Xu hướng mới trong các văn phòng gia đình vào năm 2025: Đầu tư vào vốn quỹ đầu tư tư nhân và crypto để vượt qua thị trường chứng khoán truyền thống

Bộ phận quản lý tài sản BNY Wealth thuộc Ngân hàng Mellon New York (BNY Mellon), chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư và lập kế hoạch tài sản được thiết kế riêng cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, văn phòng gia đình và khách hàng tổ chức. Theo báo cáo mới nhất của họ, các nhà đầu tư văn phòng gia đình năm nay đặc biệt quan tâm đến việc phân bổ tài sản thay thế, bao gồm vốn đầu tư tư nhân và tài sản số, đồng thời giảm rủi ro trong thị trường cổ phiếu truyền thống.

Văn phòng gia đình đang tăng cường phân bổ quỹ đầu tư tư nhân

Theo Bloomberg trích dẫn báo cáo "Cái nhìn sâu sắc về đầu tư của văn phòng gia đình năm 2025" do BNY Wealth phát hành, đối tượng khảo sát bao gồm các chuyên gia đầu tư từ 282 văn phòng gia đình trên toàn cầu, quản lý tài sản từ 250 triệu đến hơn 5 tỷ đô la Mỹ.

Trong số các văn phòng gia đình quản lý tài sản trên 1 tỷ đô la, hai phần ba dự định tăng phân bổ vào quỹ đầu tư tư nhân trong năm nay, tăng gần 70% so với năm 2024. Cổ phiếu niêm yết chiếm khoảng 19% tài sản có thể đầu tư của các công ty này, giảm 28% so với năm ngoái. Các khoản đầu tư vốn đầu tư tư nhân đang tìm cách tăng tài sản số do mức độ phụ thuộc vào cổ phiếu trong danh mục đầu tư thấp hơn.

Gần đây, nhiều công ty dự trữ tiền điện tử như Twenty One Capital và SharpLink, được Tether đầu tư, đều sử dụng vốn đầu tư tư nhân để mua Bitcoin và ETH làm dự trữ chiến lược.

(Tether trực tiếp nắm cổ phần Twenty One, tham vọng và kế hoạch phía sau)

Sự rõ ràng của quy định có lợi cho đầu tư tài sản số

Báo cáo được thực hiện vào đầu năm 2025 còn phát hiện ra sự thay đổi trong thái độ đối với tiền điện tử, 74% nhà đầu tư được hỏi cho biết họ đã hoặc đang khám phá việc đầu tư vào tài sản số sau khi ETF Bitcoin đầu tiên được ra mắt và Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ trong chiến dịch tranh cử của mình.

Giám đốc đầu tư của BNY Wealth, Sinead Colton Grant, cho biết:

Điều quan trọng nhất là sự rõ ràng của quy định - tôi cho rằng điều này giúp tăng sự thoải mái trong việc phân bổ tiền điện tử.

Bất động sản và AI cũng trở thành chủ đề đầu tư then chốt

Các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro địa chính trị và lạm phát, các công ty Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại về việc giá cả tăng. Trong bối cảnh này, hơn 60% các công ty quản lý vốn trên 1 tỷ đô la cho biết họ đang xem xét tăng đầu tư bất động sản trong năm nay. Báo cáo còn cho thấy việc trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ trở thành chủ đề đầu tư then chốt trong những năm tới, điều này không có gì bất ngờ.