Tham vọng tiền mã hóa của "Tiền cũ": "Cuộc đổ bộ của Normandy" của Apollo
Elixir rất vui khi đưa @apolloglobal vào DeFi thông qua deUSD
Khi tập đoàn tài chính truyền thống khổng lồ Apollo Global Management, quản lý 733 tỷ USD tài sản, công bố sẽ đưa tài sản được token hóa vào thị trường DeFi thông qua giao thức Elixir, cả thế giới tiền mã hóa như nghe thấy tiếng chuông báo động "sói đến rồi". Ông vua của ngành đầu tư tư nhân (PE) này, xuất thân từ thời kỳ hoàng kim của Wall Street, đang sử dụng cách thức "tiền cũ" nhất để tái hiện huyền thoại "đầu tư thế chấp" của mình trong thế giới blockchain.
Quá khứ và hiện tại của "Sói già Wall Street"
Được thành lập vào năm 1990, Apollo Global Management có thể được coi là "thợ săn tài sản xấu" của ngành tài chính. Người sáng lập, ông Leon Black, được đào tạo bởi "Vua nợ rác" Michael Milken, và đã tạo ra huyền thoại Wall Street bằng cách mua đúng lúc các tài sản xấu trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, biến 20 triệu USD thành 120 triệu USD. Giờ đây, con quái vật này, quản lý tài sản tương đương 1,5 lần quy mô của Goldman Sachs, đang hướng tầm nhìn của mình đến những vùng trũng giá trị của thế giới tiền mã hóa.
Nỗi lo lắng về chuyển đổi của một đế chế 1,2 nghìn tỷ USD
CEO của Apollo, Marc Rowan, đã thẳng thắn nói trong bài phát biểu gần đây: "Vận may của ngành quản lý tài sản toàn cầu trong 15 năm qua đã kết thúc."
Cảm giác khủng hoảng này thúc đẩy tập đoàn PE khổng lồ này tăng tốc triển khai các tài sản thay thế. Trong mô tả công việc gần đây của vị trí Giám đốc Chiến lược Khách hàng tại văn phòng Hong Kong của họ, "kinh nghiệm phân bổ tài sản blockchain" đã trở thành yêu cầu bắt buộc, tiết lộ sự khao khát của các ông lớn quản lý tài sản truyền thống đối với thế giới tiền mã hóa.
Ngựa Thành Troy của tài sản được token hóa
Thông qua hợp tác với Elixir để ra mắt stablecoin deUSD, Apollo tinh tế chuyển đổi các tích lũy của mình trong lĩnh vực tài sản thay thế như tín dụng và bất động sản thành thông hành để gia nhập thế giới DeFi. Cách thức "tài sản thực (RWA) → stablecoin tổng hợp → thanh khoản DeFi" này đang xây dựng vòng khép kín giá trị giữa tài chính truyền thống và kinh tế tiền mã hóa.
Elixir: "Kẻ điên cuồng xây dựng cơ sở hạ tầng" ẩn sau DeFi
Elixir là một mạng lưới thanh khoản mô-đun hóa, cho phép bất kỳ ai cũng có thể trực tiếp cung cấp thanh khoản vào sổ lệnh, mang lại thanh khoản cho các tài sản tiền mã hóa có khối lượng giao dịch thấp. Giao thức này, với tư cách là một cơ sở hạ tầng phi tập trung quan trọng, cho phép các sàn giao dịch và giao thức dễ dàng định hướng thanh khoản của sổ kế toán của họ.
Trong khi thị trường vẫn đang tranh luận về việc liệu Uniswap V4 có thể lật đổ CEX hay không, một giao thức có tên Elixir đã âm thầm xây dựng "cây cầu vô hình" kết nối TradFi và DeFi. Mạng lưới mô-đun hóa này, được các tổ chức hàng đầu như Arthur Hayes, Sui Mysten Labs... đặt cược, đang sử dụng ngôn ngữ sổ lệnh quen thuộc của Wall Street để viết lại logic cơ bản của tài chính phi tập trung.
Cuộc "cách mạng dân chủ" của sổ lệnh
Hãy tưởng tượng: những nhà đầu tư bán lẻ thông thường có thể, giống như cung cấp thanh khoản AMM, cung cấp vốn vào sổ lệnh của các DEX hàng đầu như dYdX, Hyperliquid và hưởng lợi nhuận từ việc làm thị trường cấp tổ chức. Tầm nhìn "dân chủ hóa thanh khoản" này đang phá vỡ vị thế độc quyền của các ông lớn làm thị trường truyền thống như Citadel, Jump Trading.
Ba điệu nhạc của kiến trúc kỹ thuật
- Bộ sưu tập thanh khoản liên chuỗi: Hỗ trợ đồng bộ hóa sổ lệnh của hơn 30 sàn giao dịch, cho phép chia sẻ thanh khoản BTC trên Binance, ETH trên dYdX
- Động cơ đồng thuận DPoS: Thông qua mạng lưới người xác thực, đảm bảo an toàn khi thanh toán các tài sản trị giá 20 tỷ USD qua các chuỗi
- Cổng RWA: Đóng gói các tài sản truyền thống như quỹ BUIDL của BlackRock thành deUSD, trở thành những viên gạch Lego phổ dụng của DeFi
Chỉ phần nổi của tảng băng
Hiện tại, Elixir đã thâm nhập 56% thanh khoản sổ lệnh của Bluefin và 66% của Vertex, đồng thời hợp tác về RWA với các tổ chức như BlackRock, Hamilton Lane.
Theo dữ liệu của defillama, TVL của deUSD hiện tại của Elixir đạt 317 triệu USD, tương đương 1/5 giá trị thị trường của FDUSD, mặc dù hiện đang xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng stablecoin, nhưng đã thể hiện tiềm năng tăng trưởng của việc token hóa tài sản thực.
Giải mã "công thức làm giàu" của kỳ lân 80 triệu USD
Trong khi thị trường vẫn đang đoán xem dự án tiếp theo sẽ tăng 100 lần, Elixir đã sử dụng danh sách hợp tác với các tổ chức hàng đầu như BlackRock, Apollo và việc bất ngờ mở đợt airdrop $ELX vào ngày 6/3, để thể hiện ý nghĩa thực sự của "xa hoa thấp điệu".
Đội ngũ lõi của Elixir
Elixir được thành lập vào năm 2022, nhanh chóng nổi lên nhờ tầm nhìn sắc bén và khả năng thực thi xuất sắc. Sự ra đời sáng tạo của nó không thể tách rời khỏi sự hợp tác của một đội ngũ tinh hoa.
Thành viên cốt lõi bao gồm:
- Philip Forte: Người sáng lập và CEO của Elixir Protocol, trước đây là đối tác của BlockVenture Coalition.
- Christopher Gilbert: Đồng sáng lập và CTO của Elixir Protocol, từng là Kỹ sư trưởng của Tokensoft và IDEXX.
Dàn sao đầu tư
Vào ngày 17/1/2023, Elixir hoàn thành vòng gọi vốn gieo hạt trị giá 2,1 triệu USD. Các nhà đầu tư bao gồm Inception Capital, Chapter One, FalconX, Arthur Hayes, Commonwealth Capital Ventures.
Vào ngày 18/10/2023, Elixir hoàn thành vòng gọi vốn A trị giá 7,5 triệu USD, với mức định giá 100 triệu USD. Các nhà đầu tư bao gồm Hack VC*, NGC Ventures, Bloccelerate, Bodl Ventures, WAGMi Ventures, Angellist Ventures.
Vào ngày 12/3/2024, Elixir hoàn thành vòng gọi vốn B trị giá 8 triệu USD, với mức định giá 800 triệu USD. Các nhà đầu tư bao gồm Sui / Mysten Labs*, Maelstrom Capital*, Amber Group, GSR, Flowdesk, Manifold Trading, Arthur Hayes.
Được biết, giá trung bình của các nhà đầu tư là 0,117, giá vòng cuối cùng là 0,8, và hiện tại giá ngoài sàn đã tăng lên trên 1 USD.
Vòng gọi vốn B trị giá 8 triệu USD này của các tổ chức hàng đầu đã đẩy định giá của Elixir lên 800 triệu USD, nhưng so với quy mô tài sản RWA mà nó đang gánh vác, định giá này có thể chỉ là chương mở đầu của câu chuyện.
Thiết kế "tinh tế" của kinh tế học token
Tổng cung: 1 tỷ đơn vị
Triết lý phân bổ:
41% kích thích cộng đồng (bao gồm 8% airdrop đợt đầu)
22% quỹ quản trị DAO
15% nhà đầu tư sớm (giải phóng tuyến tính trong 3 năm)
19% đội ngũ cốt lõi (thời gian sở hữu 4 năm)
Chiến lược phân bổ "ưu tiên cộng đồng" này tạo nên sự tương phản rõ rệt với các dự án phổ biến hiện nay do các quỹ
Launchpool của Bitget được khởi động vào ngày 7 tháng 3, mở ra cửa sổ cho các nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào việc xây dựng hệ sinh thái Elixir. Lần này cung cấp hai cách khai thác:
Bể chất BGB (Chiến trường chính)
- Tổng giải thưởng: 3.549.700 ELX
- Ước tính tỷ lệ phần trăm hàng năm: Dựa trên dữ liệu lịch sử có thể đạt 80-120% APY
- Đề xuất chiến lược: Kết hợp biến động giá của BGB, áp dụng chiến lược tái đầu tư động
Bể chất DEUSD (Bản sao ẩn)
- Tổng giải thưởng: 283.300 ELX
- Ưu điểm đặc biệt: Nhận được phần thưởng kép từ điểm tích lũy của hệ sinh thái Elixir
- Cảnh báo rủi ro: Cần chịu rủi ro tách khỏi neo giá của stablecoin
Mô phỏng tính toán lợi nhuận
Giả sử đầu tư 10.000 USD:
- Bể BGB: Tính theo giá hiện tại là $0,8, có thể chất 12.500 BGB, dự kiến nhận được 3.000 ELX
- Bể DEUSD: Chất toàn bộ 100.000 DEUSD, dự kiến nhận được 200 ELX
- Tổng tỷ lệ phần trăm hàng năm khoảng 65% (tính theo giá niêm yết của ELX là $0,8)
Old Money vs New Money: Sự chuyển đổi mô hình trong thế giới tiền mã hóa
Khi những tập đoàn quản lý tài sản truyền thống như Apollo đưa tài sản RWA trị giá hàng nghìn tỷ USD vào DeFi thông qua Elixir, chúng ta đang chứng kiến sự di chuyển giá trị mang tính đột phá nhất trong lịch sử tài chính. Sự hội nhập này không chỉ mang lại sự thay đổi về mặt số lượng thanh khoản, mà còn là sự thay đổi về chất của cấu trúc quyền lực tài chính - lần đầu tiên, nhà đầu tư bán lẻ có thể chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động tạo lập thị trường với những tập đoàn lớn như BlackRock, Apollo, đây có lẽ chính là sự cách mạng sâu sắc nhất của công nghệ blockchain.
Đối với nhà đầu tư bình thường, Elixir mang lại không chỉ là cơ hội ngắn hạn về tài sản từ các đợt airdrop, mà còn là cửa sổ lịch sử để tham gia vào việc xây dựng nền tảng tài chính của tương lai. Khi Arthur Hayes viết trên Twitter rằng "Elixir là tương lai của hoạt động tạo lập thị trường", chúng ta biết rằng cuộc cách mạng tài chính thầm lặng này mới chỉ bắt đầu kéo màn.
