pháp thanh khoản sáng tạo hơn bằng cách chia Token reStake thanh khoản (LRT) thành Token gốc thanh khoản (LPT) và Token tích lũy lợi lợi nhuận (YAT).
Lorenzo cũng giới thiệu lớp tương thích EVM được xây dựng trên Cosmos Ethermint vào kiến trúc của nó, cho phép nó hỗ trợ các hoạt động chuỗi Chuỗi của Bitcoin trên nhiều mạng blockchain , nâng cao tính linh hoạt của Lorenzo trong các ứng dụng chuỗi Chuỗi . Nó cũng chuyển tiếp thông tin mainnet Bitcoin đến ứng dụng Lorenzo. Chuỗi thông qua chuyển tiếp Bitcoin , thực hiện việc phát hành và quyết toán token reStake thanh khoản Bitcoin .
Ngoài ra, cơ chế tách tiền gốc và lãi cũng như kế hoạch reStake của Lorenzo sẽ tối ưu hóa hơn nữa việc phân phối lợi nhuận đặt cược. Sau khi chọn gói đặt cược, người dùng có thể nhận được stBTC tương đương với số Bitcoin đã cam kết, đồng thời cũng có thể tích lũy và giao dịch lợi nhuận thông qua YAT. Thiết kế này nhằm mục đích tránh các vấn đề phân mảnh thanh khoản và cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn quản lý lợi nhuận và tái đầu tư hơn.
Vào ngày 31 tháng 8, Lorenzo đã công bố ra mắt giai đoạn đầu tiên mainnet , tiếp tục mở rộng sang Chuỗi BNB. Nâng cấp bao gồm mở đặt cọc BTCB và hoàn thiện phần Mã thông báo tích lũy lợi nhuận (YAT). Người dùng sẽ có thể lĩnh nhận YAT trên Chuỗi BNB. . Đồng thời, hoạt động đặt cược trước Babylon Cap 2 cũng đã được triển khai lần nó sẽ chấp nhận các cam kết BTC và BTCB gốc. Ngoài phần thưởng Babylon và điểm Lorenzo, Lorenzo cũng sẽ phân bổ 0,1% lượng cung ứng token như khích lệ cho airdrop theo kế hoạch lần .
Giao thức Solv
Solv Protocol là lớp phân phối Chuỗi thanh khoản lợi nhuận toàn chuỗi phi tập trung để mã hóa lợi nhuận cam kết, lợi nhuận reStake , lợi nhuận chiến lược giao dịch, v.v. trong các mạng khác nhau để cung cấp thanh khoản cho các hệ sinh thái khác nhau. Thông qua hợp tác ràng buộc độ sâu với các dự án như MerlinChain, Babylon, BNBChain và GMX, giao thức này đã tích lũy được tài sản hơn 1 tỷ USD trong một khoảng thời gian ngắn.
Solv Protocol đã đạt được sự hợp tác với công ty lưu ký crypto Copper. Solv sẽ tích hợp mạng ClearLoop của Copper. Các khách hàng tổ chức của Solv có thể lưu trữ tài sản trong cơ sở hạ tầng của Copper và ủy thác những tài sản này cho nền tảng Solv để quản lý và giao dịch.
Trong vòng đầu tiên đặt cược vào Babylon, Solv đã đăng ký mua 250 thị phần BTC, trở thành dự án có số lượng thị phần lớn nhất tại Babylon LST. Ngoài ra, trong giai đoạn tiền đặt cược, SolvBTC.BBN đã được tích hợp với hơn 10 chuỗi công khai và dự án DeFi.
BounceBit
BounceBit là cơ sở hạ tầng reStake Bitcoin được thiết kế để giải quyết các vấn đề về thanh khoản thấp và các kịch bản ứng dụng hạn chế của Bitcoin trên Chuỗi gốc. Bằng cách giới thiệu cấu trúc PoS token , BounceBit tạo ra một hệ sinh thái thanh khoản mới bằng cách sử dụng token BTCB được đóng gói thay vì BTC gốc. BTCB được chuyển đổi thành BBTC và được chuyển đổi thành thanh khoản token reStake LRT stBBTC thông qua cơ chế bảo mật chia sẻ đặt cược.
Kiến trúc của BounceBit bao gồm ba phần chính: Giao thức BounceBit, Chuỗi BounceBit và Máy khách bảo mật chia sẻ (SSC). Giao thức BounceBit là một phần CeFi của nó và người dùng có thể gửi BTC vào giao thức và nhận Mã thông báo lưu ký lỏng (LCT) như BounceBTC (BBTC) theo tỷ lệ 1:1. Tài sản ký gửi được lưu giữ trong tài khoản ký quỹ của Bên long Computing (MPC) và thông qua hợp tác với Binance, họ tham gia vào các chiến lược giao dịch rủi ro thấp như chênh lệch lãi suất vốn và trả lại cho người dùng sau khi tạo ra lợi nhuận.
Vào tháng 5 năm 2024, BounceBit chính thức công bố ra mắt mainnet. Chuỗi BounceBit hoạt động như một mạng Layer1 độc lập, trong đó BB hoạt động như một token phí gas . Mainnet BounceBit đã ra mắt sê-ri tính năng mới, bao gồm đặt cược và ủy quyền nút, tạo Lợi nhuận cao cấp, giám sát thanh khoản và chuỗi Chuỗi tới BounceBit và BounceClub. Vào tháng 9, BounceBit đã đạt được sự hợp tác với mạng thực thi ý định dappOS. Tài sản có ý định sẽ sử dụng stBBTC do BounceBit phát hành làm một trong những nguồn lợi nhuận cơ bản, đồng thời duy trì tính linh hoạt của việc sử dụng tài sản gốc.
Nền đá
Bedrock là một dự án reStake thanh khoản đa tài sản . Nó đã hợp tác với Babylon để ra mắt token LRT uniBTC. Người dùng có thể cầm cố WBTC trên Ethereum và nhận uniBTC. Trong quá trình này, Bedrock sử dụng đặt cược đại lý và chuyển đổi trực tiếp với Babylon để thiết lập kết nối. Cơ chế đại lý là khi người dùng cam kết wBTC trên Ethereum, một lượng BTC gốc tương ứng cũng được cam kết trên Babylon; chuyển đổi trực tiếp có nghĩa là WBTC được chuyển đổi trực tiếp thành BTC và cam kết với Babylon. Nắm giữ uniBTC có thể kiếm lợi nhuận BTC và có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi khác.
Uniport
Uniport là Chuỗi reStake Bitcoin sử dụng Chuỗi zk-Rollup UniPort được xây dựng trên Cosmos SDK để đạt được khả năng tương tác đa chuỗi của tài sản sinh thái BTC. Giải pháp Chuỗi chéo của nó chuyển đổi BTC gốc thành UBTC và sử dụng Ví lạnh đa chữ ký tập trung (. sẽ được quản lý bằng hợp đồng nhiều chữ ký trong tương lai) và UBTC sẽ được tích hợp độ sâu với Babylon.
Về mặt triển khai kỹ thuật, UniPort ban đầu áp dụng liên minh đa chữ ký để quản lý tài sản chuỗi Chuỗi nhằm đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung của các giao dịch chuỗi Chuỗi . Để cải thiện hơn nữa tính bảo mật của các giao dịch xuyên Chuỗi, UniPort đã giới thiệu sê-ri cơ chế, bao gồm cơ chế quản lý dự trữ và thiết kế kinh tế, cơ chế đặt cược và luân chuyển nút , cũng như cơ chế bảo mật và hành vi chống độc hại. Đối với tài sản chuỗi Chuỗi trong Chuỗi hợp đồng thông minh, UniPort sử dụng công nghệ xác minh máy trạm Bằng chứng không tri thức để đảm bảo tính hiệu quả và bảo mật của các hoạt động chuỗi Chuỗi . UniPort cũng đã tối ưu hóa hệ thống tạo bằng chứng ZK hiện có và ra mắt hệ thống bằng chứng UniVirgo.
PumpBTC
PumpBTC là một giao thức staking thanh khoản Bitcoin trên Babylon. PumpBTC hợp tác với những người giám sát được cấp phép Cobo và Coincover để đảm bảo bảo vệ tối đa tài sản Bitcoin gốc. Bitcoin đặt cọc có thể được sử dụng trên nhiều Chuỗi tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) cũng như các giải pháp L2 và L3. Chức năng đa chuỗi này cho phép người dùng sử dụng Bitcoin của họ làm tài sản thế chấp hoặc token nhà cung cấp thanh khoản , mở rộng đáng kể tiện ích nắm giữ BTC của họ trên nhiều hệ sinh thái blockchain. Người dùng có thể nhận được lợi nhuận gốc trực tiếp từ giao thức Babylon.
PumpBTC đã ủy thác thành công 118,4288 BTC trong giai đoạn đầu tiên đặt cọc trên mainnet Babylon, chiếm tỷ lệ 11,8%.
pSTAKE Tài chính
pSTAKE Finance là một dự án crypto tập trung vào các dịch vụ đặt cược thanh khoản . Nó đã sớm ra mắt dịch vụ đặt cược thanh khoản trong hệ sinh thái Cosmos . Vào tháng 7 năm nay, pSTAKE Finance đã ra mắt giải pháp đặt cược thanh khoản Bitcoin trên Babylon. Giao thức có giới hạn tiền gửi là 50 BTC để đảm bảo tính bảo mật của giao thức.
Ngoài ra, pSTAKE Finance có kế hoạch nâng cao hơn nữa trải nghiệm người dùng với phiên bản v2 sắp tới, phiên bản này sẽ ra mắt token yBTC trên Ethereum . Mã token sẽ cung cấp tỷ suất lợi nhuận Bitcoin gộp tự động tương tự như mô hình cToken phổ biến và sẽ tích hợp vào các hệ sinh thái DeFi chính như nhiều blockchain khác nhau, Ethereum L2, Bitcoin L2, v.v.
Cổ PhầnĐá
StakeStone là cơ sở hạ tầng thanh khoản toàn Chuỗi gửi BTC gốc vào Babylon để cầm cố và phát hành BTC STONEBTC tạo lãi thanh khoản toàn Chuỗi .
Vào tháng 8 năm nay, StakeStone đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược với Berachain và token STONE đã được triển khai đầy đủ trên mạng thử nghiệm Berachain bArtio. Người dùng sẽ có thể sử dụng tài sản thanh khoản STONE, ssBTC và STONEBTC của StakeStone để tham gia vào hệ sinh thái Berachain và kiếm lợi nhuận .
Mạng Stroom
Stroom Network là một giao thức staking thanh khoản Bitcoin trong Lightning Network Bằng cách áp dụng cơ chế staking thanh khoản, Stroom Network cung cấp cho người dùng một cách phi tập trung để tận dụng Bitcoin của họ trong Lightning Network (LN) và vốn DeFi.
Vào tháng 8 năm 2023, Stroom Network thông báo hoàn tất khoản tài trợ trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ, do Greenfield, một công ty đầu tư crypto tại Berlin dẫn đầu và có sự tham gia của công ty đầu tư rủi ro Ankr Mission Street, Lemniscap, No Limit Holdings, Cogient Ventures và người khác. Số tiền mới sẽ được sử dụng để mở rộng đội ngũ và ra mắt “đặt cược thanh khoản ” Bitcoin trên Lightning Network, bao gồm cả việc phát hành token lnBTC được đóng gói dựa trên Ethereum tương ứng.
bản tóm tắt
Trong logic tài chính của việc đặt cược Bit lợi nhuận, giá trị giải phóng thanh khoản chiếm vị trí cốt lõi. Là tài sản crypto lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường , Bitcoin thường được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị, với thanh khoản thường bị khóa trong ví lạnh hoặc các phương thức lưu trữ thận trọng khác. Mặc dù mô hình nắm giữ tĩnh này có thể đảm bảo an toàn cho tài sản nhưng nó không phát huy hết tiềm năng của Bitcoin trên thị trường vốn. Giải phóng thanh khoản là chìa khóa để phá vỡ giới hạn này.
Ý tưởng cốt lõi của lợi nhuận đặt cược là đạt được việc tạo ra giá trị kép bằng cách kết hợp tính bảo mật của Bitcoin với các mạng bằng Bằng chứng cổ phần khác. Một mặt, mô hình này cho phép người nắm giữ Bitcoin tham gia bảo mật các mạng blockchain khác và nhận được lợi nhuận đặt cược trong khi vẫn giữ được chủ quyền tài sản . Mặt khác, đối với các mạng PoS này, việc giới thiệu Bitcoin không chỉ giúp tăng cường tính bảo mật mà còn cải thiện niềm tin của người dùng vào mạng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong TVL của họ. Đằng sau cơ chế đôi bên cùng có lợi này là việc theo đuổi việc tối đa hóa việc sử dụng vốn, điều này cũng thúc đẩy mở rộng hơn nữa nhân vật của Bitcoin là “vàng kỹ thuật số”, biến nó từ một công cụ lưu trữ giá trị duy nhất thành một tài sản tài chính có thể tạo ra lợi nhuận bền vững.
Trong tương lai, khi công nghệ chuỗi Chuỗi tiếp tục phát triển, một trong những hướng phát triển của lợi nhuận đặt cược Bitcoin cũng có thể là tập trung vào việc cải thiện khả năng tương tác chuỗi Chuỗi và tối ưu hóa quản lý thanh khoản. Giải pháp chuỗi Chuỗi hiện tại vẫn còn một số vấn đề về bảo mật và hiệu quả nhất định, nhưng một khi những điểm nghẽn này được khắc phục, các cam kết Bitcoin sẽ không còn bị giới hạn trong một mạng blockchain duy nhất mà sẽ có thể lưu hành tự do giữa nhiều Chuỗi. Điều này sẽ không chỉ cải thiện đáng kể việc sử dụng vốn của Bitcoin mà còn thúc đẩy sự tích hợp độ sâu của toàn bộ thị trường tài chính crypto , tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận hơn cho người nắm giữ và người tham gia Bitcoin .
Đồng thời, việc đào sâu mô hình CeDeFi sẽ trở thành xu hướng quan trọng trong lĩnh vực này. Bằng cách kết hợp hiệu quả của CeFi với tính minh bạch của DeFi, CeDeFi cung cấp cho người dùng dịch vụ đặt cược vừa an toàn vừa hiệu quả. Mô hình này đặc biệt phù hợp với người nắm giữ Bitcoin có yêu cầu bảo mật cao nhưng muốn duy trì mức thanh khoản nhất định. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng CeDeFi sẽ thu hút nhiều tổ chức tài chính truyền thống trong đó hơn, mang lại hoàn cảnh lợi nhuận ổn định và bền vững hơn cho tài sản crypto . Ngoài ra, với việc dần dần phổ biến lợi nhuận đặt cược, thị trường phái sinh xung quanh Bitcoin cũng sẽ mở ra mở rộng hơn nữa, cung cấp cho thị trường vô số công cụ phòng ngừa rủi ro và đầu cơ, đồng thời đưa động lực đổi mới tài chính mới vào hệ sinh thái đặt cược Bitcoin .
