Ghi chú của biên tập viên: Theo cách đơn giản nhất, tôi sẽ giúp bạn hiểu các chiến lược cổ điển.
OKX đã cùng triển khai sê-ri nghiên cứu chiến lược cổ điển với nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin, nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn và tìm hiểu các chiến lược khác nhau thông qua phân tích khía cạnh cốt lõi như đo lường dữ liệu thực tế và các đặc điểm chiến lược, đồng thời cố gắng tránh sử dụng mù quáng.
Bài viết này là chương cuối cùng của quá trình thử nghiệm chiến lược thực tế. Nó nhằm mục đích giúp người dùng hiểu 8 chiến lược giao dịch cổ điển trong một bài viết bằng cách tóm tắt nội dung cốt lõi của năm vấn đề đầu tiên. Những bản tóm tắt chiến lược này thể hiện hiệu quả hoạt động và các kịch bản ứng dụng của các chiến lược khác nhau trong hoàn cảnh thị trường cụ thể. Các nhà giao dịch nên chọn các chiến lược phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và phán đoán thị trường của chính họ, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược để ứng phó với những thay đổi của thị trường. 
1. Chiến lược đầu tư cố định
Chiến lược đầu tư cố định là chiến lược phân tán rủi ro của các giao dịch lớn một lần bằng cách giao dịch với số tiền cố định trong một khoảng thời gian cố định và sử dụng hiệu ứng lãi kép theo thời gian để tối đa lợi nhuận. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với người nắm giữ dài hạn và được thiết kế để giảm căng thẳng tâm lý và rủi ro giao dịch do biến động thị trường gây ra.
mẫu dữ liệu
Bằng cách phân tích lợi nhuận đầu tư cố định của Bitcoin trong các chu kỳ giảm nửa khác nhau, kết quả cho thấy tỷ lệ chiến thắng của các chiến lược đầu tư cố định trong mỗi chu kỳ vượt quá 50%, đặc biệt là giữa giảm nửa lần và lần , tỷ suất lợi nhuận đạt 170,03%. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận này vẫn thấp so với mức tăng chung trên thị trường Bitcoin. Một mẫu dữ liệu đầu tư cố định trong bốn năm qua cho thấy tỷ suất lợi nhuận đầu tư cố định vào năm 2022 là -48,75%, cho thấy rủi ro có thể xảy ra do các chiến lược đầu tư cố định trong thị trường gấu .
Ưu điểm và nhược điểm
•Ưu điểm: Chiến lược đầu tư cố định giúp giảm tác động của biến động thị trường bằng cách dàn trải thời gian giao dịch và phù hợp với những nhà giao dịch có khả năng chịu căng thẳng tâm lý thấp. Nó có đặc điểm hoạt động dễ dàng và rủi ro thấp , đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch dài hạn.
• Nhược điểm: Chiến lược đầu tư cố định không thể tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường tăng mạnh và đòi hỏi sự kiên trì lâu dài đối diện thị trường suy thoái kéo dài, lợi nhuận có thể thấp hơn.
Chiến lược Tóm tắt chiến lược
Chiến lược đầu tư cố định cung cấp một phương thức giao dịch tương đối ổn định trong các thị trường biến động, nhưng khi xu hướng thị trường rõ ràng, chiến lược đầu tư cố định có thể không đạt được mức tăng tối đa. Khi các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này, họ cần điều chỉnh dựa trên hoàn cảnh thị trường và mục tiêu giao dịch cá nhân.
2. Chiến lược lưới (spot và hợp đồng)
Chiến lược lưới là chiến lược phân chia nhiều lưới trong một phạm vi giá đặt trước và thực hiện các hoạt động mua vào và bán khi giá biến động. Chiến lược này chủ yếu phù hợp với thị trường đầy biến động và đạt được lợi nhuận ổn định thông qua các giao dịch nhỏ thường xuyên.
mẫu dữ liệu
Trong phép đo thực tế của lưới hợp đồng trung tính và spot, dữ liệu cho thấy lưới hợp đồng trung tính có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong một thị trường đi lên đầy biến động, đạt 33,91%, trong khi spot tỷ suất lợi nhuận là 33,91%. trong cùng điều kiện thị trường. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh thị trường đi xuống đầy biến động, lưới điện spot bị lỗ vốn, cho thấy những hạn chế của nó khi thị trường đi xuống.
Ưu điểm và nhược điểm
•Ưu điểm: Chiến lược lưới hoạt động tốt trong các thị trường đầy biến động, đặc biệt là lưới hợp đồng trung tính, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn bằng cách sử dụng đòn bẩy và giao dịch thường xuyên. Nó có tính linh hoạt mạnh mẽ và khả năng thích ứng cao.
•Nhược điểm: Chiến lược lưới điện không hoạt động tốt trong các thị trường đơn phương, đặc biệt là lưới điện spot, vốn dễ bị lỗ vốn khi thị trường sụt giảm. Ngoài ra, mặc dù chiến lược lưới hợp đồng mang lại lợi nhuận cao nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược lưới cung cấp một cách hiệu quả lợi nhuận trong các thị trường đầy biến động, đặc biệt là lưới hợp đồng trung tính, hoạt động tốt trong hoàn cảnh thị trường khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và chú ý đến tác động tiềm tàng của xu hướng thị trường đơn phương đối với các chiến lược.
3. Chiến lược Martingale (spot và hợp đồng)
Chiến lược Martingale là một chiến lược rủi ro cao nhằm giảm dần chi phí bằng cách tăng gấp đôi quy mô giao dịch sau khi lỗ vốn , với kỳ vọng rằng tất cả các khoản lỗ sẽ được bù đắp thông qua lợi nhuận cuối cùng. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch có nguồn vốn mạnh và hoạt động tốt hơn trong các thị trường biến động hoặc tăng.
mẫu dữ liệu
Trong hoàn cảnh thị trường khác nhau, dữ liệu đo được của martingale spot và martingale hợp đồng cho thấy rằng cả hai đều có thể thu được lợi nhuận đáng kể ở các thị trường tăng , đặc biệt là martingale hợp đồng, hoạt động tốt trong các thị trường đi ngang và biến động. Tuy nhiên, trong một thị trường đi xuống, cả hai đều phải đối mặt với rủi ro lỗ vốn lớn hơn, đặc biệt là hợp đồng martingale, nơi rủi ro lớn hơn do sử dụng đòn bẩy.
Ưu điểm và nhược điểm
•Ưu điểm: Chiến lược Martingale giúp giảm chi phí trung bình bằng cách liên tục gia tăng thu mua và có tiềm năng lợi nhuận cao ở các thị trường đang tăng và đầy biến động, đặc biệt là chiến lược Martingale hợp đồng giúp khuếch đại lợi nhuận thông qua hiệu ứng đòn bẩy.
•Nhược điểm: Rủi ro chính của chiến lược này là có thể dẫn đến lỗ vốn rất lớn khi thị trường tiếp tục giảm, đặc biệt là rủi ro cháy tài khoản trong giao dịch đòn bẩy. Ngoài ra, chiến lược Martingale đòi hỏi sức chịu đựng tâm lý và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược Martingale có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong hoàn cảnh thị trường thích hợp, nhưng đặc điểm rủi ro cao của nó xác định rằng chỉ những nhà giao dịch có đủ khả năng chấp nhận rủi ro và sức mạnh tài chính mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Trong thị trường đi xuống một chiều, các nhà giao dịch nên thận trọng khi sử dụng chiến lược này hoặc cân nhắc điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu rủi ro.
4. Chiến lược chênh lệch phí tài trợ
Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá tài trợ là một chiến lược tạo ra lợi nhuận bằng cách tận dụng sự khác biệt về tỷ lệ tài trợ giữa hợp đồng tương lai và spot. Chiến lược này phù hợp với các thị trường có ít biến động thị trường hơn và tỷ lệ cấp vốn đáng kể, đồng thời nhằm mục đích đạt được lợi nhuận ổn định bằng cách khóa chênh lệch lãi suất cấp vốn.
mẫu dữ liệu
Trong các điều kiện thị trường khác nhau, việc đo lường thực tế chiến lược chênh lệch phí vốn cho thấy rằng khi tỷ lệ phí vốn cao, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận ổn định hàng năm. Tuy nhiên, khi thị trường biến động hoặc lãi suất tài trợ biến động bất thường, lợi nhuận của chiến lược có thể bị ảnh hưởng.
Ưu điểm và nhược điểm
•Ưu điểm: Chiến lược chênh lệch phí cấp vốn cung cấp một phương pháp lợi nhuận tương đối ổn định bằng cách khóa chênh lệch về tỷ lệ cấp vốn, đặc biệt khi thị trường biến động nhỏ. Rủi ro của nó tương đối thấp và phù hợp để giao dịch lâu dài.
•Nhược điểm: Chiến lược này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường và hoạt động đặc biệt tốt ở những thị trường có tỷ lệ cấp vốn ít biến động hơn. Tuy nhiên, khi lãi suất tài trợ biến động lớn hoặc có vẻ bất thường, có thể khó đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược chênh lệch phí tài trợ cung cấp một phương pháp lợi nhuận ổn định ở các thị trường có độ biến động thấp và phù hợp với các nhà giao dịch không thích rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần hết sức chú ý đến những thay đổi trong tỷ lệ tài trợ thị trường và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để đối phó với rủi ro do biến động thị trường gây ra.
5. Chiến lược đặt hàng theo trọng số thời gian và tảng băng trôi
Chiến lược đặt hàng theo trọng số thời gian và chiến lược đặt lệnh tảng băng trôi là hai chiến lược giao dịch phổ biến phù hợp cho việc chia nhỏ và thực hiện các lệnh lớn. Chiến lược tính theo thời gian làm giảm tác động của thị trường bằng cách phân tán việc thực hiện các lệnh lớn trong một thời gian nhất định; chiến lược hoa hồng tảng băng che giấu quy mô thực tế của các lệnh lớn bằng cách đặt lệnh theo đợt để tránh giá cả biến động mạnh.
mẫu dữ liệu
Chiến lược tính theo thời gian làm giảm tác động của thị trường bằng cách mua vào theo đợt trong thị trường bò và thu được lợi nhuận tốt hơn; trong thị trường gấu , bằng cách đặt giá giới hạn cho người nhận, nó tránh nhận lệnh ở mức giá quá cao, do đó giảm rủi ro lỗ vốn. . Chiến lược tảng băng trôi che giấu một cách hiệu quả quy mô thực tế của các lệnh mua lớn trong thị trường bò để ngăn thị trường đẩy giá lên cao; trong khi ở thị trường gấu , nó che giấu quy mô thực tế của các lệnh bán lớn để tránh bán tháo trên thị trường.
Ưu điểm và nhược điểm
•Ưu điểm: Chiến lược tính theo thời gian giúp giảm tác động đến thị trường bằng cách phân tán thời gian thực hiện lệnh, khiến giá cả trở nên trơn tru và có khả năng kiểm soát cao. Chiến lược hoa hồng tảng băng trôi bảo vệ quyền riêng tư của giao dịch bằng cách ẩn kích thước đơn đặt hàng và có khả năng thích ứng cao.
•Nhược điểm: Chiến lược tính theo thời gian có thể không đạt được mức giá tốt nhất khi thị trường biến động dữ dội và có thể bị phát hiện và bắn tỉa. Chiến lược ủy thác tảng băng trôi tiềm ẩn rủi ro thanh khoản và dễ dàng được xác định bằng các thuật toán tiên tiến.
Tóm tắt chiến lược
Chiến lược đặt hàng theo thời gian và tảng băng trôi cung cấp các giải pháp hiệu quả để thực hiện các đơn đặt hàng lớn và đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh có thị trường biến động lớn hơn hoặc thanh khoản kém. Khi nhà giao dịch sử dụng các chiến lược này, họ cần điều chỉnh linh hoạt các thông số chiến lược dựa trên hoàn cảnh thị trường và nhu cầu cá nhân để đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.
Làm cách nào để truy cập Giao dịch chiến lược OKX?
Người dùng có thể vào chế độ "Giao dịch chiến lược" của phần "Giao dịch" thông qua APP OKX hoặc trang web chính thức, sau đó nhấn Quảng trường chiến lược hoặc tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tạo ra các chiến lược của riêng mình, Strategy Square hiện còn cung cấp "chiến lược chất lượng cao" và "chiến lược chất lượng cao cho người dẫn sao chép lệnh chiến lược".
Giao dịch chiến lược OKX có nhiều lợi thế cốt lõi như hoạt động dễ dàng, phí thấp và bảo mật. Về mặt vận hành, OKX cung cấp các thông số thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số giao dịch một cách khoa học hơn đồng thời cung cấp các hướng dẫn bằng đồ họa và video để cho phép người dùng nhanh chóng bắt đầu và thành thạo; Về phí xử lý, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống phí xử lý, giảm đáng kể phí giao dịch của người dùng. Về mặt bảo mật, OKX có đội ngũ bảo mật gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới, có thể cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ bảo mật cấp ngân hàng.
Làm cách nào để tiếp cận chiến lược của AICoin?
Người dùng có thể tìm thấy chiến lược giao dịch lưới, chiến lược DCA cho tất cả các loại tiền tệ và chiến lược chênh lệch phí vốn trong tùy chọn "Chiến lược" ở thanh bên trái của các sản phẩm AICoin; họ có thể tìm thấy chiến lược lưới AI và spot DCA trong tùy chọn "Thị trường" ở bên trái; thanh bên. Chiến lược; tìm chiến lược đầu tư cố định và chiến lược DCA theo hợp đồng trong "Chỉ báo tùy chỉnh/Kiểm tra ngược/Ưu đãi thực" trên giao diện "Báo giá" tìm chiến lược phân chia thông minh trong "Giao dịch" ở thanh bên bên phải của giao diện "Báo giá";
AICoin Strategy Square chọn nhiều chiến lược chất lượng cao khác trong đó, robot chênh lệch giá có đặc điểm là rủi ro thấp và lợi nhuận ổn định, lưới AI có khả năng nắm bắt chênh lệch giá rất nhanh và DCA toàn tiền tệ có lợi thế. chia sẻ đồng đều chi phí và mua đáy bằng tất cả các loại tiền tệ trên thị trường theo Mua bắt đáy . Do đó, Thích hợp cho mọi loại nhà đầu tư.
Tóm tắt sê-ri dữ liệu đo lường
Kiểm tra chiến lược 01 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược đầu tư cố định
Thử nghiệm chiến lược 02 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược lưới
Thử nghiệm chiến lược 03 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược Martingale
Thử nghiệm chiến lược 04 | Viện nghiên cứu OKX và AICoin: Chiến lược chênh lệch phí tài trợ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ tham khảo và chỉ thể hiện quan điểm của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
