Trong khi các chuỗi khác tập trung vào thị trường MEME và liên tục bị các sự kiện bất ngờ thu hút sự chú ý, Sonic Labs "trước đây là Fantom" lại tập trung vào sự phát triển của DeFi, Sonic đã công bố nhiều biện pháp mới để khuyến khích các dự án DeFi trong hệ sinh thái, điều này cũng khiến TVL trên chuỗi Sonic tăng 500% trong khoảng một tháng. Sonic đã làm gì và nhà đầu tư bán lẻ nên tham gia vào hệ sinh thái Sonic như thế nào.
Chuỗi cũ, bố cục mới, AC anh em đã làm gì sau khi trở lại Sonic?
Fantom đã rất thành công vào năm 2021, TVL của nó đạt đến 8 tỷ USD. Nhưng khi Giám đốc phát triển chính Andre Cronje rời đi và DeFi Summer kết thúc, Fantom dần trở nên lặng lẽ. Vào cuối năm ngoái, AC đã trở lại và nâng cấp thương hiệu Fantom thành Sonic, nhóm ngôi sao trước đây đã sử dụng công nghệ mới để xây dựng một chuỗi mới, và trong hai tháng sau khi ra mắt, nó đã đạt được những thành tích đáng kể.
Chỉ trong hai tháng, Sonic đã tăng từ 0 lên hơn 5 tỷ USD TVL, với 1,1 tỷ USD vốn ròng đổ vào Sonic, trong đó Solana chiếm đa số, tiếp theo là Base và ETH. Khối lượng giao dịch trên DEX của Sonic cũng đã vượt quá 1 tỷ USD.
Sonic đã làm được điều này trong thời gian ngắn như thế nào? Đối với một chuỗi DeFi, nguồn vốn ổn định chắc chắn là điều không thể thiếu. Sau khi tích hợp USDT vào Sonic, tổng giá trị thị trường của các stablecoin đã tăng 59% trong tuần này, DeFiLlma cho thấy tổng giá trị của USDT, USDC, scUSD, stkscUSD, USDC.e và các stablecoin khác đã vượt quá 100 triệu USD.
Ngoài Euler, Sonic còn có nền tảng vay mượn gốc Silo và nền tảng staking Beets cung cấp lượng thanh khoản lớn cho các tài sản như ETH. Sonic cũng đã liên kết ba giao thức DeFi là Lombard Finance, Ether.fi và Rings Protocol theo mô hình "búp bê Nga", mang lại cho người dùng đòn bẩy lợi nhuận và phần thưởng tích điểm, trong điều kiện cùng có lợi, sẽ đưa thanh khoản của BTC vào Sonic, như một pha tấn công tam giác trên sân bóng rổ.
Điểm khởi đầu của pha tấn công là Lombard Finance, Lombard là dự án DeFi tập trung vào Bitcoin, sản phẩm nổi tiếng nhất là LBTC, một phiên bản Bitcoin có thể gửi tiền đảm bảo. Người dùng có thể gửi BTC trên Ethereum, Base hoặc BNB và nhận được "LBTC" tỷ lệ 1:1.
Sau đó, trung chuyển là Ether.fi, Ether.fi hợp tác với Lombard để ra mắt token "eBTC" - token Bitcoin có thể gửi tiền đảm bảo đầu tiên, eBTC sử dụng LBTC làm tài sản thế chấp ở hậu trường, cho phép người nắm giữ eBTC có thể nhận được nhiều lớp lợi nhuận, vì họ vừa hưởng lợi từ phần thưởng gửi tiền đảm bảo LBTC "được hỗ trợ bởi Bitcoin thực", vừa hưởng lợi từ chiến lược gửi tiền đảm bảo của Ether.fi trên Ethereum. eBTC cũng có thể được gửi vào Rings để đúc scBTC.
Điểm kết thúc của pha tấn công là Rings, nó cho phép người dùng gửi các token khác nhau, từ stablecoin đến Ethereum và các sản phẩm phái sinh Bitcoin như LBTC, eBTC được đề cập ở trên, người dùng có thể gửi các tài sản này vào Rings Protocol để đúc ra các phiên bản "sc" có sinh lời "ngoài scBTC còn có scUSD, scETH". Theo cơ chế thưởng hiện tại của Sonic, không kể là nắm giữ, sử dụng hay gửi tiền đảm bảo các tài sản này, người dùng đều có thể nhận được lợi nhuận hàng tuần. Rings sử dụng chiến lược nông trại của Veda Labs, tạo ra lợi nhuận thông qua các giao thức trên Ethereum và Sonic để trả lại cho người dùng.
Để thu hút nhà phát triển ban đầu và người dùng mới, Sonic sau đó đã gần như đồng thời tổ chức Hackathon về DeFAI và cuộc thi Sonic Meme Mania để mở rộng sang lĩnh vực AI và MEME.
Giải thưởng của cuộc thi Hackathon này là 295.000 USD tương đương $S, nhằm hỗ trợ việc xây dựng các AI agent thực hiện các hoạt động xã hội và trên chuỗi trên Sonic. Hiện đã thu hút 18 dự án AI và 485 kỹ sư tham gia, hạn chót đăng ký là ngày 25 tháng 2.
Cuộc thi Meme thì có tổng giải thưởng 1 triệu $OS, hiện tại giá trị thị trường của người tham gia cao nhất đã gần 7 triệu USD. Cơ sở hạ tầng cho các Meme coin trên Sonic vẫn tương đối chưa hoàn thiện, không biết liệu khi phát triển DeFi nhanh nhất, Sonic có tiếp tục chiến lược của Solana để chiếm lĩnh thị trường Meme hay không.
Nhưng nguồn tăng trưởng chính là những người "nạp lông" và những người chơi DeFi, Sonic dự kiến sẽ không gian không gian 200 triệu $S làm phần thưởng, theo lịch trình phát hành trong 1 năm, đợt đầu tiên kéo dài 6 tháng, chiếm 40-60% tổng số. Trong đó, 25% là token lưu thông ngay lập tức, 75% là chứng chỉ NFT có thể giao dịch nhưng bị khóa, người dùng có thể giao dịch NFT hoặc hủy một phần để giải phóng $S sớm theo lịch trình giải phóng, cơ chế không gian linh hoạt này cũng đã thu hút nhiều người dùng.
Nghe nói có lợi nhuận cực cao, cơ hội trong hệ sinh thái Sonic là gì?
Làm thế nào để nhận được không gian?
Hiện tại, chứng chỉ không gian được cấp dưới dạng điểm, có ba loại điểm không gian: Điểm thụ động "PP" chỉ cần nắm giữ tài sản trong danh sách trắng trong ví Web3. Điểm hoạt động "AP" cần cung cấp tài sản trong danh sách trắng làm thanh khoản cho các dự án tham gia. Điểm DApps "Gems" là phần thưởng dành cho các nhà phát triển sinh thái đóng góp cho hệ sinh thái Sonic.
Dựa trên ước tính APR của nhà phân tích chuỗi @phtevenstrong và các chiến lược được cung cấp, người dùng có nhiều cách tham gia để thu được lợi nhuận tốt.
Token $S hiện đang lưu thông hoàn toàn, do không có phần VC nên không có nguy cơ bị pha loãng. Hiện gần một nửa thanh khoản đã bị khóa "31% tổng nguồn cung trong staking + 5-10% $S bị khóa trong các giao thức DeFi". Giả sử sau 6 tháng không gian 50%, thì ước tính TVL trung bình trong giai đoạn này sẽ là 20% APR khi TVL đạt 300 triệu USD, và 12,5% APR khi TVL đạt 500 triệu USD.
Chiến lược đào mỏ điểm cơ bản
Chiến lược vòng quay scETH của Rings Protocol: Bằng cách gửi tiền đảm bảo Ethereum (ETH) trên Rings Protocol, người dùng sẽ được đúc ra scETH có sinh lời. Sau đó, gửi scETH làm tài sản thế chấp trên nền tảng Euler, vay WETH với tỷ lệ LTV 91,5%. Tiếp tục tái đầu tư số WETH vay được, lý thuyết có thể đạt 10 lần đòn bẩy. Chiến lược này, chưa tính đến phần thưởng Rings và rEUL, lý thuyết có thể đạt APR 87,49%.
Chiến lược vòng quay phòng ngự stS/S của Silo Finance
Vay token stS trên Silo Finance, đặt tỷ lệ LTV 95% để đạt 20 lần đòn bẩy. Sau đó gửi tiền đảm bảo stS để nhận 2,4% lãi suất cho vay và 5,3% lãi suất gửi tiền đảm bảo. Toàn bộ quy trình này có thể nhận thêm 10% phần thưởng điểm, nâng tổng lợi nhuận lên. Lợi nhuận cơ bản của chiến lược này là 7,7%, cộng thêm 10% phần thưởng điểm, tổng cộng 17,7%. APR hoàn chỉnh có thể đạt 74%.
Chiến lược phòng vệ ngược
Vay token stS trên Silo Finance, nhận được 8 lần gia tăng điểm thưởng. Sau đó, cho vay token stS và nhận được 4,1% lãi suất cho vay. Bạn cũng sẽ nhận được 0,5 Silo điểm thưởng mỗi ngày. Lợi nhuận cơ bản của chiến lược này là 4,1% lãi suất cho vay và 0,5 Silo điểm thưởng mỗi ngày, mặc dù lợi nhuận không cao nhưng rủi ro tương đối thấp hơn.
Sau khi thị trường MEME dần lắng xuống, DeFi đã trở lại trong tầm nhìn của công chúng. Sonic, chuyên gia về DeFi, đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong ba tháng đầu tiên. Sau khi tích hợp khái niệm DeFai, Sonic đang phải đối mặt với sự ép buộc từ hype trước và Monad sau. Bằng cách sử dụng chuỗi hiệu suất cao và AI, Sonic hy vọng sẽ tạo ra một mô hình DeFi mới, vững chãi trong cuộc cạnh tranh giữa nhiều dự án, mang lại sự sôi động mới cho thị trường.
