Tác giả | WSPN
1. Giới thiệu
1.1 Nền kinh tế số của Châu Phi
Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số toàn cầu, Châu Phi đang đứng trước ngã ba đường trong việc sử dụng nền kinh tế số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế và phát triển bền vững. Châu Phi có tổng diện tích hơn 30 triệu km2, dân số hơn 1,4 tỷ người tính đến năm 2022 và giàu tài nguyên thiên nhiên. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới, năm 2022, GDP của lục địa châu Phi đạt khoảng 2,98 nghìn tỷ đô la Mỹ, duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 3%. Theo báo cáo của Endeavor, quy mô nền kinh tế số của toàn châu Phi đạt khoảng 115 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, chiếm 3,86% GDP. Dự kiến sẽ đạt 712 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. So sánh, quy mô nền kinh tế số của châu Á vào năm 2022 chiếm hơn 30% GDP. Nền kinh tế số của Châu Phi có tiềm năng phát triển rất lớn.
Nền kinh tế số bao gồm nhiều ngành công nghiệp như tài chính số, thương mại số và giáo dục số. Tài chính kỹ thuật số tích hợp tài chính truyền thống với công nghệ kỹ thuật số. Có tới 66% dân số ở Châu Phi không có tài khoản ngân hàng - người dân và doanh nghiệp ở tất cả các quốc gia Châu Phi đều phải đối mặt với những thách thức như khó khăn trong thanh toán, vay vốn, tiết kiệm và mua bảo hiểm. Số lượng các công ty công nghệ tài chính ở Châu Phi đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Theo thống kê, các công ty Fintech châu Phi đã huy động được gần 200 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ vào năm 2017, 10 công ty Fintech hàng đầu châu Phi đã huy động được gần 300 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ vào năm 2018 và tổng số tiền đầu tư của các khoản tài trợ riêng lẻ trên 5 triệu đô la Mỹ vào năm 2019 đã vượt quá 580 triệu đô la Mỹ. Các ngành công nghiệp phát triển nhất trong lĩnh vực tài chính số ở Châu Phi là thanh toán di động (ví điện tử), vay mượn trực tuyến, chuyển tiền trực tuyến, v.v. Tài chính toàn diện là một trong những cơ hội lớn nhất cho ngành công nghiệp kỹ thuật số của Châu Phi. Cốt lõi của nó là sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giải quyết vấn đề bao phủ dịch vụ tài chính trên quy mô lớn.
Phân bố các công ty Fintech lớn tại Châu Phi
Theo dữ liệu của Statista, quy mô thanh toán di động ở Châu Phi (khối lượng giao dịch) sẽ vượt quá 195 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, gấp đôi so với năm 2020, duy trì tăng trưởng kép hàng năm hai chữ số. Dự kiến quy mô này sẽ tiếp tục tăng trưởng lên 314,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Trong hai năm qua, thanh toán điện tử ở nhiều nước châu Phi đã đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH). Theo Ngân hàng Trung ương Nigeria, các giao dịch tiền di động ở Nigeria đã tăng gấp đôi lên khoảng 800 triệu vào năm 2020, trong khi dữ liệu dữ liệu Nam Phi cho thấy thương mại trực tuyến tăng trưởng khoảng 40% từ năm 2020 đến năm 2021. Thanh toán kỹ thuật số đang trở thành phương thức thanh toán tăng trưởng ở lục địa Châu Phi. Đến năm 2023, 17% người tiêu dùng ở Châu Phi sẽ sử dụng dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hàng ngày và tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hàng tuần sẽ đạt 48%.
Quy mô thị trường thanh toán kỹ thuật số ở Châu Phi
Tiền di động hiện là hình thức thanh toán kỹ thuật số quan trọng nhất và tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Phi. Theo "Báo cáo tình hình ngành công nghiệp về tiền di động" của GSMA, vào năm 2023, số lượng tài khoản tiền di động đã đăng ký tại Châu Phi sẽ đạt 856 triệu, chiếm 49% số tài khoản đã đăng ký toàn cầu, với 136 triệu tài khoản đã đăng ký mới, chiếm hơn 70% tổng tăng trưởng tài khoản đã đăng ký toàn cầu. Đây đã trở thành nguồn tăng trưởng chính của tiền di động toàn cầu. Hiện có khoảng 169 dịch vụ tiền di động ở Châu Phi, bao gồm M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Ecocash và Tigo Pesa. Các nền tảng này cho phép người dùng lưu trữ, gửi và nhận tiền bằng điện thoại di động của họ, cung cấp một giải pháp thay thế thuận tiện cho việc kinh doanh truyền thống, đặc biệt là ở những khu vực có cơ sở hạ tầng ngân hàng hạn chế. Ngoài việc cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và các dịch vụ kỹ thuật số khác, việc áp dụng, sử dụng và tăng trưởng tiền di động cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô ở Châu Phi. Tiền di động đóng góp hơn 150 tỷ đô la vào tăng trưởng GDP ở Châu Phi cận Sahara, tương đương 3,7%. Đóng góp của nó vào tăng trưởng GDP ở Đông Phi đạt 5,9%.
Đóng góp của tiền di động vào GDP ở các khu vực khác nhau
Thương mại kỹ thuật số, còn được gọi là thương mại điện tử hoặc Thương mại điện tử, có những vấn đề như xây dựng cơ sở hạ tầng không đủ, bắt đầu muộn và hoàn thiện trong thương mại điện tử ở Châu Phi. Tuy nhiên, cơ sở dân số lớn, tỷ lệ dân số trẻ cao và nhiều không gian cải thiện đã thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Theo Dữ liệu, thị trường thương mại điện tử châu Phi dự kiến sẽ đạt thu nhập bán lẻ trực tuyến là 49,02 tỷ đô la vào năm 2023, tăng trưởng gần 14%. Đến năm 2027, lượng người dùng thị trường thương mại điện tử của Châu Phi có thể tăng vọt lên 600 triệu, với tỷ lệ thâm nhập người dùng là 44,3%. Sự mở rộng này đã mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm và cải thiện khả năng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa.
Ngành thương mại điện tử châu Phi đã định nghĩa lại Chuỗi cung ứng và mô hình kinh doanh truyền thống. Ví dụ, Twiga Foods ở Kenya lấy sản phẩm trực tiếp từ nông dân và phân phối hiệu quả đến các nhà bán lẻ ở thành thị, giúp hợp lý hóa Chuỗi giá trị nông nghiệp. MaxAB có trụ sở tại Ai Cập là nền tảng kết nối các nhà bán lẻ thực phẩm và hàng tạp hóa với các nhà cung cấp ở những khu vực thiếu thốn. Điều này làm tăng thêm sự đa dạng cho các giải pháp sáng tạo trong không gian thương mại điện tử ở Châu Phi. Hệ thống thanh toán quyết toán toàn châu Phi (PAPSS) là giải pháp thanh toán giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thanh toán trên khắp châu Phi mà không cần phụ thuộc vào các ngân hàng đại lý bên ngoài lục địa. Với hơn 10 quốc gia và ngân hàng thương mại áp dụng PAPSS, ngành thương mại điện tử đã đạt được tăng trưởng mạnh mẽ.
Ngoài ra, nền kinh tế số cũng đóng nhân vật quan trọng trong các ngành công nghiệp phụ truyền thống như hậu cần, nông nghiệp, giáo dục, năng lượng và du lịch. Trong khi thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghệ, nó không chỉ có tính bao trùm cao hơn mà còn thúc đẩy đổi mới. Ví dụ, Kobo360 tại Lagos, Nigeria và Lori Systems tại Nairobi, Kenya đã giới thiệu các công nghệ và phương pháp số vào thị trường vận tải đường bộ truyền thống, qua đó cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của toàn bộ quy trình và giảm tỷ lệ xe tải nhàn rỗi, giúp thu nhập của hầu hết tài xế tăng trưởng hơn 50% sau khi hợp tác với nền tảng này. Trước đây, thiếu giáo viên, thiếu học phí, khoảng cách giới tính, vấn đề an toàn, khoảng cách xa đến trường và thiếu điện thoại thông minh là những lý do chính hạn chế giáo dục ở Châu Phi. Do đó, Eneza Education, một công ty công nghệ giáo dục từ Kenya, đã chọn cung cấp dịch vụ cho người dùng điện thoại thông qua USSD và SMS. Thông tin trên trang web chính thức cho thấy số lượng người dùng đã tăng trưởng lên 4,9 triệu, số lượng tin nhắn được gửi đi hàng ngày vượt quá 1 triệu, số lượng câu hỏi tích lũy được học sinh trả lời đã vượt quá 10 triệu và số lượng câu hỏi tích lũy được đặt ra cũng vượt quá 1 triệu.
1.2 Stablecoin
1.2.1 Thị trường Stablecoin ở Châu Phi
Việc áp dụng crypto ở Châu Phi đang có sự phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo của Chainalysis, Nigeria đứng thứ hai trong chỉ số áp dụng crypto toàn cầu, lần Ấn Độ và cao hơn Hoa Kỳ và các nước châu Âu và châu Mỹ khác. Stablecoin đã chiếm vị trí chủ đạo trong việc áp dụng crypto . Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, số lượng giao dịch crypto ở Châu Phi cận Sahara đạt 117,1 tỷ đô la Mỹ stablecoin chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số loại tài sản (cao hơn đáng kể so với BTC, ETH, v.v.).
Khối lượng giao dịch crypto hàng tháng của khu vực Châu Phi cận Sahara theo loại tài sản vào năm 2023
Lấy Nigeria, nền kinh tế crypto lớn nhất Châu Phi, làm ví dụ. Vào năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã công bố ý định thiết kế lại tiền tệ hợp pháp (NAIRA) và phát hành tiền giấy mới để chống lạm phát và kiểm soát chặt chẽ hơn lượng lưu thông tiền đang lưu hành. Thật không may, tình trạng thiếu hụt tiền mặt đã gây áp lực rất lớn lên nhóm dân số không có tài khoản ngân hàng của đất nước vào đầu năm 2023. Hoàn cảnh kinh tế không chắc chắn của Nigeria đang khuyến khích nhiều công dân tìm kiếm các giải pháp thay thế tài chính, cụ thể là tăng lượng crypto nắm giữ, chủ yếu là stablecoin.
Khối lượng giao dịch crypto của Nigeria
1.2.2 Ứng dụng Stablecoin ở Châu Phi
a. Chuyển tiền
Trong vài thập kỷ qua, số tiền chuyển về lục địa Châu Phi vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng người dân Châu Phi vẫn lo ngại về chi phí chuyển tiền cao. Theo số liệu thống kê của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, trong quý 2 năm 2022, chi phí chuyển 200 đô la Mỹ ở Châu Phi lên tới 7,8%, cao hơn nhiều so với chi phí trung bình 4%-6,4% ở các nơi khác trên thế giới. Sử dụng crypto để chuyển tiền có thể giảm đáng kể chi phí chuyển tiền (thậm chí chỉ bằng một phần hai mươi so với các phương thức chuyển tiền truyền thống). Ví dụ, SureRemit ở Nigeria tính phí 0%-2% cho việc chuyển tiền. Ngoài ra, sử dụng stablecoin để chuyển tiền cũng có thể tránh được tổn thất do biến động giá tài sản tiềm ẩn. Nền tảng giao dịch chính thống của Châu Phi như Paxful, BuyCoins, Luno và Quidax đều chứng kiến nhu cầu lượng lớn về giao dịch stablecoin cho mục đích chuyển tiền trong thời gian qua.
Chi phí chuyển tiền
b. Thương mại xuyên biên giới
Sử dụng stablecoin để thanh toán trong thương mại xuyên biên giới có thể đạt được lợi thế là phí thấp và đến nơi nhanh chóng. Vì các ngân hàng đóng nhân vật quan trọng trong thương mại xuyên biên giới truyền thống và thương mại của Châu Phi chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với sự giám sát chặt chẽ hơn, quản lý rủi ro, KYC, rủi ro tỷ giá hối đoái và các yếu tố khác, các hoạt động thương mại xuyên biên giới được các ngân hàng hỗ trợ đã dần suy giảm. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tài chính ở Châu Phi tương đối kém phát triển và thương mại xuyên biên giới thường phụ thuộc vào các ngân hàng quốc tế, điều này hạn chế sự phát triển của các hoạt động thương mại. Việc sử dụng stablecoin kết hợp với hợp đồng thông minh blockchain có thể cải thiện hiệu quả vấn đề này.
c. Bao gồm tài chính
Theo số liệu thống kê của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, đến năm 2021, khoảng 60% dân số trên 15 tuổi ở Châu Phi cận Sahara sẽ không có tài khoản ngân hàng (mức trung bình toàn cầu là 26%), và tỷ lệ phụ nữ không có tài khoản ngân hàng cao hơn 12% so với nam giới. Về mật độ cơ sở hạ tầng tài chính, chỉ có 4,5 ngân hàng thương mại trên 100.000 người ở Châu Phi (mức trung bình toàn cầu là 10,8).
Nhiều nhà cung cấp dịch vụ crypto tích hợp các nguồn lực từ nhiều ngành khác nhau để cung cấp các dịch vụ toàn diện hơn cho những người thiếu các dịch vụ tài chính cơ bản. Ví dụ, SureRemit ở Nigeria, ngoài việc cung cấp cho người dùng các chức năng như chuyển tiền và kiều hối, còn có hơn 1.000 đối tác thương mại trong mạng lưới toàn cầu của mình. Dựa vào công nghệ thanh toán blockchain, người dùng có thể mua hàng hóa, thanh toán học phí, thanh toán hóa đơn tiện ích, quyên góp, v.v., giải quyết những khó khăn của những người không có tài khoản ngân hàng.
Người ta cũng có thể thấy từ dữ liệu sau đây rằng khi tỷ lệ sử dụng điện thoại di động tăng lên ở Châu Phi, ở mỗi quốc gia, tỷ lệ người lớn có tài khoản tiền di động và người lớn chưa bao giờ có tài khoản tài chính có mối tương quan tiêu cực đáng kể, cho thấy các quốc gia có tỷ lệ tài khoản tiền di động cao hơn cho thấy mức độ hòa nhập tài chính cao hơn.
Crypto cải thiện sự hòa nhập tài chính
d. Bảo toàn giá trị và chống lại lạm phát
Nhiều quốc gia châu Phi từ lâu đã phải chịu đựng tình trạng lạm phát cao (tỷ lệ lạm phát hàng năm hai chữ số), cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát trung bình toàn cầu. Tiền tệ của các quốc gia này phải đối mặt với tình trạng mất giá liên tục và đáng kể. Tình hình đã xấu đi hơn nữa sau đại dịch COVID-19. Năm 2021, do khủng hoảng Chuỗi cung ứng và tình trạng khan hiếm tài nguyên, tỷ lệ lạm phát chung ở châu Phi cận Sahara tăng 3%. Sử dụng stablecoin được neo theo đô la Mỹ làm dự trữ tài sản có thể giải quyết đáng kể vấn đề này. Nhiều sàn giao dịch tập trung chính thống cung cấp việc kinh doanh tiết kiệm stablecoin cho người dùng châu Phi.
Tỷ lệ lạm phát ở một số nước Châu Phi cận Sahara
1.2.3 Stablecoin chính ở Châu Phi
Các stablecoin chính được các nước châu Phi sử dụng bao gồm:
a. Tether (USDT): Đây là đồng stablecoin lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường (hơn 110 tỷ đô la) và là stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất ở Châu Phi và thậm chí trên thế giới. Theo Christoper Maurice, người sáng lập Yellow Card, một nền tảng giao dịch crypto lớn của Châu Phi, USDT trên TRON là một trong những crypto phổ biến nhất trong số những người dùng trên khắp Châu Phi. Nhiều người châu Phi thích sử dụng stablecoin được neo theo đô la như USDT trên các mạng lưới giá rẻ như TRON với hy vọng tránh được lạm phát trong nước.
b. USD Coin (USDC): USDC là stablecoin của đô la Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường thứ hai lần USDT. Đồng tiền này được phát hành bởi Circle. Giống như USDT, USDC cũng đang tích cực mở rộng sang thị trường Châu Phi. Vào tháng 1 năm 2024, sàn giao dịch crypto Coinbase đã hợp tác với Yellow Card để mở rộng việc sử dụng sản phẩm của mình sang 20 quốc gia Châu Phi mới, tập trung vào việc tăng cường sử dụng stablecoin USDC. Động thái này sẽ giúp hàng triệu người dùng tiếp cận USDC và thực hiện các giao dịch nhanh chóng, đáng tin cậy và rẻ hơn trên phi tập trung , mở thông qua các sản phẩm Coinbase và Yellow Card.
c. WSPN USD (WUSD): WUSD là một stablecoin USD do WSPN, một công ty cơ sở hạ tầng stablecoin, phát hành. Mục đích của nó là cung cấp cho người dùng các giải pháp thanh toán an toàn, hiệu quả và minh bạch hơn bằng cách thiết lập một hệ thống tuân thủ toàn cầu và một mạng lưới sinh thái thanh toán mới. Vào tháng 7 năm 2024, WSPN đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với CanzaFinance, một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Châu Phi. WUSD được tích hợp với hệ sinh thái của CanzaFinance để cung cấp cho người dùng các dịch vụ tài chính tiện lợi. Người dùng có thể sử dụng WUSD cho nhiều giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm kiều hối, thanh toán và tiết kiệm, đồng thời tận hưởng trải nghiệm trao đổi suôn sẻ giữa WUSD và các loại tiền tệ hợp pháp của Châu Phi, qua đó đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp tài sản thế giới thực (RWA) và tài chính phi tập trung(DeFi) tại các thị trường mới nổi như Châu Phi.
d. PayPal USD (PYUSD): PYUSD là stablecoin bằng USD do PayPal, nền tảng thanh toán của bên thứ ba lớn nhất thế giới, phát hành.
e. Celo USD (CUSD): CUSD là một stablecoin USD do Celo phát hành. Không giống như ba stablecoin trên, tài sản thế chấp của CUSD chủ yếu là crypto, bao gồm BTC, ETH và Celo. Vào năm 2023, Celo và Opera đã công bố quan hệ đối tác để ra mắt ví stablecoin MiniPay, sẽ được quảng bá đầu tiên tại Nigeria. Ví tích hợp với trình duyệt di động Opera Mini của Opera, nhằm mục đích giúp người dùng Internet di động Châu Phi sử dụng các sản phẩm Web3. Cơ quan thanh toán di động OPAY của Opera cũng là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động chính tại Châu Phi, với hơn 35 triệu người dùng đã đăng ký.
1.2.4 Sự khác biệt về khu vực
Nền kinh tế số của Châu Phi cho thấy sự khác biệt và khác biệt lớn giữa các khu vực. Năm 2023, có 856 triệu tài khoản tiền di động trên toàn bộ lục địa Châu Phi, với khối lượng giao dịch là 919 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Đông Phi và Tây Phi đi đầu trong việc phát triển tiền di động, với số lượng tài khoản đang hoạt động ở hai quốc gia này chiếm 85% Châu Phi và 90,8% khối lượng giao dịch. Xét theo dữ liệu tài khoản đang hoạt động, các nước Đông Phi có nền tảng tốt hơn trong những ngày đầu, trong khi các nước Tây Phi phát triển nhanh nhất và tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua.
Tiền di động ở Châu Phi vào năm 2023
Tài khoản tiền di động đang hoạt động ở Châu Phi chiếm tỷ lệ khu vực, 2013–2023
a. Tây Phi: Nigeria, Ghana, Senegal và các quốc gia Tây Phi khác đều đang phát triển nhanh chóng nền kinh tế crypto. Theo khảo sát năm 2020 của Statista, 32% người Nigeria nắm giữ/đã sử dụng crypto- tỷ lệ này đứng đầu thế giới. Nigeria cũng là quốc gia tiếp nhận nhiều crypto nhất ở Châu Phi vào năm 2023 (hơn 56 tỷ đô la Mỹ). Một mặt, các loại tiền hợp pháp như Naira Nigeria và Cedi Ghana đã tiếp tục mất giá trong những năm gần đây và lạm phát trong nước ở mức cao. Người dân ở các quốc gia này đang tìm kiếm stablecoin đô la Mỹ an toàn hơn và bảo toàn giá trị hơn. Mặt khác, Nigeria là quốc gia đông dân nhất và phát triển kinh tế nhất ở Châu Phi. Vào năm 2023, Nigeria chiếm 38% dòng kiều hối ở Châu Phi cận Sahara và có nhu cầu lượng lớn về kiều hối và thanh toán.
b. Đông Phi: Kenya, Tanzania, Mauritius và các quốc gia khác ở Crypto cũng là những nền kinh tế có tiền điện tử tương đối năng động. Trong đó, M-Pesa đã trở thành nền tảng thanh toán di động lớn nhất ở Kenya. Thông qua điện thoại di động và mạng di động, người dân bình thường có thể thực hiện thanh toán xuyên biên giới, vay mượn ngắn hạn, lĩnh nhận tiền lương, thanh toán hóa đơn, quản lý tài sản và các dịch vụ khác, để những người không được bao phủ hoàn toàn bởi các dịch vụ tài chính truyền thống có thể tận hưởng trải nghiệm tài chính thuận tiện, gián tiếp cải thiện đáng kể đời sống và điều kiện kinh tế của người dân Kenya nói chung.
c. Nam Phi: Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp crypto ở Nam Phi đã phát triển nhanh chóng. Ngoài thực tế là crypto có thể cung cấp phương tiện chuyển tiền rẻ hơn và nhanh hơn, Nam Phi có cơ sở hạ tầng tài chính tương đối lành mạnh, hơn 80% dân số có tài khoản ngân hàng và trình độ hiểu biết về tài chính của người dân bình thường tương đối cao. Do đó, sự phát triển và áp dụng của ngành công nghiệp crypto và stablecoin chủ yếu được phản ánh trong đầu tư. Một nghiên cứu của sàn giao dịch crypto Kucoin cho thấy khoảng 22% dân số trưởng thành ở Nam Phi (7,6 triệu người) là nhà đầu tư crypto và một tỷ lệ lớn người dùng thích tài sản kỹ thuật số là cách yêu thích của họ để tiết kiệm tiền nhằm có được lợi nhuận ổn định.
1.2.5 Triển vọng tăng trưởng
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử, việc sử dụng rộng rãi các dịch vụ kỹ thuật số, sự phát triển mang tính cách mạng của thanh toán di động và sự phát triển không đồng đều của các quốc gia châu Phi sẽ thúc đẩy stablecoin đóng nhân vật quan trọng trong nền kinh tế kỹ thuật số châu Phi trong tương lai và toàn bộ hệ thống tài chính châu Phi.
Trong những năm gần đây, thị trường thương mại điện tử của Châu Phi tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc và quy mô toàn thị trường dự kiến sẽ đạt 939,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các nền tảng địa phương như Jumia (công ty công nghệ châu Phi đầu tiên niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York) và Konga đã xuất hiện, và những gã khổng lồ quốc tế như Amazon cũng đang tích cực phát triển thị trường châu Phi. Trước hết là do tiềm năng tiêu dùng khổng lồ do lợi tức dân số của châu Phi mang lại. Châu Phi hiện là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với dân số hiện tại là hơn 1,2 tỷ người và dự kiến sẽ đạt 2,5 tỷ người vào năm 2050. Dân số đông đảo mang lại tiềm năng tiêu dùng lớn. Đặc biệt, dân số trẻ chiếm tỷ lệ, tỷ lệ thâm nhập Internet ngày càng tăng, thói quen tiêu dùng dần chuyển dịch lên trực tuyến đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thương mại điện tử. Ngoài ra, các chính phủ và doanh nghiệp tư nhân châu Phi đã đầu tư lượng lớn vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng Internet trong những năm gần đây và phạm vi phủ sóng của mạng cáp quang và mạng truyền thông di động tiếp tục tăng. Tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh cũng đang tăng nhanh chóng. Số lượng người dùng điện thoại thông minh ở Châu Phi dự kiến sẽ đạt 675 triệu vào năm 2025, điều này cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử. Sự thành công của các nền tảng thanh toán di động như M-Pesa ở Kenya đã thúc đẩy sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt. Với hoàn thiện liên tục của hệ thống thanh toán, sự tiện lợi và bảo mật khi mua sắm trực tuyến của người dùng được đảm bảo, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thương mại điện tử.
Hiện nay, có 1,22 tỷ người dùng Internet di động ở Châu Phi, trong đó có 676 triệu người dùng điện thoại thông minh, chiếm tỷ lệ 55,32%. Các nền tảng thanh toán di động chính bao gồm M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money, v.v. Các nền tảng này rất phổ biến ở Châu Phi, cung cấp các dịch vụ tài chính thuận tiện và giải quyết những khó khăn của nhóm dân số chưa có tài khoản ngân hàng. Giá trị thị trường thanh toán kỹ thuật số của Châu Phi dự kiến sẽ tăng trưởng thêm lên 314,8 tỷ đô la vào năm 2028.
Các dịch vụ kỹ thuật số khác như giáo dục trực tuyến và y tế từ xa cũng đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo của Expert Market Research, quy mô thị trường học trực tuyến của Châu Phi dự kiến sẽ đạt 20,35 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, với tăng trưởng là 39,2% từ năm 2023 đến năm 2028. Tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp giáo dục và đào tạo trực tuyến, việc sử dụng thiết bị di động ngày càng tăng và các sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số. Thị trường chăm sóc sức khỏe Châu Phi dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 8,3%, đạt quy mô thị trường là 259 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Sự gia tăng nhanh chóng của thị trường sức khỏe kỹ thuật số, chẳng hạn như các ứng dụng sức khỏe di động, dịch vụ y tế từ xa và hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đã cung cấp các giải pháp mới để cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Ngoài sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số, sự phát triển kinh tế hiện tại ở Châu Phi đang phải đối mặt với các vấn đề như tỷ lệ lạm phát cao, biến động tiền tệ, phạm vi dịch vụ ngân hàng thấp và cơ sở hạ tầng tài chính yếu kém. Stablecoin cung cấp một phương tiện trao đổi tương đối ổn định để giúp người dân và doanh nghiệp Châu Phi đối phó với những thách thức kinh tế này.
2. Stablecoin có thể giúp ích gì cho nền kinh tế kỹ thuật số của Châu Phi
Stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị tương đối ổn định. Hiện tại, các stablecoin được neo vào đồng đô la Mỹ. Là loại tiền tệ lớn nhất và quan trọng nhất trong thương mại toàn cầu, giá trị của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ của các quốc gia lớn nhìn chung vẫn ổn định. Do đó, việc sử dụng stablecoin như đô la Mỹ có thể chống lại hiệu quả rủi ro biến động của các loại tiền tệ địa phương ở một số quốc gia châu Phi. Do chính sách tiền tệ không ổn định và lạm phát cao, hầu hết các loại tiền tệ của châu Phi đều có xu hướng mất giá dài hạn so với đồng đô la Mỹ.
Trong hoạt động thương mại xuyên biên giới truyền thống, các ngân hàng đóng nhân vật quan trọng, cung cấp sê-ri dịch vụ bao gồm quyết toán toán, tài trợ thương mại, quản lý rủi ro và giao dịch ngoại hối. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ vị trí chủ đạo các hoạt động kinh tế và thương mại xuyên biên giới ở các nước châu Phi và tài trợ thương mại rất quan trọng đối với các công ty xuất nhập khẩu. Tài trợ thương mại qua trung gian ngân hàng chiếm trung bình 40% tổng giá trị thương mại của Châu Phi trong thập kỷ qua. Nhưng hoạt động tài trợ thương mại được ngân hàng hỗ trợ đã liên tục giảm do các yêu cầu về KYC, chống rửa tiền và quy định về vốn dựa trên rủi ro ngày càng chặt chẽ hơn, làm giảm đáng kể sự hỗ trợ cho các MSME. Các yếu tố khác như hạn chế thanh khoản, rủi ro tiền tệ, rủi ro tín dụng và chi phí thời gian và tiền tệ cũng làm tăng thêm thách thức cho việc tài trợ thương mại ở Châu Phi. Việc sử dụng stablecoin có thể giải quyết đáng kể những vấn đề này, hoàn tất thanh toán trong vòng vài giây thông qua công nghệ blockchain, cho phép tiền lưu thông nhanh hơn giữa Chuỗi cung ứng, người mua, công ty vận chuyển, người bán, v.v. Khi tiến hành giao dịch xuyên biên giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được tiền từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác nhanh hơn để đảm bảo thanh khoản của doanh nghiệp. Stablecoin như USDT và USDC được cho là đã bắt đầu được sử dụng cho giao dịch quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Phi. Ngoài ra, hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên stablecoin đã có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính tương đối hoàn thiện như tín dụng và tiền gửi. Tiềm năng chưa được khai thác hết của tài chính thương mại này có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia nhiều hơn vào các cơ hội thương mại trong lục địa và trong lần vùng châu Phi (ví dụ: Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, Cộng đồng phát triển Nam Phi, Cơ quan liên chính phủ về phát triển, v.v.).
Bằng cách tích hợp các ứng dụng stablecoin với các nền tảng thanh toán di động hiện tại, hiệu quả giao dịch có thể được cải thiện và chi phí có thể được giảm xuống. Việc sử dụng stablecoin có thể giảm đáng kể chi phí và thời gian thanh toán, đây là một sức hấp dẫn lớn đối với người dùng. Đồng thời, nó có thể tăng cường khả năng hòa nhập tài chính. Stablecoin và hệ thống tài chính phi tập trung(DeFi) được xây dựng trên chúng sẽ cung cấp cho những người không có tài khoản ngân hàng quyền truy cập vào nhiều dịch vụ tài chính.
Chi phí thấp và tốc độ giao dịch nhanh của stablecoin có thể cải thiện hơn nữa mọi khía cạnh của dịch vụ kỹ thuật số, tăng sự tiện lợi và mang lại sự gia tăng lớn hơn về lượng người dùng. Trong lĩnh vực thanh toán vi mô, việc sử dụng stablecoin có thể giúp giảm đáng kể chi phí thanh toán vi mô, giúp các giao dịch nhỏ trở nên kinh tế hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thị trường châu Phi, nơi các phương thức thanh toán truyền thống tốn kém, trong khi các giao dịch nhanh cho phép thanh toán ngay lập tức hoặc gần như ngay lập tức, điều này đặc biệt quan trọng đối với các tình huống thanh toán vi mô vì người dùng muốn quy trình thanh toán diễn ra liền mạch nhất có thể. Trong lĩnh vực đăng ký, stablecoin có thể đơn giản hóa quy trình thanh toán cho các dịch vụ đăng ký. Người dùng chỉ cần thiết lập thanh toán tự động một lần, mà không cần phải thực hiện các thao tác thủ công lần. Điều này đặc biệt hữu ích đối với người dùng Châu Phi vì họ có thể quen với việc sử dụng thiết bị di động để thực hiện các thao tác. Đồng thời, vì giá trị của stablecoin tương đối ổn định nên chúng làm giảm rủi ro thanh toán không thành công do biến động tiền tệ, đảm bảo rằng các dịch vụ đăng ký có thể được cung cấp liên tục. Ngoài ra, stablecoin có thể được sử dụng cho nhiều dịch vụ kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như mua hàng trong trò chơi, giáo dục trực tuyến, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, v.v., mang lại trải nghiệm thanh toán mượt mà và khuyến khích các nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ Châu Phi khám phá các mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như mô hình lợi nhuận dựa trên giao dịch nhỏ. Nó cũng sẽ giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực châu Phi và thúc đẩy thương mại và đầu tư.
3. Những thách thức đối với việc áp dụng stablecoin
Hiện nay, việc áp dụng stablecoin trên diện rộng ở Châu Phi vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm quy định của chính phủ, sự tuân thủ, cơ sở hạ tầng, mối quan tâm của công chúng, niềm tin, v.v.
Quy định và tuân thủ:
Hiện tại, hầu hết các quốc gia châu Phi vẫn đang trong giai đoạn thăm dò để quản lý crypto, thiếu luật pháp và định nghĩa tài sản rõ ràng. Mối quan tâm của các chính phủ này chủ yếu đến từ rủi ro ổn định tài chính và cách xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa stablecoin định không neo vào tiền tệ địa phương và tiền tệ hợp pháp. Ví dụ, Ngân hàng Trung ương Nigeria lo ngại rằng việc áp dụng rộng rãi stablecoin có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát chính sách tiền tệ của mình, dẫn đến dòng vốn chảy ra và làm suy yếu thêm giá trị của đồng tiền hợp pháp Naira. Một số stablecoin được neo vào tài sản như đô la Mỹ. Nếu tài sản dự trữ của stablecoin này không được quản lý đúng cách, chúng có thể gây ra sự hoảng loạn tài chính tiềm ẩn và gây bất ổn cho hệ thống tài chính, đặc biệt là khi stablecoin được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch hoặc tiết kiệm. Ngoài ra, nặc danh liên quan đến một số crypto có thể tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm và có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ cho các giao dịch bất hợp pháp, ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh tài chính. Rõ ràng, một khuôn khổ quản lý stablecoin rõ ràng và các đảm bảo pháp lý tương ứng là rất quan trọng đối với sự phát triển của stablecoin.
Tình hình hiện tại của quy định crypto ở Châu Phi cận Sahara
Cơ sở hạ tầng hạn chế:
Mạng di động (4G/5G) và Internet là cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ nền kinh tế số. Hiện tại, phạm vi phủ sóng mạng 4G của Châu Phi chỉ đạt 50%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới. Một số nơi thậm chí chỉ có mạng 2G. Ngoại trừ các quốc gia tương đối phát triển như Nam Phi, nơi có tỷ lệ thâm nhập Internet cao, tỷ lệ thâm nhập Internet ở Châu Phi nói chung chỉ khoảng 30%, ở một mức độ nào đó hạn chế sự phát triển của nền kinh tế số và hệ sinh thái kinh tế stablecoin .
Phạm vi phủ sóng mạng di động toàn cầu
Người dùng Internet tính theo phần trăm dân số
Mối quan tâm xã hội và giáo dục:
Nặc danh liên quan đến giao dịch crypto thường làm dấy lên mối lo ngại về hoạt động tội phạm. Các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội, tấn công Phishing và các chương trình đầu tư gian lận nhắm vào stablecoin có thể gây ảnh hưởng lớn hơn đến người mới tham gia. Đặc biệt, những người sống ở vùng ngoại ô hoặc ít tiếp xúc với công nghệ có thể không quen thuộc lắm với stablecoin hoặc crypto. Việc thiếu nhận thức này có thể cản trở việc áp dụng rộng rãi stablecoin và khiến chúng dễ bị lừa đảo hoặc thông tin sai lệch. Để hiểu được cách thức hoạt động stablecoin, rủi ro cũng như cách sử dụng chúng một cách an toàn đòi hỏi phải có trình độ hiểu biết tài chính nhất định, đồng thời yêu cầu chính phủ hoặc các tổ chức có liên quan tăng cường công khai và cung cấp giáo dục tài chính cơ bản có mục tiêu. Hơn nữa, ngay cả stablecoin được neo theo tiền pháp định cũng có thể có mức độ biến động giá nhất định. Sự biến động như vậy có thể gây ra lo ngại cho những người dùng tiềm năng, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường crypto hoặc có nguồn tài chính hạn chế.
4. Nghiên cứu trường hợp
OnAfriq (MFS Châu Phi)
OnAfriq (trước đây là MFS Africa) là nền tảng thanh toán xuyên biên giới lớn nhất Châu Phi. Được thành lập vào năm 2009, nền tảng này cam kết thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số của Châu Phi thông qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số và dịch vụ tài chính. OnAfriq có chi nhánh tại các nền kinh tế lớn như Nigeria, Nam Phi và Ghana. Việc kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm ví kỹ thuật số, giải pháp thanh toán xuyên biên giới, dịch vụ stablecoin và các sản phẩm công nghệ tài chính.
Tính đến năm 2024, OnAfriq sẽ có hơn 500 triệu người dùng tại hơn 40 quốc gia châu Phi. Người dùng cá nhân sử dụng OnAfriq cho các giao dịch hàng ngày, chuyển tiền xuyên biên giới và các khoản thanh toán nhỏ, trong khi người dùng doanh nghiệp tận dụng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ thu tiền của bên bán, đặc biệt là cho các giao dịch với nhà cung cấp và khách hàng ở nước ngoài. OnAfriq hỗ trợ nhiều stablecoin, bao gồm USDC, USDT, Dai và EURC. Công ty cũng phát hành AfriqCoin, stablecoin được neo theo đô la Mỹ, dành riêng cho các khoản thanh toán xuyên biên giới với mức phí thấp tới 0,5% đến 1%.
OnAfriq hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế và các ngân hàng địa phương, bao gồm Visa, Mastercard, Ecobank và Stanbic Bank, và với nhà cung cấp stablecoin Circle để mở rộng việc kinh doanh tại Châu Phi bằng cách tận dụng tính ổn định và sự chấp nhận rộng rãi của USDC. Nền tảng OnAfriq hỗ trợ thanh toán, chuyển tiền, lưu trữ USDC và cung cấp các sản phẩm DeFi như tiền gửi lợi nhuận cao, vay mượn và quản lý tài sản.
OnAfriq đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận tài chính ở Châu Phi, với hơn 500 triệu người dùng ví kỹ thuật số, hầu hết trong số họ trước đây không có tài khoản ngân hàng. OnAfriq đã cung cấp giáo dục và đào tạo tài chính cho hơn 1 triệu người, giúp người dùng nâng cao hiểu biết về tài chính. Các nền tảng thanh toán kỹ thuật số và stablecoin như AfriqCoin cải thiện hiệu quả thanh toán xuyên biên giới, giảm chi phí và thúc đẩy thương mại trong khu vực và ngoài khu vực, với thời gian xử lý giảm xuống còn 2 phút. OnAfriq còn cung cấp dịch vụ cổng thanh toán cho các công ty thương mại điện tử và thương nhân địa phương, hỗ trợ các giao dịch trực tuyến và phát triển thị trường kỹ thuật số. Trong tương lai, OnAfriq có kế hoạch tung ra nhiều sản phẩm sáng tạo hơn như bảo hiểm kỹ thuật số và các khoản vay tài chính phi tập trung để tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Châu Phi.
· Tài chính AZA
AZA Finance, được thành lập vào năm 2013, là công ty công nghệ tài chính hàng đầu tại thị trường Châu Phi, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới và ngoại hối. Thông qua nền tảng công nghệ tiên tiến của mình, công ty tối ưu hóa các quy trình thanh toán xuyên biên giới và tăng thanh khoản vốn giữa Châu Phi và phần còn lại của thế giới. Tính đến năm 2024, nền tảng chuyển tiền xuyên biên giới của AZA Finance đã xử lý hơn 15 triệu giao dịch với tổng giá trị là 9 tỷ đô la Mỹ, với tổng số người dùng vượt quá 1,5 triệu và phục vụ hơn 183 quốc gia.
Các giải pháp thanh toán xuyên biên giới của AZA Finance hỗ trợ việc thực hiện Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA). Bằng cách đơn giản hóa các quy trình thanh toán xuyên biên giới và giảm chi phí giao dịch, AZA Finance hỗ trợ mạnh mẽ các hoạt động thương mại giữa các quốc gia thành viên AfCFTA, qua đó thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực tại Châu Phi.
AZA Finance hỗ trợ USDC và USDT trên nền tảng thanh toán của mình. Năm 2023, khối lượng giao dịch của stablecoin chiếm 30% tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng AZA Finance, cho thấy nhu cầu và sự chấp nhận mạnh mẽ của thị trường đối với stablecoin.
Triển vọng tương lai
Kinh nghiệm thành công của OnAfriq, AZA Finance và WSPN chứng minh stablecoin có thể cải thiện dịch vụ tài chính ở Châu Phi và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Châu Phi. Đối với các ngành công nghiệp và công ty công nghệ khác ở Châu Phi, các điểm vào chính như sau:
1. Tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng tài chính
Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain tại địa phương và cải thiện khả năng xử lý giao dịch cũng như bảo mật để hỗ trợ nhiều giao dịch stablecoin hơn. Đồng thời, thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức tài chính, tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng, tạo ra mạng lưới thanh toán rộng hơn. Thúc đẩy việc sử dụng ví kỹ thuật số trong công chúng, hỗ trợ lưu trữ và chuyển stablecoin và giới thiệu thêm cơ sở hạ tầng tài chính trên Chuỗi như DeFi để cải thiện sự tiện lợi khi sử dụng.
2. Thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ chính sách và quy định
Ví dụ, AZA Finance, trong khi hỗ trợ thanh toán stablecoin, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính quốc tế và địa phương để đảm bảo hoạt động tuân thủ. Chính phủ được khuyến khích xây dựng các quy định về việc sử dụng và giao dịch stablecoin, cung cấp không gian hoạt động hợp pháp và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời, hợp tác khu vực được khuyến khích để xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chung và thúc đẩy hợp pháp hóa và chuẩn hóa các khoản thanh toán xuyên biên giới stablecoin.
3. Nâng cao nhận thức và sự chấp nhận của công chúng và doanh nghiệp đối với stablecoin
OnAfriq đã nâng cao nhận thức và sự chấp nhận của công chúng đối với stablecoin thông qua các hoạt động giáo dục và quảng bá rộng rãi cho người dùng. Thông qua các hoạt động giáo dục ra mắt và ngoại tuyến, quảng cáo trên phương tiện truyền thông và phổ biến kiến thức tài chính, chúng tôi giúp công chúng hiểu được những lợi thế và phương pháp stablecoin . Hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để khuyến khích họ chấp nhận và sử dụng stablecoin làm phương thức thanh toán và tăng cường sử dụng stablecoin trong các giao dịch thương mại. Khuyến khích sử dụng stablecoin trong nhiều giao dịch hàng ngày như thanh toán hóa đơn, mua hàng hóa và dịch vụ, v.v. và tăng mức độ phổ biến của chúng trong đời sống công cộng.
4. Tăng cường sự hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ
OnAfriq đã hợp tác với công ty phát hành stablecoin toàn cầu Circle để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường thanh toán toàn cầu. Hợp tác với các đơn vị phát hành stablecoin như Circle và Tether để giới thiệu thêm nhiều lựa chọn stablecoin hơn và mở rộng các kịch bản ứng dụng. Hợp tác với các công ty blockchain và công nghệ tài chính để cải tiến công nghệ và tối ưu hóa hệ thống thanh toán và giao dịch. Thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính quốc tế, thúc đẩy việc sử dụng stablecoin và mở rộng mạng lưới thanh toán toàn cầu.
