Bản tin tổng hợp dữ liệu thị trường và phân tích xu hướng hàng ngày, do PANews thực hiện.
1. Quan sát thị trường
Thị trường vĩ mô hiện tại đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Câu chuyện đã chuyển từ "cơn sốt AI" sang "nỗi sợ hãi AI". Các nhà đầu tư không còn tập trung vào việc ai sẽ được hưởng lợi, mà thay vào đó là ngành nào sẽ bị Sự lật đổ và thay thế. Thứ Năm chứng kiến một đợt bán tháo trên diện rộng trên thị trường tài chính, với cổ phiếu Mỹ mất 1 nghìn tỷ đô la giá trị vốn hóa thị trường hóa thị trường . Cisco lao dốc 12% sau khi đưa ra chỉ dẫn hệ số biên lợi nhuận yếu kém. Nasdaq giảm hơn 2%, S&P 500 giảm 1,57%, phá vỡ đường trung bình động 50 ngày, và Dow Jones Industrial Average giảm xuống dưới mốc 50.000 điểm. Cả bảy gã khổng lồ công nghệ lớn đều giảm, trong đóApple giảm hơn 5%, xóa sổ khoảng 202 tỷ đô la giá trị vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày. Cổ phiếu của Amazon , sau tám ngày giảm liên tiếp, chính thức bước vào thị trường gấu kỹ thuật vào thứ Năm, giảm 21,4% so với mức đỉnh. Các chuyên gia trong ngành dự đoán báo cáo thu nhập của Nvidia vào ngày 25 tháng 2 sẽ là chất xúc tác quan trọng cho lĩnh vực AI.
Nỗi lo "sinh tồn" do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đang lan rộng từ cổ phiếu phần mềm sang nhiều ngành công nghiệp khác. Sau các ngành SaaS, bảo hiểm và quản lý tài sản, ngành bất động sản thương mại và logistics trở thành những nạn nhân mới nhất . CBRE và JLL, cùng với các công ty bất động sản thương mại khác, chứng kiến giá cổ phiếu giảm hơn 25% trong hai ngày, trong khi gã khổng lồ logistics CH Robinson giảm mạnh 14,5%. Các nhà đầu tư lo ngại rằng tự động hóa bằng AI sẽ làm giảm hoa hồng và thay thế một số việc kinh doanh.
Tâm lý này đã gây ra tình trạng thiếu thanh khoản, ảnh hưởng đến cả tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc. Giá vàng spot đã giảm mạnh hơn 200 đô la tại một thời điểm trong phiên giao dịch, đóng cửa giảm hơn 3% và xuống dưới mốc 5.000 đô la, trong khi bạc giảm mạnh khoảng 11% xuống còn khoảng 75 đô la. Dòng tiền đổ vào trái phiếu Mỹ để tìm kiếm sự an toàn, khiến trái phiếu Mỹ 10 năm giảm xuống khoảng 4,100%. Hơn nữa, hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của thị trường chứng khoán Mỹ trước Tết Nguyên đán , và thị trường đang tập trung vào dữ liệu CPI dự kiến 2,5% tối nay, hy vọng tìm được manh mối về lộ trình lãi suất Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ trong bối cảnh biến động. Hiện tại, thị trường nhìn chung kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 7.
Bitcoin hiện đang chật vật để giao dịch trong khoảng giá từ 60.000 đến 72.000 đô la, bị kìm hãm bởi áp lực cung lớn từ khoảng giá từ 82.000 đến 97.000 đô la ở trên. Công ty phân tích Chuỗi Glassnode chỉ ra rằng thị trường đang bị kẹt giữa "giá trung bình thực của thị trường" khoảng 79.200 đô la và "giá thực tế" khoảng 55.000 đô la, và nếu không có chất xúc tác cực mạnh, nó có thể trải qua một điều chỉnh giá dài. Một báo cáo nghiên cứu của FLAME LABS phân tích thêm rằng giá đóng cửa đối với máy đào sê-ri S19 nằm trong khoảng từ 75.000 đến 85.000 đô la, và đối với sê-ri S21, nằm trong khoảng từ 69.000 đến 74.000 đô la. Khoảng giá từ 52.000 đến 58.000 đô la, kết hợp giữa đường trung bình động 200 tuần và đường giá đóng cửa thợ đào, tạo thành một đáy cấu trúc với độ tin cậy cực cao, mặc dù đáy vật lý cực đoan đối với mô hình S23 thấp tới 44.000 đô la. Các nhà phân tích như Tony Research và Titan of Crypto dự đoán đáy có thể xuất hiện vào quý IV năm 2026 hoặc tháng 10, với giá mục tiêu từ 40.000 đến 50.000 đô la. Rekt Capital cảnh báo rằng việc không phục hồi được đường EMA 200 tuần (khoảng 68.300 đô la) sẽ dẫn đến bearish mạnh hơn, trong khi William Clemente và Frank A. Fetter cho rằng chỉ báo Mayer Multiple cho thấy giá hiện tại đang nằm trong phạm vi mua vào lịch sử . Astronomer và Altcoin Sherpa đang tập trung vào hiệu quả của mức hỗ trợ 60.000-65.000 đô la.
Hiệu suất Ethereum tương đối yếu, không giữ được mức giá trên 2.000 đô la và chạm đáy ở mức 1.745 đô la. Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg chỉ ra rằng người nắm giữ ETF ETH đang ở vị thế bất lợi hơn so với Bitcoin, với giá hiện tại thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình khoảng 3.500 đô la. Về phân tích kỹ thuật, Man of Bitcoin cho rằng ETH đang trong sóng B giảm, với mức hỗ trợ chính ở mức 1.832 đô la; nếu phá vỡ mức này, mục tiêu sẽ là 1.600 đô la. Lennaert Snyder cũng có quan điểm bearish , nhắm mục tiêu ở mức 1.866 đô la. StefanB thậm chí còn bi quan hơn, dự đoán rằng sự sụt giảm này quá mạnh để hình thành mô hình đảo chiều hình chữ V, với đáy có thể xuất hiện vào tháng 4 năm sau, và giá có thể giảm xuống phạm vi 1.006-1.333 đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả quan điểm đều bi quan như vậy. Nhà phân tích Rod chỉ ra rằng giá đang hình thành mô hình nêm giảm kỳ vọng tăng giá , với mục tiêu ngắn hạn là 2.250 đô la. Phân tích của Cointelegraph cho rằng nhu cầu từ các tổ chức và sự ổn định của chỉ báo Chuỗi có thể hỗ trợ giá phục hồi lên mức 2.400 đô la.
Solana cũng đang phải đối mặt với áp lực đáng kể. Các nhà phân tích như Fade và Altcoin Sherpa cảnh báo rằng nó đang trong giai đoạn điều chỉnh cuối chu kỳ, và nếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 60 đô la, nó có thể tiếp tục điều chỉnh hồi xuống 50 đô la hoặc thậm chí thấp hơn. Về toàn bộ thị trường Altcoin, nhà phân tích Inmortal cho rằng do vốn bị phân tán cực kỳ nghiêm trọng , 99% Altcoin có thể sẽ không bao giờ đạt được mức cao nhất Cao nhất mọi thời đại (ATH) . Đối với Mene, dữ liệu của GEM DETECTER cho thấy tháng trước, 99% trong số 180.000 nhà giao dịch trên nền tảng PumpFun chỉ kiếm được lợi nhuận dưới 500 đô la, và 42% đang trong tình trạng lỗ vốn. Hơn nữa, Coinbase , một chỉ báo quan trọng của thị trường, đã công bố báo cáo thu nhập quý IV cho thấy khối lượng giao dịch tăng trưởng 156% trong năm, nhưng lỗ vốn ròng 667 triệu đô la do chi phí hoạt động cao và lỗ vốn đầu tư, gây áp lực lên giá cổ phiếu của nó. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Brian Armstrong đã bán hơn 550 triệu đô la cổ phiếu của công ty trong chín tháng qua, làm suy giảm thêm niềm tin của thị trường.
2. Dữ liệu chính (tính đến 13:00 giờ HKT ngày 13 tháng 2)
(Nguồn dữ liệu: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
Bitcoin: 66.256 USD (giảm 24,33% so với đầu năm), khối lượng giao dịch giao spot hàng ngày đạt 46,81 tỷ USD.
Ethereum: 1933 USD (giảm 34,83% so với đầu năm), khối lượng giao dịch giao spot hàng ngày đạt 19,09 tỷ USD.
Chỉ số sợ hãi lòng tham: 9 (Hoảng loạn tột độ)
GAS trung bình : BTC: 10,06 SAT/vB, ETH: 0,35 Gwei
Thị phần: BTC 58,9%, ETH 10,5%
Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ Upbit : XRP, BTC, BRA, ME, ETH
Tỷ lệ long-short BTC trong 24 giờ: 48,95% / 51,05%
Hiệu suất ngành: Nhìn chung, thị trường crypto suy giảm, với các ngành GameFi, Meme và AI đều giảm hơn 2%.
Dữ liệu cháy tài khoản trong 24 giờ: Tổng cộng 83.137 người trên toàn thế giới đã bị thanh lý, với tổng số cháy tài khoản là 204 triệu đô la. Con số này bao gồm 83,04 triệu đô cháy tài khoản BTC, 37,42 triệu đô la cháy tài khoản ETH và 9,73 triệu đô la cháy tài khoản.
3. Dòng vốn ETF (tính đến ngày 12 tháng 2)
Quỹ ETF Bitcoin: -410 triệu đô la
Quỹ ETF Ethereum: -113 triệu đô la
Quỹ ETF SOL: +2,7041 triệu đô la
4. Triển vọng ngày nay
Bộ Lao động Hoa Kỳ: Số liệu việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 2, dữ liệu giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 2.
Binance cặp giao dịch hủy niêm yết giao dịch giao spot ACA, CHESS, DATA, DF, GHST và NKN vào ngày 13 tháng 2.
FTX: Ngày đăng ký cho đợt phân bổ tiếp theo là ngày 14 tháng 2, và 2,2 tỷ đô la dự trữ trái quyền tranh chấp sẽ được giảm bớt để phân bổ.
Caixin: Việc thanh lý tài sản trong vụ án rửa tiền của Qian Zhimin liên quan đến 60.000 Bitcoin đang rơi vào bế tắc; phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 2.
Chỉ số CPI tháng 1 của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái: Giá trị năm trước là 2,7%, giá trị dự kiến là 2,5% (13 tháng 2, 21:30)
Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, cũng như sàn giao dịch ở Hàn Quốc , Hoa Kỳ và Việt Nam, sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 16 tháng 2).
Top 100 loại tiền điện tử giá trị vốn hóa thị trường có mức tăng trưởng lớn nhất hôm nay là: River tăng 17,2%, Pi Network tăng 4%, POL (trước đây là MATIC) tăng 3,8%, Toncoin tăng 3,7% và Sei tăng 3,5%.
5. Tin điểm nóng
Coinbase thông báo lượng Bitcoin nắm giữ tăng thêm 39 triệu đô la.
Aave Labs Đề án chuyển 100% thu nhập từ giao thức của mình cho DAO để đổi lấy nguồn vốn hoạt động.
Coinbase vừa công bố báo cáo tài chính quý 4: lỗ vốn ròng 667 triệu đô la và doanh thu giảm 20%.
Lighter và Circle đạt được thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận từ tiền gửi USDC.
Chính phủ Bhutan đã gửi 100 BTC, trị giá 6,77 triệu đô la, cho QCP Capital.
CEO của Coinbase đã bán khoảng 550 triệu đô la cổ phiếu Coinbase trong năm qua.
Binance đã xác nhận rằng quỹ SAFU đã hoàn tất việc mua lô BTC cuối cùng gồm 4.545 BTC, nâng tổng số BTC vị thế giữ lên 15.000.
Báo cáo về lượng Ethereum vị thế giữ : Hơn 60% tổng lượng cung ứng được nắm giữ dưới dạng hợp đồng gửi tiền ETH2; Rain Lohmus là người nắm giữ cá nhân lớn nhất.
Ban quản lý phá sản của Alameda đã phân phối hơn 15 triệu đô la tiền trợ cấp an sinh xã hội (SOL) cho các chủ nợ.
