Tác giả: 0xJeff Biên tập: Viện nghiên cứu Zero Spread 0xSpread

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc đọc, chúng tôi đã điều chỉnh nội dung mà không làm sai lệch ý nghĩa gốc.

Gần đây, tâm lý thị trường của các phân khúc trong lĩnh vực Bit agents đều ảm đạm, nhưng DeFAI đã trở thành một điểm sáng. Đặc biệt là trong phân khúc Abstraction Layer, một số dự án đã có những bước đột phá trong bối cảnh thị trường giảm, mang lại cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận về những diễn biến chính và tiềm năng của phân khúc này trong thời gian gần đây.

I. Các dự án nổi bật

1. Orbit: Orbit đã thể hiện sức mạnh nhờ các tính năng độc đáo, bao gồm:

• Bit USDC: Tích hợp số dư USDC trên nhiều chuỗi, hiển thị tổng số dư thống nhất và hỗ trợ chuyển đổi liên chuỗi (sẽ hỗ trợ thêm nhiều token trong tương lai).

• Hooks dữ liệu: Cho phép người dùng thiết lập các tác vụ tự động hóa và giao dịch trên chuỗi. Ví dụ: "Mua $SOL trên Solana với [x] USDC mỗi phút, cho đến khi giá trị vốn hóa thị trường của $SOL đạt [x]".

• Orbit tích hợp 117+ chuỗi và 200+ giao thức, với mục tiêu trở thành "trợ lý tài chính" phục vụ hàng tỷ Bit agents, giúp các giao dịch và hoạt động giữa agents và người dùng diễn ra trơn tru hơn. Hiện tại, thị trường đã dần đánh giá $GRIFT gần bằng với các đối thủ chính yếu.

2. HeyAnon: Được lãnh đạo bởi @danielesesta, HeyAnon đã áp dụng một chiến lược độc đáo, gần đây ra mắt các tính năng sau:

• Gemma: Một trợ lý Bit dành riêng cho nghiên cứu dữ liệu, có thể trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu xã hội.

• AUTOMATE: Một framework TypeScript dành cho nhà phát triển, để xây dựng các ứng dụng DeFAI.

• Mục tiêu của HeyAnon là trở thành một lớp thông minh phổ dụng, có thể xử lý các giao dịch nhiều bước, nhiệm vụ quản trị và phân tích dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và an toàn của các giao dịch trên chuỗi. Thông qua hợp tác với nhiều chuỗi công khai và chương trình khích lệ nhà phát triển, giá trị vốn hóa thị trường của $ANON đã nhanh chóng vượt $100 triệu, mặc dù tốc độ tăng gần đây đã chậm lại nhưng vẫn đang tăng ổn định.

3. Griffain:

Mặc dù Griffain hiện là dự án có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất trong phân khúc Abstraction Layer ($330 triệu), nhưng đã giảm 21% trong tuần qua. Tác giả phân tích rằng nguyên nhân có thể là do dòng vốn chảy vào các dự án có giá trị vốn hóa thấp hơn, hoặc do định vị "lớp trừu tượng phổ dụng" của nó chưa rõ ràng.

Các tính năng của Griffain tập trung vào nền tảng Solana, cung cấp các công cụ airdrop, phát hành token, cơ chế đốt token và nhiều dịch vụ khác.

II. Những thách thức của Abstraction Layer

Mặc dù triển vọng của DeFAI được đánh giá rất cao, nhưng các dự án lớp trừu tượng hiện vẫn đang đối mặt với những vấn đề sau:

• Khả năng phân tích dữ liệu chưa đủ: So với các công cụ phân tích chuyên nghiệp, khả năng nghiên cứu của các sản phẩm này vẫn chưa đủ mạnh.

• Vấn đề nhận dạng token: Một số nền tảng không thể tự động nhận dạng token, người dùng phải nhập địa chỉ thủ công.

• Thiếu tích hợp DeFi chất lượng: Một số nền tảng chưa bao gồm các giao thức chính, hoặc thiếu các dữ liệu then chốt như Tổng giá trị khóa (TVL), tỷ suất lợi nhuận.

• Trải nghiệm người dùng chưa tốt: Giao diện phức tạp, không thân thiện, người mới dễ bị lạc lối.

III. Các giải pháp

• Công cụ phân tích dữ liệu: Khuyến nghị sử dụng @DefiLlama để phân tích tỷ suất lợi nhuận và dữ liệu DeFi.

• Công cụ liên chuỗi: Sử dụng @AcrossProtocol cho sinh thái EVM, @wormhole cho các sinh thái phi EVM.

IV. Một số dự án khác đáng chú ý: Bit giao dịch tự động

• $CATG: Tập trung vào tín hiệu giao dịch và công cụ phân tích.

• $LAY: Cung cấp công cụ không cần mã, để xây dựng nhanh các chiến lược giao dịch.

• $BULLY: Mở rộng từ Bit cá nhân hóa sang lĩnh vực chiến lược giao dịch.

Các dự án có hiệu suất tốt thường có những đặc điểm sau:

• Khả năng sinh lời: Có thể tạo ra lợi nhuận ổn định liên tục.

• Tính xác minh: Dữ liệu minh bạch, liên kết với ví trên chuỗi.

• Mức độ tham gia của người dùng: Cho phép người dùng chia sẻ lợi nhuận.

V. Tóm lược

Sự trỗi dậy của DeFAI đã mang lại nguồn sinh lực mới cho thị trường, đặc biệt là hai phân khúc Abstraction Layer và Bit giao dịch tự động. Trọng tâm của lĩnh vực này là làm cho các hoạt động DeFi trở nên đơn giản hơn, từ đó thu hút được đối tượng người dùng rộng hơn.

Mặc dù hiện vẫn còn những hạn chế về mặt kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, nhưng khi thị trường tiếp tục trưởng thành, DeFAI rất có thể sẽ nổi bật trong các xu hướng tương lai. Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí sớm vào các dự án có năng lực kỹ thuật và khả năng triển khai thực tế là chiến lược then chốt để ứng phó với đợt bùng nổ của thị trường Bit agents vào năm 2025!