Tìm kiếm Yield thúc đẩy DeFi tăng giá trước khi dữ liệu việc làm được sửa đổi: Crypto Daybook Americas

Theo Omkar Godbole (tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có ghi chú khác)

Các đồng tiền DeFi đang được chú ý khi bitcoin (BTC) và ether (ETH) ghi nhận mức tăng khiêm tốn trước khi Cục Thống kê Lao động công bố dữ liệu điều chỉnh việc làm lớn vào thứ Ba, dự kiến ​​sẽ tiết lộ thị trường việc làm yếu hơn nhiều trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2025.

Thông thường, dữ liệu việc làm yếu kém đồng nghĩa với việc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất — và điều đó là tín hiệu tích cực cho BTC. Nhưng câu chuyện còn hơn thế nữa: BTC có thể là vua, nhưng nó chẳng mang lại lợi nhuận gì. Đó là lúc tài chính phi tập trung phát huy tác dụng, mang lại lợi nhuận từ các đồng coin nhàn rỗi thông qua các giao thức cho vay và vay mượn. Điều này khiến các đồng DeFi càng trở nên hấp dẫn hơn khi các cuộc đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất ngày càng nóng lên.

Arthur Hayes, người sáng lập Maelstrom, đã nói rất đúng : “DeFi sẽ kiếm được một phần tiền mặt khi tìm kiếm lợi nhuận”. Ông chỉ ra Token sUSDe của Ethena, với mức lợi nhuận ổn định là 7%, là đối tượng hưởng lợi hàng đầu từ đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed .

Vì vậy, hãy chú ý đến DeFi, vốn đang cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ.

Chỉ số CoinDesk DeFi Select (DFX) đã tăng 3% trong 24 giờ qua, nổi bật là một trong những phân khúc tiền điện tử có hiệu suất hoạt động tốt nhất cùng với CoinDesk Memecoin và Metaverse Select Indices và CoinDesk 80 Index. Chỉ số CoinDesk 20 nói chung đã tăng 1,6%.

Trong lĩnh vực DeFi, các token Sàn phi tập trung (DEX) đang chiếm lĩnh thị trường. HYPE tăng vọt 9% trong 24 giờ, đẩy mức tăng bảy ngày lên 22%. Đáng chú ý hơn nữa là Token gốc MYX của Sàn phi tập trung (DEX) , một sàn giao dịch ít được biết đến, đã bùng nổ với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 260% chỉ trong một ngày — đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu.

Thêm vào các tín hiệu tăng giá, chỉ số thống trị DeFi của TradingView đã tăng lên 3,49%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản DeFi trong môi trường thị trường hiện tại.

Các lĩnh vực khác cũng có thể hưởng lợi. Hầu hết các nhà phân tích dự đoán các nhà đầu tư bán lẻ sẽ rút Vốn khỏi các quỹ thị trường tiền tệ và chuyển sang cổ phiếu cũng như tiền điện tử khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Nhưng có một điểm cần lưu ý. Nếu việc cắt giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xấu đi, các nhà đầu tư có thể vẫn giữ lại các khoản đầu tư vào thị trường tiền tệ, vốn có tính thanh khoản cao và được coi là an toàn. Vì vậy, hãy chú ý đến dữ liệu kinh tế, đặc biệt là chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ vào thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm. Cả hai đều có thể làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Tình hình chính trị ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp và Nhật Bản, cùng với sự bất ổn trên thị trường trái phiếu cũng có thể gây bất ổn thị trường. Hãy luôn cảnh giác!

Những gì cần xem

• Tiền điện tử
  • Ngày 9 tháng 9: Cổ phiếu của SOL Strategies (HODL) dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao dịch trên Thị trường Nasdaq Global Select với mã chứng khoán STKE. Giao dịch OTCQB với mã CYFRF sẽ kết thúc và cổ phiếu sẽ tiếp tục được giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Canada với mã HODL.
  • Ngày 10 tháng 9, 9:15 sáng: Tổng kiểm toán tiền tệ Jonathan V. Gould sẽ nói về tài sản kỹ thuật số tại Hội nghị Chính sách và Quy định CoinDesk ở Washington.
• Vĩ mô
  • Ngày 9 tháng 9, 8 giờ sáng: Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 8.
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi MoM ước tính 0,2% so với trước đó là 0,31%
    • Tỷ lệ lạm phát cốt lõi theo năm ước tính là 4,21% so với trước đó là 4,23%
    • Tỷ lệ lạm phát MoM ước tính 0,06% so với trước đó là 0,27%
    • Tỷ lệ lạm phát theo năm ước tính là 3,58% so với trước đó là 3,51%
  • Ngày 9 tháng 9, 10 giờ sáng: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố bản sửa đổi chuẩn sơ bộ hàng năm về dữ liệu việc làm.
    • Bản sửa đổi hàng năm về bảng lương phi nông nghiệp Trước đó -818K
  • Ngày 10 tháng 9, 8 giờ sáng: Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) công bố dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 8.
    • Tỷ lệ lạm phát MoM ước tính -0,15% so với trước đó là 0,26%
    • Tỷ lệ lạm phát theo năm là 5,1% so với 5,23% trước đó
  • Ngày 10 tháng 9, 8:30 sáng: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu lạm phát giá sản xuất tháng 8.
    • PPI cốt lõi MoM ước tính 0,3% so với 0,9% trước đó
    • PPI cốt lõi theo năm ước tính 3,5% so với 3,7% trước đó
    • PPI MoM ước tính 0,3% so với trước đó 0,9%
    • PPI YoY Ước tính 3,3% so với trước đó 3,3%
• Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
  • Ngày 9 tháng 9: GameStop ( GME ), sau giờ mở cửa, 0,19 đô la

Sự kiện Token

• Phiếu bầu và lời kêu gọi quản trị
  • Uniswap Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu cho Kế hoạch Tăng trưởng Unichain-USDS được cập nhật nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thông qua các ưu đãi dựa trên hiệu suất và phân phối theo định hướng DAO. Đề xuất này giới thiệu các KPI tối thiểu, theo mô hình "không kết quả, không phần thưởng". Quá trình bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9 tháng 9.
  • Goldfinch Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu thông qua ngân sách hàng năm của Quỹ Goldfinch là 400.000 đô la và 200.000 GFI, cũng như thêm 70.000 đô la và 100.000 GFI dưới dạng thanh khoản tạo lập thị trường có thể hoàn trả. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 10 tháng 9.
  • Compound Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đang bỏ phiếu để mở rộng chiến lược lợi nhuận COMP với giao thức phi tập trung của MYSO và mở rộng quy mô lên 9 triệu đô la giá trị token, hướng đến mục tiêu lợi nhuận hàng năm 15% cho Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 11 tháng 9.
  • Hyperliquid sẽ bỏ phiếu quyết định ai sẽ phát hành stablecoin USDH. Các ứng cử viên chính bao gồm Paxos, Frax và một liên minh gồm Agora và MoonPay. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9.
• Mở khóa
  • Ngày 9 tháng 9: Sonic (S) sẽ mở khóa 5,02% nguồn cung lưu hành trị giá 46,02 triệu đô la.
  • Ngày 11 tháng 9: Aptos (APT) sẽ mở khóa 2,2% nguồn cung lưu hành trị giá 50,89 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 9: Starknet (STRK) sẽ mở khóa 5,98% nguồn cung lưu hành trị giá 17,01 triệu đô la.
  • Ngày 15 tháng 9: Sei (Sei) sẽ mở khóa 1,18% nguồn cung lưu hành trị giá 17,8 triệu đô la.
  • Ngày 16 tháng 9: Arbitrum (ARB) sẽ mở khóa 2,03% nguồn cung lưu hành trị giá 49,12 triệu đô la.
• Ra mắt Token báo
  • Ngày 9 tháng 9: Avantis (AVNT) sẽ được niêm yết trên Binance Alpha, Bybit, Kucoin, MEXC, Gate.io và các sàn giao dịch khác.
  • Ngày 10 tháng 9: Linea (LINEA) sẽ được niêm yết trên Binance Alpha, Kucoin, MEXC, Kucoin, Bitget OKX, CoinW và các sàn giao dịch khác.

Hội nghị

Hội nghị Chính sách & Quy định CoinDesk (trước đây gọi là State of Crypto) là một sự kiện đặc biệt kéo dài một ngày được tổ chức tại Washington vào ngày 10 tháng 9, cho phép các cố vấn pháp lý, cán bộ tuân thủ và giám đốc điều hành quản lý gặp gỡ các quan chức công chịu trách nhiệm về luật pháp và giám sát quy định về tiền điện tử. Số lượng chỗ ngồi có hạn. Sử dụng mã CDB15 để được giảm giá 15% khi đăng ký.

• Ngày 3 trong 4 ngày: Lễ hội Future Proof (Huntington Beach, California)
• Ngày 1 trong 2: Tuần lễ Fintech London 2025
• Ngày 1 trong 2: Hội nghị thượng đỉnh WOW Hong Kong 2025
• Ngày 1 trong 5 ngày: Tuần lễ Blockchain Boston (Quincy, Massachusetts)
• Ngày 10 tháng 9: Hội nghị Chính sách và Quy định của CoinDesk (New York)
• Ngày 10 tháng 9: Tương lai của Tài chính (New York)
• Ngày 12 tháng 9: Hội nghị thượng đỉnh nhà đầu tư độc lập (New York)
• 12-15 tháng 9: ETHTokyo 2025

Token Talk

Bởi Oliver Knight

• Worldcoin (WLD) do Sam Altman sáng lập tiếp tục tăng giá vào thứ Ba, tăng thêm 51% trong 24 giờ và 122% trong tuần qua.
• Sự gia tăng gần đây nhất diễn ra sau thông báo hôm thứ Hai của Eightco Holdings (OCTO) về đợt chào bán riêng tư trị giá 250 triệu đô la , mở đường cho chiến lược Treasury Worldcoin .
• Điều đáng chú ý là thông báo về chiến lược Treasury cho các mã thông báo khác đã thúc đẩy đà tăng chậm lại, ví dụ như đợt huy động 1,65 tỷ đô la để thành lập Treasury Solana (SOL ) vào thứ Hai đã dẫn đến mức tăng chỉ 1,7% trong 24 giờ, cho thấy các chất xúc tác bổ sung đằng sau động thái WLD.
• Khối lượng giao dịch WLD tăng vọt lên 3,7 tỷ đô la trong 24 giờ, tăng 250% so với ngày hôm trước và tăng 2.000% so với tổng số của ngày thứ sáu.
• Về mặt kỹ thuật, giá WLD đã vượt ra khỏi phạm vi tám tháng bị kìm hãm với mức trung bình quanh 1,00 đô la. Dự kiến ​​giá sẽ giảm trở lại để kiểm tra mức 1,62 đô la trước khi có khả năng quay trở lại mốc 2,00 đô la.
• Đợt tăng giá diễn ra trong bối cảnh sức mạnh của altcoin lan rộng hơn; chỉ số mùa altcoin của CoinMarketCap đang ở mức 57/100 khi đạt đến mức cao nhất trong năm nay, cho thấy khả năng tăng giá hơn nữa có thể xảy ra nếu các đồng tiền điện tử lớn là BTC và ETH có thể tiếp tục thoát khỏi các mức hỗ trợ quan trọng.

Định vị phái sinh

Bởi Omkar Godbole

• Thị trường vẫn bình lặng bất chấp dữ liệu bảng lương hôm thứ Sáu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát đình trệ. Độ biến động ngụ ý 30 ngày của Bitcoin, được đo bằng BVIV của Volmex, đã giảm từ 44% vào cuối tháng 8 xuống còn 38%. Chỉ số biến động EVIV của Ether giảm xuống còn 66%, giảm so với mức đỉnh 77% hồi tháng 8.
• Chỉ số biến động ngụ ý trong một ngày đối với cả hai loại tiền điện tử lớn nhất vẫn ít thay đổi, báo hiệu không có dấu hiệu hoảng loạn trước thông báo vào thứ Ba của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giảm số liệu bảng lương đầu năm nay.
• Khối lượng mở (OI) trong hợp đồng tương lai gắn liền với 20 token hàng đầu đã tăng trong 24 giờ qua, cho thấy dòng Vốn đang chảy vào. Dòng vốn đổ vào lớn nhất là vào WLD, ENA, SOL, Doge và XRP. OI trong hợp đồng tương lai BTC đã tăng gần 3%.
• Solana nổi bật trên CME, với OI tương lai đạt mức cao kỷ lục là 6,82 triệu SOL và mức phí bảo hiểm ba tháng hàng năm là hơn 15%, gần gấp đôi so với BTC và ETH.
• Các nhà giao dịch tiếp tục rút Vốn khỏi hợp đồng tương lai Bitcoin của CME, trong khi khối lượng hợp đồng tương lai Ether mở rộng đà giảm từ mức cao gần đây. Vị thế trong các quyền chọn CME gắn liền với Bitcoin và Ether vẫn ở mức cao, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro.
• Trên Deribit, xu hướng giảm giá đối với quyền chọn bán BTC đã giảm bớt nhưng vẫn đáng chú ý, ngay cả khi giá giao ngay đã bật lên gần 113.000 đô la. Điều tương tự cũng có thể nói về ether.
• Block tại quầy OTC Paradigm cho thấy các vị thế mua dài hạn trong hợp đồng bán tháng 9 kết hợp với việc viết lệnh mua tăng giá, phản ánh sự thận trọng liên tục của các nhà giao dịch và sự miễn cưỡng trong việc cam kết hoàn toàn vào một đột phá tăng giá.

Biến động thị trường

• BTC tăng 0,8% từ 4 giờ chiều ET thứ Hai ở mức 112.972,37 đô la (24 giờ: +0,86%)
• ETH tăng 1,68% lên 4.359,91 đô la (24 giờ: +0,72%)
• CoinDesk 20 tăng 1,45% lên 4.158,99 (24 giờ: +1,66%)
• Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR tăng 3 điểm cơ bản lên 2,84%
• Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0068% (7,446% hàng năm) trên Kucoin

• DXY giảm 0,19% xuống 97,27
• Giá vàng tương lai tăng 0,4% lên 3.692,10 đô la
• Giá bạc tương lai tăng 0,35% lên 41,57 đô la
• Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,42% ở mức 43.459,29
• Hang Seng đóng cửa tăng 1,19% ở mức 25.938,13
• FTSE tăng 0,1% lên 9.230,32
• Euro Stoxx 50 giảm 0,16% xuống còn 5.354,02
• DJIA đóng cửa vào thứ Hai tăng 0,25% ở mức 45.514,95
• S&P 500 đóng cửa tăng 0,21% ở mức 6.495,15
• Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0,45% ở mức 21.798,70
• Chỉ số S&P/TSX Composite đóng cửa không đổi ở mức 29.027,73
• S&P 40 Mỹ Latinh đóng cửa không đổi ở mức 2.802,69
• Lãi suất Treasury Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,5 điểm cơ bản lên 4,061%
• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tăng 0,12% lên 6.513,75
• Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 tăng 0,22% lên 23.851,25
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini không đổi ở mức 45.581,00

Thống kê Bitcoin

• Sự thống trị của BTC : 58,19% (-0,26%)
• Tỷ lệ Ether-bitcoin: 0,03859 (0,39%)
• Hashrate (trung bình động bảy ngày): 983 EH/giây
• Giá băm (giao ngay): 52,7 đô la
• Tổng phí: 3,99 BTC / 446.538 đô la
• Lãi suất mở của hợp đồng tương lai CME: 133.255 BTC
• Giá BTC tính theo vàng: 31 oz
• Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 8,77%

Phân tích kỹ thuật

• Biểu đồ hàng giờ của BTC cho thấy giá đang có xu hướng thoát khỏi mô hình đầu và vai ngược.
• Đường di chuyển trên đường viền cổ (đường đứt nét) sẽ tạo ra mức kháng cự ở mức 117.439 đô la.

Cổ phiếu tiền điện tử

• Coinbase Global (COIN): đóng cửa vào thứ Hai ở mức 302,2 đô la (+1,05%), không đổi so với trước giờ mở cửa
• Circle (CRCL): đóng cửa ở mức 112,46 đô la (-1,83%), +1,12% ở mức 113,72 đô la
• Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 24,22 đô la (+3,11%), -2,19% ở mức 23,69 đô la
• Tăng giá (BLSH): đóng cửa ở mức 50,12 đô la (-4,26%), +5,19% ở mức 52,72 đô la
• MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 15,2 đô la (+0,07%), không đổi trước giờ mở cửa
• Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 13,44 đô la (+1,13%), -1,04% ở mức 13,30 đô la
• Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 13,93 đô la (+2,28%), -2,94% ở mức 13,52 đô la
• CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 9,17 đô la (-0,76%), +0,87% ở mức 9,25 đô la
• Quỹ ETF Thợ đào Bitcoin CoinShares Valkyrie (WGMI): đóng cửa ở mức 29,69 đô la (+0,81%), -0,27% ở mức 29,61 đô la
• Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 26,3 đô la (+9,45%), -7,03% ở mức 24,45 đô la

Công ty Treasury bạc Tiền điện tử

• Chiến lược (MSTR): đóng cửa ở mức 329,9 đô la (-1,78%), -0,33% ở mức 328,80 đô la
• Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 28,29 đô la (+0,6%), không đổi trước giờ mở cửa
• SharpLink Gaming (SBET): đóng cửa ở mức 15,67 đô la (+4,92%), -3,06% ở mức 15,19 đô la
• Upexi (UPXI): đóng cửa ở mức 5,66 đô la (-6,29%), +4,42% ở mức 5,91 đô la
• Mei Pharma (MEIP): đóng cửa ở mức 3 đô la (-29,08%), +1,67% ở mức 3,05 đô la

Dòng tiền ETF

ETF BTC giao ngay

• Lưu lượng ròng hàng ngày: 364,3 triệu
• Dòng tiền ròng tích lũy: 54,83 tỷ đô la
• Tổng số BTC nắm giữ ~1,29 triệu

ETF ETH giao ngay

• Dòng tiền ròng hàng ngày: -96,7 triệu đô la
• Dòng tiền ròng tích lũy: 12,64 tỷ đô la
• Tổng số ETH nắm giữ ~6,39 triệu

Nguồn: Farside Investors

Biểu đồ trong ngày

• Biểu đồ của DefiLlama cho thấy khối lượng giao dịch hàng tuần của hợp đồng tương lai được niêm yết trên Sàn phi tập trung (DEX) MYX Finance.
• Khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể kể từ tháng 4, đạt mức cao nhất là 2,56 tỷ đô la vào giữa tháng 8. Điều này phần nào giải thích cho đợt tăng giá của Token gốc trên DEX.

Trong khi bạn đang ngủ

• Sàn giao dịch crypto Gemini do Winklevoss sáng lập chọn Nasdaq làm nhà đầu tư chiến lược, các nguồn tin cho biết (Reuters): Khoản đầu tư riêng tư trị giá 50 triệu đô la của Nasdaq vào Gemini đi kèm với thỏa thuận cho phép khách hàng của sàn giao dịch này tiếp cận dịch vụ lưu ký và Staking, trong khi các khách hàng tổ chức của sàn giao dịch này sẽ có được các công cụ Calypso để quản lý tài sản thế chấp.
• Khoản tiền mặt 7 nghìn tỷ đô la này có thể thúc đẩy đợt tăng giá tiếp theo của Bitcoin và Altcoin (CoinDesk): Các nhà phân tích cho biết hàng nghìn tỷ đô la được gửi trong các quỹ thị trường tiền tệ của Hoa Kỳ có thể chuyển sang tiền điện tử và cổ phiếu khi việc cắt giảm lãi suất của Fed có hiệu lực.
• Sky giới thiệu đồng tiền ổn định USDH tuân thủ Genius với bảng cân đối kế toán 8 tỷ đô la và lợi suất 4,85% (CoinDesk): Cạnh tranh với bốn đối thủ, nỗ lực mới nhất để phát hành đồng tiền ổn định này mang lại lợi nhuận 4,85% cho USDH, 2,2 tỷ đô la thanh khoản chuộc lại và khoản đầu tư DeFi 25 triệu đô la vào Hyperliquid.
• Ripple mở rộng quan hệ đối tác lưu ký tài sản kỹ thuật số với BBVA tại Tây Ban Nha (CoinDesk): Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia của Tây Ban Nha cho biết việc tích hợp công nghệ lưu ký của Ripple sẽ cho phép họ cung cấp dịch vụ lưu trữ tiền điện tử đầu cuối với tính bảo mật của một ngân hàng lớn, khi các quy định của EU thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn.
• Ant Digital Arm đưa 8 tỷ đô la tài sản năng lượng lên Blockchain (Bloomberg): Chi nhánh giải pháp doanh nghiệp của công ty công nghệ tài chính Trung Quốc này đã tải dữ liệu từ 15 triệu đơn vị năng lượng gió và mặt trời lên AntChain và huy động vốn cho ba dự án bằng cách mã hóa các tài sản đó.
• Chính phủ Pháp đã sụp đổ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? (The New York Times): Nội các của François Bayrou vẫn ở chế độ tạm quyền cho đến khi Emmanuel Macron bổ nhiệm người kế nhiệm, trong khi những người biểu tình tuyên bố sẽ gây rối loạn nước Pháp vào thứ Tư và các công đoàn chuẩn bị đình công hàng loạt vào ngày 18 tháng 9.
• Đề xuất mới nhằm chấm dứt báo cáo thu nhập hàng quý (Tạp chí Phố Wall): Sàn giao dịch chứng khoán dài hạn (LTSE), một sàn giao dịch dành cho các công ty có mục tiêu dài hạn, có kế hoạch yêu cầu SEC cho phép các công ty đại chúng nộp báo cáo nửa năm một lần để cắt giảm chi phí và giảm bớt áp lực ngắn hạn.

Trong Ether