Bản tin tổng hợp dữ liệu thị trường và phân tích xu hướng hàng ngày, do PANews thực hiện.
1. Quan sát thị trường
Ngày 6 tháng 2, thị trường tài chính toàn cầu trải qua "Thứ Sáu Đen", với tài sản ban đầu đều tăng điểm. Tuy nhiên, một đợt bán tháo ồ ạt đã diễn ra trên Phố Wall, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực, chỉ có 200 cổ phiếu tăng trong chỉ số S&P 500. Dữ liệu việc làm yếu kém đã làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về khả năng phục hồi kinh tế. Số lượng việc làm trống tại Mỹ trong tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, trong khi số lượng sa thải trong tháng 1 đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2009. Cả ba chỉ số chứng khoán chính sụt giảm hơn 1%. Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với lĩnh vực phần mềm giảm điểm ngày thứ tám liên tiếp. Các quỹ ETF liên quan giảm 5%, và cổ phiếu phần mềm SaaS giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Các nhà phân tích của UBS cảnh báo về mối đe dọa hiện hữu đối với lĩnh vực phần mềm, với các công ty công nghệ lớn như Microsoft và Google đang chịu áp lực do dự kiến chi tiêu vốn lớn. (Bài đọc liên quan:Các giao dịch nóng nhất trên Phố Wall, tất cả đều đang thoái lui )
Trên thị trường kim loại quý, CME Group sáng nay đã thông báo tăng thêm tiền ký quỹ đối với hợp đồng tương lai vàng và bạc , nâng mức ký quỹ vàng từ 8% lên 9% và bạc từ 15% lên 18%. Động thái này khiến giá bạc spot tiếp tục giảm mạnh, có lúc xuống còn 64 đô la trước khi bật tăng trở lại lên 73 đô la. Vàng cũng giảm nhẹ trước khi phục hồi. UBS cho biết biến động hàng tháng của thị trường bạc đã đạt 100% và có thể xảy ra biến động giá đáng kể trong ngắn hạn . Kitco đã đăng một bài báo cho biết giá hợp đồng tương lai vàng và bạc đều đã hình thành mô hình bearish, với đầu cơ giá xuống vàng nhắm mục tiêu vào mức hỗ trợ 4423 đô la và đầu cơ giá xuống bạc có khả năng nhắm mục tiêu giảm xuống dưới 70 đô la. Mặc dù CIBC vẫn dự đoán giá vàng trung bình sẽ đạt 6000 đô la và bạc đạt 105 đô la vào năm 2026, nhưng sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn đã không còn trong ngắn hạn.
Trong khi đó, các thị trường châu Á cũng chịu áp lực. Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,57% trong phiên giao dịch trước khi tăng trở lại 0,81%; chỉ số KOSPI Hàn Quốc giảm mạnh tới 5%, kích hoạt cơ chế ngắt mạch tự động. Các nhà phân tích cho rằng rằng việc lợi suất tỷ suất lợi nhuận chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 40 năm lần đầu tiên vượt quá 4% sau hơn 30 năm có thể dẫn đến việc thanh lý hàng nghìn tỷ đô la trong các giao dịch "chênh lệch lãi suất yên", từ đó làm giảm thanh khoản trên thị trường toàn cầu . Về mặt địa chính trị , mặc dù việc xác nhận đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức vào thứ Sáu có thể mang lại một chút nhẹ nhõm cho thị trường, nhưng lời kêu gọi của Trump về một thỏa thuận mới với Nga về việc hết hạn Hiệp ước New START, và việc Putin đình chỉ tham gia hiệp ước, đã làm gia tăng sự bất ổn cho tình hình toàn cầu.
Bitcoin đã trải qua một giảm nửa một nửa thực sự, nhưng chỉ về giảm nửa giá cả, giảm mạnh từ mức cao nhất là 126.200 đô la xuống mức thấp nhất là 60.000 đô la, giảm hơn 52%. Trong 24 giờ qua, hơn 570.000 người trên thị trường crypto cháy tài khoản , dẫn đến thiệt hại 2,561 tỷ đô la. Vida, người sáng lập Equation , chỉ ra rằng dịch vụ quản lý quản lý tài sản 1 đô la Binance đã thu hút khoảng 2-3 tỷ đô la tiền chênh lệch giá, và cần thận trọng về khả năng đột phá khi BTC giảm xuống 55.000 đô la. Về dự đoán giá trong tương lai, các ý kiến bi quan chiếm ưu thế: công ty dịch vụ tài chính Stifel dự đoán, dựa trên đường xu hướng dài hạn, Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 38.000 đô la; Các nhà phân tích từ Modern Rock, Butcher, Jaguar Analytics và GEM DETECTER, dựa trên dữ liệu về những đợt giảm giá mạnh nhất trong thị trường gấu trước đây của Bitcoin (93% vào tháng 11 năm 2011, 84% vào tháng 1 năm 2015, 83% vào tháng 12 năm 2018 và 76% vào tháng 11 năm 2022), chỉ ra rằng mức giảm tối đa trong mỗi thị trường gấu đang giảm dần . Dựa trên xu hướng này, người ta dự đoán rằng giá Bitcoin trong chu kỳ này có thể giảm khoảng 70% so với mức đỉnh, có thể xuống mức 34.000 đến 38.000 đô la. GEM DETECTER cho rằng Bitcoin có thể thu hút sự quan tâm mua vào quanh mức 50.000 đô la, nhưng cuối cùng sẽ giảm xuống dưới 40.000 đô la. GEM DETECTER chỉ ra rằng nếu mức giá 60.000-64.000 đô la bị phá vỡ, nó có thể giảm xuống 45.000 đô la hoặc thậm chí 30.000 đô la. Crypto Painter chỉ ra rằng BTC đã đạt đến vùng quá bán, và nếu không phục hồi, nó có thể lên tới 55.000 đô la. Ông cũng đề cập rằng giá tắt máy tối thiểu đối với các giàn khai thác là 38.000 đô la . (Bài đọc liên quan:Không có sự kiện Thiên Nga Đen, Bốn suy đoán bất thường về thủ phạm đằng sau tình trạng quá bán của Bitcoin )
Toàn bộ thị trường crypto bị bao trùm bởi sự hoảng loạn tột độ, với Chỉ số Sợ hãi & Tham lam giảm mạnh xuống 9 , mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022, và tâm lý thị trường chạm đáy. Ethereum cũng chịu một cú sốc nặng nề, với giá giảm xuống dưới 1.800 đô la trong thời gian ngắn, giảm hơn 60% so với lịch sử 4.950 đô la. Phân tích của Cyrili chỉ ra rằng ETH đã phá vỡ vùng cầu quan trọng và nếu không thể nhanh chóng phục hồi lên phạm vi 2.200-2.400 đô la, nó sẽ tiếp tục giảm. Solana cũng không tránh khỏi, giảm xuống dưới 70 đô la trong thời gian ngắn, mức thấp mới kể từ tháng 12 năm 2023. Cyrili chỉ ra rằng nó đã phá vỡ phạm vi giao dịch quan trọng và nếu không nhanh chóng phục hồi, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 50-30 đô la. Token Altcoin thậm chí còn thảm khốc hơn. Theo Delphi Digital, kể từ tháng 1 năm 2025, 97% Altcoin đã trong xu hướng giảm, với mức giảm trung bình là 78%, và chỉ có HYPE, SYRUP và BCH tăng.
2. Dữ liệu chính (tính đến 13:00 giờ Hồng Kông, ngày 6 tháng 2)
(Nguồn dữ liệu: Coinglass, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
Bitcoin: 65.341 USD (giảm 25,51% so với đầu năm), khối lượng giao dịch giao spot hàng ngày đạt 162,27 tỷ USD.
Ethereum: 1.911 USD (giảm 35,77% từ đầu năm), khối lượng giao dịch giao spot hàng ngày đạt 71,9 tỷ USD.
Chỉ số sợ hãi lòng tham: 9 (Hoảng loạn tột độ)
GAS trung bình : BTC: 10,06 SAT/vB, ETH: 0,35 Gwei
Thị phần: BTC 58,2%, ETH 10,3%
Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ Upbit : XRP, BTC, ETH, SOL, DOGE
Tỷ lệ long-short BTC trong 24 giờ: 48,72%/51,28%
Hiệu suất ngành: Ngành crypto chịu tổn thất trên diện rộng, trong đó PayFi dẫn đầu mức giảm với gần 14%.
Dữ liệu cháy tài khoản trong 24 giờ: Tổng cộng 571.371 người trên toàn thế giới đã bị thanh lý, với tổng số cháy tài khoản là 2,561 tỷ đô la. Con số này bao gồm 1,315 tỷ đô cháy tài khoản BTC, 562 triệu đô la cháy tài khoản ETH và 188 triệu đô la cháy tài khoản SOL.
3. Dòng vốn ETF (tính đến ngày 5 tháng 2)
Quỹ ETF Bitcoin: -434 triệu đô la, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp dòng tiền ròng chảy ra.
Quỹ ETF Ethereum: -80,7923 triệu đô la
Quỹ ETF SOL: +2,82 triệu đô la
4. Triển vọng ngày nay
Chính phủ Mỹ đang tạm ngừng hoạt động một phần, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ không được công bố trong thời gian này.
Trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường hôm nay, những loại giảm mạnh nhất là: Stable giảm 25,3%, Official Trump giảm 19,9%, Optimism giảm 19,1%, LEO Token giảm 18% và Jupiter giảm 16,2%.
