Nguồn gốc: PitchBook, Robert Le
Biên soạn nguyên văn: Bạn cùng lớp Xiao Pang@0xthefool
Pitchbook đã tổng hợp gần 10.000 hồ sơ tài chính trong ngành mã hóa và lập bản đồ ngành cho thị trường.
Bao gồm 5 phần về mạng blockchain, tương tác người dùng, cơ sở hạ tầng, Web3 và tài chính phi tập trung, 22 đường đua và 1203 doanh nghiệp hàng đầu.
Tôi đã sắp xếp tất cả các thông tin chính để giúp bạn nghiên cứu tổng số tiền đầu tư, đà tăng trưởng, xu hướng và cơ hội của từng lĩnh vực và theo dõi ngành mã hóa, đồng thời thiết lập thế giới quan về mã hóa.
Phần 1 - Mạng chuỗi khối
Tổng vốn đầu tư 80 tỷ USD
Mạng chuỗi khối lưu trữ và tính toán dữ liệu thông qua các nút phân tán để tạo thành một sổ cái phi tập trung nhằm hỗ trợ hoạt động của các giao dịch/hợp đồng thông minh/ Ứng dụng phi tập trung .
Trình điều khiển tăng trưởng:
1) Khả năng mở rộng của hai đồng tiền tiên phong , BTC và ETH, thấp hơn nhiều so với nhu cầu của ngành
2) Đa chuỗi mang lại nhu cầu về khả năng kết hợp và khả năng tương tác
Đường 1: Lớp 1
Ngoài hai chuỗi BTC và ETH , Lớp 1 có tổng cộng 63 dự án hàng đầu như APTOS và NEAR, với tổng số tiền tài trợ là 49 tỷ đô la Mỹ.
Là Mainnet của chuỗi khối, L1 có cơ chế đồng thuận và đảm nhận các chức năng phân phối, xác minh, xử lý và lưu trữ thông tin của mạng chuỗi khối. Nó cũng có thể được chia nhỏ hơn tùy theo nó có phải là EVM hay không và liệu nó có phải là mã nguồn mở hay không.
Đường 2: Lớp 2
Được dẫn dắt bởi Polygon , tổng cộng 38 dự án L2 hàng đầu đã huy động được tổng cộng 25 tỷ đô la Mỹ. Giao thức L2 chủ yếu cải thiện sức mạnh tính toán của mạng Lớp 1 thông qua các công nghệ khác nhau như chuỗi bên và Rollup . L2 sử dụng L1 làm cơ sở để tận dụng tính bảo mật của nó nhưng cũng thường thay đổi cách xử lý dữ liệu và cơ chế đồng thuận. Một phần của L2 cũng có thể được sử dụng như một mạng blockchain độc lập.
Đường 3: Chuỗi chéo
18 công cụ Chuỗi chéo do Polkadot và Layer Zero đại diện đã huy động được tổng cộng 680 triệu đô la Mỹ và vai trò chính của chúng trong hệ sinh thái là thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các mạng chuỗi khối khác nhau. Các công nghệ phổ biến được chia thành ba loại - Lock & đúc bị khóa trên mạng ban đầu và sau đó đúc lại trên chuỗi mới, Đốt & đổi quà và lấy cái mới sau khi đốt và hoán đổi ban đầu của hệ thống hoán đổi gốc.
Phần 2 - Tương tác người dùng
Tổng vốn đầu tư 166 tỷ USD
Hầu hết người dùng không thể trực tiếp sử dụng dữ liệu trên chuỗi khối mà cần các nền tảng/công cụ tương tác với người dùng để hoàn thành các giao dịch, quản lý và nghiên cứu tiền điện tử.
Trình điều khiển tăng trưởng:
1) Trong thị trường giá lên, một số lượng lớn các sàn giao dịch cá nhân và tổ chức với mục đích đầu tư đổ vào
2) Tiền ảo được sử dụng nhiều hơn ở các quốc gia có lạm phát cao và chính phủ tham nhũng, và sản xuất đen cũng mang lại nhu cầu
Phần 1: Quản lý tài sản và thuế
Người dùng quản lý tài sản và thuế thông qua 35 công cụ hàng đầu, bao gồm Taxbit và CoinTracker, đã huy động được tổng cộng 990 triệu đô la Mỹ. Những công cụ này giúp các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ như danh mục đầu tư, đầu tư theo lịch trình tự động, tiết kiệm hưu trí và chuẩn bị thuế.
Phần 2: Ví và Trao đổi
Tổng cộng có 63 sàn giao dịch và ví, chẳng hạn như Binance và Phantom, đã huy động được tổng cộng 12,9 tỷ đô la Mỹ để giúp người dùng quản lý tiền điện tử của họ tốt hơn. Non-Custodial wallet bao gồm ví nóng được nối mạng, ví lạnh không được nối mạng và ví phần cứng. Ví được lưu trữ bao gồm người giám sát và trao đổi tập trung. Tiết kiệm và cho vay bằng một số loại tiền ảo cũng được bao gồm trong danh mục này.
Track 3: Gửi tiền và rút tiền và thanh toán
63 sản phẩm trong lĩnh vực gửi, rút tiền và thanh toán đã cung cấp khoản tài trợ 1,8 tỷ đô la Mỹ, giúp nhiều người dùng mã hóa hơn hoàn thành việc chuyển đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định, đồng thời giúp người dùng chuyển và sử dụng tài sản trên các chuỗi khác nhau. So với cầu nối Chuỗi chéo, tài sản được quản lý bởi các sản phẩm trong lĩnh vực này không nằm trong chuỗi mà tương tác với tài chính ngoại tuyến. MoonPay là một sản phẩm vô địch trong lĩnh vực của nó.
Phần 4: Dữ liệu và Công cụ Nghiên cứu
27 công cụ nghiên cứu và dữ liệu trên chuỗi do Nansen, Dune và TokenInsight đại diện đã nhận được tổng khoản đầu tư 930 triệu đô la Mỹ để giúp các cá nhân và tổ chức thu thập, diễn giải và phân tích dữ liệu trên chuỗi tốt hơn, đồng thời khám phá thêm các sản phẩm và tài sản được mã hóa tốt Và quản lý tốt danh mục đầu tư của bạn.
Phần 3: Cơ sở hạ tầng và Công cụ phát triển
Cơ sở hạ tầng và các sản phẩm công cụ phát triển đã đặt nền móng cho việc tiếp tục thiết lập một hệ sinh thái on-chain thịnh vượng, cho phép nhiều Nhà xây dựng và Nhà phát triển hơn phát triển ngành. Các công ty trong lĩnh vực này đã huy động được tổng cộng 13,8 tỷ USD.
Trình điều khiển tăng trưởng:
1. Mặc dù mã hóa ban đầu được nhiều cá nhân ở cấp cơ sở tham gia hơn, nhưng ngày càng có nhiều tổ chức lớn tham gia vào nó
2. Số lượng nhà xây dựng phát triển Web3 đang tăng dần
Track 1: Nhóm doanh nghiệp được mã hóa/công cụ quản lý tài chính
36 công ty và công cụ quản lý tài chính trong không gian tiền điện tử, được đại diện bởi Utopia, giúp DAO quản lý bảng lương, đã huy động được tổng cộng 330 triệu đô la. Khi ngày càng có nhiều tổ chức truyền thống tham gia mã hóa và ngày càng có nhiều tổ chức liên quan đến lĩnh vực mã hóa ra đời, nhu cầu quản lý nhóm trực tuyến và quản lý tài chính của các tổ chức và tổ chức khác nhau cũng tăng lên.
Phần 2: Lưu trữ và gọi lại dữ liệu
49 công ty lưu trữ và cuộc gọi dữ liệu trên chuỗi do Chainlink đại diện đã huy động được tổng cộng 850 triệu đô la Mỹ, cung cấp cho nhiều nhà phát triển cuộc gọi và phân phối quản lý cơ sở dữ liệu và tệp trên chuỗi. Bao gồm lưu trữ phi tập trung, trình khám phá khối và máy tiên tri.
Phần 3: Nền tảng phát triển
Tổng cộng có 57 dự án nền tảng phát triển do Censensys, Alchemy và Thirdweb đại diện đã huy động được tổng cộng 3,8 tỷ đô la Mỹ, cung cấp cho các lập trình viên phần mềm, API và công cụ để giúp phát triển, thử nghiệm, triển khai và bảo trì sản phẩm trên chuỗi. Bao gồm môi trường phát triển, quản lý nút, thư viện phát triển âm thanh gốc Web3 và giao diện tương tác trên chuỗi.
Phần 4: Công cụ quản lý quỹ thể chế
63 công cụ quản lý quỹ của tổ chức, bao gồm Gnosis Safe, Cobo và BitGo, đã huy động được tổng cộng 6,9 tỷ đô la Mỹ, giúp nhiều công ty và doanh nghiệp hơn bằng cách cung cấp các công cụ và dịch vụ như lưu ký mã thông báo, đặt cược, giao dịch, môi giới, tổng hợp Thanh khoản và thực hiện mọi thứ Các tổ chức tham gia vào hệ sinh thái mã hóa.
Phần Năm: Bảo mật và Tuân thủ
42 công cụ bảo mật và tuân thủ hàng đầu như Chainalysis và Beosin đã huy động được tổng cộng 2 tỷ đô la Mỹ để giúp nhiều cơ quan và tổ chức hơn giảm rủi ro bảo mật như trộm cắp tài sản mã hóa và tấn công tin tặc, đồng thời giúp các công ty hoàn thành các yêu cầu tuân thủ như chống rửa tiền .
Mục 4: Tài chính phi tập trung
So với các dịch vụ tài chính truyền thống dựa vào ngân hàng, môi giới chứng khoán, v.v., tài chính phi tập trung thiết lập một giao thức phi tập trung, không có đại lý, giữa người với người và dựa trên hợp đồng thông minh trên chuỗi công khai do Ethereum đại diện. . Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tự do sử dụng các dịch vụ tài chính khác nhau trên chuỗi công khai và xem các nguyên tắc và quy trình của Lego.
Đường 1: Token hóa tài sản
Giao thức Boson và 28 sản phẩm khác với khoản tài trợ 260 triệu đô la Mỹ giúp người dùng mã hóa tài sản, bao gồm cả tài sản trên chuỗi (danh mục mã thông báo được mã hóa, NFT, v.v.) và tài sản ngoài chuỗi (chỉ số phát thải carbon, điểm tín dụng carbon , tài sản bất động sản, v.v.).
Đường 2: Bảo hiểm phi tập trung
Tổng cộng 18 sản phẩm bảo hiểm phi tập trung hàng đầu đã nhận được khoản đầu tư 800 triệu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tài sản mã hóa. Tài sản mã hóa có thể nhận được dịch vụ bảo hiểm bao gồm bất kỳ mã thông báo nào được lưu trữ trong các sàn giao dịch, ví và nhóm thanh khoản.
Đường 3: Công cụ tạo lợi suất và cho vay phi tập trung
Tổng cộng có 63 sản phẩm khai thác thanh khoản và Yield Farming, được đại diện bởi LIDO cực kỳ phổ biến gần đây, đã huy động được tổng cộng 990 triệu đô la Mỹ, cho phép người dùng tiền điện tử thuê, vay và kiếm lợi nhuận thông qua canh tác năng suất trên chuỗi. Mặc dù có một số giao thức khám phá hoạt động cho vay không có bảo đảm, nhưng hầu hết các hoạt động cho vay ngày nay đều yêu cầu thế chấp quá mức.
Đường 4: Nền tảng giao dịch phi tập trung và Phái sinh
Các nền tảng giao dịch phi tập trung và Phái sinh tài chính phái sinh phi tập trung như Curve và PancakeSwap đã huy động được tổng cộng 1 tỷ đô la Mỹ, giúp người dùng thực hiện các giao dịch và công cụ tạo thị trường không cần sự cho phép và lưu ký, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Phái sinh tài chính phái sinh phi tập trung như như tương lai.phổ quát.
Khối thứ năm: Web3
Sự phát triển của chuỗi khối cho phép chúng tôi trao quyền sở hữu nền tảng mạng cho mọi người dùng. So với nền tảng web2 do các đại gia Internet làm đại diện, nền tảng web3 sẽ mở mã nguồn, cho phép người dùng sở hữu dữ liệu của riêng họ, cùng cộng đồng xây dựng và đưa ra quyết định. Là lối thoát của thị trường giá lên cuối cùng, tổng cộng 11,1 tỷ đô la Mỹ đã được huy động.
Trình điều khiển tăng trưởng:
1. Suy giảm niềm tin vào nền tảng Web2
2. Phát triển nền kinh tế sáng tạo
Theo dõi 1: Nội dung và xã hội
Nền tảng xã hội trong các kịch bản ứng dụng khác nhau và nền tảng nội dung với chủ đề văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, v.v. được tạo và chia sẻ thông qua phân cấp và đồng sáng tạo cộng đồng, đồng thời mã thông báo xã hội và công nghệ NFT được sử dụng để duy trì tốt hơn người tạo nội dung và người tiêu dùng hoặc mối quan hệ. Đường đua đã huy động được tổng cộng 920 triệu đô la tài chính.
Bài hát thứ hai: DAO và Công cụ DAO
Các tổ chức tự trị phi tập trung cấp quyền sở hữu tổ chức cho các thành viên thông qua Mã thông báo và NFT và bằng cách nắm giữ mã thông báo, các thành viên có thể quản lý, bỏ phiếu trong DAO và có được quyền và lợi ích trong các DAO khác
Các dự án công cụ DAO và DAO như Syndicate, giúp xây dựng DAO đầu tư và DAO xã hội xây dựng web3 Friends With Benefits, đã huy động được tổng cộng 220 triệu đô la tài trợ.
Phần 3: Nền tảng thương mại và tiêu dùng
Brave giúp mọi người trao đổi sự chú ý, BrainTrust giúp người dùng trao đổi nhân tài (tuyển dụng). Nhiều nền tảng giao dịch phi tập trung trong web3 duy trì mối quan hệ giữa nền tảng và người dùng thông qua việc xây dựng và quản trị chung của cộng đồng phi tập trung, đồng thời ràng buộc tốt hơn tất cả những người tham gia với nền tảng thông qua mã thông báo. Tổng cộng 1 tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư vào đường đua.
Đường 4: Trao quyền cho phần cứng
Helium thiết lập một mạng liên lạc không dây bằng cách thưởng cho các thiết bị đầu cuối liên lạc của các thành viên trong cộng đồng và HiveMapper thiết lập một hệ thống dữ liệu bản đồ phi tập trung bằng cách thưởng cho người ghi phương tiện của các thành viên. Chương trình trao quyền cho phần cứng đã huy động được tổng cộng 620 triệu đô la Mỹ. Thông qua mã thông báo, người dùng được khuyến khích mua và bảo trì phần cứng ngoại tuyến để xây dựng thông tin liên lạc, bản đồ và các mạng khác.
Bài hát Năm: Metaverse và Trò chơi
Metaverse phi tập trung và các trò chơi chuỗi khối cũng là những trò chơi được yêu thích về vốn trong thị trường tăng giá vừa qua. nội dung, cơ sở hạ tầng và công cụ.Xây dựng thế giới ảo.
Đường đua 6: NFT và Nền tảng sưu tầm
Là một kịch bản ứng dụng đã kích nổ thị trường tăng giá vừa qua, đường đua NFT đã nhận được tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ đô la Mỹ, không chỉ bao gồm dự án NFT BAYC mà còn cả các dự án chất lượng cao như công cụ NFT POAP và NFT sàn giao dịch OpenSea.
tóm tắt:
Mạng chuỗi khối: Lớp 1, Lớp 2, Chuỗi chéo
Tương tác người dùng: quản lý thuế tài sản, ví/trao đổi, gửi/rút/thanh toán, phân tích dữ liệu
Cơ sở hạ tầng: quản lý tổ chức mã hóa, lưu trữ dữ liệu, nền tảng phát triển, quản lý quỹ, bảo mật và tuân thủ
Tài chính phi tập trung: Token hóa tài sản, bảo hiểm phi tập trung, cho vay phi tập trung, nền tảng giao dịch
Web3: nội dung xã hội, công cụ DAO, nền tảng thị trường, trao quyền cho phần cứng, Metaverse, NFT
Vì nội dung của PitchBook không thể được chia sẻ trực tiếp ra bên ngoài nên liên kết ban đầu không được đính kèm. Tác giả đầu tiên là nhà phân tích Robert Le, và nội dung bao gồm bản dịch và một số điều chỉnh của Xiao Pang.
Trên thực tế, có nhiều trường hợp tốt có thể được thêm vào các ngành khác nhau, nếu có nhiều bạn quan tâm hơn, tôi có thể phân tích sâu về các ngành và các dự án hàng đầu trong số tiếp theo.
