Tác giả: Wenser, Odaily Planet Daily
Trong thế giới tiền mã hóa, không có "thần thoại kiếm tiền mãi", nhưng lại có "truyền thuyết hút tiền".
Vào tháng 10 vừa qua, theo dữ liệu của Dune, pump.fun đã tích lũy được hơn 160 triệu USD, với tổng số địa chỉ trên 2,4 triệu và tổng số token đã phát hành hơn 2,8 triệu. Hiện tại, con số lợi nhuận tích lũy của nó đã lên đến 167,3 triệu USD, tức là trong khoảng 4 ngày, "máy hút tiền mạnh nhất của chu kỳ này" pump.fun đã tăng thêm khoảng 7,3 triệu USD, thực sự đáng sợ.
Kết hợp với dữ liệu thu nhập của các giao thức trong gần 1 năm qua, Odaily Planet Daily sẽ thống kê 10 "giao thức hút tiền mạnh nhất" trong bài viết này, để phác họa xu hướng biến động của ngành công nghiệp, cung cấp tham khảo cho độc giả.
Thống kê máy hút tiền: 42 dự án lớn thu nhập trên 30 triệu USD trong một năm, chủ yếu chia thành 4 loại
Theo dữ liệu từ trang web DefiLlama, trong vòng 1 năm qua, có 42 dự án lớn có thu nhập từ giao thức vượt quá 30 triệu USD, chủ yếu chia thành các loại sau:
Hệ sinh thái blockchain: Mạng L1 vẫn là "quái vật hút tiền chủ lực"
Xem xét danh sách "các giao thức có thu nhập trên 30 triệu USD", chúng ta có thể thấy rõ ràng: sau hơn 10 năm phát triển hệ sinh thái blockchain, mạng L1 vẫn là "quái vật hút tiền" chủ lực nhất, trong đó:
· Ethereum đứng đầu với thu nhập gần 25,7 tỷ USD trong một năm qua;
· Bitcoin đứng thứ hai với thu nhập 13,23 tỷ USD trong một năm qua;
· TRON với định vị là "mạng stablecoin" đạt 5,15 tỷ USD;
· Solana đạt 4,07 tỷ USD nhờ cơn sốt Meme coin trong năm nay;
· BSC (tức BNB Chain) nhờ được hậu thuẫn bởi sàn giao dịch Binance đạt 1,8 tỷ USD;
· Avalanche thì có sự tăng trưởng nổ ra vào cuối năm 2023, thu nhập hàng tháng từ 2,5 triệu USD tăng lên 52,25 triệu USD.
Nhìn chung, mặc dù con đường phát triển của hệ sinh thái L1 gặp nhiều gian nan, nhưng vẫn là "trụ cột chính" duy trì thế giới tiền mã hóa, và thu nhập 193,67 tỷ USD của Ethereum (tính đến ngày 3/11/2024) thực sự khiến người ta kinh sợ. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng, với tư cách là hệ sinh thái lớn nhất trong thế giới tiền mã hóa, Ethereum vẫn chưa đến mức "cùng đường tuyệt lộ" như nhiều người vẫn nói.
Một số hệ sinh thái đại diện
Các dự án cơ sở hạ tầng: Stablecoin, DEX trở thành "cao thủ hút tiền"
Một loại dự án khác nằm trong "bảng xếp hạng hút tiền" là các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm stablecoin, giao thức stake, DEX, trong đó:
1.Tether và Circle, công ty phát hành USDT và USDC, đạt 16,17 tỷ USD và 5,16 tỷ USD thu nhập trong một năm qua, xếp hàng đầu;
2.Uniswap, Raydium, PancakeSwap và các DEX khác nằm ở nhóm thứ hai, với thu nhập từ giao thức trong một năm từ 350 triệu USD đến 820 triệu USD;
Ngoài ra, các giao thức stake và reStake trên Ethereum như Lido, Ethena cũng đạt 986 triệu USD và 136 triệu USD thu nhập trong một năm, trở thành một phần của "cơ sở hạ tầng mới", được thị trường đánh giá cao.
Một số dự án đại diện
Các dự án ứng dụng: Ví, nền tảng Meme coin là "máy hút tiền"
Đối với các dự án ứng dụng cụ thể, các "ngôi sao" ngành trước đây - ứng dụng ví và các nền tảng Meme coin của chu kỳ này - trở thành những "máy hút tiền" chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong đó:
pump.fun (ghi chú là Pump) xếp thứ 16 với 146 triệu USD thu nhập từ giao thức trong một năm qua;
pump.fun xếp thứ 16
MetaMask (còn gọi là ví Metamask) xếp thứ 28 với 70,49 triệu USD thu nhập từ giao thức trong một năm qua.
MetaMask xếp thứ 28
Các dự án mở rộng: Mạng L2, nền tảng dịch vụ là "tân binh hút tiền"
Ngoài các nhóm chính trên, những dự án "mở rộng" xếp hàng đầu về thu nhập từ giao thức trong một năm qua còn bao gồm nhiều mạng L2 của Ethereum như Base, Arbitrum, ZKsync Era, Optimism, trong đó:
1.Base xếp thứ 26 với 73,02 triệu USD thu nhập từ giao thức trong một năm qua;
2.Arbitrum xếp thứ 32 với 56,19 triệu USD thu nhập từ giao thức trong một năm qua;
3.ZKsync Era xếp thứ 38 với 36,74 triệu USD thu nhập từ giao thức trong một năm qua;
4.Optimism xếp thứ 41 với 33,96 triệu USD thu nhập từ giao thức trong một năm qua.
Một số hệ sinh thái đại diện
Các nền tảng dịch vụ thì đa dạng hơn, bao gồm cả "ông vua thị trường NFT" trước đây là OpenSea, cũng như các nền tảng gom lệnh DEX Screener, và các bot giao dịch trên Telegram như Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun, Maestro, từ hình ảnh cũng có thể thấy, hệ sinh thái Solana vẫn là hướng chủ đạo của những dự án này.
Một số dự án đại diện
Thống kê 10 giao thức "hút tiền mạnh nhất", nhìn toàn cảnh các lĩnh vực "hiệu ứng kiếm tiền" trong ngành tiền mã hóa
Tổng hợp thông tin trên và dữ liệu từ trang web DefiLlama, chúng tôi có thể lọc ra những "dự án hút tiền" tiêu biểu sau đây:
1.Ethereum, tổng thu nhập từ giao thức đạt 19,369 tỷ USD;
2.Uniswap, tổng thu nhập từ giao thức đạt 5,697 tỷ USD;
3.BTC, tổng thu nhập từ giao thức đạt 4,144 tỷ USD;
4.BSC (BNB Chain), tổng thu nhập từ giao thức đạt 2,857 tỷ USD;
5.OpenSea, tổng thu nhập từ giao thức đạt 2,783 tỷ USD;
6.Lido, tổng thu nhập từ giao thức đạt 1,939 tỷ USD;
7.Tether, tổng thu nhập từ giao thức đạt 1,684 tỷ USD;
8.PancakeSwap, tổng thu nhập từ giao thức đạt 1,614 tỷ USD;
9.TRON, tổng thu nhập từ giao thức đạt 1,17 tỷ USD;
10.AAVE, tổng thu nhập từ giao thức đạt 961 triệu USD.
Tổng hợp xếp hạng dự án
Tóm lại: So với "câu trả lời phiên bản", dòng chảy lâu dài mới là con đường đúng đắn
· Trước năm 2020, các giao thức hút tiền nhất chắc chắn là các chuỗi công khai khởi nguồn từ ICO, và Ethereum cũng từ đó vươn lên, tạo nền tảng cho giá trị vốn hóa thị trường 300 tỷ USD ngày nay;
· Trong giai đoạn 2020-2022, hệ sinh thái Ethereum trở thành "trung tâm của ngành công nghiệp tiền mã hóa", được thúc đẩy bởi các đợt sóng DeFi Summer, GameFi Summer, NFT Summer, các nền tảng và dự án như Uniswap, Axie Infinity, STEPN, OpenSea nổi lên, trở thành những "ngôi sao hút tiền" của ngành;
· Trong giai đoạn 2023-2024, tức là chu kỳ này, trước tiên xuất hiện "sản phẩm vàng SocialFi" tiêu biểu là friend.tech, sau đó lại xuất hiện "MVP MemeFi" như pump.fun, "hố đen hút tiền" của ngành tiền mã hóa trở thành những "nền tảng phát hành tài sản" vừa nắm giữ thanh khoản vừa nắm giữ sự chú ý.
Nhưng khi xem xét xếp hạng thu nhập từ các thỏa thuận trong khoảng thời gian gần đây hoặc lâu hơn, câu trả lời về phiên bản chỉ là một "ứng cử viên mới" trong "đường đua hút vốn", còn việc họ có thể vượt qua giai đoạn đầu và trung của vòng đời sản phẩm và vẫn "không rời khỏi bàn chơi" và "duy trì vị trí" trong giai đoạn sau vẫn là một dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, so với vô số "một lần" của "thỏa thuận, ứng dụng", thì sinh thái "chảy từ từ" vẫn có thể là "vũ khí hút vốn" tốt nhất.
