Vào ngày 21 tháng 3, tại Austin, Elon Musk đã tổ chức một cuộc họp báo tại một nhà máy điện bỏ hoang, công bố một điều mà chưa ai trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo dám làm: tự sản xuất chip của riêng mình.
Tesla, SpaceX và xAI đã cùng nhau xây dựng Terafab – một nhà máy sản xuất chip 2 nanomet trị giá 25 tỷ đô la. Thiết kế chip, khắc quang, sản xuất, đóng gói và thử nghiệm đều được thực hiện tại một địa điểm duy nhất. Sản phẩm đầu tiên, Tesla AI5, tự hào có hiệu năng gần bằng NVIDIA H100, với chi phí suy luận được cho là rẻ hơn gấp 10 lần. Các mẫu thử nghiệm dự kiến sẽ có vào cuối năm 2026, và sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2027. Mục tiêu là đạt công suất 1 terawatt tỷ lệ băm AI mỗi năm – gấp 50 lần tỷ lệ băm AI toàn cầu hiện nay.
80% số chip trong đó sẽ được gửi vào không gian, gắn trên các vệ tinh để chạy trí tuệ nhân tạo (AI), và sau đó được phân phối trở lại Trái đất thông qua hệ thống Starlink. Chỉ 20% sẽ ở lại Trái đất. Điều này là do công suất cần thiết cho 1 terawatt tỷ lệ băm đơn giản là quá lớn đối với lưới điện của Trái đất — bức xạ mặt trời trong không gian gấp năm lần so với trên Trái đất, và chân không trong không gian giúp tản nhiệt hiệu quả hơn nhiều, loại bỏ nút thắt cổ chai của lưới điện.
Tin tức này đã gây chấn động toàn ngành.
Anh ấy sắp thách thức một gã khổng lồ khác mà không ai dám động đến.
Trên thị trường chip AI, NVIDIA về cơ bản nắm giữ vị thế độc quyền tuyệt đối.
Dự kiến chi tiêu vốn toàn cầu cho cơ sở hạ tầng AI năm nay sẽ đạt 400-450 tỷ đô la, trong đó 250-300 tỷ đô la được dành cho việc mua sắm chip. Phần lớn số tiền này chảy vào một công ty duy nhất—NVIDIA. NVIDIA có lượng đơn đặt hàng tồn đọng lên tới 1 nghìn tỷ đô la, giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 3 nghìn tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp hơn 55%. Chip H100 của hãng được bán với giá 30.000 đô la mỗi con, và nhu cầu vượt xa nguồn cung.
Ai cũng biết rằng toàn bộ ngành công nghiệp AI đang bị một công ty duy nhất khống chế. Google có TPU nhưng chỉ sử dụng chúng nội bộ, AMD đang bắt kịp nhưng vẫn còn tụt hậu rất xa, và nỗ lực sản xuất theo hợp đồng của Intel đã hoàn toàn thất bại. Chưa ai thực sự đứng ra nói: "Hãy cùng nhau chiến đấu trực diện."
Rồi Musk vào cuộc. Ông tự mình thiết kế, tự mình sản xuất, và thậm chí còn xây dựng nhà máy riêng.
Anh ta đang nghĩ gì vậy?
Lý do hiển nhiên rất dễ hiểu — không đủ chip. Hệ thống Autopilot của Tesla, Robotaxi, robot Optimus và Grok của xAI đều là những "quái vật" ngốn tỷ lệ băm. Xếp hàng mua NVIDIA H100? Ngay cả khi mua số lượng lớn, cũng không đảm bảo sẽ mua được. Sử dụng TSMC để sản xuất? Apple đang xếp hàng trước họ.
Nhưng chi 25 tỷ đô la chỉ để giải quyết Chuỗi cung ứng là quá nhiều. Ông ấy nhìn thấy điều gì đó lớn hơn nhiều so với việc "mua chip".
Hãy cùng xem xét những lợi thế mà ông ấy đang có: Tesla sở hữu hàng triệu ô tô và robot trên mặt đất. xAI có mô hình Grok. SpaceX có tên lửa để đưa vật thể vào không gian. Starlink có mạng lưới vệ tinh toàn cầu để truyền dữ liệu từ không gian về Trái đất. Và giờ đây, Terafab đang bổ sung mảnh ghép cuối cùng—sản xuất chip.
Từ sản xuất chip, vận hành mô hình AI, phóng tàu vũ trụ cho đến phân phối toàn cầu, toàn bộ Chuỗi đều do một người kiểm soát.
Người cuối cùng làm được điều này là Rockefeller – ông ta kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng dầu mỏ, từ khai thác và tinh chế đến vận chuyển và bán lẻ, trở thành người quyền lực nhất thời bấy giờ. Chỉ có lần, nguồn lực đã thay đổi từ dầu mỏ sang tỷ lệ băm.
Việc đó có khả thi hay không vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.
Vấn đề này gây tranh cãi gay gắt trong ngành. Những người lạc quan cho rằng Musk đã làm được quá lần điều "bất khả thi" - SpaceX, Starlink, Tesla - và lần bị nghi ngờ, ông đều thành công. Wedbush đã trực tiếp đưa ra mức giá mục tiêu 600 đô la cho Tesla.
Những người hoài nghi có những lập luận rất thuyết phục. Jensen Huang đã đáp lại bằng một tuyên bố khéo léo: "Xây dựng nhà máy sản xuất chip riêng là một thách thức vô cùng khó khăn." Hàng thập kỷ tích lũy công nghệ và bí quyết sản xuất của TSMC trong hơn 2.000 quy trình không thể chỉ mua bằng tiền. Bernstein tính toán rằng việc đạt được mục tiêu 1 terawatt cuối cùng có thể tiêu tốn 5 nghìn tỷ đô la. Hơn nữa, trong thập kỷ qua, mọi nhà máy sản xuất chip sử dụng quy trình tiên tiến—TSMC Arizona, Samsung Taylor và Intel Ohio—đều vượt quá ngân sách và bị trì hoãn. Không có ngoại lệ nào.
Liệu điều đó có thể thực hiện được hay không, hiện tại chưa ai biết. Nhưng câu hỏi đáng suy ngẫm hơn là—
Nếu thành công: đó Sự lật đổ.
Thứ nhất, thế độc quyền của NVIDIA sẽ bị phá vỡ.
Mọi người trong ngành công nghiệp AI đều từng trải qua cảm giác bị NVIDIA kìm kẹp. Nếu một giải pháp thay thế có hiệu năng gần tương đương với chi phí xử lý đồ họa rẻ hơn gấp mười lần xuất hiện trên thị trường, ngay cả khi chỉ được cung cấp cho công ty của Musk, điều đó có nghĩa là NVIDIA đã mất đi một khách hàng lớn. Áp lực cạnh tranh sẽ buộc NVIDIA phải giảm giá hoặc đẩy nhanh quá trình đổi mới. Do đó, giá thành tổng thể của tỷ lệ băm AI có thể sẽ giảm.
Thứ hai, tỷ lệ băm trí tuệ nhân tạo đang chuyển từ mặt đất lên không gian.
Kế hoạch đưa 80% chip vào không gian, nếu được hiện thực hóa, sẽ thay đổi căn bản nền tảng vật lý của điện toán AI. Trước đây, mọi người đều cho rằng tỷ lệ băm nằm ở các trung tâm dữ liệu, bị giới hạn bởi lưới điện, hệ thống làm mát và diện tích đất. Việc triển khai trong không gian đã phá vỡ giới hạn này. Hàng nghìn vệ tinh AI hoạt động trên quỹ đạo, bán tỷ lệ băm trên toàn thế giới thông qua Starlink – tiềm năng của mô hình kinh doanh này là vô cùng lớn.
Thứ ba, cơ cấu quyền lực của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo cần được sắp xếp lại.
Hiện tại, sự phân bổ quyền lực trong lĩnh vực AI như sau: NVIDIA sản xuất chip, TSMC đảm nhiệm khâu sản xuất, Meta/Google/OpenAI cung cấp mô hình, và AWS/Azure cung cấp dịch vụ đám mây. Mỗi lớp có những người chơi khác nhau. Nhưng nếu Musk tích hợp sản xuất chip, mô hình AI, triển khai trong không gian và phân phối toàn cầu, ông sẽ hoạt động trên bốn lớp. Sự tích hợp theo chiều dọc này sẽ khiến tất cả các đối thủ khác cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, còn có khía cạnh địa chính trị. Hiện nay, hơn 90% chip tiên tiến của thế giới được sản xuất bởi TSMC, có các nhà máy đặt tại Đài Loan. Nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, sản xuất AI toàn cầu sẽ bị đình trệ. Terafab, được xây dựng tại Mỹ, đại diện cho khoản đầu tư 25 tỷ đô la vào năng lực sản xuất chip tiên tiến trong nước - một thương vụ dường như rất đáng giá đối với Washington.
Ý kiến của tôi
Liệu dự án có hoàn thành đúng tiến độ? Rất có thể là sẽ bị chậm trễ. Cuối cùng dự án sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền? Rất có thể là hơn 25 tỷ đô la.
Nhưng hướng đi thì đúng đắn.
Hiện tại, Musk là người duy nhất trên thế giới đồng thời kiểm soát việc sản xuất chip, mô hình trí tuệ nhân tạo, phóng tên lửa, truyền thông vệ tinh toàn cầu và hàng triệu thiết bị đầu cuối phần cứng. Mỗi một trong năm mảnh ghép này đại diện cho một doanh nghiệp trị giá nghìn tỷ đô la, và không ai khác có đủ nguồn lực để sao chép điều đó.
Bản đồ quyền lực của thế kỷ 20 được vẽ nên bằng dầu mỏ. Thế kỷ này đang được vẽ lại bằng tỷ lệ băm.
Musk đã khoanh vùng một khu vực rộng lớn trên bản đồ mới này. Liệu có thể trồng trọt được gì ở đó hay không vẫn còn phải chờ xem trong vài năm tới. Nhưng vị trí ông ấy chọn chắc chắn là rất tốt.
