Bài viết gốc | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Azuma ( @azuma_eth )
Cuộc khủng hoảng nợ xấu Aave , kéo dài hơn một tuần, về cơ bản đã kết thúc.
Sau khi DeFi United huy động đủ vốn để giải quyết các vấn đề (132.704 ETH, trị giá khoảng 302 triệu đô la Mỹ tính tính đến chính thức này), Aave cũng đã công bố kế hoạch triển khai kỹ thuật vào trưa ngày 28 tháng 4 liên quan đến việc khắc phục tình trạng staking rsETH và khôi phục hoạt động thị trường bình thường.
- Ghi chú hàng ngày: Để tóm tắt, vui lòng tham khảo các bài viết " DeFi tiếp tục hứng chịu vụ trộm 292 triệu đô la, liệu Aave có còn an toàn nữa không? "; " Trò chơi ba bên dưới lỗ hổng 292 triệu đô la: Ai sẽ phải trả giá , Aave, L0 hay Kelp? "; và " Aave từ bỏ ngôi vị dẫn đầu trong lĩnh vay mượn DeFi do chính sự ngu ngốc của mình ".
Đánh giá bối cảnh
Chi tiết về việc Kelp DAO mất 116.500 rsETH như thế nào không còn quan trọng nữa; điểm mấu chốt là số tiền bị đánh cắp đã đi đâu sau vụ trộm.
Sau khi hacker thành công, chúng đã phân phối 116.500 rsETH cho nhiều địa chỉ khác nhau. Một phần trong đó sử dụng làm tài sản thế chấp trên Aave V3 trên mạng chính ETH để vay WETH, một phần khác được chuyển sang Arbitrum và được sử dụng làm tài sản thế chấp trên Aave trên mạng đó để vay WETH, và phần nhỏ còn lại của số tiền bị đánh cắp được chuyển qua các kênh khác nhau.
Hiện tại, bảy địa chỉ liên quan đến hacker vẫn đang nắm giữ các vị thế thế chấp rsETH đang hoạt động trên Aave và Compound , đại diện cho khoảng 107.000 trong số 116.500 rsETH bị đánh cắp ban đầu.
Giải pháp
Để đạt được mục tiêu khôi phục, Aave đã đặt ra hai mục tiêu trong kế hoạch thực hiện đề xuất của mình. Thứ nhất là khôi phục hỗ trợ tài sản thế chấp cho rsETH; thứ hai là giải quyết các vị thế bị ảnh hưởng trên các thị trường vay mượn như Aave và Compound để thu hồi khoảng 107.000 rsETH tài sản thế chấp vượt mức, từ đó khắc phục thiệt hại thị trường.
Chúng ta hãy bắt đầu với mục tiêu đầu tiên – khôi phục sự hỗ trợ tài sản thế chấp cho rsETH.
Hiện tại, rsETH về cơ bản đang mất khả năng thanh toán. Mặc dù tài sản thế chấp là ETH vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hacker đã tẩu thoát thông qua vay mượn thế chấp. Sự thiếu hụt này đã khiến tỷ giá hối đoái giữa rsETH và ETH trở nên "không ổn định".
Do đó, Aave cho biết để khôi phục hỗ trợ tài sản thế chấp cho rsETH, tỷ giá hối đoái giữa rsETH và ETH cần được đưa về mức 1:1.07 . Điều này sẽ được thực hiện bởi DeFi United, đơn vị hiện đã đảm bảo đủ cam kết ETH để khôi phục hệ thống hoạt động đầy đủ, nhưng việc thực hiện cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của quản trị viên, tiến độ thực hiện và việc ký kết các thỏa thuận liên quan.
Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, DeFi United sẽ khôi phục hoàn toàn hỗ trợ tài sản thế chấp cho rsETH bằng cách gửi ETH vào hợp đồng khóa vị thế nối rsETH (RSETH_OFTAdapter 0x85d456b2…98ef3). Quy trình cụ thể như sau:
- Chuyển đổi ETH của DeFi United sang rsETH theo từng đợt;
- Hãy chuyển số rsETH này sang các hợp đồng khóa vị thế tương ứng;
- Điều này cho phép hệ thống cầu được khôi phục an toàn và hoạt động đầy đủ trở lại.
- LayerZero và Kelp DAO sẽ triển khai các biện pháp bảo mật bổ sung để đảm bảo an toàn cho cầu nối sau khi được khôi phục.
Chúng ta hãy xem xét mục tiêu thứ hai – giải quyết các vị thế bị ảnh hưởng trên thị trường vay mượn .
Về lý thuyết, một khi việc hỗ trợ tài sản thế chấp cho rsETH được khôi phục, sẽ không nợ xấu trong thị trường vay mượn của Aave (khi đó giá trị tài sản thế chấp sẽ lớn hơn giá trị cho vay). Tuy nhiên, một số vị thế thế chấp bất thường liên quan đến hacker vẫn cần được giải quyết (ước tính có thể thu hồi được 13.000 ETH) để khôi phục hoạt động bình thường của thị trường.
Đáp lại, Aave tuyên bố sẽ đưa ra Đề án quản trị trên Ethereum và Arbitrum để giải quyết các vị thế bất thường thông qua "quy trình thanh lý có kiểm soát". Quy trình giải quyết cụ thể như sau:
- Tạm thời điều chỉnh giá oracle rsETH để kích hoạt quá trình thanh lý hiệu quả;
- Trong quá trình thanh lý, có thể phát sinh thâm hụt tạm thời (khoản thâm hụt này sẽ được bù đắp trong các bước tiếp theo).
- Số rsETH thế chấp được thu hồi sẽ được chuyển vào địa chỉ đa chữ ký do DeFi United quản lý.
Aave nhấn mạnh rằng các điều chỉnh tham số nêu trên chỉ là biện pháp tạm thời, nhằm mục đích duy nhất là tiếp tục thực thi. Tất cả các điều chỉnh sẽ được khôi phục sau khi hoàn tất và sẽ không có tác động lâu dài đến giao thức Aave . Trong thời gian giải quyết sự cố, tiền gửi WETH và rsETH trên mạng chủ Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle và Linea sẽ vẫn bị đóng băng.
Lý tưởng nhất là sau khi quá trình thanh lý hoàn tất, oracle giá rsETH sẽ được khôi phục; số rsETH thu hồi được sẽ được đổi lấy ETH thông qua quy trình quy đổi tiêu chuẩn của Kelp DAO; và số ETH này sẽ được sử dụng để bù đắp khoản thiếu hụt Aave trên thị trường Ethereum và Arbitrum .
Đối với Compound, một phương pháp dọn dẹp tương tự sẽ được áp dụng, và với sự hỗ trợ thanh khoản từ DeFi United, dự kiến sẽ thu hồi thêm 16.776 ETH.
Khi cả hai mục tiêu đều được hoàn thành thành công, Aave sẽ dỡ bỏ lệnh tạm ngừng và đóng băng rsETH và ETH trên tất cả các thị trường liên quan, đồng thời khôi phục cấu hình tham số như tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) đối với ETH và tài sản khác.
Các vấn đề cần giải quyết
Aave nói thêm rằng, mặc dù kế hoạch nêu trên dự kiến sẽ đạt được mục tiêu khôi phục mà không gây tổn thất về mặt xã hội, nhưng vẫn còn những điều chưa chắc chắn sau đây.
Thứ nhất, mặc dù đã nhận được đủ cam kết ETH, việc giải ngân quỹ vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận giao thức cuối cùng và quản trị; thứ hai, việc giải quyết các vị thế bị ảnh hưởng phụ thuộc vào việc thông qua và thực thi suôn sẻ Đề án quản trị; thứ ba, nếu kẻ tấn công cố tình can thiệp, thâm hụt có thể chưa được hình thành hoàn toàn, đòi hỏi các bước thanh lý bổ sung ; thứ tư, mặc dù LayerZero và Kelp đã triển khai các biện pháp bảo mật bổ sung, rủi ro còn lại vẫn tồn tại trước khi xác minh hoàn cảnh sản xuất.
Tuy nhiên, sự cố "trộm cắp Kelp DAO và nợ xấu Aave ", vốn đã gây xáo trộn thị trường DeFi trong một thời gian dài, dường như đang đi đến hồi kết. Điều chúng ta cần xem xét tiếp theo là liệu giải pháp này có thể được triển khai như mong đợi trong hoàn cảnh thực tế hay không.
Như Andy, người sáng lập The Rollup, đã nhận xét: "Những ngày tới rất quan trọng đối với DeFi, một nhiệm vụ đầy thách thức cần được hoàn thành nhanh chóng và đáng tin cậy. Đây không chỉ là thách thức về mặt kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra về sự hợp tác xã hội . Chứng kiến tất cả những điều này diễn ra trong thời gian thực thật là kỳ diệu."
Hi vọng vận may sẽ mỉm cười với DeFi.
