Từ đội ngũ biên tập:
Lĩnh vực crypto đã đạt được một cột mốc quan trọng: Tổng cung cấp stablecoin đã vượt quá 200 tỷ USD. Điều này có nghĩa là các tài sản được neo vào USD đang được sử dụng rộng rãi trong thanh toán cá nhân và thanh toán tổ chức, đồng thời ứng dụng của chúng trong Tài chính phi tập trung (DeFi) cũng đang không ngừng mở rộng.
Sự phổ biến nhanh chóng của stablecoin có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành thanh toán và cả hệ thống kinh tế. Ở góc độ vi mô, stablecoin có thể giảm chi phí thanh toán xuống dưới 1 USD; ở góc độ vĩ mô, tính dễ tiếp cận của USD có thể trở thành mối đe dọa đối với các quốc gia có tiền tệ không ổn định.
Mặc dù xu hướng này vẫn đang phát triển, nhưng nếu như trong 5 năm qua, stablecoin đã phát triển từ một lĩnh vực nhỏ của crypto trở thành một ngành quan trọng, thì trong 5 năm tới, chúng có thể sẽ được hội nhập sâu rộng hơn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về những diễn biến mới nhất trên chuỗi của các tài sản số này.
Stablecoins
USD0 | USDe | USDS | fxUSD | FDUSD | USDT
Tổng cung cấp stablecoin vượt quá 200 tỷ USD, lập kỷ lục tăng trưởng nhanh nhất
· Tổng thị trường stablecoin đã vượt quá 200 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Trong vòng 40 ngày ngắn sau bầu cử, thị trường đã tăng từ 170 tỷ USD lên 200 tỷ USD, đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021. Tether (USDT) tăng 20 tỷ USD, đạt tổng cung 140 tỷ USD, dẫn đầu; USDC của Circle tăng 6 tỷ USD, đạt 41 tỷ USD; trong khi USDe của Ethena thậm chí còn tăng gấp đôi, từ 2,5 tỷ USD lên 5,5 tỷ USD.
· Số lượng người nắm giữ stablecoin tiếp tục tăng, hiện đạt 133 triệu người. Trong đó, USDT dẫn đầu với 81,7 triệu người nắm giữ, BSC-USD có 25,8 triệu người nắm giữ. Mặc dù USDC tăng trưởng chậm hơn, chỉ có 18 triệu người nắm giữ, nhưng các stablecoin nhỏ hơn như PYUSD và USDe cũng đang nổi lên nhanh chóng, cho thấy sự đa dạng hóa của thị trường.
· USD0 là stablecoin được hỗ trợ bởi tài sản trái phiếu chính phủ Mỹ được token hóa của Hashnote, USYC, đã tăng trưởng hơn 130% trong hơn một tháng qua, với giá trị vốn hóa gần 800 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào phần thưởng gửi tiền đảm bảo trên 30%, khiến USD0 trở thành stablecoin lớn thứ bảy.
· Tập trung giao dịch: Trong 5 ngày qua, Tether đã đúc trước 4 tỷ USDT trên Ethereum, mỗi giao dịch từ 1 tỷ đến 2 tỷ USD. Đây là giao dịch đúc tiền trước mới nhất, khiến số dư két bạc Ethereum của Tether đạt 1,5 tỷ USD. Các token này dự kiến sẽ được đưa vào lưu thông trong vài ngày tới, từ đó tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng cung cấp của Tether.
Ethena
Tổng giá trị khóa (TVL) của sUSDe vượt 4 tỷ USD
· Hệ sinh thái stablecoin của Ethena đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong hơn một tháng qua, nhờ vào lãi suất vốn hiện tại rất có lợi. Trong hơn một tháng qua, tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY) của sUSDe đã vượt quá 20%, dẫn đến dòng vốn lớn chảy vào Aave và Pendle. Đồng thời, hơn 50 triệu USDe đã được phân phối cho những người gửi tiền đảm bảo sUSDe, và cung cấp sUSDe cũng đã tăng gấp đôi. USDe hiện đã trở thành stablecoin lớn thứ ba, chỉ sau USDT và USDC.
Nhu cầu vay mượn sUSDe rất mạnh, đặc biệt là trong pool sUSDe-USDT trên Uniswap, đây là pool có Tổng giá trị khóa (TVL) lớn nhất của sUSDe. Trong ngày qua, pool này đã chứng kiến lượng mua ròng sUSDe lớn nhất.
· Do tỷ suất lợi nhuận cao của sUSDe, nhu cầu vay mượn thị trường đối với nó vẫn tiếp tục tăng. Aave đã nhiều lần nâng giới hạn cung cấp trong tháng 12, và mỗi lần giới hạn được nâng đều nhanh chóng đạt đến. Đồng thời, nhu cầu vay mượn USDC và USDT cũng tăng theo.
· Tập trung giao dịch: Đây là giao dịch cung cấp sUSDe lớn nhất một lần cho Aave, với tổng số 66,68 triệu sUSDe. Địa chỉ kích hoạt giao dịch này là người vay lớn thứ ba trên nền tảng Spark, gần đây đã mua lượng lớn PT-sUSDe đáo hạn vào ngày 26 tháng 12 và có thể sẽ gửi các token này vào Morpho để thực hiện các hoạt động tiếp theo.
Sky Dollar
USDS tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng đa chuỗi giúp lưu thông đạt 12 tỷ USD
· Kể từ khi đổi tên thành Sky Ecosystem vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, USDS (Sky Dollar, trước đây là DAI) đã phát triển nhanh chóng sau khi ra mắt trên Ethereum, với lưu thông đạt 10 tỷ USD và đạt đỉnh 12 tỷ USD vào giữa tháng 11. Sau đó, USDS đã mở rộng sang Solana và sắp sửa ra mắt trên mạng Base. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng đang tăng ổn định, hiện đạt 12 tỷ USD trên Ethereum và 5,42 tỷ USD trên Solana. Mặc dù Ethereum vẫn chiếm 94% tổng cung, nhưng tỷ lệ áp dụng USDS trên Solana đang tăng lên nhanh chóng.
· Giao dịch USDS trên Solana và Ethereum thể hiện những đặc điểm khác nhau. Trên Solana, giá trị giao dịch trung bình là 3.000 USD, cho thấy ưu thế của nó trong thanh toán nhanh, chi phí thấp; trong khi trên Ethereum, giá trị giao dịch trung bình là 24.000 USD, phù hợp hơn với các hoạt động tài chính có giá trị cao.
· Sau khi đổi tên, khối lượng giao dịch chuyển đổi từ DAI sang USDS đạt 2,4 tỷ USD, trong khi chuyển ngược lại là 1,7 tỷ USD, chủ yếu do các giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung. Mặc dù việc đổi tên của MakerDAO gây tranh cãi, nhưng sự tăng trưởng của USDS trên nhiều chuỗi và sự gia tăng cung cấp đang khiến nó trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường stablecoin.
f(x) Protocol
Tổng giá trị khóa 650 triệu USD xác nhận mô hình tăng trưởng bền vững của f(x) Protocol
· f(x) Protocol tập trung vào việc xây dựng cơ
· Thiết kế của f(x) lấy tính bền vững làm trọng tâm, đã phân phối hơn 900 ETH phí giao thức cho người dùng. Sự tăng trưởng này hoàn toàn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, chứ không phụ thuộc vào thưởng token.
· Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APY) của f(x) Protocol gần đây đã tăng từ 10% lên trên 30%, lợi nhuận chủ yếu đến từ phí giao thức và khối lượng giao dịch, thể hiện mô hình kinh tế vững chắc của f(x).
· Tập trung giao dịch: Một người dùng DeFi vừa gửi khoảng 1 triệu USD vào pool thanh khoản fxUSD-GHO, với mục tiêu nhận được mức lợi nhuận trên 30% APY từ gauge của f(x). Khoản gửi lớn này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của thị trường vào f(x) Protocol.
First Digital USD
Các ứng dụng của FDUSD trên Ethereum và BNB Chain có sự khác biệt
· Ethereum luôn là chuỗi chủ đạo của thị trường stablecoin, điều này cũng được phản ánh trong cung cấp FDUSD. Dữ liệu cho thấy nhu cầu và mức sử dụng FDUSD trên Ethereum cao hơn trên BNB Chain. Gần đây, cung cấp FDUSD trên Ethereum đã tăng 9,93 tỷ USD, đạt tổng cung 19,3 tỷ USD, so với 9,213 tỷ USD một năm trước.
· Trên Ethereum, FDUSD chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch thường ngày (như trao đổi), với hơn 95% cung cấp tập trung trên Binance. Trong khi đó, trên BNB Chain, FDUSD được sử dụng nhiều hơn cho các công cụ sinh lời DeFi.
Tether
Khối lượng chuyển USDT tăng gấp đôi, thị phần tiến gần 70%
· Trong một năm qua, khối lượng chuyển USDT hàng ngày đã tăng từ 19 tỷ USD lên 42 tỷ USD, tăng gấp đôi (dựa trên giá trị trung bình 14 ngày).
· Aptos là một trong những chuỗi có phí giao dịch USDT thấp nhất, chỉ 0,0002 USD để gửi USDT trên chuỗi này.
· Lượng cung USDT đạt 138 tỷ USD (tăng 14% trong một tháng qua), chiếm gần 70% thị phần, tiếp tục duy trì vị trí chủ đạo trong thị trường stablecoin.
Hãy tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm thảo luận Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
