Tác giả: Phân tích dấu chân
Báo cáo nghiên cứu chuỗi công khai khai tháng 8 năm 2024
Thị trường crypto đã biến động mạnh trong tháng 8, với cả Bitcoin và Ethereum đều bị sụt giảm đáng kể. Blockchain lớp 1 nhìn chung bị suy giảm thị trường, tuy nhiên, TRON đã đi ngược lại xu hướng và tăng trưởng mạnh mẽ. Trong lĩnh vực Bitcoin Layer 2 , động lực phát triển rất ấn tượng và TVL của mỗi giải pháp mở rộng tăng đáng kể. Đồng thời, mạng Ethereum Layer 2 đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn nhưng nó cũng đang tiếp tục phát triển. Việc bổ sung những đối thủ nặng ký như Sony đã trở thành một điểm nhấn của hệ sinh thái. Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường bị thu hẹp, sự đổi mới Bitcoin và Ethereum Layer 2 vẫn là chìa khóa cho tăng trưởng trong tương lai.
Dữ liệu cho báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa dữ liệu và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công khai , được cập nhật theo thời gian thực.
1. Tổng quan thị trường
Cả Bitcoin và Ethereum đều chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tháng 8. Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tuyên bố tăng lãi suất vào cuối tháng 7, một động thái gây ra phản ứng dây chuyền trên toàn thị trường. Các chiến lược như chiến lược biến động ngắn hạn và chênh lệch giá ngoại hối đã chứng kiến lợi nhuận giảm đáng kể, dẫn đến giá trị crypto giảm mạnh trong tuần đầu tiên của tháng 8. Bitcoin và Ethereum đều đạt mức thấp nhất trong tháng vào ngày 7 tháng 8.
Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và ETH
Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tuyên bố tăng lãi suất vào cuối tháng 7, một động thái gây ra phản ứng dây chuyền trên toàn thị trường. Các chiến lược như chiến lược biến động ngắn hạn và chênh lệch giá ngoại hối đã chứng kiến lợi nhuận giảm đáng kể, dẫn đến giá trị crypto giảm mạnh trong tuần đầu tiên của tháng 8. Bitcoin và Ethereum đều đạt mức thấp nhất trong tháng vào ngày 7 tháng 8.
Áp lực bán liên tục kéo dài suốt tháng, xu hướng trở nên trầm trọng hơn bởi các yếu tố như nhiều hành động của chính phủ và di sản của Mt. Gox, mặc dù tác động của những yếu tố này đã giảm dần.
Trong khi đó, Ethereum đang trải qua một sự thay đổi quan trọng gây ra sự bất ổn đối với một số nhà đầu tư. Blockchain có kế hoạch mở rộng quy mô bằng cách chuyển nhiều giao dịch hơn sang mạng Layer 2 . Năm nay đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong hoạt động trên mạng Ethereum Layer 2 , với những gã khổng lồ như Sony tung ra các dự án như Soneium trong hệ sinh thái này. Tuy nhiên, việc chuyển hoạt động sang Layer 2 đã dẫn đến thu nhập từ phí Ethereum giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị của ETH.
Vào cuối tháng, sau khi người sáng lập Telegram Pavel Durov bị bắt ở Pháp, trọng tâm thị trường ngày càng chuyển sang mối quan hệ giữa công nghệ blockchain và quyền riêng tư kỹ thuật số. Mặc dù Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Powell đã "bóng gió" rõ ràng vào cuối tháng về khả năng cắt giảm lãi suất nhưng tâm lý thị trường nhìn chung vẫn tiêu cực trong suốt tháng.
2. Lớp 1
Tính đến cuối tháng 8, tổng giá trị vốn hóa thị trường của crypto blockchain đã giảm 12,1% so với cuối tháng 7 và được cố định ở mức 1,74 nghìn tỷ USD. Thị trường vẫn được dẫn đầu bởi Bitcoin , Ethereum , BNB và Solana , với thị thị phần lần lượt là 67,2%, 17,4%, 4,5% và 3,6%. Điều đặc biệt quan tâm là thị thị phần của Bitcoin tăng trưởng 2,4% về mặt tuyệt đối, trong khi thị thị phần của Ethereum giảm 2,3%.
Nguồn dữ liệu : Chiếm tỷ lệ giá trị vốn hóa thị trường của Token chuỗi công khai vào tháng 8 năm 2024
Bitcoin đóng cửa ở mức 59.017 USD, giảm 8,7%. Xu hướng giảm giá của Ethereum thậm chí còn rõ ràng hơn, cuối cùng đóng cửa ở mức 2.516 USD, giảm 21,4%.
Trong số 15 Chuỗi hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường , TRON là Chuỗi duy nhất đạt được cả tăng trưởng về giá token và giá trị vốn hóa thị trường trong tháng này. Giá của TRON tăng 23,1% và giá trị vốn hóa thị trường tăng trưởng 22,7%. Ngược lại, Chuỗi khác lại có xu hướng giảm.
Nguồn dữ liệu: Giá Token chuỗi công khai và giá trị vốn hóa thị trường vào cuối tháng 8 năm 2024
TRON đã nổi bật trong bối cảnh thị trường biến động nhờ vào cơn sốt Meme , điều này đã gây ra sự gia tăng hoạt động trên Chuỗi . Sự ra mắt của SunPump, nền tảng ra mắt hội chợ Meme đầu tiên trên TRON , đã làm tăng đáng kể sự tham gia của người dùng.
Chuỗi BNB cũng đã đưa ra các chính sách và khích lệ mới nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến Meme trên Chuỗi , trong đó Simon's Cat, TOkenFi và FLOKI dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua.
Nguồn dữ liệu: Chuỗi BNB Memecoin phổ biến
Ngoài ra, một số tổ chức tài chính lớn đã mở rộng danh mục đầu tư blockchain của họ trong tháng này. Nhà quản lý tài sản hàng đầu Franklin Templeton đã mở rộng quỹ blockchain của mình để bao gồm Avalanche. Trong khi đó, Grayscale Investments đã ra mắt Avalanche Trust và quỹ Sui mới.
Tính đến cuối tháng 8, tổng TVL trong lĩnh vực DeFi là 64 tỷ USD, giảm 16,8% so với cuối tháng 7.
Nguồn dữ liệu: Chuỗi công khai TVL vào cuối tháng 8 năm 2024
Trong số 15 Chuỗi hàng đầu về TVL, Sui là Chuỗi duy nhất đạt được tăng trưởng , với tăng trưởng hàng tháng là 41,8%. NAVI Protocol, dự án DeFi lớn nhất trên Sui , cung cấp các sản phẩm vay và staking thanh khoản. TVL của nó đã tăng 72,0%, từ 140 triệu USD vào ngày 1 tháng 8 tăng trưởng 230 triệu USD vào cuối tháng 8.
Mặc dù TVL của Polygon giảm 1,3% so với tháng 7 nhưng thị trường dự đoán Polymarket đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Bị ảnh hưởng bởi chu kỳ bầu cử Hoa Kỳ, khối lượng giao dịch hàng tháng của Polymarket tăng trưởng 22,2% so với tháng trước lên 470 triệu USD và số lượng nhà giao dịch tăng 46,1% lên 83.000. TVL của Polymarket tăng trưởng 19,6% trong tháng 8 lên 110 triệu USD, đứng thứ ba trên Chuỗi Polygon , lần Aave và Uniswap. Tuy nhiên, 78,0% tổng khối lượng giao dịch của Polymarket có liên quan đến bầu cử, đặt ra câu hỏi về việc liệu nó có thể duy trì tăng trưởng này sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ hay không.
Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển dữ liệu Polymarket
Cùng lúc đó, người sáng lập Telegram Pavel Durov bị bắt ở Pháp, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của TON . Vào tháng 8, TVL của TON giảm mạnh 53,1% và các nhà đầu tư tổ chức đã rút lui để tránh rủi ro tiềm ẩn.
3. Bitcoin Layer 2
Tính đến ngày 31 tháng 8, TVL của Bitcoin Layer 2 (bao gồm cả sidechain) đạt 1,09 tỷ USD, tăng trưởng 5,8 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và mức tăng đáng kinh ngạc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tăng trưởng 18,7 lần .
Bitlayer dẫn đầu lĩnh vực này, chiếm 32,7% tổng TVL, tiếp theo là Core chiếm tỷ lệ 16,3%, Rootstock ở mức 14,6% và Merlin ở mức 12,0%.
Nguồn dữ liệu : Chuỗi công khai Bitcoin TVL
Nhìn vào các dự án DeFi riêng lẻ trên một Chuỗi, 10 dự án hàng đầu chiếm 64,6% tổng TVL, trong đó Avalon Finance (Bitlayer), Pell Network (Core) và MoneyOnChain (Rootstock) đứng đầu, chiếm 16,7% và 7,2 % tương ứng là % và 6,6%.
Nguồn dữ liệu : Chuỗi công khai Bitcoin TVL
Khi xem xét TVL đa chuỗi của dự án, Pell Network hoạt động trên bảy Chuỗi và dẫn đầu với thị thị phần 22,9%, trong khi Avalon Finance hoạt động trên ba Chuỗi và theo sát phía sau với thị thị phần 22,8%. 10 dự án đứng đầu chiếm 77,5% tổng thị thị phần.
Nguồn dữ liệu: Dự án Bitcoin DeFi TVL (tóm tắt đa chuỗi)
Để phân tích sâu hơn về Bitcoin Layer 2 , vui lòng tham khảo báo cáo nghiên cứu mới nhất của chúng tôi được phát hành cùng với CoinMarketCap: " BTCFi: Phân tích hệ sinh thái Bitcoin DeFi dựa trên dữ liệu Chuỗi ."
4. Lớp Ethereum Layer 2
Như đã đề cập trước đó, Ethereum phải đối mặt với nhiều thách thức trong tháng 8 và mạng Layer 2 của nó cũng không ngoại lệ.
Arbitrum One , Optimism và Base tiếp tục thống trị về thị thị phần TVL, thị phần nắm giữ 50,2%, 20,0% và 8,2%, TVL ít thay đổi so với tháng trước.
TVL tăng trưởng đáng kể 20,6% đối với DeGate, 7,4% tăng trưởng Scroll và 7,1% tăng Taiko. Tuy nhiên, Blast giảm 18,8% và zkSync giảm 8,8%.
Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Layer 2 vào tháng 8 năm 2024 - Rollups (Chỉ báo liên quan đến cầu nối)
Nhìn chung, hoạt động của người dùng Ethereum Layer 2 vẫn chậm chạp, cho thấy cần có một đợt đổi mới mới và các ứng dụng hấp dẫn hơn để thu hút lại người dùng. Trong bối cảnh hiệu suất mạnh mẽ của Bitcoin Layer 2 trong năm nay, hệ sinh thái Ethereum Layer 2 có thể cần một câu chuyện mới và sự tham gia mạnh mẽ hơn của người dùng để lấy lại động lực.
Soneium đã là một chủ đề nóng trong tháng này. Vào ngày 23 tháng 8, Sony Blockchain Solutions Labs, một liên doanh giữa Tập đoàn Sony và Startale Labs, đã công bố ra mắt Soneium, mạng Layer 2 mới dựa trên Ethereum . Mạng sẽ sử dụng công nghệ OP Stack của Optimism để kết hợp đổi mới Web3 với các ứng dụng tiêu dùng trên các lĩnh vực trò chơi, giải trí và tài chính.
soneium
Một tuần sau thông báo, Soneium đã đạt được tiến bộ nhanh chóng, bao gồm tung ra mạng thử nghiệm"Minato", triển khai chương trình "Soneium Spark" dành cho các nhà phát triển và hợp tác với Transak để cung cấp dịch vụ vào tiền tiền fiat toàn cầu. Khi những gã khổng lồ trong ngành như Sony tiếp tục xâm nhập vào không gian blockchain, ngày càng có nhiều người lạc quan về việc thu hút nhiều người dùng hơn vào hệ sinh thái Web3.
5. Trò chơi blockchain
Vào tháng 8, tổng cộng 1.492 trò chơi đã hoạt động trên các mạng blockchain khác nhau, giảm 5,45% so với tháng 7. ChuỗiBNB , Polygon và Ethereum dẫn đầu thị trường với thị thị phần lần lượt là 20,2%, 17,4% và 17,0%.
Ronin , opBNB, Nebula (mạng con SKALE) và NEAR hoạt động tốt về mặt DAU, đạt mức trung bình lần lượt là 1,340 triệu, 691.000, 349.000 và 321.000 trong tháng. Tính đến cuối tháng 8, Chuỗi này lần lượt chiếm 28,0%, 23,8%, 8,8% và 6,6% thị thị phần DAU.
Nguồn dữ liệu : Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của mỗi trò chơi blockchain chuỗi công khai
Thị thị phần DAU của Ronin tiếp tục giảm trong tháng 8, từ 38,1% vào ngày 1 tháng 8 giảm 28,0% vào ngày 31 tháng 8. Mặc dù vậy , DAU trung bình của Ronin trong tháng 8 vẫn gần gấp đôi so với người chơi gần nhất tiếp theo là opBNB. Xu hướng giảm này chủ yếu là do hiệu suất của trò chơi Lumiterra , DAU của trò chơi này đã giảm từ 600.000 vào đầu tháng khi trò chơi ra mắt còn 150.000 vào cuối tháng.
Riêng biệt, vào ngày 6 tháng 8, cầu nối xuyên chuỗi Ronin đã bị đình chỉ do một cuộc tấn công hacker Mũ trắng làm lộ ra một cấu hình sai nghiêm trọng trong Đề án nâng cấp cầu nối xuyên chuỗi . Khoảng 12 triệu USD crypto đã được chuyển đi. Mặc dù vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết và tất cả số tiền đã được thu hồi nhưng vụ việc đã có tác động nhất định đến hoạt động của hệ sinh thái Ronin .
Ngược lại, thị phần DAU của opBNB tăng từ 17,5% lên 23,8% trong tháng 8. Tính đến ngày 31 tháng 8, thị thị phần của nó đã tăng gần gấp đôi từ mức 13,1% vào ngày 1 tháng 7. SERAPH: In The Darkness, một trò chơi ra mắt opBNB vào giữa tháng 7, đã thu hút được sự chú ý đáng kể, với DAU của nó tăng trưởng từ 187.000 vào ngày 1 tháng 8 lên 515.000 vào cuối tháng.
Thị thị phần của Nebula cũng tăng trưởng từ 7,6% tăng 8,8%. Là mạng con SKALE áp dụng mô hình "không phí gas ", tăng trưởng của Nebula được thúc đẩy bởi các trò chơi như Yomi Block Puzzle, moteDEX và Haven's Compass.
Để biết thêm các xu hướng của ngành trò chơi blockchain, bạn có thể đọc " Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain tháng 8 năm 2024: Tăng trưởng người dùng cùng tồn tại với những biến động của thị trường crypto ".
6. Tình hình tài chính
Vào tháng 8, tổng cộng 12 sự kiện tài chính đã diễn ra trong lĩnh vực chuỗi công khai, với tổng trị giá 118 triệu USD, tăng trưởng 20,1% so với tháng 7. Điều đáng chú ý là số tiền cụ thể không được tiết lộ trong bốn trong đó kiện tài chính.
Các sự kiện tài trợ chuỗi công khai vào tháng 8 năm 2024 ( nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info )
Tổng nguồn tài trợ tăng trong tháng này chủ yếu là do một sự kiện tài chính lớn. Vòng tài trợ lớn nhất trong tháng 7 là Series A trị giá 15 triệu đô la của Caldera, trong khi vào tháng 8, Series B trị giá 80 triệu đô la của Story Protocol đã tăng đáng kể dữ liệu tổng thể.
PIP Labs, đơn vị đóng góp cốt lõi cho Story Protocol, đã nhận được khoản tài trợ lần và được hỗ trợ bởi gã khổng lồ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z). Story Protocol nhằm mục đích cách mạng hóa việc quản lý sở hữu trí tuệ bằng cách chuyển đổi sở hữu trí tuệ (IP) thành “IP Legos”mô-đun, có thể lập trình được. Tài sản này có thể được ủy quyền, quản lý và kiếm tiền thông qua các hợp đồng thông minh trên blockchain. Story Protocol cung cấp cho người sáng tạo khả năng nhúng trực tiếp các điều khoản cấp phép và tiền bản quyền vào tài sản trí tuệ của họ, cho phép kiểm soát dữ liệu tốt hơn. Mainnet của dự án dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, gây ra nhiều sự mong đợi.
Giao thức câu chuyện
Ngoài Story Protocol, còn có ba blockchain Lớp 1, bao gồm Quai Network, U2U Network và Particle Network, đã nhận được nguồn tài trợ mới vào tháng 8. Về phía Layer 2 , nhiều dự án cũng đã huy động vốn thành công, bao gồm Ark và Nexio của Bitcoin Layer 2 Layer 2 , Essential, Corn và Reddio của Ethereum , Sớm của Solana Layer 2 và các dự án Layer 2 khác như Rivalz Mạng và Lync.
Một xu hướng mới nổi cần theo dõi là sự nổi bật ngày càng tăng của Move Stacks. Nexio và Lync, hai blockchain Layer 2 được hỗ trợ bởi Move Stack, đã hoàn thành vòng cấp vốn mới trong tháng này.
______________
Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và truyền thông trong ngành và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Thị trường có rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng.
Link tới bài viết này: https://www.hellobtc.com/kp/du/09/5410.html
Nguồn: www.footprint.network
