Vài lời về TurboQuant của Google và Micron/bộ nhớ. Sau khi TurboQuant được công bố hôm nay, cả ba cổ phiếu ($MU $WDC $SNDK) đều giảm. Giới chuyên gia thị trường cho rằng rằng công nghệ mới này đang tác động đến cổ phiếu chip nhớ. TurboQuant là gì? Đây là một thuật toán giúp nén "lượng bộ nhớ sử dụng" của AI xuống 6 lần, tăng tốc độ suy luận lên đến 8 lần và hầu như không làm giảm độ chính xác. Do đó, nó có thể thay đổi đáng kể cấu trúc chi phí của AI, tạo ra bước đột phá quan trọng trong khả năng xử lý ngữ cảnh dài. Điều này đương nhiên có nghĩa là những gì chúng ta trước đây cho rằng là khoảng trống về bộ nhớ có thể được thu hẹp đáng kể. Điều này chắc chắn sẽ có tác động lớn trong ngắn hạn đến nguồn cung bộ nhớ. Tuy nhiên, về lâu dài, chi phí thấp hơn sẽ tạo điều kiện cho sự bùng nổ các ứng dụng. Giảm nhu cầu bộ nhớ đơn vị kết hợp với tăng tổng nhu cầu về cơ bản đã giải quyết được vấn đề hiệu quả. $MU Tất cả các mặt hàng đều đã bán hết trong năm nay, và bối cảnh sự tăng trưởng chung về nhu cầu AI, nhu cầu về bộ nhớ vẫn tiếp tục tăng trưởng, nếu không muốn nói là với tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Hệ số biên lợi nhuận cao, tăng trưởng nhanh và giá cả phải chăng—tôi vẫn mua chúng. Mua bắt đáy một ít ở đáy để xem sao 👀 Rủi ro vẫn khá cao, đây không phải là lời khuyên đầu tư.