Tiêu đề gốc: " Tôi đã phân tích 680 vòng tài trợ tiền điện tử để tìm hiểu nơi các nhà đầu tư đặt tiền của họ "
Tác giả: Ren & Heinrich
Tổng hợp gốc : ChinaDeFi
Bài đăng này mô tả kết quả phân tích của tôi về 680 vòng tiền điện tử. Kết quả nghiên cứu cho thấy xu hướng hiện tại và có thể cung cấp cơ sở để đưa ra dự đoán về những phát triển trong tương lai.
Nguồn: https://defillama.com/raises
tập dữ liệu
Tất cả dữ liệu đến từ DefiLlama. Bộ dữ liệu đầy đủ của họ bao gồm dữ liệu trong 5 năm qua. Để giảm bớt khối lượng công việc, tôi chỉ phân tích dữ liệu có sẵn cho năm 2022.
Tổng quan về tất cả các vòng tài trợ tiền điện tử vào năm 2022
Biểu đồ dưới đây cho thấy nguồn tài trợ trên tất cả các loại tiền điện tử trong năm nay.
Biểu đồ màu vàng hiển thị số tiền tài trợ của dự án, trong khi đường màu xanh hiển thị tổng số tiền huy động được mỗi tháng. Như biểu đồ cho thấy, các dự án tiền điện tử đã huy động được nhiều tiền hơn trong nửa đầu năm 2022.
Bảng dưới đây cho thấy các giai đoạn mà mỗi dự án được tài trợ.
Nó chỉ ra rằng một tỷ lệ lớn các dự án gây quỹ ở giai đoạn đầu (Pre-Seed, Seed). Ngược lại, tương đối ít người nhận được tài trợ ở các giai đoạn sau (Series A và B).
Tiếp theo, hãy xem xét các danh mục và trường hợp sử dụng khác nhau.
Từ quan điểm cả năm, ba loại sau đây là phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư:
DeFi
Cơ sở hạ tầng (dành cho Web3)
NFT và các dự án liên quan
Bây giờ hãy xem số tiền đầu tư vào từng lĩnh vực (tính bằng đô la).
Các lĩnh vực sau sẽ được đầu tư nhiều nhất vào năm 2022:
cơ sở hạ tầng
DeFi
CeFi
Tài chính tiền điện tử: Phân tích danh mục
Việc phân tích các danh mục riêng lẻ dẫn đến các kết luận sau:
Số lượng lớn các dự án cơ sở hạ tầng được triển khai và dòng vốn đổ vào ngành có nghĩa là ngành vẫn cần đặt nền móng. Một số dự án nhằm cải thiện việc tích hợp các ứng dụng mật mã với các giải pháp và quy trình hiện có. Theo tôi, đây là một dấu hiệu tăng trưởng lành mạnh cho toàn ngành.
Thành công của DeFi sẽ tiếp tục. Các giải pháp tài chính phi tập trung đã trở thành một trong những ứng dụng chính của tiền điện tử. Các nhà đầu tư dường như vẫn có thể nhìn thấy tiềm năng lớn.
Bất chấp LUNA, FTX và các thảm họa khác, các giải pháp tập trung sẽ vẫn là một phần quan trọng của tiền điện tử trong tương lai gần. Ít nhất, số liệu tài chính cao của CeFi và CEX cho thấy điều này.
Trong nửa cuối năm 2022, xét về số lượng dự án tiền điện tử gây quỹ, trò chơi, NFT và các lĩnh vực liên quan cũng như lĩnh vực bảo mật, ba lĩnh vực này sẽ tăng trưởng đáng kể nhất. Tổng số tiền huy động được trong các lĩnh vực này cũng tương đối cao.
Tiếp theo, chúng ta hãy xem các nhà đầu tư hàng đầu dẫn đầu các vòng tài trợ tiền điện tử vào năm 2022.
Biểu đồ trên cho thấy số lượng dự án (các chấm màu ngọc lam) và số tiền đầu tư của các nhà đầu tư hàng đầu vào các dự án tiền điện tử (các thanh màu vàng).
Hãy để tôi giải thích hai điểm đầu tiên:
Nhà đầu tư được đề cập bây giờ là nhà đầu tư chính và thường một nhóm các nhà đầu tư sẽ tham gia vào vòng cấp vốn. Số tiền tài trợ đề cập đến tổng số tiền đầu tư của một nhóm các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư chính. Đối với các dự án không chỉ định nhà đầu tư chính, các vòng cấp vốn không được đưa vào biểu đồ.
Dữ liệu tài trợ cho Binance Labs không đầy đủ. Tổng số thực tế cao hơn nhiều. Điều này cũng là do một số dự án không nêu tổng số tiền huy động được.
Các danh mục được đầu tư thường xuyên nhất bởi các nhà đầu tư hàng đầu:
DeFi ( 31)
Cơ sở hạ tầng ( 24)
NFT và các lĩnh vực liên quan( 13)
ví( 9)
an ninh( 7)
DEX ( 7)
Lời cuối cùng về phân tích vòng tài trợ tiền điện tử này
Vào năm 2022, sẽ có ít tiền chảy vào không gian tiền điện tử hơn đáng kể so với năm trước. Điều này chủ yếu là do thị trường gấu đang diễn ra, cũng như tác động của suy thoái kinh tế chung.
Mặc dù thời kỳ hoàng kim của tài chính tiền điện tử tạm thời kết thúc, phân tích cho thấy toàn bộ ngành vẫn đang phát triển mạnh mẽ.
tiềm năng
Vào năm 2023 và hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy:
Cơ sở hạ tầng Web3 tốt hơn, bao gồm các giải pháp mở rộng quy mô, môi trường phát triển thân thiện hơn, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả của Ứng dụng phi tập trung ;
Nhiều giải pháp chuỗi chéo, bảo mật và quyền riêng tư hơn;
một hệ sinh thái đa dạng hơn;
Tích hợp nhiều hơn các công nghệ hiện có và cuộc sống hàng ngày cho Web3;
Nhiều cơ quan đang tham gia.
