Theo Omkar Godbole (Tất cả thời gian theo giờ ET trừ khi có chỉ định khác)
Bitcoin BTC $102.854,44 tiếp tục dao động quanh mức $103.000, chật vật kéo dài đà phục hồi của thứ Tư từ mức dưới $100.000. Chỉ số CoinDesk 20 tăng 2% trong 24 giờ cùng với mức tăng 18% của ZEC, ICP và QNT.
Thị trường tiền điện tử hiện tại giống như trò chơi đổi ghế: Tính thanh khoản đang chuyển từ Token này sang token khác mà không có dòng tiền mới nào đổ vào, theo cách mà Wintermute gọi là "chế độ tự cấp vốn".
Wintermute cho biết dòng vốn mới đã chậm lại trong nhiều tháng trên cả ba kênh mà Vốn đi vào hệ sinh thái: stablecoin, ETF và kho bạc tài sản kỹ thuật số (DAT).
Ví dụ, các quỹ ETF giao ngay được niêm yết tại Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền chảy ra tích lũy hơn 1,5 tỷ đô la trong vòng chưa đầy hai tuần và nhu cầu từ các công ty Treasury tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm của quý 3.
Điều thú vị là việc thiếu vắng dòng tiền pháp định diễn ra ngay cả khi cung tiền M2 ở các nước lớn tiếp tục tăng. Điều này có thể là do sự gia tăng M2, được thúc đẩy bởi chi tiêu tài khóa, nhằm mục đích kích thích chu kỳ chi tiêu Vốn toàn cầu tập trung vào công nghệ, đặc biệt là AI, cơ sở hạ tầng và thúc đẩy nhu cầu nội địa.
Câu hỏi then chốt là khi nào thanh khoản sẽ bắt đầu chảy vào trở lại? Có lẽ sẽ sớm thôi, khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang "nới lỏng bong bóng", như Ray Dalio đã mô tả trong bài đăng trên X của mình, gọi đó là lạm phát. Lạm phát tăng cao có thể duy trì nhu cầu vàng và các tài sản tương tự vàng như Bitcoin. Các altcoin liên quan đến AI hoặc những altcoin liên quan đến các bên hưởng lợi từ gói kích thích tài khóa cũng có thể hoạt động tốt, trong khi những altcoin khác có thể gặp khó khăn.
Hiện tại, các nhà giao dịch nên theo dõi sự tương tác của bitcoin với đường trung bình động đơn giản 50 tuần, một mức hỗ trợ quan trọng của thị trường Bull kể từ đầu năm 2023. Sự phục hồi mạnh mẽ ở đây có thể báo hiệu mức cao kỷ lục mới.
Trong một tin tức khác, sàn giao dịch crypto Coinbase (COIN) đã thúc giục Treasury Hoa Kỳ đảm bảo các quy định sắp tới của đạo luật GENUIS stablecoin không vượt quá các yêu cầu theo luật định. Sàn phi tập trung (DEX) Lighter, gần đây đã gặp sự cố bot khiến giá HYPE tăng gần 100 đô la, đã chọn Chainlink làm đối tác oracle cho các sản phẩm phái sinh tài sản thực tế.
Trên các thị trường truyền thống, chỉ số đô la đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự tại mức cao nhất trong tháng 8 là 100,25. Một sự bứt phá có thể gây áp lực lên tiền điện tử hơn nữa. Goldman Sachs cho biết Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dường như ngày càng có khả năng phán quyết chống lại việc chính quyền Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp đặt thuế quan, mặc dù bất kỳ sự cắt giảm nào có thể sẽ áp dụng cho các đối tác thương mại nhỏ hơn thay vì các đối tác lớn như Trung Quốc. Hãy cảnh giác!
Những gì cần xem
Để biết danh sách đầy đủ hơn về các sự kiện trong tuần này, hãy xem "Tuần lễ tiền điện tử sắp tới" của CoinDesk.
- Tiền điện tử
- Không có lịch trình nào cả.
- Vĩ mô
- Ngày 6 tháng 11, 7 giờ sáng: Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh. Dự kiến là 4%.
- Ngày 6 tháng 11, 2 giờ chiều: Quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Mexico. Dự kiến là 7,25%.
- Ngày 6 tháng 11, 2:30 chiều: Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher J. Waller sẽ có bài phát biểu về chủ đề "Ngân hàng Trung ương và Tương lai của Thanh toán". Xem trực tiếp
- Thu nhập (Ước tính dựa trên dữ liệu FactSet)
- Ngày 6 tháng 11: Block (XYZ), sau giờ mở cửa, 0,64 đô la.
- Ngày 6 tháng 11: Iren (IREN), sau thị trường, 0,15 USD.
Sự kiện Token
Để biết danh sách đầy đủ hơn về các sự kiện trong tuần này, hãy xem "Tuần lễ tiền điện tử sắp tới" của CoinDesk.
- Phiếu bầu và lời kêu gọi quản trị
- Ngày 6 tháng 11: OlympusDAO (OHM) sẽ tổ chức cuộc gọi cộng đồng.
- Mở khóa
- Không có sự mở khóa lớn nào.
- Ra mắt Token
- Ngày 6 tháng 11: Folks Finance (FOLKS) sẽ được niêm yết trên Binance, Kraken, MEXC, BingX và các sàn giao dịch khác.
- Ngày 6 tháng 11: UnifAI (UAI) sẽ được niêm yết trên Binance, Bitrue và các sàn giao dịch khác.
- Ngày 6 tháng 11: TIA $0,7970 sẽ được niêm yết trên Binance.US.
Hội nghị
Để biết danh sách đầy đủ hơn về các sự kiện trong tuần này, hãy xem "Tuần lễ tiền điện tử sắp tới" của CoinDesk.
- Ngày 4 trong 5 ngày: Tuần lễ FinTech Hồng Kông
- Ngày 3 trong 3 ngày: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
- Ngày 2 trong 2: Hội nghị Blockchain Futureist (Miami)
- Ngày 1 trong 2: Hội nghị Bluechip25 (Vienna)
Đọc thêm: Để phân tích hoạt động ngày nay của altcoin và các sản phẩm phái sinh, hãy xem Crypto Markets Today
Biến động thị trường
- BTC giảm 0,77% so với 4 giờ chiều ET thứ Tư ở mức 102.873,60 đô la (24 giờ: +0,73%)
- ETH giảm 1,58% xuống còn 2.607,45 đô la (24 giờ: +1,89%)
- CoinDesk 20 giảm 1,33% xuống còn 3.261,54 (24 giờ: +1,80%)
- Tỷ lệ Staking tổng hợp Ether CESR tăng 5 điểm cơ bản lên 3,06%
- Tỷ lệ tài trợ BTC là 0,0071% (7,7854% hàng năm) trên Binance
- DXY giảm 0,24% xuống 99,96
- Giá vàng tương lai tăng 0,59% lên 4.016,60 đô la
- Giá bạc tương lai tăng 0,91% lên 48,46 đô la
- Nikkei 225 đóng cửa tăng 1,34% ở mức 50.883,68
- Hang Seng đóng cửa tăng 2,12% ở mức 26.485,90
- FTSE giảm 0,28% xuống 9.749,73
- Euro Stoxx 50 tăng 0,03% lên 5.670,66
- DJIA đóng cửa vào thứ Tư tăng 0,48% ở mức 47.311,00
- S&P 500 đóng cửa tăng 0,37% ở mức 6.796,29
- Nasdaq Composite đóng cửa tăng 0,65% ở mức 23.499,80
- S&P/TSX Composite đóng cửa tăng 1,09% ở mức 30.103,48
- S&P 40 Mỹ Latinh đóng cửa tăng 2,32% ở mức 3.054,60
- Lãi suất Treasury Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,9 điểm cơ bản xuống 4,138%
- Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 không đổi ở mức 6.830,00
- Hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq-100 không đổi ở mức 25.759,50
- Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones E-mini không đổi ở mức 47.432,00
Thống kê Bitcoin
- Sự thống trị BTC : 60,57% (không thay đổi)
- Tỷ lệ Ether-bitcoin: 0,03291 (-0,17%)
- Hashrate (trung bình động bảy ngày): 1.111 EH/giây
- Hashprice (giao ngay): 41,97 đô la
- Tổng phí: 4,18 BTC / 429.396 đô la
- Lãi suất mở của hợp đồng tương lai CME: 135.525 BTC
- Giá BTC tính theo vàng: 24,5 oz.
- Vốn hóa thị trường BTC so với vàng: 6,91%
Phân tích kỹ thuật
- BTC đã vượt qua mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt tăng giá từ tháng 4 đến tháng 10.
- Mức hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy ở mức 94.237 đô la, tức là mức thoái lui 61,8%.
- Ở mức cao hơn, 116.400 đô la là mức cao nhất
Cổ phiếu tiền điện tử
- Coinbase Global (COIN): đóng cửa vào thứ Tư ở mức 319,30 đô la (+3,9%), -0,23% ở mức 318,58 đô la trước giờ mở cửa
- Circle Internet (CRCL): đóng cửa ở mức 113,03 đô la (+1,6%), +0,38% ở mức 113,46 đô la
- Galaxy Digital (GLXY): đóng cửa ở mức 31,44 đô la (+0,87%), +1,72% ở mức 31,98 đô la
- Tăng giá (BLSH): đóng cửa ở mức 48,32 đô la (+5,62%), +0,37% ở mức 48,50 đô la
- MARA Holdings (MARA): đóng cửa ở mức 17,13 đô la (+3,07%), -0,41% ở mức 17,06 đô la
- Riot Platforms (RIOT): đóng cửa ở mức 18,97 đô la (-1,58%), -0,32% ở mức 18,91 đô la
- Core Scientific (CORZ): đóng cửa ở mức 21,8 đô la (+0,28%), +0,32% ở mức 21,87 đô la
- CleanSpark (CLSK): đóng cửa ở mức 16,58 đô la (+2,22%), không đổi trước giờ mở cửa
- Quỹ ETF Thợ đào Bitcoin CoinShares Valkyrie (WGMI): đóng cửa ở mức 62,18 đô la (+6,4%)
- Exodus Movement (EXOD): đóng cửa ở mức 23,24 đô la (+0,48%)
Công ty Treasury Tiền điện tử
- Chiến lược (MSTR): đóng cửa ở mức 255 đô la (+3,24%), -1,13% ở mức 252,11 đô la
- Semler Scientific (SMLR): đóng cửa ở mức 28,74 đô la (+20%), -0,84% ở mức 28,50 đô la
- SharpLink Gaming (SBET): đóng cửa ở mức 12,13 đô la (+3,85%), -1,15% ở mức 11,99 đô la
- Upexi (UPXI): đóng cửa ở mức 3,67 đô la (+5%), +1,77% ở mức 3,74 đô la
- Lite Strategy (LITS): đóng cửa ở mức 1,85 đô la (+5,11%)
Dòng tiền ETF
ETF BTC giao ngay
- Dòng tiền ròng hàng ngày: -$137 triệu
- Dòng tiền ròng tích lũy: 60,26 tỷ đô la
- Tổng số BTC nắm giữ ~1,34 triệu
ETF ETH giao ngay
- Dòng tiền ròng hàng ngày: -$118,5 triệu
- Dòng tiền ròng tích lũy: 13,91 tỷ đô la
- Tổng số ETH nắm giữ ~6,61 triệu
Nguồn: Farside Investors
Trong khi bạn đang ngủ
- Các nhà giao dịch Bitcoin đang phòng ngừa rủi ro đến mức nào sau khi giá gần đây Đáy xuống dưới 100.000 đô la? (CoinDesk): Lãi suất quyền chọn trên 40 tỷ đô la trên Deribit tập trung ở mức gần 110.000 đô la trong tháng 11 và tháng 12 trong khi nhu cầu tăng lên đối với quyền chọn bán trị giá 80.000 đô la, báo hiệu khả năng bảo vệ giá giảm sâu hơn.
- Trump nói rằng ông muốn Hoa Kỳ trở thành 'Siêu cường Bitcoin', trích dẫn sự cạnh tranh từ Trung Quốc (CoinDesk): Trong bài phát biểu tại Miami, tổng thống Hoa Kỳ cho biết các lệnh của ông đã chấm dứt "cuộc chiến chống lại tiền điện tử", đề cập rằng tiền điện tử giúp ích cho đồng đô la và cảnh báo Trung Quốc có thể hưởng lợi nếu Washington vấp ngã.
- Một phần khác trong chiến lược Bitcoin của Michael Saylor có thể đang đi đúng hướng (CoinDesk): Với cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC hiện đang giao dịch ngang giá, Strategy có thể mở ra một con đường mới để mua bitcoin thông qua chương trình trên thị trường của mình.
- Milei phản đối lời kêu gọi thả nổi đồng peso Argentina (Financial Times): Tổng thống Javier Milei cam kết tiếp tục cải cách thị trường, tăng cường mối quan hệ với Donald Trump và giữ đồng peso trong biên độ dao động rộng cho đến năm 2027 bất chấp những lời chỉ trích rằng điều này làm tăng tỷ giá hối đoái.
- Franklin Templeton ra mắt Quỹ thị trường tiền tệ mã hóa tại Hồng Kông (CoinDesk): Quỹ tiền tệ của chính phủ Hoa On-Chain của Franklin, sử dụng cổ phiếu mã hóa và đầu tư vào Kho bạc ngắn hạn, dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với phiên bản bán lẻ đang được phát triển.
