Tổng hợp nhanh các sự kiện quan trọng trong tuần (24/11-30/11)
- Tin tức Bitcoin : Giá Bitcoin gần 100.000 USD , nhưng xác suất giảm trong Ngày Lễ Tạ ơn vừa qua lên tới 70% .
- Dự trữ chiến lược BTC: Các nhà lập pháp Brazil Đề án đưa “Bitcoin vào dự trữ quốc gia”.
- Tiến độ cắt giảm lãi suất : Quan chức Mỹ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ; CPI của Nhật Bản vượt kỳ vọng, kỳ vọng tăng lãi suất ngày càng tăng.
- Đài Loan: 30/11 Quy định mới về chống rửa tiền được đưa ra trên đường; sàn giao dịch địa phương vi phạm luật phòng chống rửa tiền và bị phạt 1,5 triệu Đài tệ.
- Quy định: Hoa Kỳ ( CFTC ) có thể dẫn đầu quy định về crypto và phê duyệt token hóa ; việc các cá nhân Trung Quốc nắm giữ tiền ảo có thể được mua trên các ngân hàng ở Hồng Kông là không hợp pháp ;
- Xung đột Trung Đông : Thỏa thuận ngừng bắn ! Vàng và Bitcoin đều giảm.
- Buffett: “99,5% tài sản thừa kế sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện của gia đình ”.
- Người cha giàu: 13 triệu đô Bitcoin!
- Arthur Hayes: Thị trường bò sắp cạn tiền , Bitcoin sẽ đạt 250.000 USD vào cuối năm 2025! Dogecoin nhìn lên 1 USD.
- Chiến lược vi mô: Gia tăng thu mua 5,4 tỷ đô la Mỹ mua vào 55.000 BTC và 97.000 Bitcoinkhông hề đắt !
- Musk: Gợi ý rằng Sở Thuế vụ Hoa Kỳ sẽ bị Cục Hiệu quả Chính phủ ( DOGE ) kiểm toán , nếu không ngân sách có thể bị cắt.
Những thay đổi về dữ liệu thị trường giao dịch trong tuần này
Tâm lý và lĩnh vực
1. Chỉ số sợ hãi và tham lam
Chỉ báo tâm lý thị trường tuần này tăng từ 80 (cực kỳ tham lam) lên 78 (tham lam), và cả tuần nằm trong khoảng (tham lam cực độ) và (cực kỳ tham lam).
2. Bản đồ nhiệt tỷ lệ tài trợ
Tuần này, tỷ lệ tài trợ Bitcoin đạt tối đa 40,55% và tối thiểu 10,38% , cho thấy tâm lý kỳ vọng tăng giá tiếp tục mạnh mẽ.
Bản đồ nhiệt về tỷ lệ cấp vốn cho thấy xu hướng thay đổi của tỷ lệ cấp vốn cho crypto khác nhau. Màu sắc dao động từ màu xanh lá cây với tỷ lệ 0 đến màu vàng với tỷ lệ dương 50%, biểu đồ đường K màu trắng hiển thị biến động giá Bitcoin. , trái ngược với tỷ lệ tài trợ.
3. Kết quả hoạt động của ngành
Theo dữ liệu của Artemis, tốc độ tăng trưởng trung bình của lĩnh vực blockchain trong tuần này là (14,4 %) , trong đóTính khả dụng của dữ liệu, Dịch vụ Staking và Trò chơi lần lượt chiếm ba vị trí hàng đầu (39,4%, 35,4% và 29,1%) .
Mức tăng trong tuần này của Bitcoin và ETH là (-3,4%, 7,0 %) .
Ba lĩnh vực hoạt động kém nhất là: Memecoin (-3,4%), RWA (-3,1%) và Exchange Tokens (-1,4%).
thanh khoản thị trường
1. Crypto giá trị vốn hóa thị trường thị trường tiền điện tử và lượng cung ứng stablecoin
Dữ liệu tuần này về tổng giá trị vốn hóa thị trường thị trường crypto cho thấy nó vẫn ở mức 3,41 nghìn tỷ USD từ mức 3,41 nghìn tỷ USD . Thị phần của BTC là 54,52% và thị phần của ETH là 12,56%.
Tổng nguồn cung stablecoin , một chỉ báo quan trọng về sức khỏe và thanh khoản của thị trường, đã tăng từ 179,09 tỷ USD lên 180,02 tỷ USD trong tuần này, tăng 930 triệu USD, tương đương khoảng 0,5%.
2. Sức mua tiềm năng trong sàn giao dịch
Dữ liệu cho thấy tài sản sàn giao dịch cho thấy xu hướng dòng vốn vào ròng trong tuần này, đặc biệt là dòng USDT đổ vào lượng lớn sau cuộc bầu cử Mỹ. Hiện tượng này có thể là do các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những biến động sắp tới của thị trường và dòng tiền chảy vào sàn giao dịch có thể đồng nghĩa với việc nhu cầu mua tăng lên trong ngắn hạn.
Ngoài ra, dòng vốn vào ròng trong một ngày cao nhất vào ngày 23 tháng 11 đạt 14,7 tỷ USD , vượt qua dòng vốn vào ròng trong một ngày cao nhất là 6,7 tỷ USD trong thị trường bò trước đó, cho thấy thanh khoản của thị trường dồi dào.
3. Crypto động lực
Tâm lý chung trên thị trường crypto là tăng giá trong tuần này, với Thena, Secret và The Sandbox dẫn đầu với mức tăng lần lượt là 1,548%, 108% và 90,2% và các loại tiền tệ chính thống thường tăng. Theo dữ liệu của Blockchaincenter, chỉ số theo mùa Altcoin hiện tại là 63 (+30) , cho thấy dấu hiệu phục hồi Altcoin .
Chỉ báo kỹ thuật Bitcoin
1. Quỹ ETF Bitcoin spot
Dòng vốn ETF Bitcoin trong tuần này là 30,7 triệu USD.
2. Biểu đồ cầu vồng Bitcoin
Biểu đồ cầu vồng Bitcoincho thấy giá Bitcoin hiện tại ( 98.000 USD ) nằm trong phạm vi " xem xét đầu tư cố định ".
3. Hiệu suất PnL Bitcoin
Chỉ báo PnL ròng thực tế Bitcoin cho thấy tâm lý thị trường hiện đang phục hồi và cấu trúc thị trường đã vượt quacao nhất trong năm nay . Vào thời điểm đó, giá Bitcoin đạt đỉnh vào giữa tháng 3. Mặc dù thị trường đã diễn biến mạnh mẽ trong ngắn hạn nhưng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với rủi ro điều chỉnh hồi tiềm ẩn, đặc biệt là sau một tăng nhanh chóng, khi thị trường có thể bị chốt lời.
4. Người nắm giữ Bitcoin dài hạn
Theo dữ liệu Chuỗi , người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã chứng kiến sự giảm đáng kể về khối lượng mở ròng của họ, với biểu đồ thanh màu đỏ cho thấy áp lực bán tăng dần. Kể từ giữa tháng 10, sự thay đổi vị thế ròng của người nắm giữ dài hạn đã chuyển từ tích cực sang tiêu cực, cho thấy một số nhà đầu tư dài hạn đã bắt đầu chốt lãi dần dần. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng khi giá Bitcoin tăng gần mức cao mới, cho thấy một phần vốn trên thị trường chọn kiếm lợi nhuận ở mức cao nhưng áp lực bán vẫn chưa đạt đỉnh vào tháng 3 năm nay.
Mặc dù tâm lý thị trường rất lạc quan nhưng việc giảm vị thế LTH có thể làm tăng áp lực bán ngắn hạn. Cần chú ý đến hành vi của người nắm giữ ngắn hạn (STH) và liệu nhu cầu thị trường có thể hấp thụ nguồn cung mới hay không.
5. Sức mua trên Chuỗi Bitcoin
Theo dữ liệu Chuỗi , dữ liệu tuần này về người nắm giữ Bitcoin dài hạn và ngắn hạn cho thấy rằng khi giá tăng , khối lượng mở người nắm giữ ngắn hạn (đường màu đỏ) tăng đáng kể, trong khi khối lượng mở người nắm giữ dài hạn (màu xanh lam). dòng) giảm.
Phản ánh dòng tiền từ nhà đầu tư dài hạn đến nhà đầu cơ ngắn hạn. Khi tỷ lệ người nắm giữ ngắn hạn tăng lên, khẩu vị rủi ro thị trường nóng lên, nhưng rủi ro biến động cũng đồng thời tăng lên. Việc giảm vị thế của người nắm giữ dài hạn cho thấy khả năng chốt lời tăng lên ở mức cao và cần phải chú ý xem liệu quỹ ngắn hạn có thể hỗ trợ ổn định giá thị trường hay không.
6. Khối lượng mở hợp đồng Bitcoin
Theo dữ liệu , khối lượng mở hợp đồng của Bitcoin trên sàn giao dịch tăng nhanh trong tuần này, từ 62,42 tỷ USD lên 62,55 tỷ USD . Khối lượng mở hợp đồng đang ở lịch sử, đồng thời, giá Bitcoin cũng ở lịch sử. .
7. Chỉ số cao cấp Bitcoin của Coinbase
Chỉ số Coinbase BitcoinPremium tuần này cho thấy nhu cầu về Bitcoin tại thị trường Hoa Kỳ vẫn đang tăng lên. Ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn phí bảo hiểm âm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba và thứ Tư, phí bảo hiểm sau đó tăng trở lại.
Sự chênh lệch phí bảo hiểm dương có thể gợi ý rằng các nhà đầu tư Hoa Kỳ có sức mua lớn hơn trên thị trường so với các nhà đầu tư toàn cầu.
8. Vành đai chuẩn chi phí trên Chuỗi ngắn hạn
Tuần này, dải chuẩn chi phí trên Chuỗi ngắn hạn Bitcoin cho thấy giá gần với đường trên (đường màu đỏ) là 108.400 USD , phản ánh tâm lý thị trường đang gia tăng và sự sẵn sàng kiếm lợi nhuận ngày càng tăng của các nhà đầu tư ngắn hạn. Giá thực tế đối với người nắm giữ dài hạn (đường màu xanh) là 76.500 USD .
Trong ngắn hạn, giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ở đường trên và rủi ro điều chỉnh hồi sẽ tăng lên. Cần phải quan sát xem liệu nó có thể ổn định ở mức cao để hỗ trợ chuyển động đi lên tiếp theo hay không.
9. Tỷ lệ lợi nhuận lịch sử hàng tháng Bitcoin
Theo dữ liệu lịch sử của tuần thứ 48, lợi nhuận của Bitcoin là -0,37% , cho thấy giá Bitcoin giảm nhẹ trong tuần. Hiệu suất này không chỉ thấp hơn mức lợi nhuận trung bình lịch sử(+1,60%) và số trung vị (+3,16%), mà còn trái ngược hẳn với mức lợi nhuận dương của tuần trước (tuần 47) (+8,89%).
Chỉ báo kỹ thuật quan trọng Ethereum
1. Ethereum ETF spot
Dòng tiền ròng của các quỹ EthereumETF trong tuần này là khoảng 44,7 triệu USD .
2. Tương Bitcoin
Dữ liệu tuần này cho thấy mối tương quan giữa BTC với ETH và SOL lần lượt là 0,21 và 0,92 so với 0,80 và 0,82 của tuần trước, mối tương quan giữa BTC và token chính đã tăng, cho thấy các quỹ thị trường đang tập trung lại vào các loại tiền tệ chính thống.
3.Tổng vị trí khóa vị thế trên thị trường DeFi (TVL)
Dữ liệu của tuần này cho thấy tổng khối lượng khóa vị thế của thị trường DeFi đã tăng từ 125,032 tỷ USD lên 117,286 tỷ USD vào tuần trước.
Bản tin phân tích thị trường tuần này
1. Bitcoin giữ vững ở mức 95.000 USD, Ethereum tạm thời chững lại và 5 dữ liệu chính cho thấy 95.000 USD có thể là đáy của giai đoạn BTC
Bitcoin gần đây đã trải qua điều chỉnh hồi sau khi đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) 98.800 USD, nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Hiện có những dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn đang hướng tới kỳ vọng tăng giá Bitcoin. ( tiếp tục đọc )
2. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang ủng hộ việc tiếp tục hạ lãi suất, và phe diều hâu của Fed cũng tỏ ra hài lòng: việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là hợp lý.
Cả hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang đều bày tỏ sự ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất hôm nay. Chủ tịch Fed Chicago, Goosby cho biết, trừ khi có một số bằng chứng thuyết phục về tình trạng kinh tế quá nóng, không có lý do gì để không tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari cho biết điều đó là hợp lý; để ngân hàng trung ương xem xét cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12. ( tiếp tục đọc )
3. Bitcoin có lời nguyền Lễ tạ ơn không? Theo thống kê, xác suất giá tiền tệ giảm trong 10 năm qua lên tới 70%.
Trong mười năm qua, xác suất Bitcoin rơi vào Lễ Tạ ơn lên tới 70%. Liệu lần này lời nguyền có thể bị phá vỡ? ( tiếp tục đọc )
4. CPI của Tokyo vượt dự đoán, “làm thị trường sợ hãi” và đồng yên kéo 120 điểm! Kỳ vọng Nhật Bản tăng lãi suất trong tháng 12 đang tăng cao, cảnh giác với tình trạng chênh lệch giá và hỗn loạn thanh lý khác
Nhật Bản hôm nay thông báo rằng CPI cơ bản của Tokyo đã tăng 2,2% trong tháng 11, cao hơn mức 1,8% của tháng trước và dự kiến là 2%. Đây là lần mở rộng đầu tiên sau ba tháng, cho thấy áp lực lạm phát gia tăng và kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng cao. lãi suất dự kiến trong tháng 12 Sau khi dữ liệu được công bố, tỷ giá đồng đô la-yên đã giảm 124 điểm xuống 149,94. ( tiếp tục đọc )
5. Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn! Vàng và Bitcoin đều giảm, thị trường ngại rủi ro đã kết thúc?
Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah của Lebanon do Mỹ và Pháp làm trung gian sẽ có hiệu lực từ ngày 27 và quy định quân đội Israel sẽ rút quân trong vòng 60 ngày. Đồng thời, cả vàng và Bitcoin đều giảm, liệu thị trường trú ẩn an toàn có thất bại? ( tiếp tục đọc )
Tình trạng quản lý crypto ở nhiều quốc gia khác nhau
1. CFTC “token hóa được phê duyệt” đối với tài sản thế chấp không dùng tiền mặt trong thị trường phái sinh, đẩy nhanh việc áp blockchain
2. Các nhà lập pháp Brazil Đề án đưa “Bitcoin vào dự trữ quốc gia”: 17,7 tỷ USD dự kiến được đầu tư vào việc tích trữ BTC
Các nghị sĩ Brazil đã đề xuất dự luật thành lập "Dự trữ chiến lược chủ quyền Bitcoin" (RESBit) vào ngày 25, nói rằng nó sẽ không chỉ mang lại cơ hội đổi mới cho Brazil mà còn giúp phân tán rủi ro kinh tế. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép mua Bitcoin theo từng đợt lên tới 5% dự trữ quốc gia. ( tiếp tục đọc )
3. Có tin đồn rằng chính quyền Trump sẽ để “CFTC thống trị quy định crypto”, làm suy yếu SEC và ông bố crypto trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vua crypto.
Hôm nay có thông tin cho rằng chính quyền sắp tới của Trump có kế hoạch để Ủy ban hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) dẫn đầu trong việc quản lý crypto và làm suy yếu quyền tài phán của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). ( tiếp tục đọc )
Giám sát trong nước đã nâng cao tiêu chuẩn cho sàn giao dịch crypto để ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Theo thông báo mới nhất Ủy ban giám sát tài chính, cả MaiCoin (Modern Wealth Technology) và BitoPro (Bitto Technology) đều bị phạt 1,5 triệu Đài tệ vì vi phạm luật phòng chống rửa tiền. ( tiếp tục đọc )
Ủy ban giám sát tài chính đã ban hành bản cập nhật ngày hôm qua. Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền sẽ được thực thi vào ngày 30 tháng 11. Sàn giao dịch và đại lý tiền tệ cá nhân chưa hoàn tất đăng ký theo Luật Phòng chống rửa tiền sẽ không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo. họ không đăng ký theo quy định của pháp luật và Cung cấp dịch vụ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự không quá 2 năm và bị phạt không quá 5 triệu nhân dân tệ. ( tiếp tục đọc )
Ngân hàng ZA của Hồng Kông đã trở thành ngân hàng ảo đầu tiên của Châu Á cung cấp dịch vụ giao dịch crypto, triển khai chức năng mua bán Bitcoin và Ethereum, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trẻ với ngưỡng thấp và phí ưu đãi. ( tiếp tục đọc )
Tâm điểm thị trường tuần tới
2/12 (Thứ Hai)
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất tháng 11, dự báo là 48,8, giá trị trước đó là 46,5
- Hoa Kỳ: PMI Sản xuất ISM tháng 11, giá trị trước đó là 46,5
3/12 (Thứ Ba)
- Hoa Kỳ: Cơ hội việc làm JOLTS trong tháng 10, giá trị trước đó là 7,443 triệu
4/12 (Thứ Tư)
- Hoa Kỳ: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp trong tháng 11, giá trị trước đó là 233K
- Hoa Kỳ: PMI dịch vụ tháng 11, dự báo là 57,0, giá trị trước đó là 55,0
- Hoa Kỳ: PMI phi sản xuất ISM tháng 11, giá trị trước đó là 56,0
- Hoa Kỳ: Tồn kho dầu thô tháng 11, giá trị trước đó -1,844 triệu
5/12 (Thứ Năm)
- Hoa Kỳ: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell phát biểu
- Hoa Kỳ: Tuyên bố thất nghiệp lần đầu
6/12 (Thứ sáu)
- Hoa Kỳ: Mức lương trung bình theo giờ trong tháng 11 (so với tháng trước), giá trị trước đó là 0,4%
- Hoa Kỳ: Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 11, giá trị trước đó là 12K
- Hoa Kỳ: Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11, giá trị trước đó là 4,1%
“Người có ảnh hưởng của năm” trong ngành công nghiệp Blockchain của Đài Loan
Thời gian : Từ nay đến ngày 10/12
Link đơn đề cử: https://forms.gle/8bwthcJEo6tHquBy9
