Tiêu đề bài gốc: Everything is Fine with DeFAI
Tác giả: Defi 0x Jeff, Chủ tịch steak studio
Biên tập: zhouzhou, BlockBeats
Lời biên tập: DeFAI đang thu hút sự chú ý của thị trường, đặc biệt là ở lớp trừu tượng hóa và các tác nhân giao dịch tự động. Mặc dù đối mặt với những thách thức như công cụ nghiên cứu hạn chế và vấn đề hướng dẫn người dùng, nhưng với tầm nhìn và chuyên môn mạnh mẽ, DeFAI được dự đoán sẽ dẫn dắt xu hướng tăng giá của các tác nhân AI vào năm 2025, tập trung vào các công cụ phân tích và các tác nhân thực dụng, tránh giao dịch cảm xúc.
Nội dung bài gốc (đã được chỉnh sửa để dễ đọc):
Tâm lý thị trường trở nên cực kỳ bi quan ở tất cả các phân khúc con của AI Agent, trừ một ngoại lệ về kịch bản: DeFAI.
DeFAI tập trung chủ yếu vào lớp trừu tượng hóa, và đã có những bước tiến ấn tượng trong giai đoạn thị trường giảm, với hai dự án nổi bật trong tuần qua:
GRIFT / orbitcryptoai - Vốn hóa 65 triệu USD (tăng 150% trong 7 ngày qua)
ANON / HeyAnonai - Vốn hóa 161 triệu USD (tăng 70% trong 7 ngày qua)
Orbit
Orbit tiếp tục thể hiện sức mạnh, với các tính năng độc đáo giúp nó nổi bật so với các đối thủ, bao gồm:
Tác nhân chuyển USDC: Tích hợp các số dư USDC trên nhiều chuỗi thành một số dư thống nhất và chuyển đến ví chỉ định để thanh toán (sẽ hỗ trợ bất kỳ token nào trong tương lai).
Hooks dữ liệu: Cho phép tự động hóa giao dịch và nhiệm vụ trên chuỗi, ví dụ: "Mỗi phút, trao đổi [x] USDC trên Solana cho đến khi giá trị vốn hóa thị trường SOL đạt [x]".
Với khả năng tích hợp 117+ chuỗi và 200+ giao thức, Orbit đang định vị mình là "trợ lý tài chính cho hàng tỷ tác nhân AI" - hỗ trợ các tác nhân và con người thanh toán, hoàn thành nhiệm vụ một cách không có rào cản thông qua hệ sinh thái công nghệ của Orbit.
Thị trường bắt đầu định giá GRIFT gần với các đối thủ chính.
HeyAnon
Được lãnh đạo bởi danielesesta, HeyAnon gần đây đã tìm thấy một con đường khác biệt thông qua một số thông báo mới:
Gemma: Một tác nhân trợ lý nghiên cứu, nhằm chuyển đổi dữ liệu chuỗi và xã hội khổng lồ thành các yếu tố trực quan có thể hoạt động.
AUTOMATE: Một khuôn khổ TypeScript chuyên dành cho DeFAI, nhằm tăng tốc quá trình phát triển hệ sinh thái HeyAnon.
Tầm nhìn của HeyAnon là trở thành một lớp thông minh phổ quát, hỗ trợ nhiều bước giao dịch, quản trị và phân tích dữ liệu, đồng thời đảm bảo an toàn và minh bạch cho các giao dịch trên chuỗi. AUTOMATE nhấn mạnh vào tương tác được kiểu hóa dựa trên mẫu, nhằm ngăn chặn các nhà phát triển triển khai các cấu hình sai lệch.
Các đối tác bao gồm Arbitrum, Base, AVAX, BNBChain, IOTA, Kava Chain và SonicLabs. Nhóm cũng khởi động một chương trình tài trợ thông qua đề xuất DAO, sử dụng 2% ANON và 1 triệu USDC từ quỹ dự trữ tài chính để thúc đẩy các hoạt động tích hợp và phát triển.
Mặc dù ANON đã nhanh chóng vượt qua mức vốn hóa 100 triệu USD, nhưng sự tăng trưởng chậm chạp hiện tại phản ánh thái độ định giá thận trọng trong bối cảnh thị trường giảm.
Griffain
griffaindotcom vẫn là dự án có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trong lĩnh vực lớp trừu tượng (330 triệu USD), mặc dù đã giảm 21% trong 7 ngày qua. Tại sao lại như vậy? Hiện vẫn chưa rõ... có thể do vốn đang xoay vòng từ các dự án DeFAI có giá trị vốn hóa cao sang các dự án có giá trị vốn hóa thấp hơn, hoặc do Griffain tập trung vào lớp trừu tượng phổ quát, thay vì chuyên sâu vào các giải pháp DeFi và giao dịch như các đối thủ.
Tóm tắt về các tính năng/trọng tâm khác biệt:
Orbit ➔ Được thiết kế riêng cho giao dịch liên chuỗi và hoạt động DeFi (hiện tích hợp nhiều nhất).
Anon ➔ Tập trung vào dữ liệu (tín hiệu/洞察), giao dịch và hoạt động DeFi, thúc đẩy cộng đồng phát triển thông qua các mối quan hệ đối tác L1/L2 và chương trình tài trợ.
Griffain ➔ Cung cấp lớp trừu tượng phổ quát cho Solana, định vị là "tác nhân của các tác nhân", và có các tác nhân chuyên dụng như công cụ airdrop, trình khởi chạy token, cơ chế đốt, bot cà phê và tác nhân NFT.
Sau khi thử nghiệm các giao thức này, tôi vẫn thích Slate CEO nhất.
Các trường hợp sử dụng chính của tôi đối với lớp trừu tượng bao gồm:
Các hoạt động cơ bản trên chuỗi: Chuyển và trao đổi.
Tự động hóa: Bán [x] mỗi giờ trong 10 ngày tới.
Giao dịch điều kiện nâng cao: Khi A đạt [x] giá trị vốn hóa và B đạt [x] giá trị vốn hóa, trao đổi 5.000 USD của A và B.
Slate không có token, nhưng tôi thích sản phẩm của nó, nhược điểm là chỉ hỗ trợ chuỗi EVM và cần phải nạp token phí gas thủ công để sử dụng. Hiện tại, tôi đang sử dụng nó để tự động hóa các giao dịch trên Base.
Thách thức của lớp trừu tượng
Công cụ nghiên cứu hạn chế: Nhiều nền tảng cung cấp "tác nhân nghiên cứu", nhưng chức năng còn hạn chế so với các bảng điều khiển phân tích thực sự.
Vấn đề nhận dạng token: Một số nền tảng không thể nhận dạng ký hiệu token, buộc người dùng phải nhập địa chỉ token thủ công.
Các trường hợp sử dụng DeFi hạn chế: Các giao thức DeFi chất lượng cao thường không được tích hợp, hoặc thiếu các dữ liệu cơ bản như TVL, APR% hoặc đánh giá rủi ro cần thiết để người dùng đưa ra quyết định sáng suốt.
Hướng dẫn người dùng kém: Giao diện và hướng dẫn không rõ ràng, đôi khi người dùng cần phải chọn tác nhân thủ công để đưa ra lệnh, thay vì cung cấp một giao diện tập trung không có rào cản.
Kết luận về lớp trừu tượng
Đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, các công cụ truyền thống vẫn tốt hơn. Dưới đây là một số gợi ý của tôi:
Sử dụng các công cụ phân tích chuyên nghiệp để nghiên cứu: Tận dụng tốt hơn các công cụ này.
Sử dụng DefiLlama để lấy các chỉ số, lợi nhuận và các洞察liên quan đến DeFi.
Sử dụng AcrossProtocol để cầu nối giữa các L2.
Sử dụng Wormhole để cầu nối giữa hệ sinh thái Non-EVM và EVM.
Mặc dù trải nghiệm còn hơi vụng về, nhưng tôi vẫn lạc quan về DeFAI, đặc biệt là lớp trừu tượng, vì họ có tầm nhìn đơn giản hóa trải nghiệm người dùng DeFi. Tầm nhìn (và thực hiện) này là rất cần thiết để đạt được phổ cập đại chúng và thu hút người dùng phổ thông.
Tác nhân giao dịch tự động
Phân khúc tác nhân giao dịch tự động đang trải qua đợt giảm mạnh, trong đó TONY chỉ giảm 8%, là dự án có hiệu suất tốt nhất trong 7 ngày qua.
Một số điểm sáng ngoài bảng điều khiển cookiedotfun:
CATG / boltrade ai - Công cụ phân tích và tác nhân giao dịch tập trung vào tín hiệu của các trader thông minh.
LAY / loomlayai - Hệ sinh thái tác nhân với công cụ xây dựng không mã, nhằm tích hợp API/bộ kỹ năng, tập trung vào chiến lược giao dịch.
BULLY / dolion ai - Mở rộng từ các tác nhân cá nhân sang các chiến lược giao dịch.
Tất cả các dự án này đều trải qua đợt giảm mạnh, và những dự án đáng mua nhất sẽ có các đặc điểm sau:
Hiệu suất: Có khả năng tạo ra lợi nhuận alpha và có PnL ổn định.
Có thể xác minh: Dữ liệu hiệu suất liên kết với đị
Chuẩn bị trước, duy trì an toàn, tránh giao dịch mang tính cảm xúc. Tập trung vào chiến lược dài hạn, quan trọng nhất là sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi đà tăng trở lại. Thị trường bò của AI Agent 2025 sắp đến, chắc chắn sẽ rực rỡ!
