giới thiệu
Như Vitalik gần đây đã đề cập đến vấn đề về oracle tối thượng trong bài viết của mình, "oracle" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mã hóa. Hiện tại, oracle có giá trị không thể thay thế trong nhiều lĩnh vực và lĩnh vực như bảo hiểm, tài chính, dự báo ngẫu nhiên và Internet vạn vật... Quan điểm cốt lõi của OKX Ventures là miễn là dữ liệu Chuỗi vẫn còn giá trị, phần mềm trung gian như oracle đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ Web3 sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong tường thuật. Cụ thể là các khía cạnh sau:
Trong bối cảnh hệ sinh thái Web3 không ngừng phát triển, có thể thấy trước rằng sự gia tăng số lượng dapp và nền tảng sẽ thúc đẩy nhu cầu gọi nguồn dữ liệu và API thông qua oracle mở rộng. Trong tương lai, các dapp, đặc biệt là các sàn giao dịch defi, có khả năng tích hợp nhiều hơn một oracle(thường với một máy làm nguồn dữ liệu chính và 1-2 máy làm bản sao lưu xác thực chéo) để lấy siêu dữ liệu Chuỗi, do đó tránh được sự chậm trễ của một oracle duy nhất Hoặc bị tấn công, gây ra tổn thất không thể chịu đựng được cho thỏa thuận (tương tự như tai nạn thỏa thuận như Venus).
Về cơ hội đầu tư, mặc dù hướng đi của oracle DeFi truyền thống chủ yếu dựa trên chức năng cung cấp dữ liệu, nhưng rất khó để biết ai sẽ phá vỡ thế độc quyền của Chainlink trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể có vị trí thứ hai trong 10% còn lại không gian cạnh tranh của thị trường. Ngoài ra, oracle trong các lĩnh vực được chia nhỏ, chẳng hạn như L2, tín dụng, NFT, DID, v.v., có các giao thức và tường thuật sáng tạo đáng chú ý.
Dựa trên kinh nghiệm của DEX và L1, từ góc độ nhu cầu thị trường gia tăng và L2/ZK cũng như các kịch bản mới nổi được chia nhỏ, đường đua oracle không thể bị độc quyền bởi chỉ một người chiến thắng trong thời gian dài. Tiềm năng phát triển lớn hơn và không gian thị trường vẫn đáng để khám phá, chẳng hạn như các kịch bản điện toán ngoài Chuỗi, NFT và định giá tài sản trên Chuỗi không theo tiêu chuẩn khác và tích hợp sâu AI/ML.
Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích sâu về khái niệm, phân loại, kịch bản ứng dụng và cơ hội đầu tư của oracle.
bối cảnh sự kiện
Theo bài báo gần đây của Vitalik, ông tin rằng trong tương lai sẽ có một giao thức oracle hiệu quả hơn với cơ chế tin cậy. Ông đã đề cập đến hai giải pháp của mình trong bài báo:
Oracle về giá : một là oracle phi tập trung dựa trên nền kinh tế mã hóa chưa hoàn thiện và nhà tiên tri kia là oracle dựa trên việc bỏ phiếu của người xác thực.
Loại thứ hai hầu hết được phục hồi thông qua các chiến lược khôi phục khẩn cấp thay vì sử dụng sự đồng thuận L1. Ví dụ: tiên tri về giá dựa trên giả định tin cậy rằng những người tham gia bỏ phiếu có thể bị mua chuộc do hối lộ và người dùng có thể nhận được cảnh báo sớm về các cuộc tấn công và rút khỏi bất kỳ hệ thống nào dựa vào oracle này. Oracle như vậy có thể cố tình trì hoãn phần thưởng trong một thời gian dài, do đó nếu giao thức không thành công, những người tham gia sẽ không được thưởng.
Đề xuất oracle giá chủ yếu dựa trên cơ chế schellingcoin/điểm được đề xuất trước đó, tưởng tượng ra lý thuyết trò chơi tiến thoái lưỡng nan của tù nhân đảo ngược
Ý tưởng cốt lõi là giữ cho Chuỗi đơn giản và tránh phân nhánh cứng của Chuỗi gây ra trực tiếp do lỗi của một oracle duy nhất
Oracle sự thật phức tạp hơn : để báo cáo nhiều sự thật chủ quan hơn giá cả
Một cái gì đó giống như một số loại hệ thống tòa án phi tập trung được xây dựng trên DAO kinh tế tiền điện tử chưa hoàn chỉnh .
Rocket Pool Oracle DAO Ý tưởng về một DAO bao gồm các nút cũng phải phù hợp với kỳ vọng Ethereum đối với sự phát triển của oracle
Nhưng theo suy nghĩ của Vitalik, anh ấy có vẻ nghiêng về sơ đồ xác minh bỏ phiếu đầu tiên dựa trên lý thuyết trò chơi phức tạp hơn.
theo dõi dữ liệu
Nhìn vào dữ liệu theo dõi oracle tổng thể, Chainlink vẫn ở vị trí dẫn đầu trên thị trường. Trong phân khu của toàn bộ đường đua defi, oracle, với tư cách là phần mềm trung gian cốt lõi, không nhận được nhiều sự chú ý. Điều này là do thiếu các trường hợp sử dụng thực tế đối với hầu hết các mức giá của tiền tệ giao thức và sự thiếu nhận thức và hiểu biết của người dùng thông thường trên thị trường.Động cơ học tập.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, khi đề cập đến giá của một số đồng tiền cuối cùng như Band và UMA, chúng cũng đã hoạt động tốt trong lịch sử.
Ngoài ra, các giao thức như Gelato cung cấp khả năng tự động hóa, tính toán Chuỗi chéo và chuỗi ngoài Chuỗi và các dịch vụ tương tự khác đều có nền tảng tốt. cho trí tưởng tượng.
Với việc bổ sung thêm nhiều nhà phát triển và sự xuất hiện của dapps trong chu kỳ tiếp theo, nhu cầu về lời tiên tri để gọi các nguồn dữ liệu và API sẽ không thể giảm ngược lại. Một số lượng lớn các gia tăng thị trường chưa được kích thích có thể thúc đẩy lĩnh vực này cất cánh.
Tóm lại, chúng tôi cho rằng oracle, đặc biệt là oracle đứng trên thị trường phân khúc, vẫn có thể được coi là một hướng đầu tư đáng được quan tâm trong trung và dài hạn.
Oracle
1.1 Khái niệm
Oracle thường được coi là cầu nối dữ liệu trong Chuỗi ngoài Chuỗi . Nói tóm lại, oracle là một phần mềm trung gian cung cấp các dịch vụ dữ liệu ngoại Chuỗi đáng tin cậy cho các dự án chuỗi khối .
Lý do lớn nhất chúng ta cần oracle là niềm tin được tạo ra bởi chính chuỗi khối hiện tại không đủ để hỗ trợ tất cả các nhu cầu của các ứng dụng lớp trên , vì vậy cần phải có thêm niềm tin vào oracle:
Hiện tại, lượng dữ liệu off- Chuỗi và on Chuỗi vẫn chưa đồng đều, so với Chuỗi giới off-chain thực với các loại dữ liệu phong phú và khối lượng dữ liệu khổng lồ, lượng dữ liệu của thế giới on-chain còn lâu mới đủ để hỗ trợ sự phát triển hoàn toàn độc lập của nó từ off- Chuỗi. Hầu hết các giao thức hiện tại không thể tồn tại nếu không có quyền truy cập vào oracle.
Đây là lý do tại sao nhiều người nói rằng oracle là một "điều ác cần thiết" đối với chuỗi khối. Khi một ngày nào đó, mức độ phong phú của dữ liệu trên Chuỗi vượt qua dữ liệu ngoài Chuỗi và trở nên đủ dày, chúng ta không còn cần phải dựa vào oracle hoặc các tác nhân chuyển tiếp tương tự nữa. nguyên nhân gốc rễ của thiết kế gốc trên Chuỗi .
Chuỗi khối là một hệ thống khép kín không thể kết nối trực tiếp với Internet.Các hợp đồng thông minh không thể truy cập trực tiếp thông tin xác định từ Internet và thế giới thực, bao gồm giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống, v.v. cơ chế đồng thuận cũng yêu cầu một bên thứ ba đáng tin cậy xác minh dữ liệu. Do đó, oracle đóng vai trò môi giới phù hợp với niềm tin trong và Chuỗi Chuỗi hơn.
Cần chỉ ra rằng vấn đề chính được oracle giải quyết ở đây không phải là cách lấy thông tin từ thế giới thực (trên thực tế, bất kỳ ai, bạn và tôi, đều có thể Upload dữ liệu từ Chuỗi lên Chuỗi), mà là cách trợ giúp chuỗi khối Để tin tưởng vào thông tin từ thế giới thực (ngay cả khi bạn và tôi chuyển dữ liệu từ Chuỗi sang Chuỗi, điều đó là vô ích, sẽ không ai tin và sẽ không ai chấp nhận nó. Tất nhiên, vấn đề trung thực các nút cũng được tham gia ở đây).
Đó là giao tiếp, không chỉ kết nối, tạo ra niềm tin. Do đó, giá trị nội tại của oracle phụ thuộc vào khả năng mở các kênh giao tiếp trong và Chuỗi Chuỗi , nghĩa là chức năng truyền niềm tin vào dữ liệu từ thế giới thực trong Chuỗi bằng cách chuyển tiếp, xác minh và lọc thông tin. Do đó, chìa khóa để đánh giá chất lượng của một oracle là tìm ra mức độ "đáng tin cậy " của nó.
1.2 Phân loại
Theo hình thức, chúng ta có thể chia nó thành oracle phần mềm và oracle phần cứng theo hình thức oracle :
Phần mềm Oracle: Cung cấp API/SDK và các dịch vụ khác để giúp giao thức truy cập và truyền dữ liệu máy chủ của bên thứ ba, chẳng hạn như giá cả hàng hóa, chỉ số thời tiết, số chuyến bay, v.v.
Oracle phần cứng : Oracle cứng được sử dụng rộng rãi trong IoT, chẳng hạn như cảm biến điện tử và bộ thu thập dữ liệu.
Theo nguồn dữ liệu, nó có thể được chia thành oracle tập trung và oracle phi tập trung:
Oracle tri tập trung : Thường chỉ có một bên thứ ba đáng tin cậy duy nhất như các cơ quan chính phủ, tổ chức chính thức và các công ty có uy tín được tích hợp để cung cấp dữ liệu. Ưu điểm của nó là có thể tách dữ liệu khỏi hệ điều hành không đáng tin cậy của thiết bị cục bộ, ngăn chặn việc giả mạo và mất dữ liệu. Nhược điểm là một dữ liệu tập trung duy nhất có rủi ro xảy ra lỗi tại một điểm duy nhất.
Oracle phi tập trung: Oracle phi tập trung đề cập đến oracle có cơ chế đồng thuận phân tán, còn được gọi là oracle đồng thuận. Nó lấy dữ liệu từ nhiều nguồn bên ngoài thay vì một nguồn duy nhất, vì vậy nó đáng tin cậy hơn và không đáng tin cậy.
Tập trung vs Phi tập trung
Oracle tập trung có ưu điểm là hiệu quả cao và tính khả thi cao. Oracle phi tập trung đáng tin cậy và an toàn hơn do quá trình tham chiếu chéo và nhiều nút rời rạc của chúng.
Khi hiệu quả không phải là mục đích chính, các giải pháp tập trung không phải là mong muốn nhất. Rõ ràng, thông tin được cung cấp bởi một nút duy nhất có khả năng bị sai lệch và tùy tiện, trong trường hợp đó, quyền lực đến từ chủ nghĩa độc đoán hơn là độ tin cậy của nó.
Do các yêu cầu và mối quan tâm về quản lý và kiểm soát rủi ro tin cậy, hầu hết các ứng dụng DeFi về cơ bản sử dụng trực tiếp oracle phi tập trung của bên thứ ba như Chainlink thay vì xây dựng độc lập một oracle tập trung đơn giản hoặc chạy các nút để vận chuyển dữ liệu ngoài Chuỗi đến Chuỗi(tái nhấn mạnh rằng ngay cả khi bên dự án hoặc cá nhân tự tải dữ liệu lên Chuỗi, họ sẽ không thể có được sự tin tưởng của cộng đồng).
1.3 Kịch bản ứng dụng
Sách trắng Chainlink 2.0 năm 2021 lần đầu tiên giới thiệu khái niệm DON (Mạng Oracle phi tập trung) . DON là một mạng được duy trì bởi một nhóm các nút Chainlink, cho phép Chainlink cung cấp dữ liệu bên ngoài cho chuỗi khối thông qua các tính toán ngoại Chuỗi không đáng tin cậy. Để đạt được tầm nhìn của mình, Chainlink đã tung ra một loạt sản phẩm và dịch vụ như VRF, Keepers và CCIP , tiếp tục mở ra các kịch bản ứng dụng oracle trong web3. Trong hình bên dưới, chúng tôi liệt kê các trường hợp ứng dụng của oracle trong một số tình huống khác nhau như DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO và Chuỗi chéo để tham khảo:
1.4 Bản đồ đường chạy
Chúng tôi tin rằng oracle có thể được phân loại đơn giản bằng ba chiều:
Chúng dựa trên các chức năng, nguồn dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu cụ thể.
Theo các chức năng cụ thể , ngoài oracle defi thông thường, ba loại phổ biến được liệt kê ở đây: oracle tín dụng, oracle NFT và oracle danh tính (DID) .
Theo nguồn dữ liệu , nó có thể được chia thành ba loại: oracle bên thứ nhất, oracle bên thứ ba và oracle nhiều bên.
Theo phương pháp xử lý dữ liệu , nó có thể được chia thành năm loại : oracle dựa trên lý thuyết trò chơi, oracle dựa trên danh tiếng, oracle dựa trên thế chấp , oracle dựa trên mật mã và oracle dựa trên tổng hợp.
Dự đoán cơ hội đầu tư
2.1 Quan điểm
A. Defi truyền thống dựa trên định hướng của oracle dựa trên chức năng cung cấp giá dữ liệu, trong thời gian ngắn khó biết ai sẽ phá vỡ thế độc quyền chuỗi liên kết (80-90% thị phần). Nhưng vẫn có thể có chỗ cho vị trí thứ hai trong khoảng 10% còn lại của thị trường :
Một là dự án này có cơ chế đồng thuận sáng tạo, Vitalik đưa ra hai giải pháp mà về mặt lý thuyết có thể các dự án sẽ thực hiện trong tương lai
Lấy lý thuyết trò chơi làm cốt lõi, kết hợp với PoS/PoW
Hình thức Ủy ban DAO/Tòa án phi tập trung
Một là hiệu quả chi phí của các chức năng đã được cải thiện rất nhiều và nguồn cấp dữ liệu giá hoặc tạo số ngẫu nhiên rẻ hơn Chainlink Ví dụ: Redstone, Ontropy, v.v. tuyên bố rằng giá nguồn cấp dữ liệu của họ có thể rẻ hơn 80-100 lần so với truyền thống các giải pháp như Chainlink. Bởi vì nói chung, chỉ với tiền đề là giảm đáng kể chi phí cuộc gọi, các bên trong dự án trò chơi hoặc trò chơi điện tử mới có thể sử dụng nó để thay thế các nhà cung cấp dịch vụ ban đầu như chainlink vì lợi ích kinh tế.
B. Oracle trong các lĩnh vực được chia nhỏ, có nhiều cơ hội tiềm năng theo một số hướng như L2, tín dụng, NFT và DID :
Oracle L2 chủ yếu là một giải pháp gốc cho hai hệ sinh thái của op/zk. Độ trễ thấp và bảo mật nên là mối quan tâm chính và nguồn cấp dữ liệu rẻ chỉ là thứ yếu.
Xem xét tiến độ mở rộng của chainlink trên Chuỗi không phải EVM khác nhau, nếu nguồn cung cấp giá trên một Chuỗi nhất định về cơ bản là độc quyền bởi chainlink, thì sự cạnh tranh sẽ tăng lên rất nhiều.
Ở một mức độ lớn, tiên tri L2 phải đáp ứng nhu cầu giao dịch tần suất cao của các sàn giao dịch phái sinh (L2 có nhiều khả năng cung cấp hỗ trợ tps cao hơn và do đó có thể hỗ trợ các giao dịch phái sinh phi tập trung trên Chuỗi ), tương tự như pyth và kinh nghiệm, cung cấp giá cao hơn Một giao thức oracle mạnh mẽ hơn trong quy trình tích hợp dữ liệu hoặc tinh vi (chẳng hạn như trực tiếp thực hiện tích hợp+ tích hợp dữ liệu của bên thứ nhất trên chuỗi, do đó không cần các nút ngoại Chuỗi ) .
Nếu thiết kế mã thông báo bổ sung thêm nhiều tiện ích một cách hợp lý (thiết kế mã thông báo của Chainlink đã bị chỉ trích vì thiếu tiện ích, nhưng thỏa thuận thế chấp thanh khoản + thu lãi tương tự của LinkPool xuất hiện sau đó, kích hoạt thanh khoản ở một mức độ nhất định), chúng tôi nghĩ rằng nó thường được oracle là Tiền tệ giá của giao thức máy có thể được dự kiến sẽ có hiệu suất tương đối ổn định.
Oracle tín dụng kết hợp với lý thuyết mở rộng tín dụng trên Chuỗi có thể sẽ bùng nổ trong chu kỳ tiếp theo.
Sự hoàn thiện và lành mạnh của hệ thống xếp hạng tín dụng trên Chuỗi là tiền đề để xây dựng cơ chế bảo hiểm và phục hồi trên Chuỗi, vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của toàn bộ defi. Chúng tôi đã đưa ra một số ví dụ về oracle tín dụng trong bản đồ theo dõi ở trên : CreDA \ Giao thức tín dụng \ LedgerScore \ Spectral \ Credora: Cơ sở hạ tầng cho tín dụng tổ chức , v.v.
Đối với phân khu cụ thể này, chúng tôi tin rằng cần chú ý nhiều hơn đến sự khác biệt trong xác minh dữ liệu trên Chuỗi và tích hợp các sản phẩm tương tự (phạm vi dữ liệu Chuỗi chuỗi , khả năng làm sạch và độ chính xác của xếp hạng tín dụng, v.v. ). Ngoài ra, nếu nhóm có nền tảng kỹ thuật tài chính vững chắc hoặc khả năng thống kê, đó sẽ là một điểm cộng tốt
Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng toàn bộ dự án của hệ thống tín dụng ngoài chuỗi trên Chuỗi sẽ phức tạp hơn dự Chuỗi:
Một mặt, rất khó để một dự án đơn lẻ liên kết trực tiếp với hệ thống tín dụng xã hội của một quốc gia nào đó.Một câu hỏi quan trọng có thể là: Liệu các hoạt động kinh tế trong Chuỗi có thực sự chứng thực khả năng tín dụng trong Chuỗi hay không? Tuy nhiên, vì Spectral Finance có năng lực BD mạnh nên việc hợp tác trực tiếp với các tổ chức xếp hạng tín dụng lớn ở Hoa Kỳ có thể là một giải pháp tốt.
Mặt khác, các Chuỗi đối với việc tải lên dữ liệu tín dụng được phát hành theo Chuỗi tích hợp không cao (về mặt lý thuyết, các nhóm đám mây Internet truyền thống có khả năng phát triển và triển khai các chức năng liên quan).
Oracle NFT chủ yếu được chia thành hai ý tưởng:
Một là twap trung bình trọng số thời gian, tất nhiên trung bình di chuyển cũng hữu ích
Hiện tại, vwap không thể thực hiện được do Khối lượng giao dịch không đủ. Xét đến bản chất không thanh khoản và không đồng nhất của chính NFT, chúng ta khó có thể thấy trước việc thực hiện vwap NFT trong một thời gian ngắn.
Một số oracle DeFi truyền thống như chainlink và DIA đã cung cấp dịch vụ cung cấp giá hoán đổi NFT và nhiều người trong số họ sẽ trực tiếp áp dụng giải pháp hoán đổi của chainlink.
Sau khi liên lạc với nhóm kỹ thuật có liên quan, chúng tôi có xu hướng nghĩ rằng hầu hết các chức năng cung cấp giá hoán đổi NFT hiện tại vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và có chỗ để tối ưu hóa trong phương pháp tích hợp, nhưng nói chung, triển vọng phát triển theo hướng này không phải là tuyệt vời.
Một là kế hoạch định giá và tính toán off Chuỗi sử dụng AI/ML , mà chúng tôi nghĩ là tương đối hứa hẹn hơn.
Một số tích hợp theo chiều ngang có thể được thực hiện trong giai đoạn sau và đó là một kịch bản tiềm năng tốt để chuyển đổi thành ứng dụng đánh giá + mua + phân tích dữ liệu NFT đầy đủ (lối vào lưu lượng truy cập và sơ đồ kích hoạt thanh khoản cho giao ngay NFT).
Tuy nhiên, loại sơ đồ này về cơ bản là một hộp đen vì thuật toán không phải là mã nguồn mở và rất khó để có được sự tin tưởng của các thỏa thuận hợp tác (chẳng hạn như upshot, Banksea, mặc dù chúng đã đạt được kết quả tốt ở cấp độ tài chính, bởi vì dự án khó tạo nguồn thu nhập hoặc phát hành tiền trong thời gian ngắn, Lợi nhuận phụ thuộc vào các dịch vụ phái sinh khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu ví và phí dịch vụ tích hợp thị trường).
ML nguồn mở tương tự của Nabu có thể là một giải pháp minh bạch tốt, nhưng lợi nhuận trong tương lai của nó vẫn khó dự đoán. Tuy nhiên, nếu một giao thức tương tự có thể được chuyển đổi thành mô hình ML nguồn mở DAO+ để phát hành tiền xu , hãy tham khảo các ý tưởng thương mại hóa như Forta/Go+ trên đường bảo mật, về mặt lý thuyết, có một khoảng trống tốt cho trí tưởng tượng trong triển vọng phát triển.
Oracle danh tính dạng DID là thu thập dữ liệu ngoài Chuỗi của người dùng Chuỗi lên dịch vụ giao thức yêu cầu xác minh danh tính và vẽ biểu đồ xã hội. Trường phân mục này có giá trị cao về lâu dài.
Nhóm CanDID (DECO) thuộc Chainlink dựa vào điện toán đa bên được tối ưu hóa cao và các công nghệ bằng chứng không kiến thức để cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng danh tính dạng trên Chuỗi phi tập trung. Giống như legalDAO, các dự án zkDID như Intuition cũng đang cung cấp các giải pháp tương tự bằng cách thiết kế các dịch vụ danh tính kiểu ủy ban DAO.
Tuy nhiên, hầu hết các oracle danh tính được thấy hiện nay về cơ bản là tập trung và các rào cản rất thấp (mặc dù hầu hết trong số chúng có kế hoạch chuyển đổi thành hình thức phi tập trung trong tương lai, rất khó để xác minh tính khả thi của chúng trước khi chúng thực sự được triển khai).
Đồng thời, cần tập trung vào quá trình xác minh (chẳng hạn như chất lượng của các nút, liệu xác minh có đáng tin cậy hay không) và cách thức lưu trữ được thực hiện.
2.2 Trường hợp
Theo quan điểm đầu tư nêu trên, chúng tôi chọn một trường hợp trong mỗi hướng phân nhỏ để phân tích đơn giản để tham khảo.
Tóm lại, OKX Ventures tin rằng với sự phát triển không ngừng của công nghệ chuỗi khối, oracle vẫn sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong đường đua mã hóa trong chu kỳ tiếp theo, và tiềm năng phát triển và không gian thị trường lớn hơn vẫn đáng để khám phá. kịch bản điện toán Chuỗi, NFT và định giá tài sản Chuỗi phi tiêu chuẩn khác và tích hợp sâu AI/ML . Chúng tôi cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các thỏa thuận đổi mới và cơ hội đầu tư oracle.
