Tác giả: DavidNage, Quỹ đầu tư mạo hiểm ARCA
Biên tập: Shaofaye123, Foresight News
Giám đốc điều hành của Nvidia tuyên bố: "Thời đại của AI Agent đã đến", và cho rằng lĩnh vực mới nổi này tiềm ẩn "cơ hội kinh doanh hàng nghìn tỷ đô la".
Trước khi Huang Renxun đưa ra tuyên bố trên, vào quý 4 năm 2024, sự quan tâm của người dùng đã chuyển sang các AI Agent của Web3, những đại lý này dần phát triển dựa trên cơ sở hạ tầng và khung cung cấp của Web3 và AI.
Vào ngày 2 tháng 1, giá trị vốn hóa thị trường của các AI Agent của Web3 đã đạt được những bước đột phá đáng kể: Ai16zDAO thông qua khung Eliza đạt 2,6 tỷ USD, Virtuals thông qua GAME đạt 5 tỷ USD. Bốn ngày sau đó, ARC thông qua RIG, Zerebro thông qua Zerepy lần lượt đạt 450 triệu USD và 783 triệu USD. Vào ngày 12 tháng 1, tổng giá trị vốn hóa thị trường của 1.210 đại lý thông qua khung Cookie, trong đó các đại lý Solana đạt 7,5 tỷ USD, Base đạt 5,5 tỷ USD, tổng cộng đã vượt quá 13 tỷ USD.
Xét đến cơ hội kinh doanh hàng nghìn tỷ đô la và mức tăng trưởng của lĩnh vực này cho đến nay, giá trị vốn hóa thị trường của các AI Agent của Web3 cuối cùng sẽ đạt đến mức nào? Đồng thời, cần phải xem xét thị phần của các công ty AI truyền thống (như OpenAI, Anthropic, Meta, v.v.) để phân tích phần thị phần và thời gian phát triển mà các AI Agent của Web3 có thể chiếm lĩnh.
Phân tích về việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
Kể từ khi email ra đời, đã mất 35 năm để có 1 tỷ người sử dụng email. Trong khi đó, kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2022, ChatGPT đã có gần 200 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU). Có thể tham khảo đường cong áp dụng công nghệ sau:
Hiện nay, trên toàn cầu có khoảng 4,8 tỷ địa chỉ email độc lập, trong khi số người dùng ChatGPT chiếm khoảng 4,2%, mặc dù tốc độ tăng trưởng của nó ban đầu bị chậm lại do các yếu tố như giới hạn ngôn ngữ, tài nguyên tính toán, v.v.
Tính theo tốc độ tăng khoảng 14 triệu người dùng mới mỗi tháng hiện tại, nếu tốc độ tăng trưởng tăng gấp đôi (nhờ vào quyền truy cập rộng hơn, sự cạnh tranh thúc đẩy, v.v.), đạt 28,6 triệu người dùng mới mỗi tháng, thì trong vòng 24 tháng tới, tổng số người dùng mới sẽ đạt:
28,6 triệu × 24 tháng ≈ 686 triệu
Cộng với 200 triệu người dùng hiện tại, đến năm 2026, tổng số người dùng ChatGPT dự kiến sẽ gần 886 triệu.
Giả sử đến năm 2026:
Người dùng trả phí: 886 triệu × 0,10 (tỷ lệ chuyển đổi) = 88,6 triệu người dùng trả phí
Thu nhập hàng tháng: 88,6 triệu × 20 = 1,772 tỷ USD / tháng
Thu nhập hàng năm: 1,772 tỷ × 12 = 21,24 tỷ USD / năm
Nếu sử dụng tỷ số giá/doanh thu (P/S Ratio) là 5 lần để tính giá trị vốn hóa thị trường, và tham khảo mức giá trị vốn hóa thị trường gần đây trong thị trường tư nhân, điều này sẽ khiến giá trị vốn hóa thị trường của ChatGPT đạt khoảng 100 tỷ USD (ước tính gần đây là 157 tỷ USD). Huang Renxun cho biết, các AI Agent có thể là cơ hội kinh doanh cấp tỷ đô la. Giả sử ChatGPT chiếm 15% tổng quy mô thị trường này, vẫn còn 850 tỷ USD thị trường chưa được khai thác.
Vậy câu hỏi là: Các AI Agent của Web3 có thể chiếm bao nhiêu thị phần trong đó?
Phân tích thị phần của Web3
Chúng ta có thể áp dụng "tỷ lệ Bitcoin so với Vàng" vào thị trường AI Agent. Hiện nay, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin chiếm khoảng 10,9% tổng giá trị thị trường của Vàng. Nếu các AI Agent của Web3 có thể chiếm được tỷ lệ thị trường tương tự như tỷ lệ Bitcoin/Vàng:
850 tỷ USD × 10,9% = 92,65 tỷ USD (quy mô tiềm năng của thị trường AI Agent của Web3).
Tuy nhiên, một số yếu tố có thể cho thấy thị phần của các AI Agent của Web3 có thể cao hơn:
Ưu điểm của các đại lý Web3:
Cơ sở hạ tầng phi tập trung: Cơ sở hạ tầng mạng lưới phi tập trung đã sẵn có và có thể được tận dụng trực tiếp.
Cơ chế khích lệ bằng token: Thông qua cơ chế khích lệ bằng token, thúc đẩy sự tham gia của người dùng và nhà phát triển.
Tự động hóa bằng hợp đồng thông minh: Thực hiện các hoạt động tự động hóa hiệu quả thông qua hợp đồng thông minh.
Tích hợp chức năng thanh toán: Chức năng thanh toán đã được tích hợp một cách liền mạch trong hệ sinh thái Web3.
Chủ quyền và sở hữu dữ liệu: Người dùng có thể thực sự sở hữu và kiểm soát dữ liệu của mình.
Năng lực độc đáo của các đại lý Web3:
Quyền sở hữu token hóa của đại lý: Cho phép người dùng sở hữu quyền sở hữu đại lý thông qua token.
Tích hợp DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung): Hợp nhất một cách liền mạch với DAO, thực hiện quản lý và ra quyết định do cộng đồng điều khiển.
Khả năng kết hợp với DeFi: Các AI Agent của Web3 có thể kết nối một cách liền mạch với các ứng dụng tài chính phi tập trung, mở rộng chức năng và giá trị của chúng.
Với những ưu điểm độc đáo này của các AI Agent của Web3, thị phần của chúng có thể cao hơn tỷ lệ Bitcoin so với Vàng. Nếu chúng ta giả định ba kịch bản sau:
Kỳ vọng thấp: 10,9% (tỷ lệ Bitcoin/Vàng) = 92,65 tỷ USD
Kỳ vọng trung bình: 20% = 170 tỷ USD
Kỳ vọng cao: 30% = 255 tỷ USD
Tiềm năng của thị trường AI Agent của Web3 có thể còn lớn hơn nhiều, đặc biệt khi những ưu điểm này được khai thác và tận dụng triệt để.
Kết luận
Sự nổi lên của các AI Agent của Web3 đại diện cho giao điểm của hai công nghệ đột phá.
ChatGPT đã đạt 200 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong vòng chưa đầy hai năm, đường cong tăng trưởng nhanh chóng này cung cấp một chuẩn mực quan trọng cho việc phổ cập nhanh chóng của công nghệ AI. Lấy 10,9% - tỷ lệ giữa Bitcoin và Vàng - làm mức cơ sở bảo thủ, và áp dụng nó vào cơ hội thị trường AI Agent dự kiến 850 tỷ USD (không bao gồm phần của ChatGPT), quy mô thị trường của các AI Agent của Web3 có thể đạt 92,65 tỷ USD. Với những ưu điểm nội tại của Web3, như cơ sở hạ tầng phi tập trung, cơ chế khích lệ dựa trên token, tự động hóa bằng hợp đồng thông minh và hệ thống thanh toán tích hợp sẵn, thị phần của chúng có thể cao hơn. 20% thị phần là một kỳ vọng hợp lý, điều này sẽ hỗ trợ một quy mô thị trường 170 tỷ USD.
Hơn nữa, những năng lực độc đáo của các AI Agent Web3 như quyền sở hữu token hóa, tích hợp DAO và khả năng kết hợp với DeFi, cho phép họ tận dụng tối đa đà tăng trưởng nhanh chóng của công nghệ AI và cơ sở hạ tầng hiện có của công nghệ blockchain. Do đó, lĩnh vực này có tiềm năng trở thành một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất từ sự giao thoa giữa AI và công nghệ blockchain.
