Tác giả: jinglingcookies, nhà nghiên cứu tại monad xyz
Biên dịch: zhouzhou, BlockBeats
Lời biên tập: Bài viết này giới thiệu nhiều dự án DeFAI (kết hợp Tài chính phi tập trung và Trí tuệ nhân tạo), tập trung thảo luận về cách các AI Agent khác nhau đơn giản hóa các thao tác DeFi, thực hiện giao dịch, cung cấp phân tích thị trường, v.v. Tác giả trình bày các đặc điểm, tiện ích của token, hiệu suất thị trường và tiềm năng của các dự án này trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. DeFAI vẫn ở giai đoạn đầu, đối mặt với nhiều thách thức như thiếu giá trị tích lũy mạnh mẽ của token và cạnh tranh gay gắt. Cuối cùng, tác giả khuyến khích các nhà phát triển trong lĩnh vực AI và tiền điện tử liên hệ với họ để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ.
Nội dung gốc (đã được chỉnh sửa để dễ đọc):
Nếu bạn đã trải qua cơn sốt AI Agent trong tháng vừa qua, chắc chắn bạn đã nghe về từ "DeFAI" và nghe nhiều người phát âm theo cách khác nhau. Nhưng khi giá tăng mạnh, ai còn quan tâm đến cách phát âm nữa?
Thuật ngữ DeFAI được danielesesta (nhà sáng lập của HeyAnonai, sẽ đề cập thêm sau) sáng tạo ra, ông đã ra mắt Wonderland TIME vào mùa hè DeFi năm 2021. Nói một cách đơn giản, DeFAI = DeFi + AI, tức là các giao thức DeFi kết hợp với AI để đơn giản hóa các quy trình sử dụng DeFi (để cả bà nội chúng ta cũng có thể sử dụng DeFi).
Hôm qua, mọi người đều đang nói về TRUMP. Nếu bạn không biết đây là gì, rất tiếc, có lẽ bạn đã ngmi rồi. Nhưng điểm chính là, cơn sốt TRUMP hôm qua đã khiến vô số token AI khác lao dốc, vì nhiều người đã rút khỏi các vị thế AI để tăng cường vào TRUMP.
Điều này tạo ra một cơ hội tiềm năng để chúng ta có thể tham gia với giá tốt hơn. Đây cũng là lý do tôi viết bài này, để giới thiệu với bạn 50 dự án DeFAI, để bạn lựa chọn những dự án mà bạn tin sẽ trở thành tương lai của DeFi - làm cho DeFi vĩ đại trở lại (MDGA - vâng, tôi biết tên này rất tệ).
Lưu ý:
Hầu hết các dự án này đều đến từ phân loại DeFAI trên CoinGecko. Cảm ơn những người dùng tuyệt vời đã cung cấp các nguồn tài nguyên.
Các mức thay đổi giá được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
Tất cả dữ liệu được lấy từ ngày 19 đến 20 tháng 1 năm 2025.
AIXBT | aixbt agent | Đại lý phân tích thị trường
Giới thiệu: AI Agent cung cấp những hiểu biết có thể hành động và nhận dạng các chủ đề thị trường.
Chức năng:
Chia sẻ những hiểu biết về nền tảng của các dự án, chẳng hạn như DAU (người dùng hoạt động hàng ngày), doanh thu, các cập nhật sắp tới của dự án, v.v.
Tương tác với người dùng trên Twitter, trả lời các câu hỏi của họ (nhưng không đảm bảo).
Đảm bảo trả lời nếu người dùng đặt câu hỏi thông qua terminal aixbt (yêu cầu ít nhất 600.000 AIXBT trong ví).
Có thể phát hành token (CHAOS) và thay đổi avatar (Quantum Cats do udiWertheimer's TaprootWizards tặng) thông qua SimulacrumAI.
Tình hình phát triển
Xếp hạng số 1 trên bảng xếp hạng CT của kaitoai.
Chiếm 31,11% thị phần trong thị trường AI Agent.
Tiện ích của token
Truy cập các hiểu biết độc quyền về thị trường do aixbt cung cấp thông qua terminal.
Tham gia bỏ phiếu quản trị.
Biến động giá
7 ngày: +56%
30 ngày: +180%
Vốn hóa thị trường: 6,17 tỷ USD
Một số đại lý tương tự khác: tri sigma
ASYM41b07: Giỏi trong việc nắm bắt các mối quan hệ ràng buộc token.
AcolytAI: Cung cấp phân tích chi tiết hơn.
sperg ai: Phân tích kỹ thuật, cơ bản và cảm xúc.
kwantxbt: Phân tích kỹ thuật.
Thị phần của AIXBT trong lĩnh vực AI Agent
GRIFFAIN | griffaindotcom | Nền tảng trừu tượng
Giới thiệu: Nền tảng dựa trên ý định, đơn giản hóa tính phức tạp của các giao dịch trên chuỗi.
Chức năng
Đại lý cá nhân: Do người dùng tạo ra, có thể đưa ra các chỉ thị cụ thể và ủy quyền ví để thực hiện các thao tác trên chuỗi.
Ví dụ: Chuyển đổi 100 USDC thành SOL.
Đại lý chuyên nghiệp: Do Griffain tạo ra, có các chức năng sử dụng cụ thể, chẳng hạn như săn token.
Tiện ích của token
Theo tài liệu, hầu hết các giao dịch trên Griffain đều được thanh toán bằng SOL.
Hiện vẫn chưa rõ token GRIFFAIN sẽ được sử dụng như thế nào.
Lưu ý
Do được hỗ trợ bởi Solana Labs, Griffain đã thu hút nhiều cuộc thảo luận trên Twitter.
Biến động giá
7 ngày: +24,7%
30 ngày: +6,6%
Vốn hóa thị trường: 4,56 tỷ USD
Một số đại lý tương tự khác
HeyElsaAI
HieroTerminal
StrawberryAI 5
ProjectPlutus
blormmy
hyperflyai trên HyperliquidX
PAAL | PaalMind | Agents-as-a-Service (AaaS)
Giới thiệu: Một nền tảng cung cấp các đại lý với nhiều mục đích khác nhau.
Chức năng, cung cấp một loạt các bot:
Paal Bot: Bot trả lời câu hỏi.
Enterprise Agent: Đại lý tự động hóa quy trình.
Autonomous Trading Agent: Đại lý giao dịch tự chủ để thực hiện giao dịch.
Tiện ích của token
Chia sẻ doanh thu với người nắm giữ PAAL.
Truy cập các tính năng nâng cao.
Biến động giá
7 ngày: -9,5%
30 ngày: +70,9%
Vốn hóa thị trường: 3,12 tỷ USD
Một số đại lý tương tự khác: GT Protocol
ANON | HeyAnonai | Nền tảng trừu tượng
Giới thiệu: Lớp trừu tượng DeFi - thực hiện các thao tác DeFi thông qua ngôn ngữ hội thoại (qua bot Telegram), kết hợp với những hiểu biết về thị trường do AI điều khiển.
Chức năng
Cung cấp nhiều thao tác DeFi như trao đổi, vay mượn, liên mạng, v.v.
Gemma: Đại lý nghiên cứu, thu thập alpha và chủ đề thị trường từ các nền tảng như Twitter, Telegram.
AUTOMATE: Khung TypeScript cho phép các giao thức DeFi tích hợp với Hey Anon, cung cấp chức năng lớp trừu tượng cho người dùng.
Hỗ trợ nhiều chuỗi, bao gồm Arbitrum, Base và cuối cùng là Solana - làm cho việc xây dựng lớp trừu tượng DeFi liên mạng trở nên khả thi.
Để tìm hiểu thêm về các tính năng của HeyAnonai, hãy xem luận điểm này.
Tình hình phát triển
Sự ra mắt của Hey Anon đã gây ra một cơn sốt lớn, mở ra một danh mục mới là DeFAI.
Tiện ích của token
Truy cập các dịch vụ đại lý AI.
Phân phối token thông qua chương trình cấp phát.
Token quản trị: Người nắm giữ có thể định hướng phát triển của giao thức.
Biến động giá
7 ngày: +47,4%
14 ngày: +143,8% (chưa đến 30 ngày)
Vốn hóa thị trường: 2,18 tỷ USD
GRIFT | orbitcryptoai | Nền tảng trừu tượng
Giới thiệu: Một nền tảng kết nối trơn tru các tương tác DeFi và nguồn alpha.
Chức năng
Thực hiện DeFi một cách trơn tru, ví dụ như tìm kiếm lợi nhuận.
Thu thập thông tin alpha bằng cách theo dõi các tài khoản Twitter.
Lập lịch nhiệm vụ, ví dụ như tự động trao đổi thành SOL khi một điều kiện nhất định xảy ra.
Tiện ích của token
Truy cập độc quyền các tính năng nâng cao.
Chia sẻ doanh thu.
Lưu ý
Hiện là một trong những terminal được trang bị tốt nhất.
Orbit được phát triển bởi sphereone, được hỗ trợ bởi alliancedao.
Biến động giá
7 ngày: +86,9%
30 ngày: +442,3%
Vốn hóa thị trường: 1,14 tỷ USD
SPEC | Spectral Labs | Đại lý giao dịch
Cung cấp quyền truy cập sớm vào các tính năng mới và nâng cao.
Biến động giá
7 ngày: +10.6%
30 ngày: +24%
Vốn hóa thị trường: 102 triệu USD
DRV | derivexyz | Giao dịch đại lý
Giới thiệu: Nền tảng giao dịch được điều khiển bởi AI toàn diện.
Tính năng
Nghiên cứu: Truy cập tin tức, xu hướng và dữ liệu thị trường từ MessariCrypto.
Thực thi: Chuyển đổi quan điểm thị trường (như kỳ vọng tăng/giảm) thành giao dịch có thể thực hiện, thực hiện với một cú nhấn.
Quản lý danh mục đầu tư: Thông qua giao diện tùy chỉnh.
Mục đích của token
Không được đề cập rõ ràng, nhưng có thể dùng để thanh toán phí gợi ý và thực thi.
Ghi chú
Nếu bạn muốn thử Derive Pro, bạn có thể tham gia vào danh sách chờ tại đây.
Biến động giá
Không có dữ liệu biến động giá, vì token này mới được phát hành gần đây.
Vốn hóa thị trường: 91 triệu USD
Các đại lý tương tự khác bao gồm: loomlayai
BUZZ | askthehive ai | Nền tảng trừu tượng
Giới thiệu: Nền tảng thực thi trên chuỗi dựa trên kiến trúc tổ ong.
Tính năng
Thực thi DeFi trên chuỗi: Thực hiện các hoạt động DeFi như trao đổi, cung cấp thanh khoản, stake, v.v. hoàn toàn trong terminal thông qua lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Đại lý danh mục đầu tư: Giúp xác định cơ hội sinh lời từ tài sản nhàn rỗi của người dùng.
EMP | EmpyrealSDK | Nền tảng khởi chạy
Giới thiệu: Đại lý khởi chạy và thực thi các hoạt động trên chuỗi thông qua các nền tảng truyền thông xã hội.
Tính năng
Thực thi các hoạt động trên chuỗi bằng cách bình luận trên các nền tảng truyền thông xã hội (Twitter, Farcaster, Reddit, v.v.).
Mạng lưới người xác minh để xác minh tin nhắn trước khi thực thi.
Mục đích của token: Chia sẻ doanh thu với những người stake EMP.
Tình trạng phát triển: Kudai IO sử dụng SimulacrumAI và được hỗ trợ bởi Empyreal.
Ghi chú
Sẽ rất tuyệt nếu có một tùy chọn lệnh riêng tư, tương tự như một khung chat riêng tư.
Sẽ tiện lợi hơn nếu có một tiện ích mở rộng bên cạnh, cung cấp các gợi ý khi người dùng duyệt qua các bài đăng trên Twitter.
Biến động giá
7 ngày: +15.9%
30 ngày: +0.4%
Vốn hóa thị trường: 80 triệu USD
Các đại lý tương tự khác bao gồm: bankrbot
ALPHA | AlphaArc4k | Nền tảng khởi chạy
Giới thiệu: Đại lý phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Tính năng
Alpha Studio: Cho phép người dùng xây dựng các đại lý có thể phân tích các cơ sở dữ liệu phức tạp và tạo ra những hiểu biết có thể thực hiện được.
Trung tâm Đại lý AI: Truy cập danh sách các đại lý do người khác tạo ra.
Ghi chú: Tương tự như aixbt, nhưng tập trung nhiều hơn vào phân tích trên chuỗi.
Biến động giá
7 ngày: +95.3%
14 ngày: +34.4%
Vốn hóa thị trường: 38 triệu USD
OLAS | autonolas | Nền tảng khởi chạy
Giới thiệu: Nền tảng khởi chạy đại lý.
Tính năng
Là một trong những framework đại lý sớm nhất.
Người dùng có thể sử dụng framework được cung cấp để tạo ra đại lý riêng của họ.
Mục đích của token: Cần stake OLAS để tạo đại lý AI.
Biến động giá
7 ngày: -4.3%
30 ngày: -33%
Vốn hóa thị trường: 43 triệu USD
Các đại lý tương tự khác bao gồm: LayerAIorg
GATSBY | gatsbyfi | Cơ sở hạ tầng DeFAI
Giới thiệu: Đại lý phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Tính năng
Explorer: Xem các giao dịch được thực hiện bởi ví.
Thực thi: Kiểm tra lại các chiến lược giao dịch.
Phù hợp với các trader chuyên nghiệp/nâng cao. Các điều kiện thực thi giao dịch có thể sáng tạo hơn (dựa trên thông tin thời gian thực trên blockchain).
Biến động giá
7 ngày: -12.8%
30 ngày: +321.8%
Vốn hóa thị trường: 40 triệu USD
SNAI | swarmnode | Nền tảng khởi chạy
Giới thiệu: Triển khai các đại lý AI không máy chủ.
Tính năng
Không máy chủ: Triển khai các đại lý lên nền tảng đám mây, không cần quản lý máy chủ.
Thanh toán theo nhu cầu: Các đại lý có thể chạy trong thời gian cụ thể, và người sáng tạo chỉ trả phí cho thời gian hoạt động của chúng, tăng hiệu quả chi phí.
SwarmNode: Phối hợp hợp tác giữa các đại lý.
Ghi chú
Có thể tạo ra các nhóm đại lý chuyên sâu, sau đó phối hợp chia sẻ thông tin để tìm kiếm alpha.
Biến động giá
7 ngày: -30.3%
30 ngày: -51.6%
Vốn hóa thị trường: 38 triệu USD
NEUR | neur sh | Nền tảng trừu tượng
Giới thiệu: Trợ lý thông minh của Solana.
Tính năng
Hệ thống đại lý thông minh: Nhận được những hiểu biết gốc Web3 thông qua lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Thực thi trên chuỗi không rối: Trao đổi, khởi chạy token, giao dịch NFT, v.v.
Mục đích của token
Đóng góp phát triển mã nguồn mở.
Dự án do cộng đồng điều khiển.
Thưởng và phần thưởng cho nhà phát triển.
Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Ghi chú
Cung cấp câu trả lời toàn diện và chi tiết.
Tốc độ thực thi rất nhanh.
Biến động giá
7 ngày: -34.5%
14 ngày: -3.4%
Vốn hóa thị trường: 28 triệu USD
STRDY | SturdyFinance | Tối ưu hóa DeFi
Giới thiệu: Lợi nhuận từ việc vay mượn được tối ưu hóa bởi AI.
Tính năng: Sturdy sử dụng AI để xác định các cơ hội sinh lời khác nhau trong thị trường vay mượn.
Mục đích của token: Token quản trị.
Biến động giá
7 ngày: -14%
30 ngày: -34.9%
Vốn hóa thị trường: 25 triệu USD
PROMPT | AIWayfinder | Nền tảng trừu tượng
Giới thiệu: Đơn giản hóa tương tác DeFi.
Tính năng: Người sáng tạo có thể tạo ra "shells" trên Wayfinder, chứa các hướng dẫn để thực hiện một số hoạt động DeFi, như chuyển đổi 100 USDC thành SOL và gửi vào sanctumso. Người dùng chỉ cần nhấp vào, không cần thực hiện từng bước thủ công.
Mục đích của token
PROMPT hiện chưa được phát hành, nhưng sẽ có các mục đích sau:
Stake để tạo ra "shells".
Dùng để thanh toán phí truy cập "shells".
MOZ | Mozaic Fi | Tối ưu hóa DeFi
Giới thiệu: Chiến lược sinh lời và thanh khoản đa chuỗi được tối ưu hóa bởi AI.
Tính năng: Là một trong những giao thức sinh lời do AI điều khiển sớm nhất, Mozaic xác định các cơ hội sinh lời tối ưu và điều chỉnh vị thế định kỳ.
Mục đích của token: Token quản trị.
MONK | monk agent | Đại lý giao dịch
Giới thiệu: Trợ lý nghiên cứu và giao dịch.
Tính năng:
Được xây dựng bởi nhóm Fere AI, tập trung vào trí tuệ đa đại lý (Fere Pro, Market Pulse Agent, Investment Agent).
Phân tích thị trường 24/7 và thực hiện giao dịch.
Monk có thể cung cấp những hiểu biết về thị trường dựa trên dữ liệu khi được nhắc.
MOBY | mobyagent | Đại lý phân tích thị trường
Giới thiệu: Trợ lý AI được hỗ trợ bởi assetdash, whalewatchalert, griffaindotcom.
Tính năng: Cung cấp những hiểu biết về các tài sản có hoạt động của cá voi lớn.
Các đại lý tương tự khác bao gồm: Gekko Agent
T3AI | trustInWeb3 | Tối ưu hó
Một số điểm cuối cần thời gian dài để phản hồi lời nhắc của người dùng, điều này có thể là do vấn đề với chính Chuỗi, hoặc do việc tối ưu hóa chưa đủ khi đại lý lấy dữ liệu.
