Metaplanet đã thông báo vào thứ Sáu rằng công ty đã nộp đơn để huy động 3,7 tỷ đô la (555 tỷ yên) thông qua một đợt chào bán cổ phiếu lớn để tài trợ cho một trong những chiến lược tích lũy Bitcoin lớn nhất châu Á.
Công ty đầu tư được niêm yết tại Tokyo đã nộp đăng ký kệ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8 năm 2025 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, cho phép công ty phát hành chứng khoán theo từng phần khi điều kiện thị trường phù hợp.
Khoản huy động vốn dự kiến chiếm khoảng 75% vốn hóa thị trường hiện tại của Metaplanet là 4,9 tỷ đô la (729,45 tỷ yên).
"Công ty dự định tích cực theo đuổi việc tài trợ vốn chủ sở hữu như một phần của 'Chiến lược Bitcoin'," Metaplanet cho biết trong đơn đăng ký. "Chúng tôi tin rằng việc giới thiệu cổ phiếu ưu đãi được hỗ trợ bởi Bitcoin đại diện cho một nỗ lực tiên phong để lấp đầy khoảng trống này."
Nỗ lực huy động vốn này hỗ trợ mục tiêu trước đây của Metaplanet là tích lũy 210.000 BTC vào cuối năm 2027, một mục tiêu đòi hỏi công ty phải tăng số lượng nắm giữ hiện tại hơn gấp 12 lần.
Hiện tại, công ty nắm giữ 17.132 BTC trị giá hơn 1,97 tỷ đô la với giá 114.396 đô la, sau lần mua gần đây nhất 780 BTC vào ngày 28 tháng 7.
Đề xuất bao gồm việc thiết lập hai loại cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn mới, Loại A và Loại B, mỗi loại có giá trị phát hành tiềm năng là 1,9 tỷ đô la (277,5 tỷ yên).
Những cổ phiếu này sẽ cung cấp khoản thanh toán cổ tức lên đến 6% hàng năm, được ưu tiên so với cổ đông phổ thông, với toàn bộ số tiền thu được được dành riêng cho việc mua Bitcoin.
Tuy nhiên, công ty đã cảnh báo rằng "không có kế hoạch cụ thể nào cho việc phát hành Cổ phiếu Ưu đãi hiện đang được tiến hành, và không chắc chắn liệu việc phát hành như vậy có diễn ra hay không".
Đề xuất cũng yêu cầu tăng số lượng cổ phiếu được ủy quyền từ 1,61 tỷ lên 2,723 tỷ, mà các cổ đông sẽ bỏ phiếu tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Đặc biệt được lên lịch vào ngày 1 tháng 9.
Cách tiếp cận của Metaplanet tuân theo của Strategy, kho bạc Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất, đã bảo đảm 2,5 tỷ đô la bằng cách phát hành STRC, một cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn được thiết kế để trả cổ tức hàng tháng thay đổi bắt đầu từ 9%.
Bitcoin đang giao dịch ở mức giá 115.869 đô la, giảm 2% trong 24 giờ qua, theo CoinGecko.
Mặc dù điều kiện thị trường hiện tại, QCP Capital chia sẻ trong báo cáo mới nhất của mình rằng "các nỗ lực tích lũy liên tục" của các công ty như Startegy thể hiện "niềm tin dài hạn".
Tuy nhiên, công ty đã cảnh báo rằng việc giá không phản ứng với các tiêu đề tích cực đại diện cho "hành vi chu kỳ muộn điển hình".
