Công ty cho vay Blockchain gốc Figure Technology Solutions, do nhà đồng sáng lập SoFi Mike Cagney dẫn đầu, đã công bố giá chào bán công khai ban đầu 31.500.000 cổ phiếu phổ thông Loại A vào cuối ngày thứ Tư.
Công ty đặt giá 25 đô la một cổ phiếu - tăng so với phạm vi IPO ước tính trong khoảng từ 20 đến 22 đô la một cổ phiếu, được nêu trong hồ sơ S-1 gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trước đó trong ngày.
Với mức giá công bố, đợt IPO của Figure đặt mục tiêu huy động 787,5 triệu đô la (tăng từ 693 triệu đô la) và định giá công ty ở mức khoảng 5,3 tỷ đô la (tăng từ 4,7 tỷ đô la). Tổng cộng khoảng 211,7 triệu cổ phiếu Loại A và Loại B sẽ được lưu hành ngay sau khi chào bán, không bao gồm tùy chọn phân bổ vượt mức của các nhà bảo lãnh phát hành.
Đợt chào bán bao gồm 23.506.605 cổ phiếu phổ thông Loại A của Figure, cùng với 7.993.395 cổ phiếu phổ thông Loại A được chào bán bởi một số cổ đông hiện hữu. Con số này thay đổi so với con số tương ứng là 26.645.296 và 4.854.704 trong hồ sơ trước đó, làm thay đổi cơ cấu của tổng số cổ phiếu chào bán. Figure sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ số cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu bán ra.
Ngoài ra, Figure đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 4.725.000 cổ phiếu phổ thông Loại A trong vòng 30 ngày với giá chào bán công khai ban đầu, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.
Cổ phiếu của Figure dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Thị trường Nasdaq Global Select với mã chứng khoán "FIGR" vào thứ Năm. Công ty cho biết đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. SEC đã công bố tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán có hiệu lực vào ngày 10 tháng 9.
Goldman Sachs, Jefferies và BofA là những đơn vị đồng bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán, với Societe Generale, KBW và Mizuho là những đơn vị bảo lãnh phát hành. Texas Vốn Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR và Roberts & Ryan đang đóng vai trò đồng quản lý.
Figure gia nhập danh sách ngày càng dài các công ty liên quan đến tiền điện tử đã niêm yết, bao gồm Coinbase , Circle và Bullish . BitGo, Gemini, Grayscale và Kraken cũng đang nhắm đến việc niêm yết công khai.
