Cookies
Biên tập: Yuliya, PANews
DeFAI là một khái niệm do @danielesesta (nhà sáng lập @HeyAnonai và cũng là người tạo ra $TIME của DeFi Summer 2021) đề xuất. Về bản chất, DeFAI là sự kết hợp giữa DeFi và AI, nhằm đơn giản hóa độ phức tạp của DeFi thông qua trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng thông thường dễ dàng sử dụng hơn.
Sự điều chỉnh gần đây của thị trường đã mang lại một cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Đã niêm yết trên CoinGecko
1. $AIXBT-aixbt-Đại lý phân tích thị trường dựa trên AI
Một hệ thống đại lý phân tích thị trường dựa trên AI, tập trung vào việc tạo ra các chiến lược Alpha có thể thực hiện được và nhận diện các xu hướng thị trường. Đứng đầu bảng xếp hạng ảnh hưởng trên Twitter của Kaito AI, chiếm 31,11% thị phần trong thị trường đại lý AI. Có các tính năng sau:
- Phân tích cơ bản sâu rộng: Cung cấp các洞察đa chiều về chỉ số DAU, doanh thu, lộ trình phát triển sản phẩm của các dự án
- Cơ chế tương tác xã hội: Hỗ trợ người dùng Twitter đánh dấu tương tác (không đảm bảo phản hồi)
- Dịch vụ đầu cuối chuyên nghiệp: Sở hữu 600.000 $AIXBT có thể truy cập các đặc quyền của đầu cuối, đảm bảo phản hồi truy vấn
- Năng lực đổi mới công nghệ: Có khả năng phát hành token (đã thành công với $CHAOS thông qua Simulacrum AI), hỗ trợ hiển thị danh tính NFT (tích hợp với hệ sinh thái Quantum Cats của Taproot Wizards)
Mô hình kinh tế token
- Quyền lợi chức năng: Ủy quyền truy cập vào đầu cuối chuyên nghiệp aixbt, nhận các phân tích thị trường độc quyền
- Quyền quản trị: Tham gia vào quá trình ra quyết định và quản trị dự án
Các dự án tương tự
- 3σ: Dịch vụ phân tích thị trường tổng hợp
- ASYM: Tập trung vào nghiên cứu cơ chế ràng buộc token
- Acolyt: Phân tích thị trường chi tiết
- Bloomsperg Terminal: Phân tích đa chiều (kỹ thuật, cơ bản, tâm lý thị trường)
- kwantxbt: Phân tích kỹ thuật chuyên sâu
2. $GRIFFAIN-griffain-Nền tảng trừu tượng
Một đầu cuối thông minh dựa trên ý định, nhằm đơn giản hóa độ phức tạp của các giao dịch trên chuỗi, cung cấp trải nghiệm sử dụng trực quan. Nhận được sự đầu tư chiến lược từ Solana Labs, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng Twitter. Dự án cung cấp các tính năng sau:
- Hệ thống đại lý cá nhân hóa: Người dùng có thể tự tạo các đại lý tùy chỉnh, hỗ trợ cấu hình chỉ thị cụ thể, có thể ủy quyền quyền truy cập ví để thực hiện các thao tác trên chuỗi. Ví dụ ứng dụng: Tự động thực hiện lệnh "Chuyển đổi 100 USDC thành SOL"
- Dịch vụ đại lý chuyên nghiệp: Do Griffain phát triển và triển khai, thiết kế các chức năng chuyên biệt (như thực hiện chiến lược mua token)
Mô hình kinh tế token
- Phí giao dịch hiện tại chủ yếu được thanh toán bằng $SOL
- Chưa rõ ràng về các ứng dụng cụ thể của token $GRIFFAIN
- Ưu thế chiến lược
Các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm:
- HeyElsa
- Hiero Terminal
- StrawberryAI
- Project Plutus
- blormmy
- Hyperfly (dựa trên nền tảng Hyperliquid)
3. $PAAL-PAAL AI-Đại lý dịch vụ (AaaS)
Một nền tảng đại lý thông minh đa ứng dụng. Cung cấp một loạt các bot:
- Paal Bot: Để trả lời câu hỏi
- Enterprise Agent: Để tự động hóa các quy trình doanh nghiệp
- Autonomous Trading Agent: Để thực hiện giao dịch
Chức năng token
- Chia sẻ lợi nhuận: Người nắm giữ $PAAL có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng
- Tính năng nâng cao: Mở khóa các đặc quyền cao cấp của nền tảng
Các nền tảng tương tự
- GT Protocol
4. $ANON-Hey Anon-Nền tảng trừu tượng
Lớp trừu tượng DeFi, thực hiện các thao tác DeFi thông qua ngôn ngữ hội thoại (qua bot Telegram) và kết hợp với các洞察thị trường do AI điều khiển. Sự ra mắt của Hey Anon đã gây nên cơn sốt lớn, mở ra một loại hình mới là DeFAI. Cung cấp các tính năng sau:
- Nhiều thao tác DeFi: Như trao đổi, vay mượn, cầu nối xuyên chuỗi, v.v.
- Gemma: Đại lý nghiên cứu, có thể thu thập thông tin đầu tư và xu hướng từ Twitter, Telegram, v.v.
- AUTOMATE: Khuôn khổ dựa trên TypeScript, hỗ trợ tích hợp các giao thức DeFi với Hey Anon, mang lại trải nghiệm trừu tượng cho người dùng.
- Hỗ trợ nhiều chuỗi: Hiện tại hỗ trợ Arbitrum, Base, và sẽ hỗ trợ Solana trong tương lai, giúp xây dựng DeFi trừu tượng xuyên chuỗi.
Chức năng token
- Quyền truy cập: Để mở khóa các dịch vụ đại lý AI.
- Phân phối thưởng: Thông qua chương trình tài trợ.
- Chức năng quản trị: Người nắm giữ token có thể tham gia vào quá trình phát triển giao thức.
5. $GRIFT-Orbit-Nền tảng AI crypto
Một nền tảng giúp dễ dàng tương tác với DeFi và tiếp cận thông tin đầu tư. Orbit do SphereOne phát triển, được Alliance hỗ trợ. Là một trong những đầu cuối có chức năng toàn diện nhất hiện nay. Cung cấp các tính năng sau:
- Thực hiện DeFi không cản trở: Ví dụ như khai thác lợi nhuận.
- Tiếp cận thông tin đầu tư: Theo dõi các tài khoản Twitter để nắm bắt cơ hội đầu tư.
- Lập lịch nhiệm vụ: Ví dụ như tự động chuyển đổi thành SOL khi đáp ứng điều kiện nhất định.
Chức năng token
- Quyền truy cập tính năng nâng cao: Độc quyền truy cập các tính năng cao cấp của nền tảng.
- Chia sẻ lợi nhuận: Người nắm giữ token có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng.
6. $SPEC-Spectral-Đại lý giao dịch
Đại lý hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Nền tảng có nhiều đại lý lặp lại, trông khá hỗn độn. Tương tác với đại lý gặp nhiều ma sát, người dùng cần mua token đại lý trước (so với cơ chế của Orbit thì thích hơn). Cung cấp các tính năng sau:
- Người dùng có thể tạo ra các đại lý (tương tự như pump.fun) và cấp quyền truy cập ví để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn.
- Các đại lý có "não trí tuệ" tương tác, thể hiện quá trình ra quyết định của chúng.
- Người dùng có thể tương tác và ảnh hưởng đến quyết định của đại lý bằng cách mua token đại lý.
Chức năng token
- Người dùng cần nắm giữ $SPEC để tạo ra các đại lý.
- Tham gia quản trị và ảnh hưởng đến hành vi của các đại lý.
7. $MODE-Mode-Nền tảng trừu tượng
Mode là một giải pháp Layer2 do AI điều khiển, đã có 1.684 đại lý, thực hiện 4.066 giao dịch, quản lý tài sản trị giá 304.000 USD. Bao gồm:
- Đầu cuối AI Mode: Thực hiện các thao tác DeFi thông qua ngôn ngữ tự nhiên.
- Cửa hàng ứng dụng đại lý AI: Truy cập các đại lý có nhiều khả năng trên chuỗi.
- Lớp dữ liệu: Phân tích dữ liệu thị trường, đào tạo các đại lý hoạt động hiệu quả trong thị trường biến động.
- Cung cấp trải nghiệm sớm cho các tính năng mới và nâng cao.
8. $DRV-Derive-Nền tảng giao dịch
Đây là một nền tảng giao dịch toàn diện do AI điều khiển, nếu muốn thử Derive Pro, có thể đăng ký vào danh sách chờ. Cung cấp các tính năng sau:
- Chức năng nghiên cứu: Truy
- Thực hiện trên các nền tảng truyền thông xã hội (như Twitter, Farcaster, Reddit, v.v.): Chỉ cần đăng bài trên các nền tảng truyền thông xã hội để thực hiện các hoạt động trên chuỗi.
- Mạng lưới người xác minh: Xác minh tính xác thực của tin nhắn trước khi thực hiện.
- Người đặt cọc $EMP sẽ được hưởng lợi nhuận chia sẻ.
Lưu ý
- Cung cấp tùy chọn lệnh riêng tư (ví dụ: khung chat riêng tư) sẽ tốt hơn.
- Cung cấp tiện ích mở rộng bên cạnh khi duyệt các nền tảng truyền thông xã hội để nhắc người dùng nhập lệnh sẽ tiện lợi hơn.
Tương tự như
- Bankr
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc là một nền tảng đại lý phân tích dựa trên chuỗi, tương tự như aixbt, nhưng tập trung hơn vào phân tích trên chuỗi. Cung cấp:
- Alpha Studio: Hỗ trợ xây dựng các đại lý có thể phân tích các cơ sở dữ liệu phức tạp và tạo ra các nhận thức có thể thực thi dựa trên đó.
- AI Agents Hub: Truy cập danh sách các đại lý do người dùng khác tạo ra.
12.$OLAS-Autonolas-Launchpad
Là một trong những khung đại lý sớm nhất, Autonolas cung cấp:
- Một khung hoàn chỉnh để xây dựng các đại lý
- Người dùng có thể sử dụng khung được cung cấp để xây dựng các đại lý của riêng họ
- Mã thông báo $OLAS cần được đặt cọc khi tạo các đại lý AI
Tương tự như
- LayerAI
13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI Infrastructure
Đây là một nền tảng đại lý tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi, có vẻ phù hợp hơn với các nhà giao dịch chuyên nghiệp/kinh nghiệm, điều kiện thực hiện giao dịch có thể trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn (dựa trên dữ liệu thời gian thực của blockchain). Có các tính năng:
- Chức năng truy vấn: Cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu
- Chức năng khám phá: Kiểm tra lịch sử giao dịch của ví
- Chức năng thực thi: Kiểm tra lại chiến lược giao dịch
14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode là một nền tảng triển khai đại lý AI không máy chủ, có thể tạo ra các nhóm đại lý tập trung vào các lĩnh vực đặc thù, và phát hiện các cơ hội arbitrage thông qua chia sẻ thông tin phối hợp. Cung cấp các tính năng sau:
- Triển khai không máy chủ: Hỗ trợ triển khai đại lý trên nền tảng đám mây, không cần quản lý máy chủ
- Thanh toán theo nhu cầu: Hỗ trợ chạy đại lý theo lịch, chỉ tính phí thời gian hoạt động, tăng hiệu quả chi phí
- Hệ thống SwarmNode: Phối hợp sự hợp tác giữa các đại lý
15.$NEUR-neur-Nền tảng trừu tượng
Neur là một công cụ trợ lý thông minh trong hệ sinh thái Solana, cung cấp câu trả lời toàn diện và chi tiết, phản hồi nhanh, với các tính năng sau:
- Hệ thống đại lý thông minh: Nhận được những nhận thức gốc Web3 thông qua lời nhắc bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Thực thi trên chuỗi không gián đoạn: Hỗ trợ trao đổi token, phát hành token, giao dịch NFT, v.v.
- Các mục đích sử dụng token bao gồm: Đóng góp phát triển mã nguồn mở, chương trình do cộng đồng điều khiển, trợ cấp và thưởng cho nhà phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
16.$STRDY-Sturdy-Nền tảng DeFi tối ưu
Đây là một nền tảng tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận vay mượn bằng AI:
- Sử dụng AI để xác định các cơ hội lợi nhuận trên nhiều thị trường vay mượn
- Mã thông báo được sử dụng làm mã thông báo quản trị
Chưa niêm yết trên Coingecko/Chưa phát hành
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-Nền tảng trừu tượng
Wayfinder Foundation nhằm đơn giản hóa tương tác DeFi:
- Người tạo nội dung có thể tạo "vỏ" trên Wayfinder, chứa các hướng dẫn để thực hiện các hoạt động DeFi cụ thể, ví dụ: Chuyển đổi 100 USDC thành SOL và gửi vào sanctum
- Người dùng chỉ cần nhấp vào là có thể thực hiện, không cần thực hiện thủ tục phức tạp thủ công
- Mã thông báo $PROMPT (chưa niêm yết) sẽ được sử dụng để:
- Đặt cọc để tạo "vỏ"
- Thanh toán phí truy cập "vỏ"
18.$MOZ-Mozaic-Nền tảng DeFi tối ưu
Là một trong những giao thức sinh lời AI sớm nhất:
- Tập trung vào các chiến lược sinh lời và thanh khoản tối ưu hóa bằng AI trên nhiều chuỗi
- Mozaic có thể xác định các khoản sinh lời tối ưu và cân bằng lại vị thế định kỳ
- Mã thông báo chủ yếu được sử dụng cho chức năng quản trị
19.$MONK-Monk-Đại lý giao dịch
Được tạo ra bởi nhóm Fere AI, trợ lý nghiên cứu và giao dịch, cung cấp các tính năng sau:
- Dựa trên trí thông minh đa đại lý (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
- Phân tích và giao dịch thị trường 24/7
- Có thể cung cấp các nhận thức thị trường dựa trên dữ liệu theo lời nhắc
20.$MOBY- Moby AI-Đại lý phân tích thị trường
Đây là một công cụ trợ lý AI do AssetDash, Whale Watch và griffain hỗ trợ:
- Tập trung đặc biệt vào các tài sản có hoạt động của cá voi lớn
- Cung cấp các nhận thức thị trường phù hợp
Tương tự như
- Gekko AI
21.$T3AI-t3-Tối ưu hóa DeFi
Đại lý AI tập trung vào vay mượn:
- Cung cấp dịch vụ vay với tài sản thế chấp thấp
- Hệ thống quản lý rủi ro tự động
22.$CATG-Boltrade-Đại lý giao dịch
Đây là một đại lý giao dịch dựa trên dữ liệu:
- Giao dịch dựa trên các nhận thức có sẵn trên BoltradeDEX
- Cung cấp hệ thống phân tích chỉ số toàn diện
23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI Infrastructure
Tập trung vào kiểm soát quyền truy cập ví của các đại lý AI:
- Thiết lập ranh giới các hoạt động trên chuỗi mà các đại lý AI có thể thực hiện
- Bảo vệ người dùng khỏi các hành vi độc hại hoặc ảo tưởng của đại lý
- Cung cấp cơ sở hạ tầng bảo mật then chốt
24.Slate-Nền tảng trừu tượng
Nền tảng thực thi DeFi dựa trên ý định:
- Hỗ trợ thực thi DeFi xuyên chuỗi
- Hiển thị chi tiết đường dẫn thực thi DeFi ở đầu cuối
- Giao diện rõ ràng, thao tác trực quan
25.vainguard-DeFAI Infrastructure
Nền tảng giao dịch tự động:
- Trước tiên tập trung vào cung cấp dịch vụ giao dịch tự động cho con người
- Có kế hoạch cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho các đại lý trong tương lai
- Cam kết trở thành người quản lý tài sản cho các đại lý
Tóm tắt
Sau khi phân tích sâu 25 giao thức DeFAI, có thể rút ra một số quan sát quan trọng sau:
- DeFAI là một lĩnh vực mới nổi, hầu hết các dự án vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm.
- Hiệu quả thực tế của các đại lý giao dịch vẫn cần thời gian để kiểm chứng.
- Cơ chế thực thi DeFi tự động hóa là một điểm sáng, nó thành công trong việc đơn giản hóa các quy trình phức tạp, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Hiện tại, việc xây dựng rào cản cạnh tranh trong lĩnh vực DeFAI là khá khó khăn, vì chức năng và định vị của nhiều dự án tương đối tương tự.
- Đáng chú ý là cơ chế tạo giá trị token của hầu hết các dự án không nổi bật, một số thậm chí hoàn toàn thiếu tính thực dụng.
- Ngoài ra, một số giao diện hiển thị độ trễ đáng kể khi phản hồi các truy vấn, có thể do giới hạn hiệu suất của chuỗi nền tảng hoặc tối ưu hóa đại lý chưa đầy đủ.
Đối với các nhà phát triển chuyên sâu về AI và lĩnh vực tiền điện tử, Monad cung cấp một lựa chọn rất hấp dẫn. Dự án này đang đổi mới cơ chế đồng thuận và lớp thực thi từ nền tảng, nhằm xây dựng một mạng lưới blockchain hiệu suất cao, dự kiến đạt 10.000 TPS. Điều này cung
