Ba chỉ báo dữ liệu trên Chuỗi phân tích hệ sinh thái TON
Hỏi: Tại sao chúng ta cần xem trực tiếp dữ liệu trên Chuỗi ?
Trả lời: Bởi vì đây là dữ liệu trực tiếp , được lấy trực tiếp từ hoạt động của blockchain. Nó tương đối đúng, công khai và minh bạch và không thể bị giả mạo.
Ba chỉ báo dữ liệu trên Chuỗi thường được sử dụng:
Số lượng địa chỉ/Địa chỉ hoạt động (tài khoản) Số lượng địa chỉ hoạt động
Số lượng giao dịch Giao dịch/Khối lượng
Tổng giá trị TVL bị khóa - Số tiền bị khóa trên Chuỗi
1. Có bao nhiêu tài khoản trong TON ? Có bao nhiêu tài khoản đang hoạt động?
Nguồn: Thống kê TON
Tổng số tài khoản trên Chuỗi TON đã tăng từ 3,3 triệu một năm trước lên 59 triệu hiện tại, tăng gấp 16 lần trong một năm.
Định nghĩa tài khoản: Trong TON, tài khoản đề cập đến bất kỳ loại hợp đồng thông minh nào trên mạng. Chúng bao gồm ví, NFT, hợp đồng Staking và các thực thể tương tự khác.
Định nghĩa về tài khoản tương đối lỏng lẻo và bao gồm tất cả các hợp đồng trên Chuỗi. Nếu bạn chỉ nhìn vào địa chỉ ví được xác định chung:
Con số này là số lượng địa chỉ đã hoạt động (đã thực hiện ít nhất một giao dịch), đã tăng từ 750.000 lên 14 triệu, tăng khoảng 18 lần trong một năm.
Khi so sánh với chuỗi công khai khác, so sánh chính là trạng thái hoạt động. Đây là số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày của một số chuỗi công khai L1 chính thống:
Nguồn: So sánh chuỗi Artemis Terminal
TON là đường màu xanh nhạt trong hình là từ năm nay đến nay, có thể thấy đường màu xanh nhạt là thấp nhất ngay từ đầu, dần vượt qua Avalanche lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày hiện tại . là khoảng 500.000, đứng thứ tư trong số các chuỗi công khai L1 hàng đầu và đang dần thu hẹp khoảng cách với Chuỗi BNB ở vị trí thứ ba.
Số lượng Token Terminal , một công cụ dữ liệu trên Chuỗi khác, đã vượt qua Chuỗi BNB và chỉ thua TRON và Solana trong số các chuỗi công khai L1 hàng đầu Ronin là chuỗi công khai.
2. Số lượng giao dịch/khối lượng giao dịch trên Chuỗi TON
Nguồn: Thống kê TON
Khối lượng giao dịch hàng ngày đã trải qua hai đỉnh cao vượt quá 10 triệu lần, tăng từ 200.000 mỗi ngày một năm trước lên 7,7 triệu ngày nay, mức tăng trưởng hơn 30 lần thật đáng kinh ngạc.
Nguồn: So sánh chuỗi Artemis Terminal
Giao dịch: số lượng giao dịch
Đánh giá về số lượng giao dịch hàng ngày, TON đã dần bắt kịp và vượt qua từ mức thấp nhất. Hiện tại, nó có 1,8 triệu lần mỗi ngày, đứng thứ tư trong số các chuỗi công khai L1 hàng đầu.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch, tổng số tiền giao dịch.
Nếu chỉ nhìn vào khối lượng giao dịch DEX, TON xếp cuối cùng trong số chuỗi công khai L1 hàng đầu này và khoảng cách là rất lớn, có thể đánh giá rằng hoạt động trên Chuỗi TON cao, nhưng lực lượng chính không nên liên quan đến DeFi. ứng dụng hoặc số tiền giao dịch trung bình rất cao Thấp.
3. Vốn TVL trên Chuỗi TON sẽ tăng bao nhiêu?
TVL của TON không cao, chỉ đứng thứ 14 trên DeFiLlama, với tổng giá trị hơn 300 triệu đô la Mỹ. Điều này lặp lại nhận định trước đó: ứng dụng chính trên Chuỗi TON không nên là DeFi.
Tuy số tiền không cao nhưng lại tăng rất nhanh:
Nguồn: TON - DefiLlama
Nó đã tăng từ 10 triệu đô la Mỹ lên 350 triệu đô la Mỹ trong một năm, tăng gấp 34 lần!
TVL vào tháng 7 năm nay cao tới 770 triệu USD và hiện đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh. Một trong những lý do chính cho sự tăng trưởng bùng nổ của TVL trong năm nay là việc tích hợp với Telegram, phần mềm giao tiếp phổ biến nhất crypto , với 900 triệu người dùng đang hoạt động. Điều này mang lại rất nhiều chỗ cho trí tưởng tượng và nó cũng nằm trong số đó. Giai đoạn đầu. Chương trình khuyến mãi mang lại nhiều lợi thế. Ngoài ra, do các trò chơi nhấn phổ biến trên TON (chẳng hạn như NOT), giá của đồng tiền $ TON cũng đạt mức cao mới vào thời điểm đó.
Sau đó, khi thị trường sụt giảm, giá TON giảm hơn 40% và không có dự án phổ biến tiếp theo nào trong hệ sinh thái tiếp quản. TVL tổng thể đã trải qua một làn sóng thoái lui, nhưng nó vẫn tăng gấp hàng chục lần so với trước đây. đầu năm.
Những phần được hiển thị bằng màu xám cho biết rằng giao thức sẽ bơm tiền vào các giao thức khác. Có khả năng tính gấp đôi TVL, do đó, nó sẽ bị loại trừ trước tiên trong quá trình tính toán.
TVL trên Chuỗi TON chủ yếu tập trung ở hai DEX. TVL của vay mượn, lợi nhuận và các giao thức khác thông thường khác đều rất TON và quá trình phát triển hệ sinh thái vẫn chưa hoàn thiện.
Các DApp hoạt động mạnh nhất trên TON là gì?
Nguồn: Chuỗi TON DappRadar |
Tại thời điểm viết bài, có năm DApp hoạt động mạnh nhất (dựa trên số lượng địa chỉ hoạt động) trên Chuỗi TON trong vòng 24 giờ, ba trong đó là trò chơi và hai là DeFi. Xếp hạng hoạt động của mỗi DApp trên DappRadar cũng đã được công bố. được đánh dấu trên đồ thị.
Điều này một lần nữa phù hợp với nhận định được đề cập trong đoạn trước. Lực lượng chính trên Chuỗi TON không phải là DeFi DApp hoạt động mạnh nhất trong Chuỗi TON hàng đầu chỉ xếp hạng ở độ tuổi 30 trong tổng danh mục DeFi.
Đánh giá từ bảng xếp hạng trên DappRadar, DApps trò chơi hàng đầu hiện nay chủ yếu được phân phối trên Chuỗi L1 như Ethereum, Ronin , BNB và NEAR, cũng như Chuỗi L2 như opBNB, Arbitrum và BASE.
Nếu bạn xem xét kỹ hơn dữ liệu DApp trò chơi trên Chuỗi này, TON hoạt động khá tốt. Có ba trò chơi có hơn 10.000 người dùng hoạt động UAW và bảy trò chơi có hơn 1.000 người dùng hoạt động. Dữ liệu trong Chuỗi trên là tương tự nhau. hoặc cao hơn. Chỉ có ba trong số đó: Ronin , opBNB và BASE.
Sau đó ghép hai số:
DeFiLlama cho thấy chỉ có 24 giao thức trên Chuỗi TON , hơn một nghìn giao thức trên Ethereum và hầu hết chuỗi công khai hàng đầu khác đều có hàng trăm giao thức.
DappRadar cho thấy rằng chỉ có 108 DApp trên Chuỗi TON , hàng nghìn DApp trên Ethereum và BNB và hàng trăm trên chuỗi công khai hàng đầu khác.
Ở đây chúng ta có thể đưa ra một kết luận đơn giản:
TON đã có sự tăng trưởng rất đáng kể trong năm nay Cho dù đó là tiền hay số lượng người dùng, mức tăng trưởng khổng lồ hơn mười đến hàng chục lần chủ yếu được thúc đẩy bởi một số trò chơi nhỏ phổ biến sau khi các ứng dụng phổ biến thu hút lượng lớn người chơi mới. Hiện tại, sự phát triển sinh thái trên Chuỗi vẫn chưa hoàn thiện và số lượng giao thức và DApps thấp hơn nhiều so với chuỗi công khai hàng đầu khác . Mặc dù số lượng giao dịch trên Chuỗi không có sự sụt giảm rõ ràng nhưng nó vẫn không còn tiếp tục. phát triển, thể hiện trạng thái trì trệ sau đây.
Tuy nhiên, số lượng người dùng hoạt động tiếp tục tăng. Số lượng người dùng hoạt động tiếp tục tăng nhưng số lượng giao dịch trên Chuỗi đã bị đình trệ. Điều này có nghĩa là “số lượng giao dịch trung bình trên mỗi người dùng” đang giảm, điều này có thể được hiểu là. không thể làm được gì nhiều trên Chuỗi. Mặc dù người chơi vẫn chưa rời đi nhưng số lượng giao dịch đã giảm và mức độ hoạt động của họ cũng giảm.
Kết luận: TON thực sự đã thu hút được lượng lớn người dùng. Hiện tại nó còn thiếu cơ sở hạ tầng và sẽ cần đa chuỗi.
Sau khi phát triển nhiều như vậy, TON có kiếm được tiền không? Tình trạng thu nhập?
Nguồn: TON ｜Token Terminal
Trong sáu tháng qua, thu nhập(Phí) dường như không tăng trưởng đặc biệt và tình hình chung vẫn tiếp tục ở trạng thái lỗ vốn. Thu nhập là âm, với lỗ vốn 200.000-400.000 đô la Mỹ. ở đây sẽ coi khích lệ token là chi phí. Nếu số tiền vượt quá thu nhập khích lệ token thì sẽ không có lãi mà lỗ vốn.
Điều này không thể quá khắc nghiệt đối với TON . Các dự án vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng thường có lượng lớn khích lệ token . Không có nhiều chuỗi công khai L1 có thể đạt được lợi nhuận. Hãy cùng xem xét một số dự án khác:
Doanh thu/ lỗ vốn của Solana thậm chí còn tệ hơn, lỗ vốn 20 triệu đến 30 triệu USD mỗi ngày trong hầu hết các ngày. Trong số chuỗi công khai L1 hàng đầu, hiện chỉ có TRON & BNB có thể kiếm được lợi nhuận ổn định.
Tóm tắt- Đối diện chuỗi công khai khai, điều cần thiết là sự bùng phát liên tục
Thiết kế ban đầu của TON dựa trên hàng trăm triệu người dùng Telegram và muốn đưa hàng tỷ người vào web 3. Tốc độ và sự đơn giản là hai điểm chính.
Với cấu trúc sharding đa chuỗi, giới hạn TPS có thể vượt qua một triệu, kết hợp với nhiều ứng dụng kết hợp với Telegram, chẳng hạn như khả năng sử dụng ví trực tiếp mà không cần private key, chuyển khoản và thanh toán trong Telegram cũng như khớp với một số ví nhỏ phổ biến. trò chơi chạm để kiếm tiền sáng tạo và các cơ chế khác đã thu hút một lượng lớn người chơi tham gia.
TON đã trở thành chuỗi công khai L1 hàng đầu với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và hiệu suất giá tốt nhất trong năm nay.
Gần đây $TON Binance và trở thành dự án Binance Launchpad cùng với đồng tiền meme trong hệ sinh thái TON $DOGS đầu tiên đã phát triển nhanh chóng nhờ cơ chế phát hành tiền tệ đơn giản và sau đó được niêm yết trên hai sàn giao dịch giao dịch lớn này. Từ bước đi lớn này, sự tăng trưởng của TON vẫn tiếp tục và tiếp tục thu hút nhiều người dùng mới hơn.
Nhưng sau đó thì sao? Nếu mọi người đến và không có gì để làm, họ sẽ ở đó trong một thời gian ngắn. Điều chúng ta cần hết sức chú ý trong tương lai là liệu cơ sở hạ tầng tổng thể TON có đang dần hoàn thiện hay không? Ngày càng có nhiều ứng dụng và giao thức hoàn thiện hơn, dù là game hay DeFi? Có một "sinh thái" hơn là một "dự án nóng duy nhất"?
Nếu chúng ta quan sát thấy sự xuất hiện của các ứng dụng cơ bản có liên quan, cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của chính TON , thì sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn Chuỗi khác.
Kết luận: Miễn là xu hướng tăng trưởng thu hút người dùng mới của TON vẫn tiếp tục, thì việc đầu tư một chút thời gian để chú ý đến việc phát triển các ứng dụng trên TON là điều đáng giá.
Tuy nhiên, nếu số lượng giao thức và ứng dụng trên Chuỗi TON vẫn còn khan hiếm sau một thời gian và hệ sinh thái vẫn chưa hoàn thiện thì sẽ khó duy trì được sự tăng trưởng chỉ do các dự án phổ biến mang lại.
