Canto là một trong những Layer1 mới nổi nóng nhất vào đầu năm và giá của nó đã tăng khoảng 7 lần trong vòng 30 ngày. Canto có gì đặc biệt? Hãy cùng nhau tìm hiểu.
Cần Thơ là gì?
Canto là một chuỗi khối Layer1 được thiết kế cho DeFi. Canto dựa trên mạng Cosmos, sử dụng cơ chế đồng thuận Tendermint của Cosmos và tương thích với EVM. Canto cam kết cung cấp cho người dùng các dịch vụ cơ sở hạ tầng DeFi miễn phí, nhằm mục đích phục vụ người dùng dưới dạng Cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí.
Cơ sở hạ tầng Canto chủ yếu bao gồm ba thành phần:
- Canto DEX
- Thị trường cho vay Canto (CLM)
- $NOTE
Canto DEX
Canto DEX là một AMM DEX do nhóm Canto phát triển, sử dụng công thức tổng không đổi cho các cặp tiền tệ ổn định yêu cầu thanh khoản tập trung và công thức sản phẩm không đổi cho các tài sản yêu cầu thanh khoản không giới hạn. Ngoài ra, Canto DEX cũng được thiết kế để không có phí giao dịch và không thể nâng cấp vĩnh viễn. Các nhà cung cấp thanh khoản chỉ có thể nhận được phần thưởng khuyến khích từ tài sản gốc của Canto $CANTO và không thể nhận được thu nhập phí từ nó.
Thị trường cho vay Canto (CLM)
CLM là một thị trường cho vay được tách ra từ Hợp chất v2 và quyền quản trị nằm trong tay $CANTO bên cầm cố. Mã thông báo LP có được bằng cách cung cấp tính thanh khoản cho Canto DEX có thể được gửi vào CLM làm tài sản thế chấp và cho vay các tài sản khác. Nhưng bản thân mã thông báo LP không thể được cho vay.
$NOTE
$NOTE là một "tiền tệ ổn định" được thế chấp quá mức trong hệ sinh thái Canto, chỉ có thể có được bằng cách vay từ CLM. Các tài sản thế chấp hiện được hỗ trợ là $USDC và $USDT. Giá của $NOTE được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh và lãi suất của nó được điều chỉnh định kỳ theo một thuật toán, do đó giá của nó ổn định ở mức khoảng 1 đô la. Vì vậy, có thể nói rằng giá của $NOTE được đồng tích hợp với USD, nhưng không được chốt. $NOTE chủ yếu phục vụ hệ sinh thái Canto như một loại tiền ổn định được "gắn nhẹ" vào đồng đô la Mỹ.
Đánh giá của Canto là gì?
TokenInsight đã đánh giá hiệu suất hiện tại của Canto, kết quả là BB và triển vọng là tích cực. Trong số tất cả các chuỗi công khai, các dự án chuỗi công khai xếp hạng ở giữa xếp hạng BB như Canto bao gồm: Kava, Oasis Network, v.v.
Điểm số phân tích cụ thể về kết quả đánh giá của Canto như sau:
- Công nghệ nền tảng và bảo mật 59,55%
- Lộ trình và tiến độ 62%
- Nền kinh tế mã thông báo 61%
- Hiệu suất của thị trường thứ cấp của mã thông báo là 57,73%
- Phát triển sinh thái 57,25%
- Nhóm, đối tác và nhà đầu tư 62,67%
Đội ngũ, đối tác và nhà đầu tư (62,67%)
Phân cấp là một trong những đặc điểm chính của Canto, điều này thể hiện rõ trong thành phần nhóm của nó. Nhóm đằng sau Canto hoạt động ẩn danh, tự gọi mình là “tập hợp các nhà xây dựng chuỗi khối được tổ chức lỏng lẻo”. Các thành viên của nhóm được gọi là "người đóng góp" và chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hàng ngày của mạng Canto và điều hành cộng đồng Canto.
Hầu hết những người đóng góp cho Canto đều được phân phối trong các dự án khác liên quan đến tiền điện tử và họ làm việc cùng nhau để giúp điều hành Canto. Theo thống kê, hầu hết những người đóng góp cốt lõi cho Canto đều đến từ DeFi Pulse và Slingshot.
Ngoài ra, Canto chưa tiến hành tài trợ thị trường sơ cấp, cũng như chưa thành lập nền tảng.
Công nghệ nền tảng và bảo mật (59,55%)
Canto đã phát hành công khai mã liên quan đến dự án của mình trên GitHub, bao gồm các tài liệu kỹ thuật như mạng chính, khối genesis và hợp đồng thông minh.
Kể từ tháng 2 năm 2023, Canto đã tiết lộ công khai 4 báo cáo kiểm tra mã trong các tài liệu chính thức của mình. Cả 4 cuộc kiểm toán đều do Code4rena thực hiện, lần gần nhất là vào tháng 7 năm 2022. Nội dung kiểm tra không chỉ bao gồm $NOTE, CLM và các mã liên quan đến cơ sở hạ tầng lớn khác, mà còn bao gồm mã của Gravity Bridge, cầu xuyên chuỗi sinh thái Cosmos. Theo kết quả báo cáo, hầu hết các vấn đề bảo mật được tìm thấy trong quá trình kiểm tra đã được nhóm cộng tác viên của Canto khắc phục.
Tính đến tháng 2 năm 2023, Canto chưa xảy ra bất kỳ sự cố khủng hoảng nào ảnh hưởng đến an toàn.
Nền kinh tế mã thông báo (61%)
$CANTO là tài sản gốc của Canto, chủ yếu được sử dụng cho bảo mật mạng, phí gas và quản trị. $CANTO sẽ có tổng nguồn cung ban đầu là 1 tỷ. Trong số đó, nguồn cung lưu hành ban đầu là 150 triệu.
Theo kế hoạch phân phối do Canto công bố, 80% nguồn cung ban đầu của $CANTO sẽ được phân bổ cho các nhà cung cấp thanh khoản cho Canto DEX thông qua kế hoạch khai thác thanh khoản trung hạn/dài hạn và 2% sẽ được phân bổ cho những người dùng sớm tham gia trong buổi ra mắt testnet. Phần còn lại, phần được phân bổ cho những người đóng góp sớm chiếm 13% nguồn cung ban đầu. Ngoài ra, $CANTO chưa tiến hành bán mã thông báo sớm và kế hoạch mở khóa mã thông báo vẫn chưa được công bố.
Kế hoạch phân phối $CANTO, nguồn: Trang chi tiết tiền tệ của Canto trên TokenInsight
phát hành mã thông báo
Để duy trì an ninh mạng trong thời gian dài, $CANTO được thiết kế để phát hành hạn chế. Việc phát hành $CANTO hàng năm sẽ tiếp tục giảm theo thời gian và đợt phát hành bổ sung $CANTO sẽ được phân phối cho những người đặt cược thông qua phần thưởng đặt cược.
Phương án phát hành thêm $CANTO cụ thể như sau:
- Việc phát hành thêm $CANTO sẽ diễn ra trong chu kỳ 30 ngày
- Trong chu kỳ 1, khoảng 16 triệu đô la CANTO sẽ được đúc với lãi suất hàng năm là 19,84%
- Ở chu kỳ tiếp theo, lượng phát hành thêm sẽ giảm 35% trong mỗi chu kỳ cho đến khi có xu hướng bằng 0
Kế hoạch phát hành bổ sung $CANTO, nguồn: Tài liệu chính thức của Canto
Hiệu suất thị trường thứ cấp mã thông báo (57,73%)
Giá và khối lượng giao dịch của $CANTO bị ảnh hưởng bởi Doanh thu đảm bảo theo hợp đồng (CSR), một mô hình phân phối thu nhập đảm bảo theo hợp đồng do Canto phát hành vào tháng trước và gần đây đã cho thấy xu hướng tăng mạnh.
Doanh thu đảm bảo theo hợp đồng (CSR) là gì?
Doanh thu đảm bảo theo hợp đồng (CSR) là một mô hình phân chia chi phí được sử dụng để giải quyết miễn phí vấn đề doanh thu do cơ sở hạ tầng của Canto mang lại và giúp các nhà phát triển kiếm được doanh thu. CSR cho phép các nhà phát triển trích một tỷ lệ phần trăm nhất định (ban đầu là 20%) từ phí Gas của mạng dưới dạng thu nhập, đồng thời tạo ra NFT để tích lũy và khai thác thu nhập. Bản thân NFT có thể được giao dịch và kết hợp trong DApp và các trường hợp sử dụng được hỗ trợ bao gồm giao dịch, đầu tư, tài sản thế chấp cho khoản vay, v.v.
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, khối lượng giao dịch giao ngay trong 24 giờ của $CANTO đạt khoảng 76 triệu đô la Mỹ, đây là mức cao nhất của khối lượng giao dịch gần đây, tăng gần 100 lần so với 30 ngày trước và thậm chí còn vượt qua cả Aptos.
Nguồn: Trang chi tiết tiền tệ của Canto trên TokenInsight
Về giá cả, giá của $CANTO đã tăng khoảng 7 lần trong 30 ngày, từ $0,11 vào ngày 10 tháng 1 lên tối đa là $0,77 (2023-02-07). Nhưng theo dữ liệu mới nhất, vào ngày 10 tháng 2, giá của $CANTO đã giảm trở lại khoảng 0,55 đô la, giảm hơn 25% so với ATH.
Ngoài ra, theo thống kê của TokenInsight, sàn giao dịch gốc của Canto, Canto DEX, hiện đang chiếm vị trí số 1 về khối lượng giao dịch $CANTO, chiếm khoảng 97,22% tổng khối lượng giao dịch. MEXC Global xếp thứ hai chỉ chiếm $CANTO 1,6% khối lượng giao dịch.
Phát triển sinh thái (57,25%)
Sau khi đề xuất Doanh thu đảm bảo theo hợp đồng (CSR) được thông qua, TVL của Canto đã mở ra sự tăng trưởng bùng nổ. Theo dữ liệu của DeFiLlama, TVL của nó đã tăng từ 100 triệu đô la vào đầu tháng 1 lên mức tối đa là 203 triệu đô la (2023-02-08). Nó hiện đứng thứ 15 trong số tất cả các dự án chuỗi công cộng.
Đánh giá từ dữ liệu hoạt động trên chuỗi, sự trỗi dậy của Canto cũng rất rõ ràng. Sau khi thực hiện đề xuất CSR, số lượng giao dịch và phí gas trên mạng Canto đã tăng lên đáng kể, với số lượng giao dịch tăng từ 7.249 vào ngày 23 tháng 1 lên tối đa 119.012.
Nguồn: Số liệu giao thức HEX Canto
mặt hàng phổ biến
- cầu trọng lực
Gravity Bridge là một cầu nối liên chuỗi tài sản trong mạng Cosmos, được sử dụng để kết nối Ethereum và mạng Cosmos để chuyển tiền giữa các chuỗi. Gravity Bridge sử dụng IBC của Cosmos, vì vậy ngoài Canto, nó còn hỗ trợ các chuỗi khối khác trong hệ sinh thái Cosmos.
- Giao thức khớp thần kinh
Giao thức Synapse là một giao thức liên chuỗi đa chuỗi sử dụng hoán đổi thanh khoản, sẽ được triển khai cho Canto vào tháng 9 năm 2022. Hiện hỗ trợ 18 chuỗi khối và 19 tài sản. Theo Synapse, vào ngày 2 tháng 2, khối lượng giao dịch trong một ngày của Synapse trên Canto đạt 5 triệu đô la Mỹ, trở thành giao thức cầu nối chuỗi lớn thứ hai trên Canto sau Gravity Bridge.
- CantoSwap
CantoSwap là DEX gốc trên Canto. Hiện hỗ trợ 12 nội dung bao gồm $CANTO và $NOTE. Thị phần của CantoSwap trong hệ sinh thái Canto chỉ đứng sau Canto DEX và Canto Lending, chiếm 0,59% tổng TVL.
- bắn súng cao su
Slingshot là một DEX tổng hợp đa chuỗi với số tiền tài trợ hơn 15 triệu đô la. Hiện hỗ trợ 6 chuỗi khối bao gồm Canto và hơn 10.000 mã thông báo. Ngoài chức năng giao dịch, Slingshot còn hỗ trợ giao dịch NFT.
- Tài chính Y2R
Y2R Finance là công cụ tổng hợp thu nhập DeFi có thể khuếch đại thu nhập LP thông qua các chiến lược thu nhập tự động. Hiện tại, dịch vụ tối ưu hóa doanh thu của Y2R Finance hỗ trợ 4 nhóm thanh khoản bao gồm $CANTO và $NOTE.
- Chợ Alto
Alto Market là một trong những thị trường giao dịch NFT chính trong hệ sinh thái Canto và không tính bất kỳ khoản phí xử lý nào. Hiện tại có khoảng 200 NFT có thể được giao dịch trên Alto. Ngoài các giao dịch NFT, Alto cũng hỗ trợ đúc NFT. Kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2023, NFT số 1 trên Thị trường Alto là Canto Longnecks (CLNFT), với giá sàn là 4.200 $CANTO và khối lượng giao dịch gần 4 triệu $CANTO.
viết ở cuối
Nhìn chung, mô hình phân chia doanh thu CSR do Canto đưa ra đã giải quyết được những nhược điểm của dịch vụ miễn phí và mang lại thu nhập ổn định cho các nhà phát triển. Đồng thời, điều này cũng thúc đẩy nhiều nhà phát triển tham gia vào hệ sinh thái Canto. Chúng tiếp tục tăng $CANTO các trường hợp sử dụng đồng thời mang lại nhiều ứng dụng phong phú hơn cho Canto. Giá tiền tệ và khối lượng giao dịch tăng sẽ thu hút nhiều người dùng hơn đến Canto, do đó hình thành một chu kỳ tích cực.
Nhưng mặt khác, trong khi các dự án trong hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng, nhiều chi tiết thường bị bỏ qua. Do đó, Canto có thể cần tối ưu hóa hơn nữa trải nghiệm người dùng và cải thiện khả năng kết hợp giữa các ứng dụng để đạt được sự phát triển ổn định lâu dài. Ngoài ra, mặc dù TVL của Canto hiện đang phát triển nhanh chóng, nhưng tất cả đều tập trung vào hai DApp gốc và các DApp khác cần phát triển thêm.
Dựa trên thông tin trên, TokenInsight đã xếp hạng Canto ở mức BB với triển vọng tích cực.
