Boyco kết thúc thành công, Berachain sắp ra mắt mainnet, đã đến lúc tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái và cách chơi của Berachain. Trong 7 ngày Boyco, Berachain đã thu hút hơn 30 tỷ TVL, @berachain chưa ra mắt mainnet nhưng đã trở thành chuỗi công khai thứ 6 về TVL! Các nguồn vốn này sẽ chảy vào các dApp chính khi Berachain ra mắt mainnet! Vậy sau khi ra mắt mainnet, những dApp sinh thái nào đáng chú ý? Bài viết tổng hợp 7 lĩnh vực như DEX, cho vay, cam kết thanh khoản, v.v. với các ứng dụng nổi bật trong hệ sinh thái.
I. DEXBeraSwap @BeraSwap_Defi
BeraSwap là DEX gốc của Berachain, lấy cảm hứng từ Balancer V2. BeraSwap sẽ hỗ trợ giao dịch thanh khoản trong hệ sinh thái và đảm bảo cơ chế PoL hoạt động hiệu quả. Trong bản cập nhật quản trị Berachain công bố ngày 31/1, chỉ có LP trong BeraSwap sẽ nhận được phân bổ $BGT trong giai đoạn quản trị 0 tức là khi ra mắt mainnet, cụ thể LP nào sẽ được công bố sau. Ngay cả những người không tham gia Boyco cũng có thể kiếm được $BGT thưởng thông qua cơ chế PoL bằng cách cung cấp LP trên BeraSwap ngay khi mainnet ra mắt. Không phân biệt người dùng mới hay cũ, tham gia sớm hay muộn, đều có thể kiếm được phần thưởng ngay từ ngày đầu tiên tham gia, đó chính là sức hấp dẫn của cơ chế PoL! Cập nhật quản trị mới nhất: blog.berachain.com/b...Kodiak @KodiakFi
Kodiak là dự án được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo Build a Bera.
Kodiak hỗ trợ CLAMM tương tự Uniswap v3, LP có thể thiết lập và tập trung thanh khoản trong một phạm vi nhất định. Bằng cách cung cấp thanh khoản trong phạm vi tập trung hơn, họ có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Island là một tính năng rất thân thiện với người dùng của Kodiak, có thể tự động cân bằng phạm vi CLAMM thông qua BeraSwap, giảm thiểu các rắc rối trong quản lý thanh khoản.
Panda Factory là nơi triển khai token không cần mã, có thể triển khai token mới và thanh khoản ban đầu mà không cần cấp phép, chẳng hạn như memecoin, có thể khởi chạy hiệu quả và tiện lợi trên Kodiak!
Honeypot Finance @honeypotfinance
Honeypot Finance là một công cụ DeFi toàn diện, từ phát hành token đến cung cấp thanh khoản và giao dịch hiệu quả. Thông qua Honeypot, bạn có thể phát hành meme coin trong 5 giây, rất phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái meme.
Các sản phẩm chính bao gồm:
Pot-Wasabee DEX: Đáp ứng nhu cầu của tất cả những người yêu thích memecoin và tài sản dài đuôi, với phương pháp độc đáo tập trung vào meme và các biện pháp khích lệ nâng cao cũng như trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Dreampad: Hỗ trợ nhiều phương thức khởi động token, bao gồm mô hình phát hành token công bằng (FTO) và LBP, cũng như bán giá cố định của Fjord Foundry.
Pot2Pump: Là một meme launchpad kết hợp mô hình tập trung vào thanh khoản của meme và cơ chế khởi động công bằng tương tự Daos.fun ở giai đoạn pre-dex. Những người tham gia sớm sẽ trở thành LP army trên Meteora, được ALM (Trình quản lý thanh khoản tự động) hỗ trợ quản lý tập trung thanh khoản tối ưu, mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho nhà cung cấp thanh khoản.
Ngoài ra còn có Burrr Bear @moneygoesburr tương tự Curve, và ooga booga @0xoogabooga tương tự Jupiter, đều là cơ sở hạ tầng DeFi quan trọng trên chuỗi.
Các DEX này có những điểm nhấn khác nhau và có thể bổ sung, kết hợp với nhau, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, tạo nền tảng cho sự phát triển sôi động của hệ sinh thái trên chuỗi.
II. Cho vayBEND
BEND là giao thức cho vay gốc của Berachain, cho phép sử dụng $WBTC, $WETH làm tài sản thế chấp để vay $HONEY, hoặc gửi $HONEY.
BEND khác với các giao thức cho vay điển hình:
1. $HONEY không thể dùng làm tài sản thế chấp,
2. Tiền gửi $WBTC $WETH không sinh lãi, nhưng khi vay $HONEY sẽ nhận được thưởng $BGT.
Do đó đây cũng là một cách tuyệt vời để kiếm $BGT. Cơ chế này cũng củng cố và tận dụng tối đa cơ chế PoL của Berachain, tăng nhu cầu vay mượn để làm phong phú thanh khoản, và sử dụng $HONEY để mang lại trải nghiệm suôn sẻ hơn cho hệ sinh thái.
Beraborrow @beraborrow
Beraborrow là một giao thức stablecoin được thế chấp quá mức, hỗ trợ token gốc Bera, sản phẩm phái sinh cam kết thanh khoản $iBGT hoặc vị thế LP làm tài sản thế chấp để đúc stablecoin $NECT.
$NECT có thể sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi Berachain, giải phóng thêm nhiều cơ hội trong khi vẫn duy trì vị thế tài sản gốc.
Gummi @GummiFi
Gummi là dự án cho vay được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo Build a Bera. Gummi mặc định là thị trường tiền tệ không cần oracle, có thể hỗ trợ bất kỳ tài sản nào mà không cần cấp phép, và có thể tạo thị trường tiền tệ cho bất kỳ cặp tiền tệ nào trong vài phút. Gummi đã hợp tác với các cơ sở hạ tầng cốt lõi như Infrared và Kodiak, dự kiến sẽ hỗ trợ các tính năng đòn bẩy khai thác $iBGT và các token LP của Kodiak. Khác với các giao thức cho vay trên các chuỗi khác, nhờ cơ chế PoL của Berachain, các giao thức cho vay trên chuỗi này có thể nhân rộng phân bổ $BGT, và khi có thêm nhiều giao thức và đa dạng hóa hệ sinh thái, các giao thức cho vay sẽ phát huy nhiều tác dụng hơn.
III. Giao thức phái sinh
Giao thức phái sinh cũng là cơ sở hạ tầng DeFi quan trọng trên chuỗi, và các giao thức phái sinh trên Berachain cũng có những đặc điểm riêng khi tận dụng cơ chế PoL.
BerpsBerps là DEX Perp gốc của Berachain. Người dùng có thể sử dụng $HONEY để tạo các vị thế có đòn bẩy trên các tài sản, hoặc gửi $HONEY để cung cấp thanh khoản cho các vị thế của người giao dịch, kiếm phí giao dịch, phí tài chính và $BGT.
Berps mang lại một trường hợ
SMILEE @SmileeFinance
SMILEE là một giao thức tùy chọn, có thể cung cấp các vị thế phòng ngừa rủi ro cho thanh khoản DEX, tức là các nhà cung cấp thanh khoản (LP).
Các tùy chọn được tạo ra trong SMILEE sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn khi có biến động giá lớn, tạo ra hiệu ứng hoàn toàn ngược lại với tổn thất không bồi hoàn. Người dùng phải trả một khoản phí tùy chọn nhất định để thiết lập các vị thế tùy chọn trong SMILEE, bao gồm:
Bull: Đặt cược vào việc giá tăng mạnh cho đến khi đáo hạn.
Bear: Đặt cược vào việc giá giảm mạnh cho đến khi đáo hạn.
Smile: Đặt cược vào việc giá biến động mạnh lên hoặc xuống cho đến khi đáo hạn.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể kiếm được phí tùy chọn bằng cách cung cấp thanh khoản cho các vị thế tùy chọn! Mặc dù điều này sẽ đối mặt với tổn thất không bồi hoàn có thể bằng với lợi nhuận của người giao dịch, nhưng SMILEE có thể giảm thiểu tổn thất không bồi hoàn thông qua việc cân bằng lại thanh khoản theo thời gian thực.
Exponents @Exponents_Fi
Exponents là một nền tảng phái sinh không cần thanh lý cho mọi tài sản trên chuỗi, có tích hợp hệ thống khích lệ dành cho các dự án và người giao dịch. Thông qua giao thức phát hành tài sản ngược Bonding Curve do họ phát triển, IBC (Bonding Curve ngược), nó cho phép tất cả các tài sản trong hệ sinh thái có các vị thế đòn bẩy không cần thanh lý! Bonding Curve là cơ chế khám phá giá được sử dụng bởi nhiều launchpad meme tương tự như Pump.fun, trong khi IBC là một cơ chế ngược lại tương ứng, khi nhu cầu tăng lên, giá sẽ giảm, do đó sẽ có nhiều tài sản thế chấp hơn, số lượng tài sản phải trả sẽ tăng lên. Exponents sử dụng cơ chế IBC để thực hiện các vị thế long/short cho tất cả các tài sản, không cần oracle, mục đích là điều chỉnh thông số cơ chế IBC để làm cho đường cong Bonding Curve trở nên dốc hơn, từ đó cung cấp các vị thế đòn bẩy không cần thanh lý.
IBC cũng áp dụng cho chức năng phát hành tài sản tổng hợp trong giao thức và thế chấp để phân bổ lợi nhuận của giao thức. Kết hợp với cơ chế PoL, phát hành tài sản thông qua IBC cũng có thể nhận được phần thưởng $BGT, tạo ra nhiều cách chơi hơn.
Ngoài ba giao thức trên, Berachain còn có nhiều giao thức phái sinh khác với các cơ chế sáng tạo độc đáo. Bao gồm:
@ivx_fi cho phép thiết lập các vị thế đòn bẩy ngắn hạn với chi phí thấp thông qua tính năng 0-DTE.
@Polarityfi là người tiên phong trong việc giới thiệu các tùy chọn có thể ghép nối, cho phép người giao dịch mua các tùy chọn thanh khoản tự động thông qua nhà tạo lập thị trường tùy chọn của họ và tận dụng lợi nhuận chưa thực hiện để có được thanh khoản cấp hai.
Bốn. Giao thức cam kết thanh khoản
Trong các chuỗi công khai điển hình theo mô hình POS, chỉ có các nút mới có thể nhận được phần thưởng bằng token gốc thông qua việc xác minh mạng. Các giao thức cam kết thanh khoản chấp nhận việc thế chấp token gốc và ủy thác cho các nút, cho phép người dùng thông thường cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ token gốc.
Trong Berachain, khi nhà cung cấp thanh khoản gửi token thanh khoản nhận được từ các giao thức sinh thái vào Berachain, họ sẽ nhận được phần thưởng tính bằng $BGT cũng như lợi nhuận từ thanh khoản. Thực tế, Berachain đã nhúng cơ chế thưởng thanh khoản vào cơ chế vận hành nội tại của mình.
Các giao thức trên chuỗi có thể hợp tác với các nút xác minh để cung cấp phần thưởng và nhận quyền biểu quyết, hoặc tự vận hành các nút để thiết lập mô hình tự cung tự cấp.
Infrared @InfraredFinance
Infrared cũng là một dự án được lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo Build a Bera.
Người dùng có thể gửi token LP của các pool thanh khoản vào kho lưu trữ của Infrared, Infrared sẽ sử dụng những LP này để tạo ra lợi nhuận $BGT, người dùng sẽ nhận được $iBGT tỷ lệ với số LP đã gửi. Infrared tự vận hành các nút! $iBGT có thể được sử dụng theo ba cách:
1. Thế chấp trong Infrared để kiếm phần thưởng từ việc vận hành nút
2. Sử dụng trong các giao thức DeFi khác
3. Bán để có lãi
Infrared theo cách này sẽ biến $BGT thành một token có khả năng lưu thông, phân phối phần thưởng do cơ chế PoL tạo ra cho những người thế chấp $iBGT, và tích hợp $iBGT vào nhiều ứng dụng khác trong hệ sinh thái.
Infrared cũng sẽ ra mắt các tính năng mới, ngoài việc vận hành nút và phân phối lợi nhuận, còn có thể tiếp nhận và thanh lý $BERA cần thiết cho việc vận hành nút, ví dụ như Island của Kodiak được giới thiệu ở trên. Nhiều dự án trong hệ sinh thái đã hợp tác với Infrared và có kế hoạch ra mắt các sản phẩm phái sinh dựa trên Infrared.
BeraPaw @0xBeraPaw
BeraPaw là một giao thức cam kết thanh khoản sáng tạo, nó chuyển đổi token gốc của Berachain thành tài sản có phạm vi sử dụng rộng hơn và thanh khoản mạnh hơn, mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.
BeraPaw không vận hành các nút, mà chạy Vault giữa các nút khác nhau và các pool thanh khoản đăng ký với BeraPaw, và phát hành $LBGT làm token thanh lý $BGT. Token quản trị của BeraPaw là $PAW, người nắm giữ $PAW là chủ sở hữu của giao thức, có quyền quyết định cách ủy thác $BGT giữa các nhà xác minh, đồng thời nhận được phần thưởng của giao thức.
BeraPaw chia tách công dụng của token $BGT thông qua $LBGT và $PAW, $LBGT dùng để nhận thưởng, $PAW thì có quyền quản trị! Người dùng có thể sử dụng $LBGT để giao dịch, thế chấp, vào các vị thế đòn bẩy, v.v. trong toàn bộ hệ sinh thái Berachain, tất cả các tương tác PoL đều được tự động hóa, và $LBGT có tính linh hoạt và lợi nhuận tốt hơn $BGT do $BGT không thể chuyển nhượng và giao dịch. Cần phải giải phóng hạn chế thanh khoản cho $BGT thông qua cam kết thanh khoản để cung cấp cho người dùng nhiều cách chơi và kịch bản sinh lời hơn, do đó giao thức cam kết thanh khoản cũng là hạ tầng DeFi cốt lõi không thể thiếu của Berachain.
